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富士康汽車代工模式在中國能成功嗎?

2021年6月15日,富士康旗下富士康新加坡分公司宣布收購馬來西亞芯片制造商Dagang NeXchange (DneX)5.04%的股份,DneX 此前和北京集成電路制造和裝備基金一道收購了馬來西亞SilTerra 芯片公司,DneX控股SilTerra 60%股份。

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富士康此舉是其為豐富汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資的最新成果。

富士康進(jìn)軍汽車業(yè)

代工皇帝富士康所從事的手機(jī)代工業(yè)務(wù)在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈處于中低端位置,大客戶蘋果拿走了大部分利潤,留給富士康的只有2%-5%。即便如此,隨著近年來蘋果業(yè)績(jī)的下滑,嚴(yán)重依賴蘋果的富士康也破受牽連。

為擺脫對(duì)蘋果手機(jī)代工業(yè)務(wù)的過度依賴,同時(shí)覬覦蘋果汽車業(yè)務(wù)的富士康決心轉(zhuǎn)型。富士康2019年新上任的董事長(zhǎng)劉揚(yáng)偉為富士康規(guī)劃了新的藍(lán)圖:“電動(dòng)汽車、數(shù)字醫(yī)療、機(jī)器人”是未來富士康業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的三大新型戰(zhàn)略增長(zhǎng)點(diǎn)。

上述Mobile Drive只是富士康進(jìn)軍汽車業(yè)的最新動(dòng)作。早在2013年,富士康就獲得了向特斯拉供應(yīng)車內(nèi)面板以及超過100個(gè)零部件的供應(yīng)資格,同年,富士康開始涉及汽車電動(dòng)機(jī)械、中央控制安全、汽車電子等系統(tǒng),并打入了奔馳、寶馬等車企全球供應(yīng)鏈。

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2015年富士康曾經(jīng)作為創(chuàng)始投資人,聯(lián)手騰訊和和諧汽車打造了和諧富騰 (FMC),也就是造車新勢(shì)力拜騰愛馳的前身。只是后來富士康和騰訊或許看到了造車新勢(shì)力還不成熟,為避免成為先烈,而早早退出了和諧富騰投資人的行列。

2016年,富士康向滴滴出行投資了8億元,進(jìn)軍出行市場(chǎng);2017年,富士康向寧德時(shí)代投資了1.45億美元;2018年,富士康注資了3億元人民幣參與了另有一家造車新勢(shì)力小鵬汽車的B輪融資。

《汽車海外并購》和《智能電動(dòng)汽車》認(rèn)為,通過前期摸索和嘗試,富士康或許逐漸意識(shí)到,汽車行業(yè)和手機(jī)行業(yè)的確不同,汽車行業(yè)的價(jià)值鏈和運(yùn)作模式遠(yuǎn)比手機(jī)行業(yè)要復(fù)雜得多。富士康要想在汽車行業(yè)有所作為,成為“電動(dòng)汽車領(lǐng)域的Android”,需要通過借助外力,迅速彌補(bǔ)自己在知識(shí)和能力方面的欠缺。于是我們就看到了在過去的兩年里,富士康在汽車領(lǐng)域強(qiáng)化合資合作,分別在汽車零部件生產(chǎn)、MIH開放整車平臺(tái)、代工生產(chǎn)與服務(wù)和汽車智能化和數(shù)字化等方面迅速強(qiáng)化知識(shí)儲(chǔ)備、增強(qiáng)戰(zhàn)略布局、迅速彌補(bǔ)短板。為將來迎接包括蘋果、小米等電動(dòng)汽車的新勢(shì)力大客戶打好基礎(chǔ)。

截至到2021年5月20日,加入MIH開放平臺(tái)的聯(lián)盟企業(yè)已達(dá)1636家,既包括了世界一流傳統(tǒng)供應(yīng)商,也包括了寧德時(shí)代、富田電機(jī)等電動(dòng)行業(yè)翹楚,也包括了高通、微軟、意法半導(dǎo)體、arm等芯片大咖,陣容可謂強(qiáng)大。

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1.2020年1月,富士康確認(rèn)正與菲亞特克萊斯勒(FCA)洽談成立一家合資企業(yè), 計(jì)劃在中國開發(fā)和生產(chǎn)新一代純電動(dòng)汽車和并開展車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。富士康負(fù)責(zé)開發(fā)包括硬件和軟件在內(nèi)的電子技術(shù)。

