收購珠海銀隆部分議案在股東大會遇阻后，格力電器(000651)開始作出調(diào)整。

11月7日，格力電器首次公告調(diào)整相關(guān)議案，擬調(diào)減或取消配套募集資金。另外，購買資產(chǎn)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)出現(xiàn)“松動(dòng)”，其定價(jià)基準(zhǔn)日將根據(jù)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。目前相關(guān)調(diào)整事宜尚需取得交易各方一致同意，具體交易方案要素存在不確定性，公司繼續(xù)停牌。

后續(xù)安排上，格力電器預(yù)計(jì)在不超過1個(gè)月的時(shí)間內(nèi)，披露修訂后的發(fā)行股份購買資產(chǎn)預(yù)案或者報(bào)告書，最晚將于11月30日恢復(fù)交易。

據(jù)此前披露，格力電器擬以130億元收購珠海銀隆全部股權(quán)，以15.57元/股的價(jià)格向珠海銀隆全體股東合計(jì)發(fā)行約8.35億股進(jìn)行收購，并以同等價(jià)位定增募資96.94億元的配套資金，用于珠海銀隆項(xiàng)目建設(shè)等。發(fā)行對象包括格力集團(tuán)、公司員工持股計(jì)劃、廣東銀通投資控股集團(tuán)有限公司等。但是募資資金等相關(guān)議案遭股東大會投票反對。

根據(jù)本次調(diào)整，如果不考慮配套募資，本次重組完成后格力集團(tuán)持股比例將稀釋至16%，但繼續(xù)維持第一大股東地位。相比，如果按照原計(jì)劃開展募資，格力集團(tuán)持股比例將達(dá)到18.27%，基本維持截至三季度末持股比例。

另外，公司原發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為第十屆董事會第七次會議決議公告日，按照基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的90%，即17.07元/股，分紅方案實(shí)施后調(diào)整為15.57元/股，約為本次停牌前股價(jià)7折。由于關(guān)鍵性募資方案被否，整體方案有效性也引發(fā)了資本市場關(guān)注。原方案顯示，募集配套資金的生效和實(shí)施以收購珠海銀隆100%股權(quán)的生效和實(shí)施為條件，但最終募集配套資金成功與否不影響收購的實(shí)施。

對此，10月31日深交所向格力電器發(fā)送關(guān)注函，要求說明相關(guān)問題。據(jù)格力電器和中介機(jī)構(gòu)回復(fù)，正式承認(rèn)由于募資等議案未獲得該次股東大會通過，發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)尚未完全滿足《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》第二十三條及第二十四條的規(guī)定，因此發(fā)行股份購買資產(chǎn)相關(guān)議案整體上未通過。

另外，深交所11月2日還就珠海銀隆獲取1000輛新能源汽車訂單情況問詢，要求說明合同履約能力、關(guān)聯(lián)關(guān)系等問題。格力電器表示，目前中介機(jī)構(gòu)已取得并核查了標(biāo)的公司與中信陽光簽署的合同、在手訂單及意向合同等資料，正在就相關(guān)問題進(jìn)行核查。由于涉及的核查對象及核查內(nèi)容較多，申請延期，預(yù)計(jì)不晚于11月16日提交回復(fù)。

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