1. 首頁(yè)
  2. 大牛說(shuō)
  3. 研究周報(bào)丨新能源積分要求為何延期一年?又會(huì)如何影響中外車企?

研究周報(bào)丨新能源積分要求為何延期一年?又會(huì)如何影響中外車企?

從2016年9月開始兩次征求意見至今,新能源汽車行業(yè)最關(guān)心的“雙積分管理辦法”已于9月28日正式發(fā)布。最終發(fā)布的政策明確,新能源汽車積分政策將延期一年執(zhí)行,2019年和2020年的比例仍維持10%和12%,油耗積分政策則按原計(jì)劃執(zhí)行。

那么,最終出臺(tái)的政策為什么將新能源汽車積分要求延期到了2019年呢?延期一年又會(huì)產(chǎn)生哪些影響呢?

一、原因分析

國(guó)家出臺(tái)一項(xiàng)政策的目的,本質(zhì)上是為了管理和引導(dǎo)行業(yè)向更好的方向發(fā)展,萬(wàn)變不離其宗。從這個(gè)角度來(lái)分析,積分政策延期的原因就不難理解了。

1、總體供需失衡,產(chǎn)能過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)快速凸顯

如果購(gòu)置稅優(yōu)惠政策徹底退出,預(yù)計(jì)2018年國(guó)內(nèi)乘用車銷量將回落至2200萬(wàn)輛左右,這是前期政策透支需求的表現(xiàn)。如果優(yōu)惠政策還能延續(xù),乘用車銷量增速也將回落,預(yù)計(jì)總量2500萬(wàn)輛是合理結(jié)果。

image.png

圖2  歷年乘用車銷售情況

按2500萬(wàn)的規(guī)模和8%的比例測(cè)算,2018年全行業(yè)新能源汽車積分需求在200萬(wàn)分左右。結(jié)合2017年上半年新能源汽車產(chǎn)量分布情況來(lái)估算,至少需要生產(chǎn)新能源乘用車70萬(wàn)輛(200萬(wàn)÷46.12萬(wàn)*15.97萬(wàn)輛)。

表1  2017年上半年新能源乘用車積分試算

續(xù)航里程

(km)

2017年1-6月產(chǎn)量

(輛)

占比

新能源單車積分

單項(xiàng)積分和

150-160

84745

53.05%

≈2.66

225421.7

161-200

10515

6.58%

≈2.9

30493.5

201-230

4603

2.88%

≈3.44

15834.32

250-270

19801

12.39%

≈3.92

77619.92

300-320

10268

6.43%

≈4.52

46411.36

350+

1926

1.21%

5

9630

PHEV

27896

17.46%

2

55792

2017年上半年新能源汽車積分總和:46.12萬(wàn)分

而2016年新能源乘用車產(chǎn)量?jī)H僅為34.4萬(wàn)輛,兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)翻倍,這對(duì)于已經(jīng)告別萌芽期的新能源汽車產(chǎn)業(yè)而言,的確有一定難度。而即便供給端完成了70萬(wàn)輛的產(chǎn)量,需求端是否能夠真正消化這70萬(wàn)輛,需要打上一個(gè)大大的問(wèn)號(hào)。

具體點(diǎn)講,2016年前十城市共計(jì)銷售新能源汽車245208萬(wàn)輛,按乘用車占比70%來(lái)算,共計(jì)銷售17萬(wàn)余輛,占當(dāng)年新能源乘用車總銷量的50%以上。

image.png

圖3   2016年國(guó)內(nèi)新能源汽車分區(qū)域銷量排行

而2015年該數(shù)字為8萬(wàn)余輛,占比為40%左右。這就意味著,區(qū)域集中度在快速提升,二三四線城市的作用在弱化。按此推算,2018年前十城市銷量占比為60%、銷量翻倍達(dá)到34萬(wàn)輛來(lái)算,當(dāng)年仍有36萬(wàn)輛的天量需要二三四線來(lái)承擔(dān),這顯然是不現(xiàn)實(shí)的,除非“三限”路權(quán)政策得到快速?gòu)?fù)制。

供給端總體能夠滿足、需求端卻無(wú)法消化,產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象將加速上演,特別是眾多小企業(yè)為滿足積分要求而“有產(chǎn)無(wú)銷”的劣質(zhì)新能源汽車將充斥于市場(chǎng),這顯然不符合“政策為引導(dǎo)行業(yè)更好發(fā)展”這一基本宗旨。

