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一電獨(dú)家 | 起底特斯拉4月銷量暴跌之謎

王玉琴

在接連創(chuàng)造神話之后,特斯拉中國掀起的這場長達(dá)15個(gè)月的旋風(fēng),終于在4月戛然而止。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù),特斯拉中國的4月銷量,從3月的10160臺(tái),銳減到3635臺(tái),環(huán)比降幅64.2%。這一突如其來的變化,讓所有的觀察者都大跌眼鏡。

特斯拉model 3

在中國疫情快速蔓延的第一季度,幾乎所有汽車的銷量都遭遇腰斬,但Model 3的銷量卻扶搖直上,讓人瞠目結(jié)舌。很多人無奈接受了這樣一個(gè)事實(shí):特斯拉是個(gè)可以超越現(xiàn)實(shí)的存在,因此下意識(shí)地預(yù)估其4月銷量肯定會(huì)繼續(xù)增長——它怎么會(huì)突然暴跌?

Model 3去哪了?

根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì),4月國產(chǎn)Model 3產(chǎn)量為 11211 輛,大幅高于銷售量3635輛,共有7576輛Modle 3去向不明。

這7000多臺(tái)Model 3去哪了?

一個(gè)猜測是:Model 3被調(diào)去歐洲了——由于特斯拉美國工廠停工,上海工廠就變成了唯一在產(chǎn)Model 3的產(chǎn)能基地,為滿足歐洲市場需求,不得已從中國緊急調(diào)貨到歐洲。但第一電動(dòng)查閱海關(guān)出口數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn),并沒有特斯拉中國大宗出口的記錄。

還有一個(gè)聲音是:降價(jià)預(yù)期導(dǎo)致用戶捂單,造成4月訂單銳減。但三部委聯(lián)合發(fā)布2020年補(bǔ)貼政策,明確補(bǔ)貼前銷售指導(dǎo)價(jià)上限為30萬的時(shí)間,是4月23日——如果這引發(fā)了用戶的降價(jià)預(yù)期的話,那也僅能影響一周的銷售,絕不至于砍掉7000張訂單。

真相到底是什么?

5月15日,一位接近特斯拉的消息人士表示,4月特斯拉中國只接到了3635張訂單——此前積累的所有訂單,1到3月都已消耗完畢,4月份的銷量就是其真正的訂單需求水平。

該消息人士告訴第一電動(dòng):“隨著特斯拉Model 3產(chǎn)量的提升,之前的預(yù)定的用戶均已經(jīng)得到滿足,新訂單沒有跟上,Model 3的銷量自然出現(xiàn)了下跌?!?/p>

這說明,去向不明的7576輛Model 3哪也沒去,就趴在特斯拉上海工廠的庫房里。無獨(dú)有偶,特斯拉公布的一季度全球產(chǎn)銷數(shù)據(jù)表明,其一季度的交付總量8.8萬輛,產(chǎn)量接近10.3萬輛。截至3月底,特斯拉美國工廠已經(jīng)形成了1.5萬輛庫存。中美兩家工廠同時(shí)產(chǎn)生大量庫存,這是特斯拉過去從來沒有面對(duì)過的局面。

“特斯拉內(nèi)部早已把上海工廠2020年的產(chǎn)能目標(biāo)上調(diào)到15萬臺(tái),目前看,要實(shí)現(xiàn)這個(gè)銷售目標(biāo)將遭遇挑戰(zhàn)”,消息人士說,“4月僅接到3000多張訂單說明,中國市場對(duì)Model 3并沒有此前預(yù)計(jì)的那樣饑渴?!?/p>

分析人士指出,特斯拉中國在4月所遭受的這場意外打擊,宣告了它“不可戰(zhàn)勝”的神話的破滅。

中國故事剛剛開始

不過,月銷3635臺(tái)這個(gè)數(shù)據(jù),真的很差嗎?

