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中國式充電樁難題:面臨虧損窘境 開放背后藏危機(jī)

國際金融報(bào)

開放能源市場已是大勢(shì)所趨,繼“兩桶油”后,國家電網(wǎng)也表示了開放的心態(tài):向社會(huì)資本開放分布式電源并網(wǎng)工程和電動(dòng)汽車充換電設(shè)施領(lǐng)域。這一舉動(dòng)也被業(yè)內(nèi)視為國家電網(wǎng)混合所有制改革“破冰”之舉。

然而,看似開放的姿態(tài)背后,暗藏不少危機(jī)。目前看來,投資新能源車市場就像一場賭博,誰都無法預(yù)測未來,但這卻是不得不走的一條路。更為殘酷的現(xiàn)實(shí)是,前景誘人的充電站,也面臨著嚴(yán)重虧損的窘境。

充電難、續(xù)航短、價(jià)格高一直是中國電動(dòng)汽車發(fā)展的“三大難”,其中“充電難”被認(rèn)為是最迫切解決的問題。在消費(fèi)者和車企的翹首以盼下,5月27日,國家電網(wǎng)召開新聞發(fā)布會(huì),正式公布將全面放開電動(dòng)汽車充換電設(shè)施市場。

消息一出,業(yè)界拍手叫好。但也有相關(guān)人士一陣見血地指出,對(duì)于社會(huì)資本而言,最為關(guān)心的則是進(jìn)入開放領(lǐng)域能否賺錢。目前關(guān)于國家電網(wǎng)如何放開、如何支持民資進(jìn)入等細(xì)則還沒有出臺(tái),前景尚不明朗。

數(shù)據(jù)顯示,2013年國內(nèi)新能源汽車銷量僅為1.76萬輛,目前國家電網(wǎng)及企業(yè)興建的充電站均處于虧損狀態(tài)。據(jù)南方電網(wǎng)分公司的表態(tài),其在深圳建成運(yùn)營的7座充電站,每年虧損額為1300萬元。

“電老大”首放開

“誰想投資,誰有錢投資,誰就投。”國家電網(wǎng)公司董事長劉振亞在今年全國兩會(huì)期間曾對(duì)媒體表示。這番話在當(dāng)時(shí)被不少業(yè)界人士理解為“國家電網(wǎng)即將放開”的信號(hào)。

在央企們紛紛“混改”(混合所有制改革)的背景下,“電老大”國家電網(wǎng)終于開始向社會(huì)資本開放,此次國家電網(wǎng)的首次放開從分布式電源并網(wǎng)和電動(dòng)汽車充換電設(shè)施兩個(gè)領(lǐng)域開始。

5月27日,國家電網(wǎng)發(fā)布了《關(guān)于做好電動(dòng)汽車充換電設(shè)施用電報(bào)裝服務(wù)工作的意見》(下稱《意見》),明確支持社會(huì)資本參與慢充、快充等各類電動(dòng)汽車充換電設(shè)施市場。國家電網(wǎng)在充換電設(shè)施用電申請(qǐng)受理、設(shè)計(jì)審查、裝表接電等全過程服務(wù)中,不收取任何服務(wù)費(fèi)用,并投資建設(shè)因充換電設(shè)施接入引起的公共電網(wǎng)改造。

據(jù)了解,國家電網(wǎng)充換電設(shè)施主要包含兩類,一類是居民客戶在自有產(chǎn)權(quán)或擁有使用權(quán)的停車位(庫)建設(shè)的充電設(shè)施,另一類是其他非居民客戶在政府機(jī)關(guān)、公用機(jī)構(gòu)、大型商業(yè)區(qū)、居民社區(qū)等公共區(qū)域建設(shè)的充換電設(shè)施。在國家出臺(tái)充換電設(shè)施用電價(jià)格政策前,居民低壓客戶及居民社區(qū)配套充換電設(shè)施用電執(zhí)行居民生活電價(jià),其他客戶執(zhí)行國家規(guī)定的目錄銷售電價(jià)。

業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為,國家電網(wǎng)此舉是一個(gè)好的開始?!皣译娋W(wǎng)作為國家電力的主管部門,能表現(xiàn)出這樣的一個(gè)姿態(tài),是一件非常有積極意義的事情。”6月3日,北京汽車行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長兼秘書長夏寶山在接受《國際金融報(bào)》作者采訪時(shí)表示。