2.2020年10月,富士康與臺(tái)灣裕隆汽車共同宣布成立合資公司,向汽車行業(yè)推出了包括電動(dòng)汽車底盤和軟件平臺(tái)在內(nèi)的“MIH EV”電動(dòng)汽車開放平臺(tái),正式宣布進(jìn)軍汽車行業(yè),該平臺(tái)的軟件/硬件對(duì)其它汽車公司開放。據(jù)悉,MIH平臺(tái)具有強(qiáng)大的EEA架構(gòu),自由度較高,可實(shí)現(xiàn)模組定制化和自動(dòng)駕駛等靈活定制,該平臺(tái)也可兼容轎車、SUV、經(jīng)濟(jì)性車型、豪華車型等不同種類產(chǎn)品。富士康還計(jì)劃在2024年推出其第一款用于電動(dòng)汽車的固態(tài)電池。

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3.202114日,富士康與拜騰汽車和南京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議,富士康將提供先進(jìn)制造技術(shù)、運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)和產(chǎn)業(yè)鏈資源,合力加速推進(jìn)拜騰首款車型M-Byte的量產(chǎn)制造工作,力爭(zhēng)在2022年第一季度前實(shí)現(xiàn)M-Byte量產(chǎn)。2021年1月12日,富士康全資成立南京富騰新能源汽車科技公司浮出水面,注冊(cè)資本約3.23億元,經(jīng)營范圍包括汽車零組件研發(fā)、汽車零組件及配件制造等。

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4.2021年1月13日,富士康宣布與吉利達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方將成立一家合資公司,為全球汽車整車及出行企業(yè)提供代工生產(chǎn)及定制化服務(wù),包括但不限于汽車整車或零部件、智能控制系統(tǒng)、汽車生態(tài)系統(tǒng)和電動(dòng)車全產(chǎn)業(yè)鏈全流程等的生產(chǎn)與服務(wù)。

5.2021年1月14日,富士康宣布任命前蔚來汽車執(zhí)行副總裁鄭顯聰(Jack Cheng)為電動(dòng)汽車平臺(tái)首席執(zhí)行官,主要職責(zé)是負(fù)責(zé)MIH平臺(tái)聯(lián)盟規(guī)劃,掌管硬件部門兼平臺(tái)規(guī)格定義。

6.2021年5月14日,富士康宣布與汽車設(shè)計(jì)師Fisker二度出山創(chuàng)立的電動(dòng)車公司Fisker Inc公司 (不是被萬向收購的Fisker 汽車)正式簽署合作框架協(xié)議,共同推進(jìn)鴨梨項(xiàng)目(Project PEAR (“個(gè)人電動(dòng)汽車革命”的縮寫))。具體包括雙方共同開發(fā)Fisker品牌全新電動(dòng)車型(低于目前Fisker的 Fisker Ocean),計(jì)劃2023年四季度量產(chǎn),在包括北美洲、歐洲、中國和印度在內(nèi)的市場(chǎng)銷售,售價(jià)低于3萬美元。富士康將在美國等其他國家陸續(xù)建造生產(chǎn)基地進(jìn)行代工生產(chǎn),總產(chǎn)能將達(dá)25萬輛。

7.2021年5月18日,富士康宣布與全球第四大汽車集團(tuán)Stellantis集團(tuán)(PSA+FCA)簽署合資協(xié)議,成立Mobile Drive公司,專注于車聯(lián)網(wǎng)功能和服務(wù)的開發(fā)與應(yīng)用,包括車載信息娛樂、遠(yuǎn)程信息處理和云服務(wù)平臺(tái)開發(fā)以及基于人工智能的車載應(yīng)用、5G通信、升級(jí)的OTA無線遠(yuǎn)程服務(wù)、電子商務(wù)和智能座艙集成方案。該合資公司所有開發(fā)成果的知識(shí)產(chǎn)權(quán)都將歸屬于富士康和Stellantis,但Mobile Drive作為獨(dú)立的汽車行業(yè)供應(yīng)商,其軟件相關(guān)的解決方案都對(duì)第三方開放。


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8.2021年5月31日,富士康與泰國國有企業(yè)PTT油氣公司簽約,在泰國建立電動(dòng)汽車開放平臺(tái)和零部件制造基地,為愿意代工的東南亞汽車企業(yè)提供代工生產(chǎn)和零部件服務(wù)。

從富士康馬不停蹄瘋狂簽約的背后,可以大概看出富士康計(jì)劃通過發(fā)揮其在電子產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的成功經(jīng)驗(yàn),將集成化的電動(dòng)汽車模塊和全套零部件提供給愿意生產(chǎn)外包、但又沒有制造經(jīng)驗(yàn)的汽車企業(yè),幫助汽車企業(yè)迅速推出產(chǎn)品。富士康計(jì)劃在2025年占據(jù)電動(dòng)汽車平臺(tái)市場(chǎng)的至少10%的份額,成為名副其實(shí)的“電動(dòng)汽車領(lǐng)域的安卓系統(tǒng)模塊和零部件提供商”,為汽車企業(yè)提供一攬子的解決方案。

富士康能成功嗎?

