你永遠(yuǎn)不知道下一口野味，會(huì)給生活帶來(lái)怎樣的變化。

比方說(shuō)，買車的折扣可能會(huì)沒(méi)那么給力。

前些天，網(wǎng)上流傳一張華晨寶馬致經(jīng)銷商的郵件截圖，大意是受到疫情影響，3月和4月的配額訂單將無(wú)法按時(shí)生產(chǎn)。

根據(jù)媒體經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)的報(bào)道，華晨寶馬解釋，推遲的原因主要是此前工廠因疫情停產(chǎn)，1、2月訂單積壓，需要轉(zhuǎn)到3月或4月進(jìn)行生產(chǎn)。而3月和4月的部分訂單，就得取消原定的生產(chǎn)時(shí)間而順延，因此可能導(dǎo)致延期提車。

具體波及規(guī)模不明。但是按照截圖，3月除了已開始生產(chǎn)的訂單，其他全部要取消生產(chǎn)計(jì)劃；4月則按一定比例取消，涉及車型包括國(guó)產(chǎn)1系三廂版、國(guó)產(chǎn)3系長(zhǎng)軸版、國(guó)產(chǎn)5系長(zhǎng)軸版、國(guó)產(chǎn)X3。

與此同時(shí)，還有多家疑似寶馬經(jīng)銷商人員發(fā)圖表示，因?yàn)楣┙o不足，部分車型終端優(yōu)惠會(huì)減少，價(jià)格會(huì)回調(diào)。

我們致電了上海三家分屬不同經(jīng)銷商集團(tuán)的寶馬4S店詢問(wèn)情況，發(fā)現(xiàn)終端表現(xiàn)各有不同。以寶馬品牌最暢銷的5系為例（去年全年5系銷量占比約35.7%），530中配白色車款：

第一家店表示，運(yùn)動(dòng)套裝有現(xiàn)車，豪華套裝沒(méi)有，現(xiàn)在訂車提車時(shí)間在3月底4月初，折扣需要到店詢問(wèn)。根據(jù)第三方網(wǎng)站數(shù)據(jù)，折扣在5萬(wàn)元左右；

第二家店表示，有現(xiàn)車，折扣與第三方網(wǎng)站上顯示的力度差不多，折扣在6萬(wàn)元左右；

第三家店表示，運(yùn)動(dòng)套裝有現(xiàn)車一臺(tái)，豪華套裝沒(méi)有，現(xiàn)在訂車需要等到5月生產(chǎn)6月提車，因?yàn)橐咔殛P(guān)系沒(méi)有車，因此折扣政策可能也會(huì)隨之調(diào)整。

這是一個(gè)很有代表性的模型，告訴我們從行業(yè)到消費(fèi)體驗(yàn)，大概是一個(gè)怎樣的實(shí)現(xiàn)路徑。

根據(jù)新華社報(bào)道，2月17日，寶馬的沈陽(yáng)工廠，也是其全球最大的生產(chǎn)基地，已經(jīng)正式復(fù)工，近2萬(wàn)名員工按計(jì)劃返崗。從銷售人員的說(shuō)法看來(lái)，三者中最慢的情況，影響會(huì)觸及今年二季度。

大前提是，行業(yè)穩(wěn)定向榮，供應(yīng)鏈上各企業(yè)可以如期復(fù)工。

宏觀層面可以說(shuō)毫無(wú)障礙，汽車是第一批被點(diǎn)名要恢復(fù)生產(chǎn)的行業(yè)。

2月25日，工信部印發(fā)了《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要在確保疫情防控到位的前提下，推動(dòng)非疫情防控重點(diǎn)地區(qū)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，優(yōu)先支持包括汽車在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)。

危情時(shí)刻，官方支持是第一生產(chǎn)力。根據(jù)澎湃新聞的報(bào)道，截至2月18日，中汽協(xié)調(diào)研結(jié)果顯示，汽車行業(yè)的復(fù)工率已超過(guò)了75%。