“國家電網(wǎng)放開以后,無疑將有利于更多資本介入?!敝嚪治鰩煆堉居卤硎?,“對(duì)于新能源汽車市場來講,充電設(shè)施是一個(gè)很大的障礙,主要是因?yàn)榇饲吧鐣?huì)資本不能進(jìn)入,網(wǎng)點(diǎn)鋪設(shè)不合理,相關(guān)企業(yè)對(duì)進(jìn)入這個(gè)行業(yè)缺乏積極性,充電設(shè)施的投入和新能源汽車市場的數(shù)量之間嚴(yán)重不匹配。”

張志勇指出,民營資本進(jìn)入后,能夠?qū)⒊潆娫O(shè)施市場如此巨大的資本投入分散化,減少成本壓力和風(fēng)險(xiǎn)。這有利于充電設(shè)施在全國各個(gè)城市和地區(qū)的推進(jìn)建設(shè),促進(jìn)新能源市場的進(jìn)一步發(fā)展?!爱?dāng)然,這是建立在國家電網(wǎng)真正的‘全面放開’的基礎(chǔ)上?!睆堉居路Q。

所謂的“全面放開”,應(yīng)當(dāng)是國家電網(wǎng)只賣電并作為服務(wù)部門,對(duì)任何想要投資充電設(shè)施的投資主體百分百配合,才是有意義的放開。

被疑僅做姿態(tài)

據(jù)國家電網(wǎng)公司營銷部副主任沈建新介紹,截至2013年底,國家電網(wǎng)在全國建成充換電站400余座、1.9萬個(gè)充電樁,并計(jì)劃于2014年上半年再建設(shè)65座充換電站、3000個(gè)充電樁。根據(jù)《電動(dòng)汽車科技發(fā)展十二五專項(xiàng)規(guī)劃》,中國規(guī)劃到2015年底,在20個(gè)以上示范城市和周邊區(qū)域建成由40萬個(gè)充電樁、2000個(gè)充換電站構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)化供電體系。預(yù)計(jì)總投資600億元以上,其中充電設(shè)備投資120億元。

在發(fā)布會(huì)上,國家電網(wǎng)對(duì)“開放分布式電源并網(wǎng)工程、電動(dòng)汽車充換電設(shè)施市場”這兩個(gè)市場進(jìn)行了整體預(yù)估——全面放開后,兩個(gè)市場將以年均130億元的規(guī)模增長,到2020年市場規(guī)模將達(dá)2000億元,同時(shí)拉動(dòng)國內(nèi)生產(chǎn)總值增長7800億元。

僅就這一數(shù)據(jù)來看,充換電設(shè)施市場是一個(gè)發(fā)展空間、盈利空間巨大的市場。然而,不少分析人士對(duì)此表示懷疑,因?yàn)槟壳半妱?dòng)車市場銷量尚未達(dá)到能夠讓充電樁盈利的規(guī)模,充電樁的盈利模式也處在探索期。在前景尚不明朗的背景下,投資者很難迅速投入充換電設(shè)施領(lǐng)域。

同時(shí),國家電網(wǎng)此番“放開”是在十八屆三中全會(huì)《決定》明確提出“積極發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)”的背景下展開的,因此有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是國家電網(wǎng)被迫做的姿態(tài)。

事實(shí)上,國家電網(wǎng)全面放開充換電設(shè)施市場的過程確實(shí)很“糾結(jié)”。2009年,國家電網(wǎng)提出“換電為主、插電為輔、集中充電、統(tǒng)一配送”的商業(yè)模式,意在加強(qiáng)對(duì)上下游的控制;2013年,國家電網(wǎng)提出“主導(dǎo)快充、兼顧慢充、引導(dǎo)換電、經(jīng)濟(jì)實(shí)用”,意在對(duì)一般用于公共領(lǐng)域的快充設(shè)施實(shí)現(xiàn)“完全主導(dǎo)”,對(duì)私人領(lǐng)域的慢充設(shè)施完全放開;這一次,國家電網(wǎng)終于走上了“全面放開”的道路,社會(huì)資本可以進(jìn)入快充、慢充和換電領(lǐng)域,與國家電網(wǎng)同臺(tái)競爭,國家電網(wǎng)則需要做好電網(wǎng)擴(kuò)容等服務(wù)工作。

“最初國家電網(wǎng)也以為充換電設(shè)施領(lǐng)域的前景很好,但是由于電動(dòng)汽車市場始終發(fā)展緩慢,因此自身投資充換電設(shè)施市場的風(fēng)險(xiǎn)太大。借這次國家明確提出的‘混改’契機(jī),國家電網(wǎng)提出了‘全面放開’,讓外部的投資者去接盤,這既是對(duì)混合制的表態(tài),同時(shí)也可以回避這個(gè)難題?!逼嚇I(yè)獨(dú)立撰稿人鐘師直言。