《汽車海外并購》和《智能電動(dòng)汽車》認(rèn)為,中國汽車產(chǎn)業(yè)在過去的三十年里,先后經(jīng)歷了合資品牌大行其道、自主品牌悄然崛起和造車新勢(shì)力初露鋒芒,年銷量從2020年的200萬臺(tái)最終走到2018年2800萬的階段性見頂。與此同時(shí),汽車行業(yè)迎來了百年未有之大變局。5G、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代基礎(chǔ)設(shè)施逐步落地,電動(dòng)化、智能化、數(shù)字化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化等顛覆性創(chuàng)新大潮相繼出現(xiàn),為新一代汽車的生產(chǎn)和營銷提出了截然不同的設(shè)計(jì)和開發(fā)需求。汽車將徹底由交通工具演變成人們的移動(dòng)終端。汽車行業(yè)的估值體系正在發(fā)生重構(gòu)——一百年來汽車在硬件、設(shè)計(jì)、工程和制造的利潤逐步降低,軟件、服務(wù)、流量等的收入將成為新的估值基礎(chǔ)。

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根據(jù)中金公司的統(tǒng)計(jì),汽車行業(yè)的凈資產(chǎn)收益率2010年時(shí)最高21%左右,而十年后的2019年 凈資產(chǎn)收益率降到了6%左右的水平。單車?yán)麧櫴冀K處于較低的水平,部分中國傳統(tǒng)汽車企業(yè)和自主品牌的單車?yán)麧櫢窍陆档搅藥装賶K錢的水平。

當(dāng)傳統(tǒng)汽車行業(yè)百年來引以為豪的生產(chǎn)制造從價(jià)值創(chuàng)造的核心地位逐漸走到邊緣地帶,傳統(tǒng)汽車企業(yè)們才會(huì)放低“高傲”的身段,與其生產(chǎn)線閑置,不如盤活這部分資產(chǎn),發(fā)揮自己在組裝方面的集成能力,產(chǎn)生現(xiàn)金流。于是,為新進(jìn)入者代工和和接受委托生產(chǎn)合同便水到渠成。

根據(jù)《汽車海外并購》和《智能電動(dòng)汽車》的不完全統(tǒng)計(jì),目前為止簽署過代工生產(chǎn)的傳統(tǒng)汽車企業(yè)已達(dá)近20家左右。

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2018年12月6日,工信部公布《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》),第二十八條中明確指出,鼓勵(lì)道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)之間開展研發(fā)和產(chǎn)能合作,允許符合規(guī)定條件的道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)委托加工生產(chǎn)。

工信部第一次正式明確了汽車“代工”生產(chǎn)的合法地位。

《汽車海外并購》和《智能電動(dòng)汽車》提醒,但是需要注意的是,《辦法》雖然鼓勵(lì)代工生產(chǎn),但前提是代工方需要具有汽車生產(chǎn)資質(zhì)。《辦法》鼓勵(lì)代工的目的是充分利用目前現(xiàn)有傳統(tǒng)汽車企業(yè)的閑置產(chǎn)能,而不是新增產(chǎn)能。像富士康這種純粹的代工企業(yè),雖然本身具有多年的消費(fèi)電子制造經(jīng)驗(yàn),但他們本身并沒有太多汽車的組裝和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),本身也不具備汽車生產(chǎn)資質(zhì),目前在中國的大環(huán)境下,還很難單獨(dú)開展汽車代工業(yè)務(wù)。

這就是我們看到為什么富士康先選擇與吉利合資、麥格納選擇與北汽新能源合資的原因了。通過與有汽車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)合資,獲得汽車生產(chǎn)資質(zhì),然后再開展代工業(yè)務(wù),是目前純代工企業(yè)切入汽車代工業(yè)務(wù)的路徑。

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與傳統(tǒng)汽車企業(yè)代工不同,純代工企業(yè)具有靈活性強(qiáng)、成本控制能力好、能提供一站式工程和組裝服務(wù)等優(yōu)點(diǎn),逐漸受到了汽車企業(yè)、特別是造車新勢(shì)力的普遍歡迎。

目前在國外的代工主要有三種模式:

一是直接提供工程開發(fā)、生產(chǎn)和零部件供應(yīng)的打包一站式服務(wù),典型代表為總部位于奧地利的麥格納斯太爾(Magna Steyr)和芬蘭的Valmet,業(yè)界甚至普遍把麥格納斯太爾稱為“Tier 0.5”供應(yīng)商。麥格納斯太爾利用母公司Magna的世界主流零部件和系統(tǒng)供應(yīng)商的研發(fā)和供應(yīng)資源,開展工程開發(fā)、概念車研發(fā)、定制化生產(chǎn)和交付服務(wù)。

