2018年5月31日,首屆“一帶一路”汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展國際論壇在西安開幕。論壇以“一帶一路”為核心主線,“整零協(xié)同助推高質(zhì)量發(fā)展”為年度主題。結(jié)合陜西省“300萬輛整車”重大產(chǎn)業(yè)工程,以西安為重要根據(jù)地,進行深度研討。
中國汽車技術(shù)研究中心首席專家、政研中心主任吳松泉針對“一帶一路”汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”戰(zhàn)略,全面分析我國汽車產(chǎn)業(yè)在沿線國家發(fā)展情況及“一帶一路”倡議為汽車產(chǎn)業(yè)帶來的多方面利好形勢。他表示,“一帶一路”倡議對汽車產(chǎn)業(yè)“走出去”帶來重要機遇,汽車行業(yè)骨干企業(yè)應該積極實施國際化戰(zhàn)略,積極利用國際資源提高競爭力。在國際化的四個階段中,絕大部分中國汽車企業(yè)還處于第二、三階段,也就是國內(nèi)市場為主的階段。今年4月17日國家發(fā)改委明確了對外開放的時間表,自主企業(yè)和外資企業(yè)都會加快優(yōu)勝劣汰,大部分自主企業(yè)會被淘汰,只有少數(shù)企業(yè)才被發(fā)展成為國際性的汽車公司;同時,外資也會加大對中國的投資,實施深度本土化戰(zhàn)略,將把中國作為其全球性的汽車生產(chǎn)和出口基地。
中國汽車技術(shù)研究中心首席專家、政研中心主任吳松泉
以下為發(fā)言實錄:
吳松泉:大家好,非常高興參加本次論壇,來給分享一下我們對“一帶一路”的一些觀點。
在發(fā)言之前我首先介紹一下我所在部門,我所在的部門是政策研究中心,是中國汽車技術(shù)研究中心從事政策研究的核心部門,我們現(xiàn)在有大概將近50人,是汽車行業(yè)最強大的政策研究團隊;20多年以來,我們參與過很多政策的研究起草工作,比如大家所熟悉的04年汽車產(chǎn)業(yè)政策、09年汽車振興規(guī)劃、12年新能源汽車規(guī)劃、新能源汽車補貼政策、汽車稅收政策、進出口政策等等。剛才幾位領導提到的今年以來出臺的關稅、股比、投資等等政策,我們也參與了很多工作。
今天我想跟大家分享三個方面。一是我們汽車行業(yè)走出去的基本情況;二是“一帶一路”倡議等給我們走出去帶來的機遇;三是對陜西汽車發(fā)展提幾點建議。
關于關于“一帶一路”倡議的基本情況,剛才幾位專家都提到了,我就不多講了。經(jīng)過多年的發(fā)展,我們自主品牌已經(jīng)具備了一定的競爭優(yōu)勢,比如,我們有了幾家年產(chǎn)銷量達到100萬輛規(guī)模的自主乘用車企業(yè),有了幾家產(chǎn)銷規(guī)模達到世界級規(guī)模的商用車企業(yè),我們的自主企業(yè)在國際市場上也具有一定的競爭力。主要企業(yè)也是緊緊抓住全球化的機遇,研究制定實施國際化的發(fā)展戰(zhàn)略,積極開拓國際市場,包括直接的產(chǎn)品出口,海外投資設廠,海外并購,設立海外研發(fā)中心等等。這個表列了一下我們搜集的主要企業(yè)國際化規(guī)劃和戰(zhàn)略。比如說吉利計劃在2020年全球200萬輛,進入全球汽車行業(yè)前十,實現(xiàn)五大品牌的全球化布局。其他的企業(yè),比如,上汽,廣汽,長城,奇瑞等等也提出一些戰(zhàn)略性的安排。
我們覺得企業(yè)經(jīng)營國際化,企業(yè)國際化在這個過程中核心是利用各種國際資源比如技術(shù),市場,配套,研發(fā),人才,制造等,提高自己的競爭力。按照教科書來講企業(yè)國際化分為四個階段,最高階段是跨國公司經(jīng)營,中國汽車國際化目前來說是屬于第二、三階段,大部分企業(yè)還是以國內(nèi)市場為主,積極探索走出去這么一個階段,還沒有成長為真正的跨國公司,但是也有吉利和少數(shù)零部件企業(yè)基本已經(jīng)進入跨國公司階段。
一、汽車產(chǎn)業(yè)“一帶一路”國家走出去情況。
汽車行業(yè)走出去總體上表現(xiàn)為以下幾個特點:
一是整車出口情況,2017年我們汽車出口92萬輛,增長速度超過30%。這個數(shù)據(jù)是我們剔除了非汽車的數(shù)據(jù),與海關發(fā)布的數(shù)據(jù)不一樣。乘用車出口量大于商用車,占總出口量的66.4%,其中轎車是第一大出口車型,載貨汽車位居第二;隨著出口產(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,小轎車和貨車出口平均單價略有提升。