在充電樁建設(shè)這件事情上,國家電網(wǎng)“舉步維艱”。2008年,中國電動(dòng)車便已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段,然而截至2013年底,國家電網(wǎng)建成1.9萬個(gè)充電樁,而且大部分是公交車的充電樁,而非私人乘用車。

安信證券近期的報(bào)告預(yù)測,假設(shè)在16個(gè)小時(shí)滿負(fù)荷運(yùn)行的情況下,0.3元/千瓦時(shí)的充電服務(wù)費(fèi),小型快充站對(duì)60千瓦時(shí)的車型充電,可以在2年不到的時(shí)間收回成本;而對(duì)40千瓦時(shí)的車型充電,則在3.2年左右收回成本。

“國家電網(wǎng)全面放開的實(shí)施難度特別大,這其中涉及到充電樁建設(shè)的利益分配問題?!比珖擞密囀袌鲂畔⒙?lián)席會(huì)專家崔東樹分析,首先,消費(fèi)者是否愿意為新能源車“買單”是個(gè)問題,對(duì)于普通消費(fèi)者來說更希望的是省油錢,減少支出。其次,對(duì)于國家電網(wǎng)來說,建設(shè)充電樁也無法得到明顯的利益,而“全面放開”后,能否獲得足夠的利益去支持充電設(shè)施的發(fā)展等都是一個(gè)疑問。

鐘師也指出,即使如今國家電網(wǎng)將這一市場開放,仍然很難吸引投資者,難以取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。在鐘師看來,最根本的原因還是在于電動(dòng)車銷量提不上去,在整個(gè)新能源車市場的局面還未打開之前,充電樁建設(shè)領(lǐng)域再怎么風(fēng)生水起也于事無補(bǔ),投資者也不可能在看不到前景的情況下去投資。此外,電價(jià)低、地價(jià)高等客觀原因也阻礙著充換電設(shè)施建設(shè)的發(fā)展。

進(jìn)口車更受益

對(duì)于車企來說,國家電網(wǎng)的步伐還是過于緩慢。從最開始的觀望、研討,到現(xiàn)在放開市場的“藍(lán)圖”,這一過程是漫長的。目前,車企還是得需要依靠自身來解決充電樁的問題。事實(shí)上,在國家電網(wǎng)表態(tài)之前,各大車企都已經(jīng)有了自己的充電樁法寶。

據(jù)作者了解,美國純電動(dòng)車制造商特斯拉目前有兩種充電方式,一種是單獨(dú)充電樁,一種是光伏超級(jí)充電站。前者在美國協(xié)調(diào)電力公司,給車主車庫單獨(dú)架設(shè)一根80A電流、超過300V電壓的工業(yè)電源,充滿需4小時(shí)左右。但這種方式在中國行不通,電力公司并不會(huì)同意。特斯拉只好在北京、上海、廣州等地,跟一些高端商場合作建地庫充電樁。

至于后者,特斯拉已經(jīng)在中國北京、上海建成了三座超級(jí)充電站,所有的超級(jí)充電站都依靠太陽能提供能源,通過特制電纜繞過車載充電設(shè)備,直接將直流電輸入電池,僅需20分鐘就可以充滿一半電量。但特斯拉超級(jí)充電站過于偏遠(yuǎn),使用率并不高。

比亞迪奔馳合資公司旗下的電動(dòng)車品牌——騰勢(shì),采用的則是與第三方公司合作的形式,由電力和自動(dòng)化技術(shù)集團(tuán)ABB為騰勢(shì)的第一款電動(dòng)汽車提供家用直流快速充電樁。據(jù)深圳比亞迪戴姆勒新技術(shù)有限公司市場部高級(jí)經(jīng)理胡曉慶介紹,該壁掛式的充電樁包含一款手機(jī)應(yīng)用程序,允許車主隨時(shí)隨地監(jiān)控車輛的充電情況,并接收相關(guān)提示。“首批產(chǎn)品將于2014年年中交付,并將通過騰勢(shì)經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)與電動(dòng)汽車配套銷售?!焙鷷詰c對(duì)稱。

寶馬則將在上海世博園區(qū)附近建50個(gè)電動(dòng)車充電樁,這些充電樁將可以為包括即將在中國正式銷售的寶馬i3等電動(dòng)車型充電。不過,這50個(gè)電動(dòng)車充電樁,并非由寶馬來投資建設(shè),投資運(yùn)營主體仍然是國家電網(wǎng)上海電力公司,寶馬只是合作方之一。

