2021年全國兩會已拉開帷，其中，兩會將重點討論如何通過優(yōu)化產(chǎn)業(yè)、能源結(jié)構(gòu)等舉措實現(xiàn)碳達峰、碳中和的目標。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者采訪獲悉，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈已率先行動，而資本市場也已啟動板塊預(yù)熱，碳中和概念持續(xù)走強。

代表、委員這樣建言

碳達峰、碳中和無疑是今年兩會的關(guān)注熱點。

廣發(fā)證券研究指出，“碳中和”將是十四五期間乃至更長時間維度的大級別確定性主題，建議關(guān)注供給側(cè)、輸配側(cè)、需求側(cè)“三側(cè)”投資主線——第一檔：光伏、新能源汽車；第二檔：風(fēng)電、儲能、裝配式建筑；第三檔：特高壓、生物降解塑料、能源互聯(lián)。

兩會之際，相關(guān)領(lǐng)域為“碳中和”積極建言獻策。

光伏領(lǐng)域，全國政協(xié)常委、正泰集團董事長南存輝即提到，光伏新能源產(chǎn)業(yè)是雙碳目標實現(xiàn)的主要力量，建議加快電力裝備轉(zhuǎn)型升級，助力實現(xiàn)“碳達峰”“碳中和”目標。

全國人大代表、通威集團董事局主席劉漢元建議加快推進汽車電動化、能源消費電力化、電力生產(chǎn)清潔化，加速碳中和進程，通過10到20年時間實現(xiàn)我國能源增量的70%以上、存量的50%以上的可再生清潔化替代。

劉漢元向記者表示，為應(yīng)對全球氣候變化，世界主要經(jīng)濟體都紛紛作出承諾，推進人類能源轉(zhuǎn)型。在這樣的背景下，光伏發(fā)電具備了大規(guī)模應(yīng)用、逐步替代化石能源的政策條件。

新能源汽車領(lǐng)域，全國人大代表、長安汽車總裁朱華榮建議進一步優(yōu)化新能源汽車發(fā)展規(guī)劃；加強標準體系建設(shè)，統(tǒng)一V2G等相關(guān)技術(shù)標準，等等。

風(fēng)電領(lǐng)域，全國政協(xié)委員、金風(fēng)科技董事長武鋼呼吁，相關(guān)部門應(yīng)出臺綠色用電的碳排放認定機制和核算辦法，鼓勵100%可再生能源供給園區(qū)的綠色低碳認證體系建設(shè)。

儲能領(lǐng)域，據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者了解，全國政協(xié)委員、寧德時代董事長曾毓群建議，加強電化學(xué)儲能新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，以及對鋰電池知識產(chǎn)權(quán)保護；

全國人大代表、天能集團董事長張?zhí)烊蝿t呼吁將儲能產(chǎn)業(yè)納入國家“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃，推動儲能應(yīng)用和裝備制造業(yè)協(xié)同發(fā)展，創(chuàng)新發(fā)展，并統(tǒng)籌推進各類電力市場建設(shè)，引導(dǎo)開展市場化運營。

產(chǎn)業(yè)鏈公司率先行動

中國能源研究會常務(wù)理事、國家應(yīng)對氣候變化戰(zhàn)略研究和國際合作中心研究員李俊峰曾公開解讀稱，碳中和不僅僅是能源的事，它與產(chǎn)業(yè)鏈等方方面面都有關(guān)系；碳中和目標將深刻影響下一步產(chǎn)業(yè)鏈的重構(gòu)、重組和新的國際標準。

未來在低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中的發(fā)展機遇顯見，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)也已紛紛啟動碳中和規(guī)劃，正在做前瞻性研究和戰(zhàn)略性布局。

據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者了解，企業(yè)層面，比亞迪年前已宣布啟動企業(yè)碳中和規(guī)劃研究，探索新能源汽車行業(yè)碳足跡標準。國家電網(wǎng)有限公司在3月1日發(fā)布“碳達峰、碳中和”行動方案，成為首個發(fā)布相關(guān)行動方案的央企。中國華能集團有限公司也于近日成立華能碳中和研究所。

華泰證券研究指出，“碳中和”機遇下電力脫碳、終端電化、節(jié)能提效、排放綠化四大主題有望實現(xiàn)“厚雪長坡”，十二賽道公司值得關(guān)注。

圖|碳中和四大主題十二大賽道 ；來源：華泰證券

光伏領(lǐng)域，據(jù)《科創(chuàng)板日報》記者了解，光伏一體化制造商隆基股份4年前即率先在業(yè)內(nèi)提出“solar for solar”（“以清潔能源制造清潔能源”）理念。

“在全球各國減碳目標進一步明確的環(huán)境下，供應(yīng)鏈去碳是趨勢使然，更是提高企業(yè)自身綜合競爭力的重要路徑。對企業(yè)而言，要減少碳排放，需要采用新技術(shù)、新材料、新工藝，相關(guān)各項工作的推進會使企業(yè)整體實力躍上一個新臺階，助推企業(yè)未來發(fā)展?！甭』煞莘矫婊貜?fù)《科創(chuàng)板日報》記者稱。

據(jù)介紹，隆基股份于今年1月聯(lián)合150家供應(yīng)鏈企業(yè)共同發(fā)起《綠色供應(yīng)鏈減碳倡議》，成為光伏行業(yè)首個提出“供應(yīng)鏈減碳”的企業(yè)。

