根據(jù)終端銷(xiāo)量（上險(xiǎn)量）數(shù)據(jù)，2024年1-11月中國(guó)乘用車(chē)終端銷(xiāo)量達(dá)2040.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)6.4%。其中，2024年1-11月中國(guó)轎車(chē)終端銷(xiāo)量達(dá)950.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.6%，占比達(dá)47%。預(yù)測(cè)12月轎車(chē)終端銷(xiāo)量131萬(wàn)輛，同比上漲12.6%，2024全年中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)終端總銷(xiāo)量約1100萬(wàn)輛，同比上漲4.6%。

每年12月，各大車(chē)企通常會(huì)加大銷(xiāo)售力度，總量一般相比11月提升20%左右。基于此，我們以11月終端銷(xiāo)量數(shù)據(jù)乘以1.2的系數(shù)來(lái)預(yù)測(cè)12月的終端銷(xiāo)量，估算出2024年中國(guó)轎車(chē)TOP20的終端銷(xiāo)量。

2024年，中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)格局發(fā)生翻天覆地的變化。TOP20轎車(chē)榜中，新能源車(chē)占據(jù)半壁江山，且比亞迪占據(jù)7款，海鷗取代軒逸首次稱(chēng)霸年度轎車(chē)市場(chǎng)。秦L、海豹06以驚人的售價(jià)，改變了中級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)格局，讓卡羅拉、思域、雅閣、凱美瑞等車(chē)型跌落神壇。

▍海鷗首次稱(chēng)霸，秦L、海豹06成新晉黑馬

在TOP20轎車(chē)終端銷(xiāo)量榜中，新能源車(chē)占據(jù)10款，分別是海鷗、秦PLUS DM-i、五菱宏光MINIEV、秦L DM-i（新上榜）、五菱繽果、驅(qū)逐艦05（新上榜）、海豹06 DM-i（新上榜）、Model 3（新上榜）、秦PLUS EV（新上榜）和海豚。相比去年新增三款，而比亞迪漢和埃安AION S落榜。

在這10款新能源車(chē)中，比亞迪占據(jù)7款，秦L、海豹06、秦PLUS EV和驅(qū)逐艦05新上榜。

海鷗年終端銷(xiāo)量有望達(dá)到46萬(wàn)輛，同比暴漲超1倍，超越軒逸、朗逸首次稱(chēng)霸年度中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)。海鷗的成功得益于榮耀版的煥新上市，相較于老款，其配置基本未變但價(jià)格下調(diào)，起售價(jià)僅6.98萬(wàn)元，超高的性?xún)r(jià)比讓其銷(xiāo)量一路走高。

秦PLUS DM-i年終端銷(xiāo)量將突破30萬(wàn)輛，超越速騰位居榜單第四。2024開(kāi)年（2月19日），比亞迪率先推出了秦PLUS DM-i榮耀版，比冠軍版降價(jià)2萬(wàn)元，起售價(jià)直接來(lái)到7.98萬(wàn)元，上市后的第二個(gè)月其終端銷(xiāo)量再次突破3萬(wàn)輛，一度成為比亞迪旗下最暢銷(xiāo)的插混車(chē)型。

與秦PLUS DM-i榮耀版售價(jià)、配置相同，僅外觀稍有區(qū)別的驅(qū)逐艦05終端銷(xiāo)量同比實(shí)現(xiàn)2倍暴漲，躋身至榜單前十。但繼秦L和海豹06上市后，驅(qū)逐艦05的銷(xiāo)量便開(kāi)始走下坡路，從月銷(xiāo)2.4萬(wàn)輛已經(jīng)降至11月1.8萬(wàn)輛，已經(jīng)從榜單前五直接降至15名外。

5月28日上市的秦L 和海豹06 以9.98萬(wàn)元的震撼低價(jià)上市，其不僅顛覆了合資品牌在中級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，還重新定義了該細(xì)分市場(chǎng)的價(jià)格基準(zhǔn)。市場(chǎng)的實(shí)際表現(xiàn)是最佳證明：這兩款車(chē)型上市僅7個(gè)月，累計(jì)終端銷(xiāo)量已突破20萬(wàn)輛，平均每月銷(xiāo)量超過(guò)3萬(wàn)輛，它們已成為2024年中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)上的兩匹強(qiáng)勁黑馬。

除秦L 和海豹06外，受益于榮耀版的上市，降價(jià)2萬(wàn)元、起售價(jià)僅10.98萬(wàn)元的秦PLUS EV同樣脫穎而出，年終端銷(xiāo)量接近20萬(wàn)輛，是比亞迪旗下除海鷗外，最暢銷(xiāo)的純電動(dòng)轎車(chē)。

