燃油車時(shí)代，發(fā)動(dòng)機(jī)和汽油是汽車最重要的部分，一個(gè)決定車的油耗性能，一個(gè)決定你能不能發(fā)動(dòng)。而到了新能源汽車時(shí)代，動(dòng)力電池和電力接替了發(fā)動(dòng)機(jī)和汽油的地位，直接影響電動(dòng)車?yán)m(xù)航和安全。

中國(guó)成為全球新能源汽車第一大國(guó)并非偶然，從產(chǎn)銷量來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車常年位列第一；從供應(yīng)鏈公司水平來(lái)看，中國(guó)出現(xiàn)了全球第一動(dòng)力電池制造商寧德時(shí)代。而對(duì)電動(dòng)車來(lái)說(shuō)最核心的三電系統(tǒng)，中國(guó)也沒(méi)有明顯短板，如果非說(shuō)有什么能被人扼住喉嚨的地方，那可能就要數(shù)芯片了，芯片問(wèn)題一時(shí)無(wú)法改變，我們就不贅述。

在寧德時(shí)代超越日韓電池巨頭之后，在全球市場(chǎng)一舉拿下了近30%的市場(chǎng)，可以說(shuō)是三分天下有其一。而在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代更是豪奪一半市場(chǎng)份額，成為當(dāng)之無(wú)愧的電池一哥。俗話說(shuō)，人無(wú)遠(yuǎn)慮，必有近憂?，F(xiàn)在全球電池制造商的目光全聚集在寧德時(shí)代一家企業(yè)占據(jù)的地盤上，國(guó)內(nèi)的新興電池企業(yè)在瓜分了剩余市場(chǎng)份額之后，也都瞄準(zhǔn)了寧王手里的這一大塊蛋糕。

01

每個(gè)月掉2個(gè)點(diǎn)，寧德時(shí)代在國(guó)內(nèi)“節(jié)節(jié)敗退”？

據(jù)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)顯示，今年2月份中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共有35家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，其中，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)的裝車量占所有企業(yè)裝車量的比重分別為78.2%、86.3%和94.7%。

也就是說(shuō)，排名TOP10的電池企業(yè)，幾乎壟斷了國(guó)內(nèi)整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)（接近95%），剩余的5%的份額由其他25家企業(yè)瓜分，每家企業(yè)的平均市場(chǎng)份額為0.2%。而縱觀TOP10企業(yè)排名，位列第一的寧德時(shí)代市占率高達(dá)48%，幾乎是這些十名開外的企業(yè)市占率的240倍；排名第二的比亞迪，市場(chǎng)份額為21%，只有寧德時(shí)代的一半不到；市場(chǎng)份額超過(guò)1%的企業(yè)只有11家，在5%以上的只有4家，另外兩家是中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科，市占率分別為8.4%、5.1%。

顯然，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車量集中度很高，前三甲占據(jù)了接近80%的市場(chǎng)份額，而寧德時(shí)代獨(dú)占近50%。雖然寧德時(shí)代一家獨(dú)大，但從近期的市場(chǎng)表現(xiàn)看，似乎有些隱憂。

1月份，寧德時(shí)代裝車量占比為50.24%；去年12月，這一數(shù)值為55.6%；去年全年，寧德時(shí)代的整體市場(chǎng)份額為52%。也就是說(shuō)，最近3個(gè)月寧王已經(jīng)跌掉7.6%的市場(chǎng)份額，每個(gè)月的跌幅超過(guò)2.5%。這對(duì)國(guó)內(nèi)以及全球電池一哥來(lái)說(shuō)，不是一個(gè)好兆頭。要知道，每個(gè)月區(qū)區(qū)2.5%的市場(chǎng)份額，對(duì)寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)并不算什么，但足以養(yǎng)活10多家中小型電池廠商。

值得注意的是，寧德時(shí)代與日韓企業(yè)深耕國(guó)際市場(chǎng)不同，國(guó)產(chǎn)電池企業(yè)的最大市場(chǎng)還是在國(guó)內(nèi)，國(guó)內(nèi)穩(wěn)住了，才會(huì)向外擴(kuò)張。所以寧德時(shí)代這塊蛋糕雖然已經(jīng)被盛到了碗里，但會(huì)被誰(shuí)切走一塊吃了，還真說(shuō)不定。

