Mobileye在CES上發(fā)布了下一代芯片，在這之前還爆出來Intel想要把Mobileye推到市場(chǎng)上進(jìn)行分拆、單獨(dú)上市。

個(gè)人覺得車載視覺的發(fā)展在經(jīng)過了一個(gè)周期之后，接下來要進(jìn)入一個(gè)新的階段，在這個(gè)層面上有很多新的東西出來，我們結(jié)合這個(gè)案例開始去看這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的技術(shù)和投資可能性。

備注：2021年出貨量2810萬，這個(gè)數(shù)據(jù)客觀展現(xiàn)了視覺在ADAS領(lǐng)域滲透率的快速提升。

圖1 Mobileye的1億交付量還是非常讓人震撼的

Part 1 感知的增強(qiáng)

我其實(shí)挺喜歡“自動(dòng)駕駛是汽車企業(yè)的靈魂”這個(gè)金句的。智能駕駛技術(shù)的發(fā)展會(huì)改變?nèi)祟愸{駛車輛的行為習(xí)慣，將在交通安全、運(yùn)輸成本、用車效率和空氣污染等方面推動(dòng)整體社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步，這是一場(chǎng)由工業(yè)領(lǐng)域和交通領(lǐng)域共同拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)革命。

在自動(dòng)駕駛這個(gè)賽道的投資，最主要是看到了空間的收益，對(duì)社會(huì)、對(duì)汽車企業(yè)來說，整個(gè)目標(biāo)達(dá)成以后帶來的收益是完全顛覆傳統(tǒng)認(rèn)知的。

備注：這個(gè)是算賬面大收益，因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)過于巨大，每個(gè)人都看得到，這使得全球從VC到產(chǎn)業(yè)資本都在里面下注，但是產(chǎn)出是什么時(shí)候，這個(gè)短期內(nèi)看不到答案。

圖2 自動(dòng)駕駛時(shí)代的到來帶來的效益

從社會(huì)到企業(yè)，這塊高地在中國(guó)其實(shí)一直很受重視，尤其是在2021年，是有很大的突破的。比如，大部分汽車企業(yè)都在增加攝像頭上不遺余力。從目前的實(shí)際情況來看，視覺是最確定的感知賽道，幾乎所有的汽車企業(yè)都是圍繞視覺感知來做一套主要的演進(jìn)規(guī)則。

圖3 圍繞攝像頭的感知系統(tǒng)

如圖4 所示，在大眾的MEB的平臺(tái)架構(gòu)里面，是依賴于Mobileye的視覺芯片和算法，然后通過Renesas的芯片把感知解決發(fā)回ICAS（這個(gè)還沒部署）。

圖4 大眾的系統(tǒng)架構(gòu)

這個(gè)在攝像頭層面就演變出來兩種本質(zhì)的差異：一種是圍繞分布式攝像頭處理的模式——汽車企業(yè)關(guān)注于感知融合的算法。從本質(zhì)來說，就是車企要不要在視覺處理中讓自己的算法工程師做整合的工作。

圖5 特斯拉的攝像頭和傳統(tǒng)的差異

另一種是特斯拉采取的模式，這種模式其實(shí)從核心領(lǐng)域來區(qū)分，邏輯特別簡(jiǎn)單：特斯拉的采購負(fù)責(zé)找到全球性價(jià)比的技術(shù)技術(shù)供應(yīng)商。舉例來說，在攝像頭領(lǐng)域特斯拉將導(dǎo)入LG Innotek，加上最早之前的三星電機(jī)，兩家韓系做Camera 模組的廠家輕易就拿下了 1 萬億韓元和4900億韓元的項(xiàng)目——如果考慮到這里沒有視覺處理芯片，這個(gè)數(shù)量是非常大的。

備注：這個(gè)是韓國(guó)媒體報(bào)道的，LG Innotek 的電動(dòng)攝像頭將部署在面向北美和歐洲市場(chǎng)的特斯拉 Model Y 和 3 上和即將發(fā)布的電動(dòng)卡車 semi 上。

圖6 這個(gè)差異決定了汽車攝像頭的本質(zhì)差異，價(jià)值量下降巨大，特斯拉對(duì)供應(yīng)商的掌控力太強(qiáng)了

Part 2 

視覺市場(chǎng)的下半場(chǎng)如何區(qū)分

從Mobileye公布的信息里，我們能看到很多的東西。在新一代的L3系統(tǒng)方面，傳統(tǒng)汽車也在發(fā)生著從分布式攝像頭到集中式處理的核心變化。

備注：Mobileye也在做4D毫米波芯片，這個(gè)是很有意思的變化

圖7 Mobileye的基本盤

圖8 Mobileye的新東西

2021年汽車企業(yè)更明確地采用集中式自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)來開發(fā)，這套系統(tǒng)主要包括“異構(gòu)分布硬件架構(gòu)”、“自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)”。

●自動(dòng)駕駛操作系統(tǒng)：基于異構(gòu)分布硬件架構(gòu)，包含系統(tǒng)軟件和功能軟件的整體基礎(chǔ)框架軟件。系統(tǒng)側(cè)重于可靠、運(yùn)行實(shí)時(shí)、分布彈性、高算力特點(diǎn)，具備感知、規(guī)劃、控制、網(wǎng)聯(lián)、可擴(kuò)展、云控等特點(diǎn)。

●異構(gòu)分布硬件架構(gòu)：是指面向L3級(jí)以上自動(dòng)駕駛平臺(tái)需要兼容多類型、多數(shù)量傳感器，現(xiàn)有單一芯片無法滿足諸多接口核算力要求，常采用異構(gòu)芯片的硬件方案，體現(xiàn)在單板卡集成多種架構(gòu)芯片，也體現(xiàn)為單芯片集成多個(gè)架構(gòu)單元。

經(jīng)過系統(tǒng)性實(shí)踐，主要的汽車企業(yè)還是明確了方向，圍繞高算力的系統(tǒng)，一方面自己開發(fā)，一方面采用豪華高算力硬件套裝。

順著這個(gè)趨勢(shì)，Eye Q ULTRA也是打算從分布式到集中式的體系去做，我個(gè)人覺得這種思維比較契合當(dāng)下傳統(tǒng)汽車企業(yè)圍繞成本的模式。

圖9 這顆ULTRA和Atlan比似乎沒辦法拼性能

圍繞把不同層級(jí)的自動(dòng)駕駛當(dāng)作服務(wù)去銷售，整個(gè)硬件成本其實(shí)并沒有受到部署的制約，所以這里就出現(xiàn)了很大的差異。而且高通的出現(xiàn)，也使得整個(gè)視覺處理主芯片的選擇開始增多。

圖9 2021年主流的車企都開始部署英偉達(dá)的產(chǎn)品

小結(jié)：視覺圍繞小算力和算法的積累的時(shí)代已經(jīng)成了一種“傳統(tǒng)”，我們能看到汽車?yán)锩娴募夹g(shù)演進(jìn)的速度。比起在2017年看到的Mobileye的技術(shù)，現(xiàn)在的已經(jīng)產(chǎn)生了巨大的差異，跟蹤Eye后面的一串企業(yè)的天花板就是因此被卡住的。

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