收購A123公司,是萬向集團(tuán)打造電動汽車帝國的關(guān)鍵一步。多年前,魯冠球曾表示過對進(jìn)軍整車的渴望,他一直在尋找合適的收購時機(jī)和產(chǎn)業(yè)方向,而電動汽車成為萬向集團(tuán)的選擇。萬向集團(tuán)一旦成功收購A123公司,將打開進(jìn)入主流電動汽車市場的大門。此外還有消息稱,萬向集團(tuán)可能收購美國電動汽車企業(yè)菲斯克汽車。萬向集團(tuán)的電動車帝國布局,已經(jīng)越來越清晰。
在精心布局后,中國汽車零部件巨頭萬向集團(tuán)離成功收購美國鋰電巨頭A123公司僅一步之遙。萬向集團(tuán)已經(jīng)以2.6億美元的競標(biāo)價,成功擊敗競標(biāo)對手。一旦獲得美國外國投資委員會的批準(zhǔn),萬向集團(tuán)將成功收購A123公司,屆時,萬向集團(tuán)將突破鋰電技術(shù)障礙,奔向籌劃多年的電動車帝國夢而去。
擊敗對手
競標(biāo)成功,一如萬向美國公司總裁倪頻此前預(yù)料。
在激烈的競標(biāo)后,12月初,A123公司稱,萬向集團(tuán)出價2.566億美元,超過美國江森自控和日本電氣的聯(lián)合競標(biāo)價————2.5億美元。根據(jù)協(xié)議,美國外國投資委員會如果批準(zhǔn)該項(xiàng)收購,萬向集團(tuán)將擁有A123公司汽車、電網(wǎng)和商業(yè)資產(chǎn),包括其所有技術(shù)、產(chǎn)品和客戶合同,以及A123在密歇根州、馬薩諸塞州和密蘇里州的工廠設(shè)施。萬向集團(tuán)還將獲得A123在中國的陰極電池制造業(yè)務(wù),及A123公司在上海捷新動力電池系統(tǒng)的股權(quán)。該公司是A123公司和上汽集團(tuán)的合資企業(yè)。萬向集團(tuán)將于2013年1月14日前支付收購金額,4月將確定如何對A123公司債權(quán)人進(jìn)行補(bǔ)償?shù)膯栴}。
本報(bào)此前已經(jīng)報(bào)道,萬向集團(tuán)對于收購成功很有信心。實(shí)際上,一切早在今年8月就埋下伏筆。其時,萬向集團(tuán)與尚未破產(chǎn)的A123公司簽署”無約束諒解備忘錄”,萬向集團(tuán)計(jì)劃投資約為4.5億美元,基于行使和轉(zhuǎn)換票據(jù)的A123普通可發(fā)行股票計(jì)算,萬向?qū)碛蠥123發(fā)行在外的約80%普通股。雙方的具體條款較為復(fù)雜:萬向集團(tuán)將向A123公司提供7500萬美元的初始債務(wù)融資;在滿足一定條件的前提下,萬向集團(tuán)將再購買A123公司總計(jì)2億美元優(yōu)先擔(dān)??赊D(zhuǎn)股票據(jù)。此外,萬向集團(tuán)將持有1.75億美元的期權(quán)認(rèn)股權(quán)證。如果萬向集團(tuán)兌現(xiàn)票據(jù)融資和可轉(zhuǎn)股票據(jù)的認(rèn)股權(quán)證,票據(jù)融資中的5000萬美元貸款的發(fā)行,必須服從和滿足必要的條件,包括美國境外投資委員會、中國政府的批準(zhǔn)。可轉(zhuǎn)換票據(jù)及相關(guān)認(rèn)股權(quán)證的發(fā)行,還必須服從和滿足額外的條件,包括A123公司股東的批準(zhǔn)和羅迪諾法案的批準(zhǔn),以及現(xiàn)有的6%可轉(zhuǎn)換票據(jù)及相關(guān)認(rèn)股權(quán)證的兌換或贖回,現(xiàn)有的2016年到期的3.75%的可轉(zhuǎn)換次級本票中至少90%被收購或兌現(xiàn)。
倪頻此前曾表示,在簽署該協(xié)議時,萬向集團(tuán)已經(jīng)考慮好(A123進(jìn)入破產(chǎn)保護(hù)的)風(fēng)險(xiǎn)。10月份,A123公司步入破產(chǎn)保護(hù)后,萬向集團(tuán)所有的收購步驟,與8月簽署的”無約束諒解備忘錄”密切相關(guān)。知情人士指出,正是萬向集團(tuán)的前期準(zhǔn)備及對A123公司的資金援助,為其后的成功收購打下了基礎(chǔ)。
電動車布局提速
收購A123公司,是萬向集團(tuán)打造電動汽車帝國的關(guān)鍵一步。多年前,在接受作者獨(dú)家采訪時,萬向集團(tuán)董事局主席魯冠球曾表示過對進(jìn)軍整車的渴望。但深諳汽車業(yè)內(nèi)情的魯冠球并不急于進(jìn)入整車業(yè),他一直在尋找合適的收購時機(jī),尋找合適的產(chǎn)業(yè)方向。近年來,電動汽車成為萬向集團(tuán)試水整車的重要方向。
萬向集團(tuán)一旦成功收購A123公司,將打開進(jìn)入主流電動汽車市場的大門。倪頻表示,萬向集團(tuán)計(jì)劃發(fā)展A123公司在美國的工程與制造業(yè)務(wù),公司將致力于對A123進(jìn)行長期投資,這將是A123未來制勝的關(guān)鍵。有消息稱,萬向集團(tuán)可能收購美國電動汽車企業(yè)菲斯克汽車。后者是A123公司在美國的主要客戶,因需要大量召回故障電池而陷入財(cái)務(wù)困境,目前已經(jīng)停止生產(chǎn)電動汽車卡瑪。菲斯科公司表示,已經(jīng)委托艾弗考爾合伙人公司尋找合作伙伴與投資商。對此,萬向集團(tuán)尚未公開置評。
萬向集團(tuán)高層表示,為拓展中國市場,萬向集團(tuán)考慮將A123公司的相關(guān)資產(chǎn)注入其與上海汽車的合資公司————上海捷新動力電池系統(tǒng)有限公司中。上汽集團(tuán)是中國最大的汽車集團(tuán),以電動汽車為首的新能源汽車是其下一個目標(biāo)。
( 編輯/李艷嬌 )
來源:中國網(wǎng)
作者:吳瓊
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