乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,12月全國乘用車市場零售263.5萬輛,同比增長12.0%,環(huán)比增長8.7%。今年以來累計零售2,289.4萬輛,同比增長5.5%。
12月車市開局表現(xiàn)強勁,隨著年末臨近,各企業(yè)發(fā)力沖擊年度目標(biāo),汽車市場不斷升溫,在12月底截止的“兩新”補貼(以舊換新、報廢更新)對政策到期的車市帶來一波強力拉動。由于2025年春節(jié)時間在1月底,一部分春節(jié)前購車需求也會在2024年12月提前釋放,但仍有小部分地區(qū)以舊換新補貼額用盡,暫時停滯帶來下半月零售走勢放緩。以上各因素疊加,共同促進今年12月購車需求較強釋放。
2024年乘用車市場的特征:
一、批發(fā)、生產(chǎn)、出口均創(chuàng)出年度歷史新高,年度零售較2017年峰值時仍有近百萬輛的差距,2025年仍有促消費的巨大潛力;
二、自主品牌年度批發(fā)份額突破65%,零售份額突破60%,較去年增長9個百分點。自主品牌的全面領(lǐng)先,反映出2024年自主品牌從產(chǎn)品力到渠道管理上的模式創(chuàng)新,繼續(xù)得到用戶支持和認可;
三、價格戰(zhàn)趨穩(wěn),8-12月降價促銷明顯少于2-4月的頻次,四季度的車市促銷保持平穩(wěn)水平;四、乘用車出口達到480萬,同比增長25%,但四季度出口增速為8%,增速放緩特征明顯。
五、2024年去庫存特征突出,2024年廠商庫存去除34萬輛,渠道庫存去除49萬輛,燃油車經(jīng)銷體系不穩(wěn)帶來庫存大幅降低;
六、新能源車國內(nèi)零售1,089.9萬輛,同比增量315.4萬輛,增速41%,高于2023年增速5個百分點,改變了增速逐步回落的前期規(guī)律。新能源車零售年滲透率達47.6%,同比增加12個百分點,下半年連續(xù)5個月滲透率均突破50%;
七、新能源車批發(fā)1,223.0萬輛,同比凈增335.6萬輛,增速38%,高于2023年增速2個百分點。新能源車批發(fā)年滲透率45.0%,同比增加10個百分點,由于出口的新能源滲透率27%,新能源國際化發(fā)展還有巨大的空間;
八、自主車企迅速成為頭部絕對主力,比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、長安汽車持續(xù)占據(jù)頭部領(lǐng)先位置,廠商銷量份額從上年度32%上升到2024年的39%,說明代表傳統(tǒng)自主企業(yè)的新能源轉(zhuǎn)型成功;
九、自主乘用車高端化突破明顯,12月份20萬元以上自主占比從2022年27%,2023年36%,上升到2024年的41%。其中12月20萬以上新能源車自主占比從2022年的67.4%,2023年的70.6%,上升到2024年的74.4%;十、SUV持續(xù)超強增長,12月乘用車國內(nèi)零售的SUV占比51.1%,全年占比49.4%。12月新能源車國內(nèi)零售的SUV占比50.5%,12月新能源車出口的SUV占比69%。
12月自主品牌零售164萬輛,同比增長12%,環(huán)比增長8.7%。當(dāng)月自主品牌國內(nèi)零售份額為62.3%,同比增長9.3個百分點;2024年自主品牌累計份額61%,相對于去年同期增加8.6個百分點。12月自主品牌批發(fā)市場份額66%,較去年同期增長8個百分點;自主品牌在新能源市場和出口市場獲得明顯增量。頭部傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型升級表現(xiàn)優(yōu)異,比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車、上汽通用五菱汽車等傳統(tǒng)車企品牌份額提升明顯。