二是汽車零部件出口,我們?nèi)ツ晔?86億美元,這個數(shù)字在全球來說是很大的。總體上來講,我們汽車零部件出口以對發(fā)達國家出口為主,同時以外資企業(yè)出口占很大的比例,當然整體上還是勞動密集型和低附加值產(chǎn)品占比比較高。
三是我國汽車出口以自主品牌企業(yè)出口為主。2017年前五位企業(yè)是,上汽、奇瑞、北汽、江淮、華晨等。上汽的數(shù)據(jù)包括了下屬合資企業(yè)上汽通用的數(shù)據(jù)。
四是在“一帶一路”倡議下,中國汽車品牌“走出去”已經(jīng)從當初單一的產(chǎn)品貿(mào)易,逐漸向技術(shù)、人才與資本共同輸出的海外產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局轉(zhuǎn)變。在主要市場開展本地化生產(chǎn),一些主要的企業(yè)在海外投資設廠進行組裝生產(chǎn),前年的統(tǒng)計是,中國企業(yè)在海外生產(chǎn)規(guī)模超過了30萬輛。
五是國際并購是自主企業(yè)獲得技術(shù)、品牌、市場等的重要方式,雖然吉利等汽車企業(yè)有一些國際并購案例,但是這幾年我們整車企業(yè)并購數(shù)量還是少;整體上還是主要集中在零部件領域。
“一帶一路”方面,“一帶一路”國家已經(jīng)是我們非常重要的汽車出口市場。我們也是整理了一下數(shù)據(jù)。
一是就整車來說,我們?nèi)ツ晗颉耙粠б宦贰毖鼐€國家整車出口量占比已經(jīng)超過一半,前三位國家分別是伊朗、越南、菲律賓。對“一帶一路”國家汽車出口總額占出口總額的49%。應該說“一帶一路”國家已經(jīng)成為我們出口最多的市場。
二是零部件出口方面,2017年對“一帶一路”國家占比為24.3%。2017年,我國向“一帶一路”沿線國家零部件出口前三位的國家分別為俄羅斯、泰國和印度。當然,歐美日等發(fā)達國家是我們零部件的主要出口市場。
二、當前我國汽車企業(yè)走出去面臨重要機遇,主要表現(xiàn)為八個方面。
1、來自政府的大力推動和支持。“一帶一路”倡議是我們國家重要的戰(zhàn)略,國務院發(fā)布文件也在推動國際產(chǎn)能合作,并且將汽車列為重點行業(yè)之一?!镀嚠a(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》也將國際化作為重要內(nèi)容,比如自主品牌方面提到2025年若干家自主企業(yè)產(chǎn)銷量進入全世界前十,到2020年,中國品牌汽車逐步實現(xiàn)向發(fā)達國家出口,到2025年,中國品牌汽車在全球影響力得到進一步提升。此外,支持汽車走出去還有其他文件,這些文件涉及到了宏觀導向,戰(zhàn)略,出口資質(zhì)管理,出口基地建設,財稅支持,貿(mào)易便利化,F(xiàn)TA等。
2、“一帶一路”重大項目落地及中歐班列拉動我國汽車出口。這也是一個重要的利好,我國與相關國家在能源、交通、基建等設施聯(lián)通項目,這些項目推動這些國家經(jīng)濟發(fā)展和刺激汽車消費,同樣也給我們商用車出口帶來機遇。我查了一下數(shù)據(jù),中歐班列2017年大概有3600多輛班列去歐洲,中國中亞則有2600多班列。應該說中歐、中亞班列的開通對我們汽車產(chǎn)品出口帶來了重要利好,比如,可以大幅度節(jié)省運輸時間,但是運輸成本還是比較高的。據(jù)我了解,這幾年我們地方政府包括物流運輸企業(yè)、汽車企業(yè)在通過鐵路運輸、出口中亞和歐洲方面進行了很多的探索,很多地方政府出臺了支持政策,比如運輸成本補貼等。
3、自由貿(mào)易區(qū)是推進投資和貿(mào)易自由化的重要載體,有利于降低汽車產(chǎn)品的關稅,包括降低汽車投資壁壘。截至目前,中國已與24個國家和地區(qū)簽署并實施了自貿(mào)協(xié)定,其中涉及到“一帶一路”沿線國家的有15個,包括中國和東盟自貿(mào)協(xié)定、中國和巴基斯坦自貿(mào)協(xié)定以及中國和新加坡的自貿(mào)協(xié)定等等。巨型FTA,如RCEP(區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關系協(xié)定)也正在推進。正在談的自貿(mào)協(xié)定,也涉及多個一帶一路國家。
