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高通汽車芯片「攻堅(jiān)戰(zhàn)」:砸錢收購只是開始

在剛剛開幕的 CES 上,高通相繼公布斬獲了寶馬、通用、現(xiàn)代、小鵬在內(nèi)的 37 家車企訂單,打開了一張圍繞數(shù)字化底盤、數(shù)字座艙、汽車芯片的版圖。

由于疫情原因,這屆 CES 頗為冷清,高通反倒成為了最大贏家,賺足了風(fēng)頭。

去年剛剛履新 CEO的安蒙曾放言「未來十年,高通的潛在市場規(guī)模將會(huì)增長 7 倍?!闺S著手機(jī)市場紅利逐漸見頂,高通迫切需要找到下一個(gè)千億級(jí)的市場,而汽車就是下一個(gè)掘金的市場。

事實(shí)上,高通對(duì)汽車市場垂涎已久。

在汽車座艙領(lǐng)域,高通通過 8155 在座艙大獲成功,憑借高算力斬獲了幾乎所有高端智能汽車標(biāo)的——蔚來 ET7、小鵬 P5、智己 L7、威馬 W6、吉利星越 L、廣汽 Aion LX、以及長城魏牌摩卡等。

高通對(duì)數(shù)字座艙的探索,也已經(jīng)進(jìn)展至第 4 代數(shù)字座艙平臺(tái)。

這代座艙平臺(tái)的核心是SA8295P 芯片,據(jù)悉這款芯片采用 5nm 制程工藝,打破汽車與消費(fèi)電子之間的鴻溝。

尚未量產(chǎn)的集度汽車已經(jīng)預(yù)訂了 8295 的首發(fā)。

而在另一個(gè)熱鬧的領(lǐng)域——智能駕駛,高通也是蓄勢待發(fā),只是相較于座艙的進(jìn)程,智駕的領(lǐng)域發(fā)展得相對(duì)較慢一些。

長期以來,高通的優(yōu)勢更多是集中在以芯片為核心的硬件平臺(tái)上,在可以預(yù)見的下一個(gè)智能駕駛的時(shí)代,高通希望通過收購縮小時(shí)間差距,整合資源來贏得賽跑。

01、一次關(guān)鍵的收購案

和國內(nèi)企業(yè)習(xí)慣單兵作戰(zhàn),從內(nèi)部一點(diǎn)點(diǎn)開始自研突破不同,高通等國外的大公司早已把并購等策略運(yùn)用得非常嫻熟。

一個(gè)著名例子就是:英特爾斥資 153 億美金收購 Moblieye,補(bǔ)足了英特爾在汽車產(chǎn)業(yè)的短板。

除了 Mobileye 以外,2017 年 Intel Capital 也以 6000 萬美金領(lǐng)投地平線。高通在汽車的板塊也有過相應(yīng)的嘗試。

2016 年,高通嘗試以 440 億美元收購當(dāng)時(shí)世界上最大的車載芯片制造商恩智浦,在消磨了兩年時(shí)間后,高通放棄了這個(gè)收購案。

但高通并未放棄尋找下一個(gè)標(biāo)的。以至于我們談及高通的自動(dòng)駕駛,就離不開維寧爾的這場收購案。

維寧爾前身是零部件供應(yīng)商奧托立夫的電子和自動(dòng)駕駛部門,主要核心競爭優(yōu)勢在于雷達(dá)、感知系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)算法、功能安全/預(yù)期功能安全等方向的積累,而最具前瞻性的部門則是 Arriver;而 Arriver 此前由高通和維寧爾共同建立,但所屬權(quán)歸維寧爾公司。

維寧爾早期和沃爾沃深度捆綁,并成立了一家自動(dòng)駕駛公司 Zenuity,但雙方于 2020 年 7 月正式分手。

對(duì)于維寧爾來說,這是一次重創(chuàng),痛失早期的最大客戶和合作伙伴,單獨(dú)開拓自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)相當(dāng)高,并且消資巨大。

無奈之下,維寧爾選擇了出售。麥格納和高通很快就嗅到了機(jī)遇。

這是一個(gè)難得的標(biāo)的,背景干凈,又無歷史包袱處理。維寧爾所有的業(yè)務(wù)都是面向未來——比如 ADAS、自動(dòng)駕駛、智能座艙、傳感器,所有業(yè)務(wù)所在的市場都在快速增長。

對(duì)于麥格納來說,收購維寧爾是一次橫向意義的整合。此前,麥格納的首席執(zhí)行官瓦埃米·卡特吉利(Swamy Kotagiri)表示:期待雙方合并以后,能夠加強(qiáng)麥格納在全套 ADAS 系統(tǒng)中的行業(yè)地位,同時(shí)為向更高水平的自動(dòng)駕駛過渡做好準(zhǔn)備。這次收購也符合公司加快對(duì)高增長領(lǐng)域投資的前進(jìn)戰(zhàn)略?!?/p>