2、積分+補(bǔ)貼的雙重優(yōu)惠過(guò)早來(lái)臨,易引發(fā)公平性質(zhì)疑

按照當(dāng)前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,不出意料,2018年將會(huì)是冰火兩重天的現(xiàn)象,前期起步早、儲(chǔ)備豐富的企業(yè)將享受積分交易+補(bǔ)貼的雙重優(yōu)惠,而前期起步晚、無(wú)過(guò)多儲(chǔ)備的企業(yè)將面臨補(bǔ)貼少+購(gòu)買積分的雙重劣勢(shì),兩者之間難以形成公平競(jìng)爭(zhēng),容易引發(fā)質(zhì)疑。

比亞迪為例,2017年上半年共計(jì)生產(chǎn)純電動(dòng)乘用車12085輛、插電式混動(dòng)12058輛,而比亞迪上半年共計(jì)生產(chǎn)乘用車約18萬(wàn)輛,若按8%比例的積分要求,達(dá)標(biāo)值為1.44萬(wàn)分,而比亞迪生產(chǎn)了足足7.92萬(wàn)分,富余6.48萬(wàn)分,按1萬(wàn)元/分,輕松獲利6個(gè)多億。

表2  2017年上半年比亞迪新能源乘用車積分試算

比亞迪

純電續(xù)航里程

產(chǎn)量

單車積分

單項(xiàng)積分和

BEV

270

194

4.04

783.76

300

2223

4.40

9781.20

305

7753

4.46

34578.38

352

1346

5.02

6762.30

400

569

5.60

3186.40

PHEV

/

12058

2

24116.00

總值:79208分

放到2018年上半年,比亞迪依靠出售積分獲得10個(gè)億以上資金,再加上國(guó)家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼資金,將對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(無(wú)新能源汽車)形成高達(dá)數(shù)十億/年的額外資金優(yōu)勢(shì),疊加效果驚人。

毫無(wú)疑問(wèn),這將引發(fā)大多數(shù)準(zhǔn)備不足的同行強(qiáng)烈抱怨,甚至公開質(zhì)疑其公平性,發(fā)布不和諧的聲音。這顯然也不是管理方所期望看到的場(chǎng)景。

3、多數(shù)車企應(yīng)對(duì)不足,產(chǎn)品周期無(wú)法跨越

當(dāng)前車企在新能源汽車領(lǐng)域的布局情況參差不齊,主要可分為三大類。

第一類是以吉利、比亞迪、北汽等為主的“先發(fā)”企業(yè)。這類企業(yè)起步早、產(chǎn)品足、規(guī)劃長(zhǎng),而且不論是研發(fā)體系還是生產(chǎn)體系、銷售體系都已經(jīng)較為完整,完全不懼積分政策,反而期盼積分政策越早到來(lái)越好。

第二類企業(yè)則是以上汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)等大型國(guó)企為代表的“平穩(wěn)型”。這類企業(yè)有一定的產(chǎn)品投放,也有一定的產(chǎn)銷規(guī)模,但是距離“達(dá)標(biāo)”還有一定差距。同時(shí),這類企業(yè)由于傳統(tǒng)燃油車規(guī)模極大,普遍導(dǎo)致其需要更多的新能源積分來(lái)填補(bǔ)油耗積分。

第三類企業(yè)則是以大眾、豐田、通用這類大型外資品牌為代表的“落后型”。這類企業(yè)在純電動(dòng)方面基本是一窮二白,在插混/增程方面也僅僅是“聊勝于無(wú)”,別說(shuō)滿足油耗積分需求,連新能源積分都差的十萬(wàn)八千里。

表3  主要車企新能源汽車產(chǎn)品布局情況

車企

新能源汽車產(chǎn)量

(上半年)

車型

數(shù)量

純電動(dòng)

插混/增程

吉利

30377

6

帝豪、全球鷹K10、全球鷹K11、全球鷹K12、全球鷹K17、D2

美日PHEV

北汽新能源

27657

8

EC180、EV160、EC200、EU260、EX260、EH300、EU400、威望307

/

比亞迪

24143

9

、e5、e6、宋、騰勢(shì)

秦、唐、元、宋

上汽

13548

7

e50、ERX5、EG10

e550、e950、eRX5、ei6

長(zhǎng)安

8249

5

MINI e、奔奔180、奔奔210、逸動(dòng)、歐力威

/

東風(fēng)