12月主流合資品牌零售71萬輛,同比下降11%,環(huán)比增長17%。12月德系品牌零售份額16.2%,同比下降4.4個百分點,日系品牌零售份額13.4%,同比下降3.6個百分點。美系品牌市場零售份額達到6.7%,同比下降0.1個百分點。
12月豪華車零售29萬輛,同比下降8%,環(huán)比增長10%。12月的豪華品牌零售份額10.9%,同比下降2.5個百分點,傳統(tǒng)豪華車市場零售份額回落明顯。
出口:今年總體汽車出口延續(xù)去年強勢增長特征。乘聯(lián)數(shù)據(jù):12月乘用車出口(含整車與CKD)40.4萬輛,同比增長6%,環(huán)比增長2%;1-12月乘用車?yán)塾嫵隹?79.1萬輛,同比增長25%。12月新能源車占出口總量的30.2%,較同期增加3.1的百分點。12月自主品牌出口達到34.5萬輛,同比增長4%,環(huán)比增長1%;合資與豪華品牌出口5.8萬輛,同比增長16%。
生產(chǎn):12月乘用車生產(chǎn)294.1萬輛,同比增長9.7%,環(huán)比下降2.7%。12月乘用車生產(chǎn)較歷史同期高點2023年的267萬輛高出27萬輛。12月豪華品牌生產(chǎn)同比下降20%,環(huán)比下降12%;合資品牌生產(chǎn)同比下降17%,環(huán)比下降5%;自主品牌生產(chǎn)同比增長29%,環(huán)比下降1%。
批發(fā):12月全國乘用車廠商批發(fā)307.5萬輛,同比增長12.3%,環(huán)比增長4.5%,創(chuàng)歷年各月新高。今年以來累計批發(fā)(含國內(nèi)與出口)2,719.1萬輛,同比增長6.3%。受渠道補庫的促進,12月乘用車批發(fā)創(chuàng)出新高。12月自主車企批發(fā)202.8萬輛,同比增長28%,環(huán)比增長1%。主流合資車企批發(fā)72.8萬輛,同比下降10%,環(huán)比增長12%。豪華車批發(fā)31.8萬輛,同比下降7%,環(huán)比增長13%。
12月乘用車主力廠商總體批發(fā)表現(xiàn)分化,奇瑞汽車、長城汽車、廣汽埃安等同比環(huán)比表現(xiàn)均較強。12月10萬輛以上銷量的乘用車廠商共9家(11月8家,去年同期9家),占整體市場份額59%。萬輛以上批發(fā)量的36家乘用車廠商環(huán)比正增長的有27家,其中環(huán)比增長10%以上的有14家,新勢力和合資企業(yè)的環(huán)比增長表現(xiàn)較強,主力自主廠商相對收縮。
庫存:由于12月廠商生產(chǎn)收縮明顯,批發(fā)較強,12月廠商生產(chǎn)低于批發(fā)13萬輛,而廠商月度國內(nèi)批發(fā)高于零售4萬輛,形成產(chǎn)銷達標(biāo)后的年末穩(wěn)增長的走勢,為2025年初的批發(fā)零售穩(wěn)增長儲備力量。但今年總體仍呈強力去庫存特征,1-12月廠商庫存下降34萬輛(去年同期增0.1萬輛)。總體乘用車國內(nèi)渠道庫存下降49萬輛(去年同期增1萬輛),導(dǎo)致國內(nèi)批發(fā)2,240萬輛較國內(nèi)零售低2.1個百分點。
新能源:
12月新能源乘用車生產(chǎn)達到145.5萬輛,同比增長32.2%,環(huán)比下降2.0%。2024年1-12月生產(chǎn)1,218.5萬輛,同比增長36.4%。
12月新能源乘用車批發(fā)銷量達到151.2萬輛,同比增長35.6%,環(huán)比增長5.0%。2024年1-12月批發(fā)1,223.0萬輛,同比增長37.8%。
12月新能源乘用車市場零售130.2萬輛,同比增長37.5%,環(huán)比增長2.6%。2024年1-12月零售1,089.9萬輛,同比增長40.7%。
12月新能源乘用車出口12.2萬輛,同比增長21.5%,環(huán)比增長52.9%。2024年1-12月出口129.0萬輛,同比增長24.3%。