去年，隆基股份加入三個100倡議，包括加入RE100，承諾2028年前實現(xiàn)在全球范圍內(nèi)的生產(chǎn)及運營所需電力100%使用可再生能源。加入EV100，承諾在未來十年內(nèi)，安裝充足的電動車充電設(shè)施，引導(dǎo)員工將家庭用車轉(zhuǎn)換為電動汽車。同時，錨定EP100的發(fā)展目標，承諾在2025年前完成能源管理系統(tǒng)的部署，并以2015年為基準年，提高35%能源使用效率。

光伏組件龍頭天合光能內(nèi)部人士在接受《科創(chuàng)板日報》記者采訪時則談到，助力“碳中和”目標實現(xiàn)，用光伏就是最好的行動，使用清潔能源電力有助于減排二氧化碳、二氧化硫等等。公司層面將擴大組件的生產(chǎn)和銷售，助力加速行業(yè)實現(xiàn)碳中和。據(jù)悉，公司曾兩次獲評全球企業(yè)社會責(zé)任成就金獎。

另外，光伏設(shè)備企業(yè)捷佳偉創(chuàng)在公開問詢回復(fù)里曾披露，根據(jù)我國2060年碳中和的目標，以2025年20%非化石能源消費比例為目標，國內(nèi)年均新光伏裝機將達到 116GW以上，接近2019年國內(nèi)新增裝機30.11GW的4倍；而中、美、歐三大市場未來的年均光伏裝機量則有望達到220GW 以上。光伏發(fā)電新增裝機容量的快速增長將有力地帶動上游光伏電池片及電池片設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。

電力領(lǐng)域，電力信息化龍頭恒華科技稱，近年來，公司也在相關(guān)領(lǐng)域進行了充分的技術(shù)儲備，先后研發(fā)了一系列BIM產(chǎn)品，如三維光伏設(shè)計軟件、三維風(fēng)電場設(shè)計軟件、新能源經(jīng)濟評價軟件等。同時，公司基于自主的BIM軟件，面向光伏電站、風(fēng)電場、新能源充電樁等新能源領(lǐng)域提供咨詢、規(guī)劃設(shè)計等技術(shù)服務(wù)。下一步公司將繼續(xù)加大相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)力度，全力服務(wù)國家清潔能源發(fā)展，助力“碳達峰、碳中和”。

中信特鋼在社會責(zé)任報告中則談到，為了回應(yīng)來自“碳經(jīng)濟”的國際挑戰(zhàn)與對鋼鐵行業(yè)碳排放強度“約束”的挑戰(zhàn)，積極響應(yīng)中國“碳中和”目標，公司探索環(huán)保數(shù)字化、信息化技術(shù)，在鋼鐵行業(yè)內(nèi)率先建設(shè)碳排放管理信息化系統(tǒng)，開拓了節(jié)能降耗與低碳信息綜合化管控的新路徑，用科技創(chuàng)新推動公司向“智慧環(huán)保”邁進。

3月4日濕垃圾龍頭維爾利公告，公司與上海寶碳新能源環(huán)?？萍加邢薰竞炗喠恕丁疤贾泻汀睉?zhàn)略合作框架協(xié)議》，開展“碳中和”項目方面的探索合作，后者是一家低碳產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商，主要系向碳減排企業(yè)、控排企業(yè)及其他碳市場參與方提供碳減排項目開發(fā)、碳履約服務(wù)、碳信息披露及碳中和等服務(wù)。

這一綠債將助力企業(yè)融資

興業(yè)證券研究指出，從多方測算來看，2020年-2050年中國“碳中和”相關(guān)投資總需求或在70-140萬億之間，主要領(lǐng)域包括光伏和風(fēng)電設(shè)施、輸電設(shè)施、先進儲能、氫能和電能基礎(chǔ)設(shè)施、綠色零碳建筑等，整體投資規(guī)模較大，年均約占GDP的0.5%-2%。而由于“碳中和”投資規(guī)模龐大，財政和企業(yè)如何應(yīng)對資金端壓力，決定了未來“碳中和”相關(guān)投資的落地速度和節(jié)奏。

為落實“30·60”碳目標，支持疫后綠色復(fù)蘇和低碳轉(zhuǎn)型，2020年10月至今，《關(guān)于促進應(yīng)對氣候變化投融資的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所公司債券發(fā)行上市審核規(guī)則適用指引第2號——特定品種公司債券》、《碳排放權(quán)交易的管理辦法》等文件陸續(xù)頒布，碳中和債券成為綠債新品種。

2021年2月25日至3月1日，交易所市場首度發(fā)行7支碳中和債，發(fā)行規(guī)模合計135億；涉及的發(fā)行主體包括四川機場、雅礱江水電、華能集團、國家能源集團、南方電網(wǎng)、國家電投、華能天成租賃、深圳地鐵、三峽集團和京投公司。3月4日，中國華電還成功發(fā)行了首期碳中和綠色債，發(fā)行規(guī)模15億元。

就融資成本而言，碳中和債的票面利率均低于同日中債估值，同時也低于可比條件下的普通債券。

華創(chuàng)證券研究認為，對于發(fā)行企業(yè)而言，碳中和債可有效拓寬低碳項目融資渠道。電力、能源企業(yè)獲益相對更大，由于所募資金還可用于置換項目前期借款、補充日常流動性等，因此也能促使環(huán)保領(lǐng)域的中小企業(yè)積極進行減排方面的嘗試。對于地方政府而言，碳中和債或可撬動更多的社會資本投入低碳項目，對實現(xiàn)區(qū)域減排目標、優(yōu)化金融資源配置等也具有積極意義。

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