02

電池新貴來(lái)勢(shì)兇猛，寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)有沒(méi)有被反超？

近段時(shí)間以來(lái)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)作頻頻。中創(chuàng)新航?jīng)_擊港交所上市已經(jīng)是板上釘釘，同時(shí)還將在瑞士上市以布局海外市場(chǎng)；億緯鋰能成為博世集團(tuán)的定點(diǎn)供應(yīng)商；欣旺達(dá)獲“蔚小理”投資……

包括寧德時(shí)代在內(nèi)的電池企業(yè)，在2022年以來(lái)，已經(jīng)先后投入近千億元擴(kuò)充電池產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能超200GWh。動(dòng)力電池行業(yè)新一輪拉鋸戰(zhàn)已經(jīng)激烈上演。

有人說(shuō)，動(dòng)力電池領(lǐng)域的技術(shù)壁壘其實(shí)很低，單靠動(dòng)力電池技術(shù)難以形成很深的護(hù)城河。因此，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科這些電池新貴們都有可能成為下一個(gè)寧德時(shí)代。

或許有一定道理，但也要明白，龍頭企業(yè)之所以成為NO.1，一定是綜合能力決定的。寧德時(shí)代的動(dòng)力電池技術(shù)一定是被證實(shí)了全球領(lǐng)先的，其次在電池技術(shù)創(chuàng)新、研發(fā)投入、原材料布局甚至經(jīng)營(yíng)模式上，寧德時(shí)代作為龍頭企業(yè)，也是絲毫不差的。

電池技術(shù)方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，寧德時(shí)代在鈉離子電池、無(wú)鈷電池、無(wú)負(fù)極金融電池、鋰金屬電池、固態(tài)電池、無(wú)稀有金屬電池、鋰空電池、CTP、CTC、A/B模式上可謂多點(diǎn)開花；截至2021年三季度末，寧德時(shí)代的研發(fā)人員數(shù)量已經(jīng)達(dá)到9491人，占員工總數(shù)的三分之一，前三季度研發(fā)費(fèi)用46億元人民幣，占收入總額的6.3%，相當(dāng)于LG新能源的2倍；2022年初，寧德時(shí)代發(fā)布EVOGO換電品牌，正式進(jìn)軍換電領(lǐng)域。

新興電池企業(yè)想要在短期內(nèi)追上寧德時(shí)代，并不容易。而且，寧德時(shí)代的客戶資源十分豐富，既有蔚小理這種頭部造車新勢(shì)力，也有北汽、長(zhǎng)安等國(guó)企，大眾、特斯拉等歐美車企，現(xiàn)代、本田等日韓車企，并且大客戶的電池銷量占比遠(yuǎn)沒(méi)有LG新能源那么高，而是呈現(xiàn)出比較均勻的分布，這樣就不容易因?yàn)槟炒罂蛻舻某鲎叨鴵p失嚴(yán)重。

數(shù)據(jù)顯示，LG新能源的前三大客戶——大眾、日產(chǎn)雷諾和特斯拉中國(guó)，一共占據(jù)LG新能源近7成的電池銷量，一旦三大客戶投向其他電池制造商的懷抱，LG這座大廈將會(huì)瞬間傾覆。即便是LG這樣的強(qiáng)勁對(duì)手，與寧德時(shí)代都存在很大差距，更何況是初出茅廬的愣頭青？

Golight點(diǎn)評(píng)

1-2月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成82萬(wàn)輛和76.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.6倍和1.5倍，產(chǎn)銷規(guī)模遠(yuǎn)高于去年同期水平。在新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的局面下，動(dòng)力電池裝機(jī)量也迎來(lái)快速增長(zhǎng)。

再加上原材料價(jià)格上漲等因素的影響，動(dòng)力電池處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，這無(wú)疑為寧德時(shí)代之外的電池廠商提供了發(fā)展良機(jī)，同時(shí)也促使行業(yè)進(jìn)行良性競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)內(nèi)份額逐漸降低的情況下，寧德時(shí)代或許也能趁機(jī)拓展海外市場(chǎng)，尋求更多機(jī)會(huì)。

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