考慮到安全、效率、資源和成本，共享出行、無人駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、新能源成為解決時代性根本問題的最佳手段，也將構(gòu)成未來出行行業(yè)格局。最終，伴隨著智能網(wǎng)聯(lián)與新能源車輛的普及，未來出行將更高效、更經(jīng)濟、更安全、更環(huán)保，為使用者帶來更佳的出行體驗。

未來的出行格局

資料來源：羅蘭貝格

其中，自動駕駛是重構(gòu)未來出行格局的核心。受技術(shù)、商業(yè)、政策因素影響，自動駕駛在出行服務(wù)的應用將呈現(xiàn)場景化特點。未來以自動駕駛為核心的出行/物流服務(wù)，將從私家車出行、共享客運接駁、貨運物流三大應用場景出發(fā)，實現(xiàn)漸進式落地。

當前，算法、傳感器的發(fā)展面臨多項瓶頸，導致L5級別全自動駕駛的落地不確定性高；政策法規(guī)也要求自動駕駛不能影響現(xiàn)有交通運行。此外，當前自動駕駛汽車傳感器設(shè)備占整車約40%的成本，必須盡快商業(yè)化以催熟技術(shù)并降低成本，到2030年左右，隨著規(guī)模的提升，其硬件成本將削減至約25%。

自動駕駛的場景化落地路徑

資料來源：案頭研究，Yole Développement；羅蘭貝格分析

自動駕駛場景化出行服務(wù)

1)類似豐田e-Palette無人駕駛概念車，可基于一款車型底盤/平臺，靈活的提供拼車出行、移動商店、移動餐廳、無人貨運等多樣化的無人移動服務(wù)

資料來源：專家訪談；羅蘭貝格

在實現(xiàn)未來出行服務(wù)格局過程中，價值分配由擁有和運營轉(zhuǎn)變?yōu)榭萍己头?wù)，產(chǎn)業(yè)鏈玩家的競合關(guān)系與戰(zhàn)略隨之改變，整個行業(yè)也將出現(xiàn)變革。

出行服務(wù)帶來的行業(yè)變革(以中國乘用車共享出行為例)

資料來源：羅蘭貝格

目前，網(wǎng)約車是主導的出行服務(wù)形態(tài)，價值分布在車輛擁有和車輛運營兩個核心階段，移動出行服務(wù)商和主機廠、售后玩家進行深度合作。

下一階段，受益于自動駕駛的快速突破，網(wǎng)約車和分時租賃會在平行的水平發(fā)展。移動出行服務(wù)商與主機廠的合作進一步加深，可能出現(xiàn)定制化共享出行車輛(PBV)合資公司，也會與自動駕駛供應商展開競爭與合作。

未來，Robot-Cab(無人駕駛出租車)將迅速攀升成主流，并與分時租賃合并，目前主導的網(wǎng)約車將逐步進入平緩期。自動駕駛供應商、移動出行服務(wù)商、整合商之間的競爭界限變得模糊。隨著區(qū)域性政策的成熟，屆時可能出現(xiàn)新的通吃型贏家。

隨著未來出行服務(wù)行業(yè)格局的變革，具有自動駕駛技術(shù)和出行服務(wù)運營經(jīng)驗的科技型企業(yè)有望貫穿價值鏈。

未來出行產(chǎn)業(yè)格局

資料來源：羅蘭貝格

羅蘭貝格認為，未來的智能交通將以自動駕駛下的出行/物流服務(wù)為核心，向車輛服務(wù)、交通服務(wù)、IVI(車載信息系統(tǒng))服務(wù)、車后及能源服務(wù)輻射。自動駕駛(L4/5)、V2X(網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù))、交通管控等成熟度較低的核心控制點，將直接影響到未來智能交通生態(tài)的實現(xiàn)。

1)包括舊框架下的物理平臺架構(gòu)；2)包括自動駕駛傳感硬件、算法、芯片等核心系統(tǒng)部件

資料來源：羅蘭貝格

未來智能交通關(guān)鍵技術(shù)成熟度

資料來源：羅蘭貝格

在自動駕駛層面，L4級以上自動駕駛當前依然存在軟硬件技術(shù)、成本降低、供需匹配和政策完善等方面的瓶頸。尤其是責任認定、信息安全以及相關(guān)的標準體系，這些是自動駕駛能夠快速實現(xiàn)商業(yè)化、落地化的重要前提條件，但都還在發(fā)展成熟的過程之中。

資料來源：羅蘭貝格

在V2X層面，當前依然存在V2V(車-車通信)與V2I(車-基礎(chǔ)設(shè)施通信)博弈，前者需要車端建立規(guī)模優(yōu)勢并明確商業(yè)模式，后者需要政府強勢推動政策落地和基建投資，應根據(jù)各自所屬的本地條件進行選擇。

V2V與V2I優(yōu)先路徑預測

1)根據(jù)通用汽車的預測，當一個區(qū)域內(nèi)25％的車輛配備V2V技術(shù)后，V2V才能比較有效地發(fā)揮作用

資料來源：羅蘭貝格

在交通管控方面，未來將基于自動駕駛和V2X技術(shù)，協(xié)調(diào)車輛在道路行駛的路徑，實現(xiàn)流量引導和管控優(yōu)化，減少擁堵和排放，提升安全性。

交通管控服務(wù)

資料來源：羅蘭貝格

最后，從數(shù)據(jù)和競爭的視角來看，未來的智能交通將成為對入口和終端控制權(quán)的爭奪，以及對標準和商業(yè)變現(xiàn)能力的爭奪。

未來行業(yè)格局——數(shù)據(jù)視角

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