但對(duì)于當(dāng)時(shí)的這一筆交易,麥格納也是充滿著期滿。

麥格納希望和維寧爾的合并,能夠補(bǔ)足一系列的核心能力:

· 促進(jìn)核心部件類產(chǎn)品技術(shù)打磨,包括攝像頭、雷達(dá)、激光雷達(dá)(LiDAR)和域控制器;

· 增強(qiáng)格納的 ADAS 系統(tǒng)能力、重要的工程和軟件能力,包括 Arrive 傳感器感知和駕駛策略軟件,

· 加強(qiáng)麥格納在 ADAS 領(lǐng)域的客戶和地域市場的多樣性。希望兩家公司合并后,麥格納的客戶群將更為多樣。此外,維寧爾在亞洲的業(yè)務(wù)足跡將增加麥格納在這個(gè)重要地區(qū)的客戶和地理布局。

· 在收入上,麥格納也做了精細(xì)的估算,預(yù)計(jì)到 2024 年將實(shí)現(xiàn)每年約 1 億美元價(jià)值的協(xié)同效應(yīng)。這個(gè)數(shù)額源自于維寧爾之前宣布的市場調(diào)整舉措之外的增量。

但意外的是,高通截胡成功,以 45 億美元價(jià)格將維寧爾收入囊中。

高通收購維寧爾,某種意義上是新業(yè)務(wù)布局的戰(zhàn)略。此前,高通在汽車領(lǐng)域只有底層的芯片計(jì)算平臺(tái),并沒有往更上游的方向、集成度更高的方向走。

在收購了維寧爾以后,高通有機(jī)會(huì)將芯片、軟件算法整合在一起,形成更加完整的自動(dòng)駕駛解決方案,這可能會(huì)使其市占率進(jìn)一步提高。

在高通現(xiàn)有的自動(dòng)駕駛解決方案 Snapdragon Ride 平臺(tái)上,高通主要提供的是以芯片為基礎(chǔ)的硬件架構(gòu),其中的軟件則是采用的維寧爾 Arriver。

安蒙在接受訪談的時(shí)候也表示,收購維寧爾,一方面是高通去年就已經(jīng)與維寧爾合作,將維寧爾的軟件集成到了自己的硬件平臺(tái)中。

事實(shí)上,在競爭如此激烈的自動(dòng)駕駛領(lǐng)域中,高通如果能夠提供從芯片到系統(tǒng)級(jí)的整合,可以形成更加完整的自動(dòng)駕駛解決方案提供給主機(jī)廠,這可能會(huì)使其市占率進(jìn)一步提高。

但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,高通收購維寧爾,維寧爾或許只是個(gè)幫助高通更好的對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)有更深的理解,后者是協(xié)助高通芯片計(jì)算平臺(tái)的發(fā)展的配角。

同時(shí),維寧爾也并不是業(yè)內(nèi)排名靠前的自動(dòng)駕駛企業(yè),其所能夠給高通帶來的加成,或許并不如預(yù)期。

02、高通的技術(shù)矩陣

在今年 CES 的展會(huì)上,高通汽車業(yè)務(wù)訂單總估值超過 130 億美元。

2020 年,高通剛剛推出面向 ADAS/AD 的Snapdragon ride平臺(tái),以 5nm 制程打造,當(dāng)年就斬獲了長城汽車的訂單,其量產(chǎn)車型將于 2022 年第二季度交付,并達(dá)到限定場景 L4級(jí)自動(dòng)駕駛能力。

如今距離維寧爾的收購案件不到半年,高通增速飛快。今年 CES 上,高通宣布了多項(xiàng)合作動(dòng)態(tài),包括助力打造寶馬打造其自動(dòng)駕駛平臺(tái)。

搭載了高通 Snapdragon Ride 自動(dòng)駕駛平臺(tái)的寶馬車型將具備前視、后視和環(huán)視攝像頭,攝像頭感知的數(shù)據(jù)將全部由高通的計(jì)算機(jī)視覺芯片分析處理。

某程度上,寶馬也在押注高通。

寶馬將在「Neue Klasse」平臺(tái)上采用高通的芯片,Neue Klasse 是寶馬為電動(dòng)汽車打造的模塊化平臺(tái)。

Neue Klasse 平臺(tái)具有三方面的特點(diǎn):「完全重新定義的 IT 和軟件架構(gòu)、新一代高性能電動(dòng)傳動(dòng)系統(tǒng)和電池,以及在整個(gè)車輛生命周期中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)性的全新方法?!?/span>