但是仍舊有需要跨越的其他門檻。

一方面，復(fù)工并不意味著立即全線恢復(fù)，并且還要面對(duì)停產(chǎn)期的缺口。

就大盤來(lái)說(shuō)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2月29日發(fā)布的數(shù)據(jù)，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)2月份大幅下跌，制造業(yè)PMI（采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)，反映制造業(yè)整體增長(zhǎng)或衰退）只有35.7%，遠(yuǎn)低于1月的50.0%。

事實(shí)上，過(guò)去一年，中國(guó)每個(gè)月的PMI大多在50%上下（順帶一提，PMI的榮枯線也是50%，說(shuō)明去年再難我們干得還不錯(cuò)）。

據(jù)BBC統(tǒng)計(jì)，這個(gè)2月是自2005年中國(guó)官方公布PMI指數(shù)以來(lái)出現(xiàn)的最低值。即便在08/09經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，中國(guó)的PMI也能維持在47%。

而汽車行業(yè)是受影響最大的行業(yè)之一，PMI落至30.0%以下。

另一方面，局部困頓不容忽視。

湖北省規(guī)定的各類企業(yè)復(fù)工時(shí)間，不得早于3月10日24時(shí)，因此目前湖北地區(qū)汽車及零部件產(chǎn)業(yè)均處于停滯狀態(tài)。

而目前湖北省規(guī)模以上的汽車零部件企業(yè)有1300多家，占全國(guó)約十分之一，供應(yīng)范圍不僅跨省，還跨國(guó)。已經(jīng)有國(guó)際企業(yè)因此暫停了海外工廠的生產(chǎn)。

疫情對(duì)全球汽車工業(yè)的影響正在逐步顯現(xiàn)，許多業(yè)內(nèi)人士和投研機(jī)構(gòu)都表示非常擔(dān)憂。

業(yè)外人士或許會(huì)覺(jué)得我們像是一群被水濺到的老母雞在大驚小怪。因?yàn)殚L(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，被打濕的羽毛很快會(huì)干，隨著全面復(fù)產(chǎn)，所有問(wèn)題都將是不成問(wèn)題的問(wèn)題。

但是對(duì)于行業(yè)中人而言，困難一個(gè)月也是實(shí)實(shí)在在的困難。時(shí)間或許短暫，但是打擊面廣，并且很多方面來(lái)說(shuō)，程度不可預(yù)測(cè)，同時(shí)又不可避免。

為什么汽車行業(yè)那么脆弱？

如果理一理過(guò)去十幾年的工業(yè)史，你會(huì)發(fā)現(xiàn)汽車業(yè)動(dòng)不動(dòng)就“恐受波及”。

造成這種局面的原因，首先是全球化。只是這一次中國(guó)率先站上了暴風(fēng)中心。中國(guó)是制造大國(guó)，這樣的結(jié)果不難預(yù)見(jiàn)。

分享一個(gè)有意思的跨界冷知識(shí)，由于中國(guó)工廠停擺，美國(guó)新娘也許會(huì)很不高興。因?yàn)橹袊?guó)是最主要的婚紗供應(yīng)國(guó)，根據(jù)CNN商業(yè)的報(bào)道，全球有80%的西式婚紗是在中國(guó)生產(chǎn)的。生產(chǎn)婚紗需要一支高水平的工人隊(duì)伍，來(lái)完成釘珠刺繡等細(xì)節(jié)，一件復(fù)雜的婚紗工時(shí)會(huì)要100小時(shí)。

這還不屬于優(yōu)先恢復(fù)的行業(yè)。所以業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)即將到來(lái)的夏季婚禮旺季（基于6月新娘傳統(tǒng)）將出現(xiàn)嚴(yán)重的婚紗短缺。