對(duì)比同期所有競品,特斯拉中國平均定價(jià)30萬元的Model 3,高居中國市場所有電動(dòng)車單品總銷量排行第二名,僅低于比亞迪秦,而后者的平均定價(jià),差不多是Model 3的一半。

特斯拉上海工廠

特斯拉上海工廠

要知道,這只是特斯拉上海工廠開始交付的第4個(gè)月。按照一般的理解,用4個(gè)月的時(shí)間,把一款30萬的車干到中國市場單品總排行第二,堪稱奇跡。至少此前所有的外資豪車,包括奔馳寶馬,都沒做到過。

但很顯然,馬斯克要的不是奇跡,而是神話。2019年1月7日,特斯拉上海工廠動(dòng)工,2020年1月8日,第一輛國產(chǎn)Model 3下線交付。12個(gè)月,一個(gè)年產(chǎn)能15萬臺(tái)車、配備全自動(dòng)柔性生產(chǎn)線的超級(jí)汽車工廠,居然可以從無到有,并下線交付,堪稱全球百年汽車史上僅見的神跡。這一事件,不但轟動(dòng)了美國,更震驚了所有中國同行?!斑@絕對(duì)是超國民待遇!”,2019年12月,GNEV10大會(huì)現(xiàn)場,特斯拉的中國同行們對(duì)此深感不平。

在所有人的驚愕之中,特斯拉中國開始了更加神奇的表演:2020年1月,工廠下線交付首月,22天賣出了2620臺(tái)Model 3,2月銷量3900臺(tái),3月突飛至10160臺(tái),已占當(dāng)月中國新能源汽車市場總銷量的18.14%,成為總銷量冠軍。

1月到3月,正是中國疫情最嚴(yán)重的階段,這一段特殊的時(shí)光,所有中國人都記憶猶新。

正因如此,特斯拉的表現(xiàn)就更令人震驚得無以復(fù)加——不僅僅因?yàn)槎潭?個(gè)月,憑借一款Model 3,把所有中國同行挑于馬下;更因?yàn)榫驮谌藗冮]門家中惶恐無已的時(shí)候,就在所有汽車公司為復(fù)工和訂單掙扎的時(shí)候,特斯拉上海工廠開足馬力生產(chǎn),停在門口的大卡車川流不息把剛下線的一輛輛Model 3運(yùn)往各地,生產(chǎn)多少,賣出多少!——它似乎不受環(huán)境的影響,不受現(xiàn)實(shí)條件的制約,面對(duì)這樣的對(duì)手,多少中國同行感到絕望?

4月事件,對(duì)特斯拉是重大打擊,但對(duì)中國智能電動(dòng)汽車制造商來說,卻是一個(gè)重要的轉(zhuǎn)折。不僅比亞迪秦4月銷量重新超越了Model 3,廣汽Aion S、蔚來ES6、理想ONE、北汽EU5小鵬G3哪吒N01等一眾車廠,都緊追不舍。

“大家跟住了,別掉隊(duì)”,4月下旬,在一個(gè)企業(yè)家群里,各車企老總彼此安慰、彼此鼓勵(lì)。一位年輕人說:“過去20年,和外來互聯(lián)網(wǎng)公司打,中國本土公司從來沒輸過。只要我們跟住它,故事就剛剛開始?!?/p>

席卷歐美市場的特斯拉,在中國會(huì)遭遇真正的挑戰(zhàn)嗎?4月事件,不僅給中國公司提供了喘息的窗口,更堅(jiān)定了他們“打持久戰(zhàn)”的信心。

5月以后,特斯拉會(huì)怎么打?