可以說,寶馬將自身電動(dòng)化的下半場和自動(dòng)駕駛深刻捆綁在一起,自動(dòng)駕駛的成敗跟高通的 Snapdragon Ride 平臺(tái)密切相關(guān)。

即使在當(dāng)下競爭激烈的車載市場,高通依舊有自己的技術(shù)殺手锏,比如多年積累下的能效比、平臺(tái)應(yīng)用以及軟硬件生態(tài)。

長城汽車新一代自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái) ICU 3.0,將搭載高通Snapdragon Ride 解決方案,平臺(tái)單板算力達(dá) 360 TOPS,可持續(xù)升級(jí)到 1440 TOPS。在提供高算力的同時(shí),Snapdragon Ride 平臺(tái)還為 ICU 3.0 提供了高達(dá) 5.5TOPS/瓦的極高能效比。

同時(shí),Snapdragon Ride 平臺(tái)支持被動(dòng)或風(fēng)冷的散熱設(shè)計(jì),而不需要液冷裝置,這樣不僅具有經(jīng)濟(jì)性,也具備更高的可靠性。

高通針對(duì)攝像頭感知、傳感器融合、駕駛策略、自動(dòng)泊車等定制需求,可以選擇安全實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)(RTOS)、Hypervisor 管理程序、經(jīng)典和自適應(yīng)汽車開放系統(tǒng)架構(gòu)(AUTOSAR)解決方案、開放和可編程的安全軟件開發(fā)套件(SDK),以及高通視覺增強(qiáng)高精定位(VEEP)引擎等軟件構(gòu)架進(jìn)行擴(kuò)展,進(jìn)一步為自動(dòng)駕駛提供更安全智能的平臺(tái)應(yīng)用,一定程度上也給了車企更靈活的組合。

除了具備性能強(qiáng)大的硬件與靈活的可擴(kuò)展性,Snapdragon Ride 還擁有豐富的軟件生態(tài),幫助汽車制造商和一級(jí)供應(yīng)商開發(fā)各種各樣的自動(dòng)駕駛解決方案。

如今 Arm、黑莓 QNX、英飛凌、新思科技、Elektrobit、安森美半導(dǎo)體均已加入高通的自動(dòng)駕駛朋友圈,成為 Snapdragon Ride 自動(dòng)駕駛平臺(tái)的軟/硬件供應(yīng)商。

高通的高管也曾對(duì)外表示,隨著汽車電子電氣架構(gòu)由單一電子控制單元(ECU)控制的分布式架構(gòu)向域控制器(DCU)升級(jí),最終走向中央計(jì)算平臺(tái)構(gòu)架。

高通下一步的研發(fā)規(guī)劃是將自動(dòng)駕駛和智能座艙域控制器合二為一,同一計(jì)算平臺(tái)兼顧不同功能算力需求,每年推出一款旗艦產(chǎn)品,可以復(fù)用在手機(jī) SoC 和車載計(jì)算平臺(tái)。

03、掰腕英偉達(dá)、Mobileye

今天智能駕駛芯片已經(jīng)是寡頭的戰(zhàn)爭,英偉達(dá)以「開放性、高算力」殺出一條路;在輔助駕駛的市場,Mobileye 是最強(qiáng)王者,在出貨量上有著絕對(duì)的優(yōu)勢。

事實(shí)上,今天車企如果需要研發(fā)高階自動(dòng)駕駛,就幾乎無法跳開英偉達(dá),因?yàn)檫@個(gè)市場沒有其他的選擇。

去年,英偉達(dá)發(fā)布了新一代自動(dòng)駕駛芯片 Atlan,單片算力達(dá) 1000 TOPS;Mobileye 在今年 CES 上,發(fā)布了面向 L4 級(jí)自動(dòng)駕駛芯片 EyeQ Ultra,來切分高算力的蛋糕。

此前高通掌握底層的芯片計(jì)算平臺(tái),如果高通能夠更好地融合 Arriver 的算法,通過扎實(shí)的軟硬件設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)高效與精益計(jì)算的平衡,甚至還能往前一步,整合維寧爾在域控制器方面的業(yè)務(wù),高通有可能成為這一領(lǐng)域的 Tier 1。

縱觀汽車芯片的戰(zhàn)局,高通還擁有 Mobileye 、英偉達(dá)所不具備的優(yōu)勢,那就是 V2X、智能座艙、汽車云等多元業(yè)務(wù)的聯(lián)動(dòng),有機(jī)會(huì)深入產(chǎn)業(yè)鏈做更大的整合。

來源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:汽車之心

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