北京汽車股份有限公司計(jì)劃在11月27日尋求港交所批準(zhǔn)其IPO(首次公開募股)計(jì)劃,金額最高達(dá)15億美元。倘若能夠獲得港交所委員會(huì)批準(zhǔn),北汽準(zhǔn)備從12月1日開始向投資者推介。之后在12月8日進(jìn)行IPO正式路演,12月12日公開股價(jià)。
花旗證券、德意志銀行、匯豐銀行和瑞銀將主導(dǎo)IPO。北汽主要股東包括北汽集團(tuán)、首鋼股份及德國戴姆勒。
北汽的初步上市文件顯示,該公司有望成為香港上市第二大乘用車制造商。本次上市集資所籌措款項(xiàng)主要用于固定資產(chǎn)投資、開發(fā)北京汽車乘用車產(chǎn)品、擴(kuò)充經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)以及償還銀行貸款。
原先北汽曾計(jì)劃今年第二季度在港IPO上市,籌資20億美元,較上年計(jì)劃中的10億美元籌資目標(biāo)翻倍。
北汽發(fā)言人表示,對(duì)IPO計(jì)劃不予置評(píng)。
北汽上市之路
●2004年8月 首次透露局部上市計(jì)劃
在北京國資委召開的國企發(fā)展論壇上,徐和誼首次透露北汽投資正在籌劃上市,計(jì)劃2005年9月公開上市,募集資金6億美元。
●2004年11月 預(yù)備登陸H股
北汽投資邀請(qǐng)包括摩根士丹利、美林在內(nèi)的多家國際投行參加競標(biāo)宣傳,為打開香港籌資通道做準(zhǔn)備。
●2005年6月 欲成立股份公司
北汽控股表示考慮將旗下有盈利的業(yè)務(wù)整合為一家股份制公司,不再考慮引進(jìn)外資股東。
●2006年9月 IPO計(jì)劃待政府批準(zhǔn)
北汽控股表示IPO計(jì)劃正在等待政府批準(zhǔn),但未表示是否在境外上市。
●2006年12月 為上市重組債務(wù)
北汽控股與信達(dá)資產(chǎn)管理公司簽署債務(wù)重組協(xié)議,為北汽控股掃清了上市的最大障礙。
●2007年5月 計(jì)劃年內(nèi)香港IPO
北汽控股計(jì)劃2007年在香港首次公開發(fā)行IPO,籌集資金10億美元,并計(jì)劃利用資金擴(kuò)充產(chǎn)能。
●2008年2月 北汽股份IPO方案上報(bào)證監(jiān)會(huì)
北京政府原則通過組建北京汽車股份公司,北汽整車資產(chǎn)整體上市方案也遞交證監(jiān)會(huì)審批,但遲遲未獲回應(yīng)。
●2008年3月 欲放棄H股轉(zhuǎn)登A股
傳北汽內(nèi)部人士透露,北汽放棄港股上市,轉(zhuǎn)在內(nèi)地A股上市籌資,籌資規(guī)模高于20億元。
●2010年5月 傳打包乘用車單獨(dú)上市
北汽傳出放棄整體上市,采用將乘用車打包單獨(dú)上市的消息。
●2010年9月 北汽股份正式掛牌成立
北京汽車股份有限公司是北汽集團(tuán)乘用車整車資源聚合和業(yè)務(wù)發(fā)展的平臺(tái)。
●2011年1月 收購北汽集團(tuán)乘用車分公司、株洲分公司
以5.3億元收購上述公司,同時(shí)以4.45億元并入北汽研究總院相關(guān)研發(fā)業(yè)務(wù)及資產(chǎn)。
●2012年10月 暫停A股IPO
無法實(shí)施整體業(yè)務(wù)優(yōu)化,內(nèi)部結(jié)構(gòu)需要重新調(diào)整。
●2012年11月 收購北京奔馳50%股權(quán)
北汽股份出資51.4億元收購北京奔馳50%股權(quán),于2013年1月完成收購進(jìn)程,北京奔馳由北汽股份持有50%。
●2013年2月 戴姆勒逾50億元收購北汽12%股份
戴姆勒此次投資入股為北汽自主品牌業(yè)務(wù)的發(fā)展提供資金支持,推進(jìn)北汽股份上市。
●2013年11月 進(jìn)一步增資北京奔馳
收購北京奔馳1%股份,北京奔馳成為北汽股份擁有其51%股權(quán)的附屬公司,財(cái)務(wù)合并報(bào)表。
●2014年5月 收購北汽廣州公司全部股權(quán)
北汽股份以23.7億元從北汽集團(tuán)手中收購北汽廣州公司的全部股權(quán),未來將成為紳寶D60和C60兩款車型的投產(chǎn)基地。
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