前5個(gè)月,除了銷量暴漲,特斯拉中國還有兩件事引發(fā)用戶關(guān)注,一件是“減配門”,另一件是“降價(jià)門”。前者被普遍指責(zé)為不重視中國用戶感受,后者被認(rèn)為對(duì)中國政策把握精準(zhǔn),反應(yīng)準(zhǔn)確。

另一件正在醞釀中的大事件,“特斯拉電池日”,雖不被萬千用戶注意,卻牽動(dòng)了行業(yè)之心,“無鈷電池”這個(gè)概念突然躥紅就是明證。

消息人士指出,盡管4月間遭受了意外打擊,一定程度上遏制了特斯拉中國攻城略地的步伐,但特斯拉能打的牌還有很多。

首先是技術(shù)牌。不出意外的話,馬斯克會(huì)在即將到來的“電池日”上宣布特斯拉在動(dòng)力電池技術(shù)領(lǐng)域的最新突破,根據(jù)目前坊間流傳的信息,相比于現(xiàn)有電池技術(shù),“長壽命、低成本”將是其主要亮點(diǎn)。特斯拉此前憑借自研芯片、自研電子電氣架構(gòu)、自研三電管理系統(tǒng)等技術(shù)廣受贊譽(yù),如果此番在動(dòng)力電池技術(shù)上取得突破,將再度強(qiáng)化其“技術(shù)獨(dú)步天下”的形象。僅此一張牌,其所產(chǎn)生的品牌溢價(jià),便足以抵消國內(nèi)同行數(shù)十億的廣告投入。

其次是降價(jià)牌。消息人士指出:“國產(chǎn)版Model 3擁有足夠的降價(jià)空間,現(xiàn)在是補(bǔ)貼過渡期間,7月22日政策才生效,屆時(shí)Model 3降價(jià)的可能性很大?!?/p>

特斯拉曾經(jīng)公開表示,上海工廠國產(chǎn)化率預(yù)計(jì)2020年中達(dá)到70%,年底達(dá)到100%。4月30日,特斯拉CFO扎克·科克霍恩在第一季度財(cái)報(bào)會(huì)議上表示,“在生產(chǎn)成本方面,上海生產(chǎn)一臺(tái)Model 3的成本其實(shí)已經(jīng)降到了美國加州弗里蒙特工廠生產(chǎn)同樣一臺(tái)Model 3所需成本以下?!?/p>

安信證券在其研究中披露,美國工廠標(biāo)準(zhǔn)版Model 3的單車成本在人民幣23萬元左右,隨著國產(chǎn)化率的提升,預(yù)計(jì)中國制造Model 3標(biāo)準(zhǔn)版的成本可降低至20.7萬元,加上20%的毛利,扣掉2萬多元的補(bǔ)貼,標(biāo)準(zhǔn)版Model 3補(bǔ)貼后售價(jià)完全可以降到22萬元。

另一家券商中信建投的研究報(bào)告也支持這一觀點(diǎn):在假設(shè)國產(chǎn)Model 3毛利率固定為25%的前提下,如果零部件完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化并換裝磷酸鐵鋰電池,存在7萬元以上的降價(jià)空間。這意味著標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航升級(jí)版國產(chǎn)Model 3可降至約24萬元,如果扣除2萬多元的補(bǔ)貼,售價(jià)可低至22萬元左右。

如果今年夏天特斯拉大幅降價(jià)7萬,會(huì)是一番怎樣的景象?消息人士稱:“降價(jià)多少,什么時(shí)候降,主要取決于訂單量。補(bǔ)貼政策正式生效后,如果訂單嚴(yán)重不足,一定會(huì)大幅降價(jià),以實(shí)現(xiàn)上海工廠滿產(chǎn)滿銷15萬臺(tái)的目標(biāo)?!?/strong>

消息人士指出,這兩張牌,都堪稱“王炸”,其戰(zhàn)略主動(dòng)性,遠(yuǎn)高于國內(nèi)所有對(duì)手。不過,在第三張牌“服務(wù)牌”上,特斯拉仍然會(huì)保持目前的高冷姿態(tài):產(chǎn)品即服務(wù),因此預(yù)計(jì)會(huì)因減配和降價(jià)等因素繼續(xù)遭遇國內(nèi)用戶的普遍吐槽。

如果兩組“王炸”扔出來,特斯拉中國的月銷量會(huì)回到1萬輛以上嗎?讓我們拭目以待。

作者:于未然 王玉琴

來源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:王玉琴

本文地址:http://autopag.com/news/qiye/116409

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