3934

4

 E30、EC36、啟辰晨風(fēng)、

裕路

/

一汽

4

2

奔騰B30EV、駿派A70E、

/

大眾

7

1

/

奧迪A6L e-tron

通用

1800

1

E100

CT6、君越、VELITE 5、君威、邁銳寶 XL

豐田

0

0

/

/

福特

0


/

蒙迪歐PHEV

奔馳

7

1

/

C350el

    而現(xiàn)實(shí)的情況是,第一類僅僅是少數(shù)幾家,第二類、第三類車企占比超過(guò)90%。

不僅如此,第二類、第三類車企通常都建立了嚴(yán)謹(jǐn)、周密的研發(fā)流程,比如長(zhǎng)安CA-PDS、通用GVDP 5.0、豐田新車開發(fā)流程等,而這些流程都對(duì)新車開發(fā)的時(shí)間做了非常嚴(yán)格的規(guī)定。比如通用GVDP 5.0的完整用時(shí)是57個(gè)月左右,也就是4.75年左右。

image.png

圖4 通用GVDP 5.0版研發(fā)流程

即便是豐田,也快不到哪里去,其新車開發(fā)也需用時(shí)3年多。

image.png

圖5 豐田新車開發(fā)流程及構(gòu)成概要

導(dǎo)致這一現(xiàn)象的原因是,新車必須經(jīng)過(guò)1-2輪的三高標(biāo)定試驗(yàn)才能基本定型,也就是常說(shuō)的“高溫、高原、高寒”,而跑完這三個(gè)地方,至少也要花去一年的時(shí)間,再想做?等明年。

說(shuō)這個(gè)的原因是因?yàn)椋e分政策是在2016年才初露端倪,即便第二類車企和第三類車企“聞雞起舞”、大規(guī)模研發(fā)全新的新能源汽車產(chǎn)品,那也要在2019年才能勉強(qiáng)完成產(chǎn)品的研發(fā)和投放。

4、響應(yīng)征求意見,平衡國(guó)際關(guān)系

除了上述客觀因素外,國(guó)際關(guān)系也是對(duì)政策延期加碼的一大主觀因素。

今年6月18日,全球四大汽車協(xié)會(huì)——美國(guó)AAPC、歐洲ACEA、日本JAMA和韓國(guó)KAMA聯(lián)合向工信部致信,明確要求中國(guó)政府延遲或放寬電動(dòng)車和混合動(dòng)力車的配額計(jì)劃。而包括德國(guó)總理默克爾等國(guó)外領(lǐng)導(dǎo)人也在不斷游說(shuō)中國(guó)政府放緩步伐。

因此,考慮到外交穩(wěn)定因素,積分政策“順利”得以延期。

二、影響分析

那么雙積分政策延期到2019年執(zhí)行了,又會(huì)產(chǎn)生哪些后果呢?

首先,明確釋放政策調(diào)控信號(hào),徹底打消企業(yè)疑慮。

此前有很多企業(yè)通過(guò)不同場(chǎng)合釋放聲音,希望取消積分政策的出臺(tái)或者大幅降低積分比例要求。而更多的企業(yè),由于政策走向的不明朗而惴惴不安、疑慮重重,無(wú)法指定合適的戰(zhàn)略規(guī)劃。而本次政策的正式發(fā)布,將徹底打消這些企業(yè)的疑慮或僥幸心理,將以更加明確的態(tài)度制定和執(zhí)行規(guī)劃、周密應(yīng)對(duì)政策。

其次,總體產(chǎn)能擴(kuò)張適度降速,電池銷量受到一定程度擠壓

由于積分比例延遲一年,大多數(shù)車企將放棄大上快上的發(fā)展思路,在2017-2019年期間更加踏實(shí)的開發(fā)新車型,以更加有力的搶占2019年的新能源市場(chǎng)。這一比例可能由2017年上半年的約4%增至6%,但離8%仍有一定差距。由此,總體產(chǎn)能擴(kuò)張將適度降速,特別是近來(lái)大受青睞的小型純電動(dòng)增速將受到一定抑制(雖然仍處于高速增長(zhǎng)狀態(tài))。另外,由于整車產(chǎn)能增速抑制,電池銷量也將受到一定程度擠壓,粗略估計(jì),將減少3-5Gwh的需求量。    

第三,先發(fā)企業(yè)的積分獲利優(yōu)勢(shì)泡湯,雙方起跑線大幅接近

比亞迪、吉利等第一類企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)由于政策考核延遲,無(wú)法收割2018年的積分利益。而第三類企業(yè)也將免交大量的積分學(xué)費(fèi),雙方更加接近公平競(jìng)賽的局面。雖然有聲音在呼吁,自主品牌痛失先發(fā)優(yōu)勢(shì)、千載難逢機(jī)遇化為烏有,但這種看法有點(diǎn)過(guò)于悲觀和高估,畢竟短短一年的時(shí)間和看似幾十億的資金,對(duì)于外企這種家大業(yè)大的名門望族,真不算個(gè)啥。君不見,大眾豐田經(jīng)歷多多少門事件,罰了多少款?倒閉了嗎?所以,永遠(yuǎn)不要希冀于通過(guò)處罰這種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)反超,即使反超,也只是一時(shí)。