4、境外經(jīng)貿(mào)合作區(qū)是我國企業(yè)走出去的重要平臺,這個也是政府推動,建議企業(yè)多關注和充分利用。截至2018年4月,由我國投資主體在境外設立并通過商務部確認考核的合作區(qū)共20個,分布在“一帶一路”相關國家及非洲國家,成為我國企業(yè)參與“一帶一路”及中非工業(yè)化合作戰(zhàn)略和對外投資的重要平臺;沿線與汽車產(chǎn)業(yè)相關的園區(qū):泰中羅勇境外產(chǎn)業(yè)園區(qū)(商務部確認考核)、埃塞俄比亞東方工業(yè)園(商務部確認考核)、印尼中國綜合園區(qū)、馬中關丹產(chǎn)業(yè)園區(qū)。
5、多維金融體系助力我國汽車企業(yè)國際化發(fā)展。亞投行、絲路基金、中非發(fā)展基金、進出口銀行、中信保等金融機構(gòu)和平臺對汽車企業(yè)走出去提供各方面的金融支持。企業(yè)應善加利用。
6、國際產(chǎn)能合作機遇。政府部門高度重視國際產(chǎn)能合作。我們主要汽車及零部件企業(yè)也在積極的開展海外投資,我們也查了一下數(shù)據(jù),“一帶一路”國家大概有64個國家,這64個國家當中能夠生產(chǎn)汽車的有22個國家,其中去年產(chǎn)量超過100萬輛的有8個國家,沿線有多個國家希望發(fā)展汽車生產(chǎn),這為我們企業(yè)開展海外生產(chǎn)提供了機遇。我們?nèi)ツ瓿袚斯ば挪课械摹耙粠б宦贰逼嚠a(chǎn)業(yè)政策研究課題,發(fā)現(xiàn)很多國家非常重視發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè),希望中國企業(yè)在他們那投資,進行本地化生產(chǎn)。對于具備汽車生產(chǎn)條件的國家,我們企業(yè)應該要好好研究,統(tǒng)籌規(guī)劃,積極探索當?shù)赝顿Y和生產(chǎn)的可能性。
7、“一帶一路”國家市場空間大,需求層次多?!耙粠б宦贰眹医?jīng)濟發(fā)展水平人均GDP從幾百美元到五萬多美元,市場發(fā)育狀況由千人汽車普及率從幾十輛到幾百輛,消費水平和消費習慣等不同,這些汽車市場需求具有明顯的多層次、多元化特點。2017年“一帶一路”國家汽車銷售量占全球汽車注冊總量的16.08%,也是一個不可忽視的重要市場。
這個表我們收集整理了一下一帶一路國家人均GDP的情況,人均1萬美元以上的有20個國家,大部分國家是1萬美元以下,這些國家的汽車消費處于初級階段,需求層次多,經(jīng)濟發(fā)展水平差異大,消費者更關注產(chǎn)品性價比。這樣對于我們自主企業(yè)來講,我們產(chǎn)品性價比比較高,在這些國家具有明顯優(yōu)勢。
8、對外開放將助推我國成為全球性汽車出口基地。對外開放包括兩個方面,一是關稅的調(diào)整,二是對外資投資限制的取消。今年4月17日國家發(fā)改委明確了對外開放的時間表,到2022年全面取消對外商投資整車領域的限制,今年首先放開新能源汽車和專用車。應該說關稅下調(diào)和股比限制的取消,將深度影響中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并將對世界汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠的影響。我們判斷,也許10之內(nèi),大部分自主企業(yè)會被淘汰,只有少數(shù)企業(yè)才會發(fā)展成為國際性的汽車公司。外資企業(yè)會加快優(yōu)勝劣汰,也就是說并不是所有的外資企業(yè)都會在中國市場取得成功。
關稅下調(diào)、股比開放,意味著我們汽車行業(yè)進入一個開放競爭的新時代,這個新時代基本特點是微利、行業(yè)整合和全面創(chuàng)新,汽車行業(yè)利潤大幅下降,整合就是優(yōu)勝劣汰,全面整合。對外開放將直接推動很多政策的調(diào)整,汽車產(chǎn)業(yè)面對產(chǎn)業(yè)變革+政策變革的新形勢。對外商投資汽車整車的限制是中國汽車產(chǎn)業(yè)政策的重要基石,現(xiàn)在這個基石發(fā)生重大的變化,所以帶來很多政策上的變革,政策的變革和產(chǎn)業(yè)的變革將推動中國汽車產(chǎn)業(yè)加速調(diào)整。
