中葡股份10月10日披露重組預(yù)案，公司擬向控股股東下屬企業(yè)青海國(guó)安以6.71元/股的價(jià)格，非公開(kāi)發(fā)行份購(gòu)買(mǎi)國(guó)安鋰業(yè)100%股權(quán)，交易總金額達(dá)27.08億元。公司股票暫不復(fù)牌。

本次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為國(guó)安鋰業(yè)100%的股權(quán)。截至評(píng)估基準(zhǔn)日2017年6月30日，標(biāo)的公司資產(chǎn)基礎(chǔ)法預(yù)估結(jié)果為23.58億元，預(yù)估值較凈資產(chǎn)賬面價(jià)值9.89億元增值13.69億元，增值率約為138.38%。

根據(jù)業(yè)績(jī)承諾，國(guó)安鋰業(yè)2017年7至12月、2018年度、2019年度、2020年度在礦業(yè)權(quán)評(píng)估口徑下擬實(shí)現(xiàn)的預(yù)測(cè)凈利潤(rùn)數(shù)分別為8741.45萬(wàn)元、1.86億元、2.21億元和2.37億元。

根據(jù)公告，本次交易的交易對(duì)方青海國(guó)安是上市公司控股股東國(guó)安集團(tuán)的下屬企業(yè)，為上市公司關(guān)聯(lián)方，且本次交易完成后，青海國(guó)安將成為上市公司持股5%以上的股東。本次交易前，公司控股股東為國(guó)安集團(tuán)，國(guó)安投資為國(guó)安集團(tuán)的一致行動(dòng)人，公司無(wú)實(shí)際控制人。本次交易完成后，青海國(guó)安成為公司第一大股東，公司控股股東仍為國(guó)安集團(tuán)，國(guó)安投資、青海國(guó)安為國(guó)安集團(tuán)的一致行動(dòng)人，公司仍無(wú)實(shí)際控制人。

青海國(guó)安作為國(guó)安集團(tuán)旗下專(zhuān)注于鹽湖資源開(kāi)發(fā)的子公司，已具有多年的鹽湖開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)和行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，最近三年內(nèi)主營(yíng)鋰、鉀、硼、鎂資源產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)。目前，青海國(guó)安已將西臺(tái)吉乃爾鹽湖對(duì)應(yīng)的資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，通過(guò)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的方式，整體轉(zhuǎn)移到全資子公司國(guó)安鋰業(yè)。

資料顯示，標(biāo)的公司的主要產(chǎn)品之一為電池級(jí)碳酸鋰，主要應(yīng)用于新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、3C產(chǎn)品電池以及光伏儲(chǔ)能電池等領(lǐng)域。目前，消費(fèi)產(chǎn)品鋰電池行業(yè)已進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期，市場(chǎng)集中度逐步提高，鋰資源需求量較為穩(wěn)定。

上市公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)為葡萄酒的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，近年來(lái)，國(guó)內(nèi)葡萄酒行業(yè)受到經(jīng)濟(jì)增速下滑等影響，需求下降，同時(shí)進(jìn)口葡萄酒產(chǎn)品不斷滲透國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，導(dǎo)致葡萄酒行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)日益激化，上市公司營(yíng)業(yè)也因此收入不斷下降、盈利能力不佳，2017年上半年歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)虧損4774.91萬(wàn)元。

本次重大資產(chǎn)重組擬將標(biāo)的公司以碳酸鋰、鉀肥為主的西臺(tái)吉乃爾鹽湖資源綜合開(kāi)發(fā)利用業(yè)務(wù)注入上市公司。公司表示，本次交易完成后，國(guó)安鋰業(yè)將成為上市公司的全資子公司，上市公司將新增碳酸鋰、鉀肥為主的鹽湖資源綜合開(kāi)發(fā)利用業(yè)務(wù)，公司將借助國(guó)安鋰業(yè)的碳酸鋰產(chǎn)業(yè)邁出對(duì)新能源領(lǐng)域布局的關(guān)鍵一步，為公司向新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)，提升公司的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。

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