汽車行業(yè)要比婚慶行業(yè)更復(fù)雜一些。但是共同的前提是，中國(guó)在世界經(jīng)濟(jì)生態(tài)體系中的地位在近些年有巨幅提升。

所以現(xiàn)在帶給世界的影響，和2003年SARS時(shí)期不可同日而語(yǔ)。中國(guó)和世界其他地區(qū)的貿(mào)易份額增加了一倍以上，許多行業(yè)對(duì)中國(guó)的依賴程度非常高。

根據(jù)新華網(wǎng)的報(bào)道，韓國(guó)車企的線束零部件，有87%來(lái)自中國(guó)。比如主要線束供應(yīng)商韓國(guó)京信，在江蘇和青島的四家工廠，受到疫情影響工人返工不足，無(wú)法及時(shí)跟上供應(yīng)節(jié)奏，導(dǎo)致現(xiàn)代汽車在韓國(guó)的諸多工廠陷入停擺。后者近半數(shù)的汽車電子系統(tǒng)線束是由京信提供的。

相似的情形以前發(fā)生過(guò)，比如2011年日本311大地震。對(duì)日本本土企業(yè)和生產(chǎn)力的暴擊自不必說(shuō)，全球汽車工業(yè)也因此經(jīng)歷了被斷貨支配的恐懼。

根據(jù)美國(guó)國(guó)會(huì)研究處2011年的一份研究報(bào)告《汽車供應(yīng)鏈：日本地震和海嘯的影響》（The Motor Vehicle Supply Chain: Effects of the Japanese Earthquake and Tsunami），最開始反應(yīng)的是車漆。

默克化工有一個(gè)獨(dú)家的Xirallic顏料，有獨(dú)特的閃光效果，非常受到車企追捧，福特、克萊斯勒、大眾、寶馬、豐田、通用都有使用，然而全球只有日本福島的一家工廠生產(chǎn)該顏料。

地震后，克萊斯勒因此暫停供應(yīng)10種車身顏色，福特則到三四個(gè)月之后才恢復(fù)黑色和三種紅色的車型。

更嚴(yán)重的是日本電子芯片斷貨，多家德國(guó)、美國(guó)車企不得不暫停生產(chǎn)。比如瑞薩，是當(dāng)時(shí)全球最主要的汽車芯片制造商之一，其遭受地震破壞的一家工廠，供應(yīng)了全球近40%的汽車微控制器。

其他受災(zāi)的芯片供應(yīng)商還有松下、東芝、日立，也是牽一發(fā)而動(dòng)全身。比如日立生產(chǎn)的質(zhì)量流量傳感器，是發(fā)動(dòng)機(jī)控制單元的必備零部件，地震后立即短缺，導(dǎo)致通用汽車不得不暫時(shí)關(guān)閉了其位于洛杉磯的什里夫波特工廠。

那次也影響到了中國(guó)，主要是日系合資車企。根據(jù)當(dāng)時(shí)新華網(wǎng)的報(bào)道，地震之后，豐田所有在華工廠的開工率限時(shí)調(diào)整為平時(shí)的50%，極端情況下壓到30%，并把高溫假?gòu)?月提前到5月上旬；東風(fēng)日產(chǎn)則從4月開始不再加班，恢復(fù)正常節(jié)奏，充分利用庫(kù)存，延緩日本進(jìn)口零部件供應(yīng)短缺的壓力。

無(wú)論是2011年，還是今天，都暴露一個(gè)問(wèn)題：雖然足夠全球化，但是并不夠多樣性。產(chǎn)業(yè)仍舊相對(duì)集中在特定的一部分人手里。

第二，鏈長(zhǎng)敞口雜。

能夠駕馭長(zhǎng)而復(fù)雜的供應(yīng)鏈，是汽車產(chǎn)業(yè)引以為傲的一項(xiàng)門檻。舉例來(lái)說(shuō)，根據(jù)德國(guó)巴登-符騰堡州銀行的研究，戴姆勒的汽車零部件就依賴著3500多家供應(yīng)商。意味著理論上你有3500多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)敞口。

