14日晚，大洋電機（002249.sz）發(fā)布定增預(yù)案，擬以8.27元/股的價格非公開發(fā)行不超過1.35億股，募資總額不超過11.17億元用于收購北京佩特來72.77%的股權(quán)。后者專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機及起動機的研發(fā)及生產(chǎn)，大洋電機期望與其在新能源電驅(qū)動領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。公司15日復(fù)牌。

據(jù)預(yù)案，北京佩特來為佩特來集團在中國設(shè)立的合資公司，承繼了佩特來集團國際領(lǐng)先的重型電氣設(shè)計制造技術(shù)，專業(yè)從事大功率車用發(fā)電機及起動機的研發(fā)及生產(chǎn)。其產(chǎn)品主要應(yīng)用于大中輕型柴油機、大中型客車、輕中重型卡車、中高檔工程機械以及船機、發(fā)電機組等。目前北京佩特來已成為北汽福田、宇通汽車、金龍客車、濰柴、玉柴等多家汽車制造/配套企業(yè)的供應(yīng)商。其中商用車發(fā)電機的市場占有率在國內(nèi)排名第一。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，北京佩特來合并報表資產(chǎn)總額9.49億元，凈資產(chǎn)3.63億元，今年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約4.96億元，凈利潤約為6252.31萬元。2012年全年營收92356.35萬元，凈利潤11788.57萬元。以此計算，本次交易定價市盈率約為13.04 倍，較凈資產(chǎn)溢價326.93%。

北京佩特來控股股東為PECH(持股52%)，根據(jù)公司與 PECH 簽訂的股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，本次發(fā)行募集資金運用項目之一收購 PECH 所持北京佩特來52%的股權(quán)不以本次非公開發(fā)行完成為先決條件，若本次發(fā)行募集資金未及時到位，公司將自籌資金收購 PECH 所持北京佩特來 52%的股權(quán)，待募集資金到位后再予以置換。公司控股股東魯楚平將認(rèn)購公司本次非公開發(fā)行的全部股份，交易完成后，魯楚平持股比例將由33.85%增至44.35%。

預(yù)案顯示， 本次收購?fù)瓿珊?，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，按完整會計年度測算，預(yù)計發(fā)電機與起動機產(chǎn)品收入對公司營業(yè)收入的貢獻占比將達到 25%左右，成為僅次于風(fēng)機負載類電機業(yè)務(wù)的收入來源。大洋電機表示，通過本次發(fā)行并收購北京佩特來的控股權(quán)，公司將再次拓寬公司產(chǎn)業(yè)鏈，全面介入中重型車輛的旋轉(zhuǎn)電機領(lǐng)域，進一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并與北京佩特來下屬子公司北京佩特來電機驅(qū)動技術(shù)有限公司在新能源電驅(qū)動領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。

此前，依托設(shè)立于北京的控股子公司大洋電機新動力科技有限公司在新能源汽車電驅(qū)動領(lǐng)域的研發(fā)和市場優(yōu)勢，大洋電機一直致力于在新能源汽車電驅(qū)動市場的開拓。

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