近兩年，車企與供應(yīng)商的關(guān)注重點(diǎn)已從電動(dòng)化向智能化轉(zhuǎn)移，從“堆硬件”卷到“拼成本”，希望占領(lǐng)新的高地。

2024年1-6月L2及以上車型整體滲透率為53.06%，進(jìn)度神速，先于電動(dòng)化50%的滲透率。其中，20-30萬(wàn)元價(jià)位區(qū)間智駕滲透率最高，該價(jià)格區(qū)間內(nèi)L2及以上的滲透率超過(guò)80%；但在30萬(wàn)以上市場(chǎng)，智駕滲透率僅有70%，原因是合資豪華品牌仍占據(jù)市場(chǎng)份額，但其智駕滲透率相對(duì)較低，未來(lái)新勢(shì)力、自主品牌等挑戰(zhàn)者份額上升，及合資品牌提高智駕水平，將有效提升這一細(xì)分滲透率；而作為汽車主要消費(fèi)市場(chǎng)的10~20萬(wàn)車型中，L2及以上的智能駕駛的滲透率僅51.73%，由于這一細(xì)分市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，在智駕技術(shù)提供的消費(fèi)者體驗(yàn)無(wú)明顯提升的情況下，OEM主動(dòng)提升這一細(xì)分滲透率的可能性較低。

目前來(lái)看，僅具備高速NOA功能、不具備城市NOA功能的車型滲透率較低，而在日常的用車情境下，高速場(chǎng)景的使用率遠(yuǎn)低于城市低速場(chǎng)景，因此未來(lái)車企可能會(huì)逐步摒棄只具備高速NOA的車型方案，而通過(guò)更高階的城市NOA方案覆蓋高配/高端車型甚至所有車型。從車企成本端看，區(qū)分高速NOA、城市NOA等不利于車企分?jǐn)傋匝兄邱{的開(kāi)發(fā)成本。

傳感器層面，目前低階智駕傳感器方案變化不大，以1R1V的方案為主，其次為3R1V和1V的方案，但NE判斷，隨著攝像頭感知能力的提升和中高階智駕的快速滲透，未來(lái)通過(guò)單攝像頭、無(wú)需前向毫米波雷達(dá)輔助即可完成ACC+LKA功能的傳感器方案比例會(huì)有所提升。中階智駕傳感器方案中，使用雙目或者兩顆單目作為前視感知主傳感器的比例上升較快，通過(guò)5R2V的行車方案來(lái)完成ACC+LKA+ALC/HWA的比例提升明顯。

高階智駕方案使用雙目及三目的多顆前視攝像頭的趨勢(shì)與中低階方案趨勢(shì)一致，其中攝像頭感知采用6V（雙目前視+4顆側(cè)前后）與7V（雙目前視+4顆側(cè)前后+1顆后視）的比例較高。目前高速NOA基本上通過(guò)多顆攝像頭+毫米波雷達(dá)的組合方案即可實(shí)現(xiàn)，激光雷達(dá)的參與度較低。而目前來(lái)看，除了特斯拉采用純視覺(jué)的方案外，其他車企的城市NOA對(duì)激光雷達(dá)還是必選項(xiàng)。根據(jù)NE判斷，隨著國(guó)內(nèi)車企與智駕方案商視覺(jué)感知算法能力的增強(qiáng)，疊加降本訴求，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)帶激光雷達(dá)的多傳感器融合方案與純視覺(jué)方案會(huì)并存。

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