表4  部分大型車企歷年被處罰情況

時(shí)間

車企

事件

罰金

2017

FCA

柴油車排污數(shù)據(jù)異常

預(yù)計(jì)最高可達(dá)46億美元

2017

雷諾

柴油車排污數(shù)據(jù)異常

預(yù)計(jì)最高可達(dá)35億歐元

2017

大眾

因柴油車排放作弊被處罰

43億美元

2016

戴姆勒

被歐盟指控操控卡車定價(jià)

10.1億歐元

2015

本田

漏報(bào)1700余起事故

7000萬(wàn)美元

2015

FCA

車輛懸架部件有瑕疵可能會(huì)引發(fā)失靈

1.05億美元

2014

豐田

因油門踏板故障而意外加速被罰

12億美元

2014

通用

因點(diǎn)火開關(guān)缺陷造成124人死亡被罰

9億美元

2000

福特

因Explorer爆胎事故而被迫召回賠償

30億美元

第四、外企獲得更加充裕時(shí)間,尋求合作的步伐放緩

在財(cái)新尚未透露政策延期的消息時(shí),大眾與江淮、福特與眾泰走在了一起,著眼的無(wú)非就是自主品牌的新能源汽車積分。而隨著這些“香餑餑”一個(gè)個(gè)被搶走,豐田、通用、本田、日產(chǎn)、PSA這些外資品牌由于車型開發(fā)計(jì)劃滯后,已經(jīng)如熱鍋上的螞蟻,急得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn),搶著和剩下的自主品牌談合作。在積分政策延期后,這些外資品牌將獲得更加充裕的時(shí)間資本,在選擇合作和自行開發(fā)兩條路上更加游刃有余,在一定程度上也就放緩了尋求合作的步伐,更是調(diào)低了資源交換成本,恐怕部分自主品牌要失望了。

三、 總結(jié)建議

雙積分政策既已發(fā)布,并且明確新能源汽車積分要求延期一年執(zhí)行,智電汽車要表達(dá)以下幾個(gè)觀點(diǎn):

1、新能源汽車是必由之路,不可能出現(xiàn)開倒車的現(xiàn)象,車企特別是大型國(guó)有品牌要奮起直追,不能再有任何幻想和猶豫。

2、積分政策實(shí)際上是為2020年國(guó)家規(guī)劃的200萬(wàn)輛目標(biāo)托底,終極目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)能源的安全。但在一段時(shí)期內(nèi),能源多元化才是符合我國(guó)實(shí)際國(guó)情的最佳選擇,不宜在2020年后制定過(guò)于激進(jìn)的發(fā)展目標(biāo),并導(dǎo)向純電動(dòng)一條腿走路的發(fā)展路線。

3、對(duì)于自主品牌,新能源汽車不是實(shí)現(xiàn)彎道超車的利器,但卻是實(shí)現(xiàn)與外資品牌分庭抗禮、同步發(fā)展、自主獨(dú)立的重要載體,汽車強(qiáng)國(guó)之路要從新能源做起,自主話語(yǔ)權(quán)也要從新能源做起。所以不必期寄政策的紅利,要從對(duì)自己負(fù)責(zé)、對(duì)產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)、對(duì)國(guó)家負(fù)責(zé)的態(tài)度去看待和發(fā)展新能源。

4、不建議大規(guī)模放開合資新建新能源車企,這很有可能讓自主品牌重蹈?jìng)鹘y(tǒng)燃油車的老路,很可能讓自主新能源再次回歸“無(wú)法突破50%”的舊像,應(yīng)切實(shí)加嚴(yán)甚至掐斷合資新建的路子,將自主品牌從溫室里拿出來(lái),斷絕溫床所滋生的懶惰。

5、建議積分政策要與動(dòng)力電池能量密度緊密掛鉤,響應(yīng)馬凱副總理所說(shuō)的“緊緊抓住單體300Wh/kg的目標(biāo)”。

謀定而后動(dòng),知止而有得。 


來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:智電汽車

本文地址:http://autopag.com/kol/56951

返回第一電動(dòng)網(wǎng)首頁(yè) >

收藏
74
  • 分享到:
發(fā)表評(píng)論
新聞推薦
熱文榜
日排行
周排行
第一電動(dòng)網(wǎng)官方微信

反饋和建議 在線回復(fù)

您的詢價(jià)信息
已經(jīng)成功提交我們稍后會(huì)聯(lián)系您進(jìn)行報(bào)價(jià)!

第一電動(dòng)網(wǎng)
Hello world!
-->