剛才幾位領導也提到了產(chǎn)業(yè)變革,這對我們產(chǎn)業(yè)的格局、形態(tài)、產(chǎn)業(yè)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈等都會產(chǎn)生影響。乘用車關稅由25%降到15%,零部件從10%降到6%,我們認為,關稅調(diào)整一定要和汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應,就是要適度保護。我個人認為,其實我們過去一段時間是一個過度保護的關稅,中國汽車關稅是20年前加入WTO談判的時候定的,當前中國汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)是全球第一,同時我們也注意到中國主要合資企業(yè)已經(jīng)具備了對歐美國家出口的能力。關稅的調(diào)整,雖然會增加進口,但對國內(nèi)生產(chǎn)影響不大。
對外開放和關稅的調(diào)整促進國內(nèi)市場的競爭。大部分乘用車合資企業(yè),外資將逐步實現(xiàn)控股。對于商用車來講,隨著外資對合資商用車企業(yè)貢獻包括技術(shù)、品牌方面貢獻不斷提升,未來有一天也會發(fā)生一些變化。外資實現(xiàn)控股甚至獨資后,其在華汽車企業(yè)的定位肯定會有變化,從商業(yè)利益角度考慮,肯定會考慮出口。所以綜合來看,我們覺得在很多年之后,中國的汽車出口規(guī)??隙〞h遠超過今天,我們也大膽預測2025年或晚幾年,中國汽車出口有望超過500萬輛,甚至是更高的數(shù)字。
下面這個表格列了主要國家的汽車出口占比,可以看出來,中國的汽車出口比例是非常低的,而很多國家汽車出口比例都超過了50%,很多國家都是大進大出。
三、對陜西省汽車發(fā)展的幾點建議。結(jié)合新的形勢,提出如下幾點建議,供參考。
1、加快制定《陜西省汽車產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展規(guī)劃》,加強指導和支持?,F(xiàn)在陜西已經(jīng)了總體規(guī)劃,建議制定出口的專項規(guī)劃。
2、依托現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園區(qū),建設陜西汽車出口基地。西安作為絲綢之路經(jīng)濟帶橋頭堡、“一帶一路”重要樞紐、向西開放的戰(zhàn)略前沿,可以利用歐亞班列的優(yōu)勢,促進與沿線國家汽車產(chǎn)品貿(mào)易;同時也輻射我國西部地區(qū)。 當然也需要政府給予一些支持。
3、引導和支持本地企業(yè)海外投資,與零部件企業(yè)聯(lián)合走出去。
4、加強對各地市汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導,引導產(chǎn)業(yè)集聚、差異化發(fā)展。按照產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、集群化發(fā)展的要求,著力推進重點汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設,引導產(chǎn)業(yè)資源向產(chǎn)業(yè)基地集聚發(fā)展。各地市要結(jié)合本地情況,制訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的行動方案,明確發(fā)展目標和重點領域,招商方案,園區(qū)建設等。
5、研究支持重卡、新能源汽車等陜西省優(yōu)勢汽車產(chǎn)品出口。陜西有陜汽,是國內(nèi)主流的重卡企業(yè)之一。中國的重卡性價比比較高,雖然在技術(shù)上和外資品牌相比有比較大的差距,但是我們價格優(yōu)勢很突出。新能源汽車,我也注意到吉利和比亞迪在這里都有工廠,在政策的支持下,我國新能源汽車規(guī)模、成本、商業(yè)模式、產(chǎn)業(yè)鏈等方面已經(jīng)具備了一定的優(yōu)勢,也具備了一定的出口能力。2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷量占全球的比例超過一半,2017年排名前10名的新能源企業(yè)當中,中國企業(yè)有四家,包括比亞迪、吉利等在陜西投資的企業(yè),建議陜西方面積極研究,企業(yè)也積極考慮,是不是考慮積極開拓國際市場。
來源:第一電動網(wǎng)
作者:CATARC政研中心
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