成熟的企業(yè)都有一套常規(guī)的風(fēng)控體系，足以應(yīng)付日常風(fēng)險(xiǎn)。

一般來(lái)說(shuō)，大多數(shù)企業(yè)會(huì)將風(fēng)險(xiǎn)管理集中在那些支出高、影響大的供應(yīng)商上。大體上實(shí)現(xiàn)可防可控。

比如汽車座椅或者儀表板，貴，但是很能動(dòng)搖購(gòu)買決策和體驗(yàn)。這些就屬于值得密切關(guān)注的“戰(zhàn)略性零部件”，并且非常符合二八定律，占采購(gòu)支出的80％，占數(shù)量的20％。

但是由于鏈條太長(zhǎng)，端到端的能見(jiàn)度幾乎為零。換句話說(shuō)，幾乎沒(méi)有人完全了解誰(shuí)在給你的直接供應(yīng)商提供零件，而這些有可能成為無(wú)法掌握的隱形風(fēng)險(xiǎn)。一旦碰到突發(fā)性意外，或者像眼下這樣的全國(guó)性問(wèn)題，你不知道傷害會(huì)以怎樣的方式向你襲來(lái)。

一個(gè)例子是2012年3月，德國(guó)化工巨頭贏創(chuàng)在德國(guó)馬爾的工廠發(fā)生爆炸。它是全球工業(yè)用樹脂的主要供應(yīng)商，好像和汽車半毛錢關(guān)系沒(méi)有。但它的產(chǎn)品中包括一種叫尼龍-12的材料，廣泛應(yīng)用于制造油箱、制動(dòng)部件等等。

爆炸導(dǎo)致尼龍-12全球供應(yīng)量減半，花了六個(gè)月才重新開始生產(chǎn)。過(guò)程中，最先受到?jīng)_擊的是車輛流體系統(tǒng)供應(yīng)商，比如TI Automotive，再經(jīng)此對(duì)北美和歐洲車企產(chǎn)生影響。

當(dāng)時(shí)，在美國(guó)引發(fā)了約200名車企和供應(yīng)鏈代表齊聚底特律，共同商討對(duì)策，換供應(yīng)商，找替代物，或想辦法延長(zhǎng)手里的庫(kù)存使用。

第三，精準(zhǔn)而牛逼。

車企為了降本增效，真的想出了很多高明的操作，比如精益生產(chǎn)這種策略。你不需要那么多庫(kù)存，也就不需要太高的倉(cāng)儲(chǔ)成本；相應(yīng)地，供應(yīng)鏈中斷時(shí)，零部件跟不上，制造會(huì)隨之迅速停止。

此次的反應(yīng)就非常典型。第一家在中國(guó)之外停工的工廠，就是現(xiàn)代汽車的蔚山工廠。此后較早一批受中國(guó)零部件斷供而停產(chǎn)的，包括日產(chǎn)的日本九州工廠、雷諾的韓國(guó)釜山工廠、FCA的塞爾維亞Kragujevac工廠、通用的韓國(guó)布坪工廠。

基本上都在日韓。

路透社對(duì)京信的分析，或許也可以套用在其他日韓停產(chǎn)工廠上。由于地理上毗鄰中國(guó)，這些車企非常依賴即時(shí)供貨，不像其他車廠必須維持較高的安全庫(kù)存量。運(yùn)輸周期更長(zhǎng)、中間變數(shù)更多的車企，則會(huì)傾向持有一定的庫(kù)存以防萬(wàn)一。

由此《哈佛商業(yè)評(píng)論》預(yù)計(jì)，最差的時(shí)刻尚未到來(lái)，疫情對(duì)全球供應(yīng)鏈的影響，可能會(huì)在3月中旬達(dá)到頂峰。屆時(shí)，美國(guó)和歐洲數(shù)以千計(jì)的企業(yè)會(huì)減產(chǎn)或暫時(shí)停產(chǎn)。