1)批發(fā):12月新能源車廠商批發(fā)滲透率49.2%,較2023年12月提升8個百分點。12月,自主品牌新能源車滲透率67%;豪華車中的新能源車滲透率36%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。
12月純電動批發(fā)銷量88.7萬輛,同比增長17.5%,環(huán)比增長6.7%;12月狹義插混銷量49.9萬輛,同比增長97.7%,環(huán)比增長4.5%;12月增程式批發(fā)12.6萬輛、同比增長17.2%,環(huán)比下降3.5%。12月新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中:純電動59%、狹義插混33%、增程式8%,2023年12月為純電動68%、狹義插混22%、增程式10%。2023年全年新能源批發(fā)結(jié)構(gòu)中:純電動69%、狹義插混23%、增程式8%,近期狹義插混增速大幅高于增程式。
12月B級電動車銷量30.6萬輛,同比增長49%,環(huán)比增長12%,占純電動份額35%。純電動市場的A00+A0級經(jīng)濟型電動車市場環(huán)比走弱,其中A00級批發(fā)銷量17.1萬輛,同比增長6%,環(huán)比下降2%,占純電動的19%份額,較去年同期下降2個百分點;A0級批發(fā)銷量20.8萬輛,占純電動的23%份額,同比下降7個百分點;A級電動車18.7萬,占純電動份額21%,同比增加2個百分點;各級別電動車銷量分化,消費升級的高端化態(tài)勢明顯。
12月乘用車批發(fā)銷量超兩萬輛的車型有36個(上月31個),比亞迪宋(124,868輛)、Model Y(61,984輛)、海鷗(57,087輛)、宏光MINI(44,903輛)、秦L(42,700輛)、比亞迪秦(40,915輛)、瑞虎8(37,866輛)、海豹06(36,350輛)、比亞迪漢(34,071輛)、瑞虎7(33,911輛)、比亞迪元(32,954輛)、帕薩特(32,377輛)、雅閣(31,958輛)、Model 3(31,782輛)、速騰(29,984輛)、皓影(28,176輛)、星越(27,923輛)、理想L6(27,769輛)、長安CS75(27,111輛)、朗逸(26,163輛)、小米SU7(25,815輛)、名爵ZS(25,580輛)、RAV4(25,168輛)、元UP(24,660輛)、CR-V(24,066輛)、五菱繽果(23,567輛)、軒逸(22,750輛)、探岳(22,111輛)、比亞迪海豚(21,760輛)、昂科威(21,646輛)、鋒蘭達(21,327輛)、哈弗H6(21,076輛)、比亞迪驅(qū)逐艦05(20,921輛)、途觀(20,197輛)、銳放(20,143輛)、哈弗大狗(20,047輛)。其中新能源位列總體乘用車車型銷量前6位(上月前5位),年末的瑞虎、帕薩特、雅閣、速騰、等燃油車主力車型國內(nèi)表現(xiàn)很強。
2)零售:12月新能源車國內(nèi)零售滲透率49.4%,較去年同期滲透率提升9.1個百分點。12月國內(nèi)零售中,自主品牌中的新能源車滲透率71.3%;豪華車中的新能源車滲透率33.9%;而主流合資品牌中的新能源車滲透率僅有4.8%。從月度國內(nèi)零售份額看,12月主流自主品牌新能源車零售份額72%,同比增長2個百分點;合資品牌新能源車份額2.8%,同比下降2個百分點;新勢力份額17.2%,小米汽車等品牌拉動新勢力份額同比增長2.3個百分點;特斯拉份額6.4%,同比下降1.6個點。