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目前麥格納斯太爾為奔馳大G系列、寶馬Z4和5系、豐田Supra、捷豹路虎 i-pace, e-pace、Fisker Ocean以及在中國為北汽新能源ARCFOX極狐阿爾法S/T提供一站式開發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)。去年亮相的Sony Vision-S以及將來蘋果汽車都可能成為麥格納斯太爾客戶。

另一家有著50多年代工經(jīng)驗(yàn)的芬蘭代工巨頭Valmet也實(shí)力不俗,迄今為止已累積代工生產(chǎn)了 170 萬輛汽車,為包括Saab, Chrysler, Talbot,Opel, Vauxhall, Holden, Lada, Porsche, Garia, Think, Fisker(現(xiàn)在萬向Karma), Mercedes-Benz等品牌提供生產(chǎn)和開發(fā)服務(wù)。Valmet近幾年還在電池組開發(fā)方面積累了不少專業(yè)知識(shí)。

第二種是僅提供“來料加工式”的定制化代工生產(chǎn)服務(wù)。這類的典型代表有江淮汽車(代工蔚來)、海馬汽車(代工小鵬)等。

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第三種是近來興起的提供通用的整車平臺(tái)和動(dòng)力模塊的“電動(dòng)滑板”創(chuàng)新代工開發(fā)模式。代工企業(yè)提供平臺(tái),被代工企業(yè)只需在底盤上扣上有自己獨(dú)特設(shè)計(jì)和LOGO地車身即可交付消費(fèi)者。這個(gè)類別的典型代表有 美國Rivian、Canoo,英國Arrival等。Rivian已與亞馬遜簽訂了10萬輛電動(dòng)面包車的供應(yīng)合同,在Rivian R1S SUV and R1T pickup 底盤基礎(chǔ)上為亞馬遜定制生產(chǎn)送貨面包車 Prime。第一批掛亞馬遜定制送貨電動(dòng)面包車將于2021年底在伊利諾伊州諾爾的里維安工廠投產(chǎn),所有交付工作將于2024年完成。

由UPS、黑石基金、現(xiàn)代起亞集團(tuán)投資的另一家新式代工公司英國的 Arrival,可以提供離散型“微工廠”概念和服務(wù),根據(jù)客戶的規(guī)格設(shè)計(jì),在自己現(xiàn)有車型底盤和模塊基礎(chǔ)上,通過互聯(lián)網(wǎng)眾包設(shè)計(jì)、3D打印等數(shù)字化技術(shù),為客戶在全球各地指定的地方迅速用機(jī)器人組裝/3D打印出要求的車輛。


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目前Arrival在為UPS生產(chǎn)1萬臺(tái)送貨車,也在為 Uber代工網(wǎng)約車。這種工廠不需要建造昂貴的噴涂和沖壓車間,省錢省地,迎合了當(dāng)下低碳和零排放的生產(chǎn)模式的要求,也適應(yīng)了未來無人駕駛、Robotaxi等車輛標(biāo)準(zhǔn)化的制造需求。

說回富士康。

富士康雖然擁有豐富的電子消費(fèi)品代工經(jīng)驗(yàn),但在汽車代工領(lǐng)域?qū)儆诮^對(duì)的“新兵”。意識(shí)到自己的新兵狀態(tài)后,富士康通過上面一系列合資合作,迅速彌補(bǔ)自己在汽車生產(chǎn)資質(zhì)、底盤、組裝經(jīng)驗(yàn)、供應(yīng)鏈管理等方面的經(jīng)驗(yàn)不足。模仿麥格納斯太爾,成為名副其實(shí)的“電動(dòng)汽車領(lǐng)域的安卓系統(tǒng)模塊和零部件提供商”,為汽車企業(yè)提供工程開發(fā)、零部件供應(yīng)、平臺(tái)開發(fā)以及組裝生產(chǎn)等的一攬子解決方案。

目前中國的百度(通過集度汽車)、FF、拜騰、滴滴、小米、越南Vinfast、泰國PTT以及美國的Fisker等都很有可能成為富士康(通過吉利合資公司)的代工合作伙伴,成為北汽麥格納的直接的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

富士康從1974年成立至今,在經(jīng)過漫長(zhǎng)的近50年的發(fā)展歷程后,才擁有了120余萬員工及全球頂尖客戶群,富士康能否復(fù)制其在消費(fèi)代工領(lǐng)域領(lǐng)頭羊的角色,唯有時(shí)間才能給出答案。

來源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:汽車海外并購

本文地址:http://autopag.com/kol/150361

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