根據(jù)他們的測(cè)算，通常來(lái)說(shuō)，庫(kù)存量在15～30天，疫情爆發(fā)前恰逢中國(guó)春節(jié)，熟門熟路的企業(yè)會(huì)再多囤出一周庫(kù)存。因此，大多數(shù)公司的庫(kù)存覆蓋2～5周的需求，具體取決于企業(yè)的供應(yīng)鏈策略。

再加上運(yùn)輸方面的延宕。走海運(yùn)到美國(guó)或歐洲，平均需要30天。如果按中國(guó)工廠在1月25日前停止生產(chǎn)，最后一批貨物在2月的最后一周到達(dá)。而后續(xù)制造由于疫情還沒(méi)跟上。尤其是那些嚴(yán)重依靠中國(guó)生產(chǎn)零部件或原材料的企業(yè)，3月中旬或許是個(gè)節(jié)點(diǎn)。

為什么汽車行業(yè)一直脆弱？

雖然“清盤”性質(zhì)的大事件發(fā)生概率極低，但是過(guò)去十年內(nèi)也不是沒(méi)有發(fā)生過(guò)。為什么我們就是無(wú)法避免這種重復(fù)性脆弱？

或者換個(gè)問(wèn)題，如果不幸再發(fā)生一次，我們是否有辦法擺脫全球車企受到波及的宿命。

很可能，是不行的。

比如說(shuō)，一個(gè)很基本的風(fēng)控問(wèn)題，別把雞蛋放在一個(gè)籃子里。在正常的日子里，也是很難實(shí)現(xiàn)。

拿日本來(lái)說(shuō)，地震之后他們加快了企業(yè)向外的速度。事實(shí)上，日企本來(lái)就有分散經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)的特征，這也是他們?cè)谡鸷蠡謴?fù)迅速的原因之一。但是，對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)前端的把控，并沒(méi)有挪出日本本土，并且具備相當(dāng)?shù)脑捳Z(yǔ)權(quán)。

以半導(dǎo)體芯片來(lái)說(shuō)。

根據(jù)機(jī)械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所的介紹，日本是全球最大的半導(dǎo)體材料生產(chǎn)國(guó)，在半導(dǎo)體材料里長(zhǎng)期保持絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片需要19種左右的必須材料，缺一不可，且大多數(shù)材料具備極高的技術(shù)壁壘。而日企在14種重要材料方面，均占有50%以上的份額。

如果你還記得去年日韓貿(mào)易戰(zhàn)，日本對(duì)韓國(guó)采取出口管制3種半導(dǎo)體關(guān)鍵原材料。據(jù)新華社援引韓媒報(bào)道，韓企對(duì)日本這3種材料的依賴度分別高達(dá)91.9%、93.7%和43.9%。

像這樣的安全戰(zhàn)略疊加技術(shù)獨(dú)占，相關(guān)企業(yè)是很難分散風(fēng)險(xiǎn)的。要么尋找替代方案，要么自己干，哪個(gè)都不是很容易。

對(duì)很多企業(yè)來(lái)說(shuō)，中國(guó)供應(yīng)鏈也是無(wú)法替代的。

不過(guò)從另一個(gè)角度。中國(guó)所具備的制造知識(shí)縱深，以及可以撬動(dòng)的規(guī)模和資源，你是無(wú)法從其他地方獲得的，至少在消費(fèi)者愿意承受的價(jià)格范圍內(nèi)不行。這是如今很多供應(yīng)鏈集中在此的一個(gè)歷史原因。

從商業(yè)護(hù)城河的角度來(lái)說(shuō)，沒(méi)有太多的高下之分。獨(dú)屬性的牢靠度，取決于復(fù)制壁壘的高度。其實(shí)也差不多。

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