相反，曾在去年位居前三的海豚，年終端銷(xiāo)量下滑嚴(yán)重超40%，排名下滑至15名外。海豚銷(xiāo)量遭遇滑鐵盧，一方面是由于榮耀版上市價(jià)9.98萬(wàn)元定價(jià)過(guò)高，比消費(fèi)者的預(yù)期大概高1萬(wàn)元；另一方面是被僅售7.98萬(wàn)起的秦PLUS和驅(qū)逐艦05，以及5月份上市起售價(jià)僅9.98萬(wàn)元的秦L和海豹06搶占了市場(chǎng)。

五菱繼續(xù)在A00級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)發(fā)光發(fā)亮。旗下兩款主力車(chē)型——五菱宏光MINIEV和五菱繽果，年銷(xiāo)量均超20萬(wàn)輛。曾經(jīng)的“神車(chē)”宏光MINIEV，在海鷗、熊貓mini、長(zhǎng)安糯玉米等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手上市后，銷(xiāo)量一度從月銷(xiāo)4萬(wàn)輛暴跌至1.5萬(wàn)輛，直到支持快充的第三代五菱MINIEV馬卡龍?jiān)?023年11月14日上市后，才得以讓宏光MINIEV再次重生，2024年10月銷(xiāo)量再次突破4萬(wàn)輛。

2023年3月29日上市的五菱繽果，一上市即爆款，月銷(xiāo)穩(wěn)定在2萬(wàn)輛左右，但進(jìn)入2024年后，銷(xiāo)量開(kāi)始回落至1萬(wàn)輛左右，直到配置升級(jí)且降價(jià)3000-9000元，起售價(jià)為5.68萬(wàn)元的2024款繽果上市后，其銷(xiāo)量才再次回升至2萬(wàn)輛，甚至今年10月創(chuàng)歷史新高達(dá)28,912輛。

▍卡羅拉、思域、雅閣和寶來(lái)落榜

在TOP20轎車(chē)榜中，燃油車(chē)占據(jù)10款，相比2023年減少3款。這10款燃油車(chē)銷(xiāo)量22萬(wàn)輛，占中國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)總量20%，相比2023年下降7個(gè)百分點(diǎn)。

曾經(jīng)稱(chēng)霸轎車(chē)市場(chǎng)多年的軒逸被海鷗反超，銷(xiāo)量同比出現(xiàn)下滑，跌落至第二，朗逸跌落至第三。曾經(jīng)位居前五的速騰，同比下滑超10%，被秦PLUS DM-i和宏光MINIEV反超，跌落至第六。

曾經(jīng)的神車(chē)卡羅拉、思域、雅閣、奔馳E級(jí)和寶來(lái)均落榜。同時(shí)，凱美瑞年銷(xiāo)量跌破20萬(wàn)輛，同比大降30%，排名從前十跌落至第19。比亞迪秦家族的上市，讓日系車(chē)跌落神壇，唯有軒逸還在苦苦支撐。

榜單中，排名和銷(xiāo)量均大漲的合資車(chē)型僅有帕薩特一款。2024年帕薩特銷(xiāo)量突破20萬(wàn)輛，同比大漲超20%，排名從2023年第11上升至第七。帕薩特銷(xiāo)量的大漲，主要?dú)w功于旗下全新一代帕薩特Pro以及2025款帕薩特出眾款的上市，當(dāng)時(shí)限時(shí)售價(jià)15.99萬(wàn)元起，目前帕薩特終端再降價(jià)1.2萬(wàn)元，起售價(jià)來(lái)到14.79萬(wàn)元。

除帕薩特外，在榜的德系車(chē)還有速騰位列榜單前十，邁騰、奧迪A6L排名均下滑，得益于大幅降價(jià)促銷(xiāo)奔馳C級(jí)取代奔馳E級(jí)上榜。目前奔馳C級(jí)在部分地區(qū)進(jìn)行年末大促銷(xiāo)，最高降價(jià)11萬(wàn)元，起售價(jià)來(lái)到22.71萬(wàn)元。

縱觀TOP20轎車(chē)榜，曾經(jīng)在中國(guó)市場(chǎng)上風(fēng)光無(wú)限的合資燃油車(chē)卡羅拉、雅閣、思域和寶來(lái)等車(chē)型，已經(jīng)跌落神壇。而以比亞迪海鷗、秦L和海豹06為代表的新能源車(chē)正在迅速崛起，成為市場(chǎng)的新寵。隨著小鵬M03、小鵬P7+、小米SU7、星愿、AION RT等新上市的新能源車(chē)銷(xiāo)量穩(wěn)步攀升，那些位于榜單末尾的傳統(tǒng)燃油車(chē)型，如逸動(dòng)、凱美瑞、奔馳C級(jí)和奧迪A6L等，正面臨著被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。

總體來(lái)看，中國(guó)轎車(chē)頭部市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要集中在比亞迪、五菱新能源車(chē)與德系、日系合資車(chē)之間，其中比亞迪和五菱新能源車(chē)在中低端市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁，而德系車(chē)在豪華車(chē)市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)地位。

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