3)出口:12月新能源乘用車出口12.2萬輛,同比增長21.5%,環(huán)比增長52.9%。占乘用車出口30%,較去年同期增3個百分點;其中純電動占比新能源出口的62%,作為核心焦點的A0+A00級純電動出口占新能源出口的45%(去年同期63%)。伴隨著中國新能源車的規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)和市場擴張需求,中國制造的新能源品牌產(chǎn)品越來越多地走出國門,在海外的認可度持續(xù)提升。雖然近期受到外部國家的一些干擾,但自主插混出口發(fā)展中國家增長迅猛,前景光明。
12月廠商出口方面優(yōu)秀的企業(yè)是:比亞迪汽車(37,337輛)、特斯拉中國(10,839輛)、奇瑞汽車(7,991輛)、上汽乘用車(7,627輛)、沃爾沃亞太(4,212輛)、上汽通用五菱(3,896輛)、長城汽車(3,555輛)、東風(fēng)汽車(2,923輛)、小鵬汽車(2,610輛)、吉利汽車(2,410輛)、零跑汽車(2,345輛)、一汽紅旗(2,111輛)、極星汽車(2,090輛)、華晨寶馬(1,728輛)、智馬達汽車(1,487輛)、廣汽埃安(968輛)、賽力斯(892輛)、江淮汽車(735輛)、江蘇悅達起亞(594輛)。其他車企新能源出口也有一定規(guī)模。從自主品牌出口的海外市場零售數(shù)據(jù)監(jiān)控看,A0級電動車占比曾達到近50%,是自主出口絕對主力,上汽等自主品牌小型電動車前期在歐洲表現(xiàn)較強,近期受到相應(yīng)的針對性加稅措施,這也體現(xiàn)了小微型電動車是世界電動車的競爭核心,我們急需引導(dǎo)電動車發(fā)展小型化的財稅政策和C7駕照等配套政策,鼓勵小微型電動車發(fā)展,這樣才能讓中國電動車可持續(xù)走向世界。作為與純電動零碳車型對應(yīng)的燃油車大類,在海外燃油車市場競爭中,自主插混車型依托低油耗、長續(xù)航的優(yōu)勢,海外市場分流燃油車的表現(xiàn)日益突出。
4)車企:12月新能源乘用車企業(yè)總體走勢較強,比亞迪純電動與插混雙驅(qū)動夯實自主品牌新能源領(lǐng)先地位;以比亞迪汽車、吉利汽車、奇瑞汽車等為代表的狹義插混表現(xiàn)持續(xù)較強。在產(chǎn)品投放方面,隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實施,市場基盤持續(xù)擴大,廠商新能源月度批發(fā)銷量突破萬輛的廠商達到20家(同比增加2家,環(huán)比減少1家),占新能源乘用車總量94.2%(上月92.8%,去年同期91.8%)。其中,比亞迪汽車(509,440輛)、吉利汽車(111,206輛)、奇瑞汽車(97,264輛)、特斯拉中國(93,766輛)、上汽通用五菱(93,626輛)、長安汽車(84,681輛)、廣汽埃安(67,683輛)、理想汽車(58,513輛)、零跑汽車(42,517輛)、長城汽車(42,082輛)、賽力斯(37,672輛)、小鵬汽車(36,695輛)、東風(fēng)汽車(33,515輛)、蔚來汽車(31,138輛)、小米汽車(25,815輛)、一汽奔騰(12,693輛)、極狐汽車(12,032輛)、上汽乘用車(11,847輛)、上汽大眾(11,590輛)、廣汽乘用車(10,913輛)。
5)新勢力:12月新勢力零售份額17.2%,同比增加2.0個百分點;蔚來汽車、小鵬汽車、理想汽車等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體很強。自主主流車企的新能源日益走強,比亞迪汽車、吉利汽車、上汽通用五菱、長安汽車、奇瑞汽車等新能源年度表現(xiàn)很強,12月主動收縮。主流合資品牌中,南北大眾領(lǐng)先,上汽大眾與一汽大眾12月合計新能源車批發(fā)15,708輛,占據(jù)主流合資純電動較高份額,大眾堅定的電動化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略初見成效。
來源:第一電動網(wǎng)
作者:李艷嬌
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