除了外資品牌,本土品牌對(duì)于電動(dòng)車配套的充電樁建設(shè)也早有打算。上汽新能源項(xiàng)目總監(jiān)徐璐告訴作者,對(duì)于上汽新能源汽車榮威550 PLUG-IN &榮威E50的充電樁問題,“上海和北京的電力公司有相關(guān)政策,即買電動(dòng)汽車必須有充電樁,車主可以通過購車發(fā)票來申請(qǐng)。電力公司會(huì)派人上門考察,觀察是否符合條件,即是否有物業(yè)認(rèn)可的固定停車位,符合就能安裝。充電樁需要車主自己購買,若購買上汽的榮威E50,則額外贈(zèng)送一萬元的充電樁費(fèi)用”。

3月21日,北汽新能源公司在北汽采育新能源基地正式掛牌成立,作者在此基地參觀時(shí),工作人員曾向作者介紹過他們?yōu)檐囍魈峁┑摹氨D肥椒?wù)”,北汽新能源會(huì)與車主所居住的物業(yè)、電力供應(yīng)部門協(xié)商,建好充電設(shè)施再把車出售,建設(shè)費(fèi)用由北汽承擔(dān)。據(jù)悉,北汽是與國家電網(wǎng)旗下的華商三優(yōu)公司合作,從充電樁的購買、安裝到服務(wù)都是由華商三優(yōu)來操作的。

而比亞迪4S店經(jīng)銷商在賣車時(shí),會(huì)為客戶同時(shí)配送一個(gè)壁掛式充電器或者充電盒,由經(jīng)銷商為有固定車位的車主進(jìn)行安裝,但是需要客戶自行協(xié)調(diào)一下物業(yè)、供電部門等放行。

作者采訪發(fā)現(xiàn),國家電網(wǎng)此番全面放開充換電設(shè)施市場,對(duì)車企無疑是個(gè)利好消息。不過,其中收益較多的反而是更少依賴國家電網(wǎng)的進(jìn)口電動(dòng)汽車,例如寶馬、特斯拉等。

在分析人士看來,進(jìn)口電動(dòng)車對(duì)國家電網(wǎng)的依賴性小,更重要的是他們更多地是面向私人消費(fèi)者,自主品牌電動(dòng)汽車在現(xiàn)階段則更多地是面向集團(tuán)客戶、出租車公司等。而就目前的發(fā)展形勢(shì)來看,“國家電網(wǎng)放開”后,最直接的受益者是居民客戶,由于中國電動(dòng)汽車市場銷量尚未達(dá)到能讓充電樁市場盈利的程度,民營資本進(jìn)入這一市場的熱情并不高漲。而對(duì)于個(gè)人消費(fèi)者來說,只要消費(fèi)者有固定車位、小區(qū)物業(yè)同意,便可在車位自建充電樁為電動(dòng)汽車充電,一個(gè)充電樁的投資成本依位置遠(yuǎn)近約為5000元至1萬元,并享受0.5元/度的居民電價(jià),屋頂建有太陽能電池板也可自建并網(wǎng)設(shè)施向電網(wǎng)賣電。

相關(guān)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn),2013年,我國新能源汽車銷售1.76萬輛,同比增長了37.9%,其中純電動(dòng)銷售14604輛,插電式混合動(dòng)力銷售3038輛。其中,公務(wù)車、出租車等集團(tuán)客戶占大部分,私人消費(fèi)只占一小部分。

地方保護(hù)“松動(dòng)”

2014年,有人稱之為新能源汽車的發(fā)展元年。無論國家電網(wǎng)放開充換電設(shè)施市場是否能夠真的“全面”,到底是不是形式大于意義,甚至是“甩包袱”。不可否認(rèn)的是,國家電網(wǎng)的這一姿態(tài),再次催熱了中國電動(dòng)汽車市場。

目前,中國兩批新能源汽車發(fā)展試點(diǎn)城市及區(qū)域已經(jīng)正式公布,入圍城市增加到88個(gè),各地政府正緊鑼密鼓地制定推廣計(jì)劃大力發(fā)展新能源汽車。在政策引導(dǎo)下,新能源汽車不再只鐘情于公商務(wù)領(lǐng)域,熱情高漲的私人消費(fèi)市場開始成為新目標(biāo)。

根據(jù)2014年中汽協(xié)發(fā)布的第一季度新能源汽車銷量數(shù)據(jù),第一季度中國新能源汽車產(chǎn)銷量達(dá)6853輛,同比增長1.2倍。

與此同時(shí),中央也試圖為新能源汽車發(fā)展開辟綠道,各項(xiàng)舉措的頒布只為掃清前進(jìn)路上的障礙。最令業(yè)界關(guān)注的便是,嚴(yán)禁地方保護(hù)主義對(duì)新能源汽車的打壓。據(jù)悉,早前,北京、上海兩大城市曾公開聲明,只有進(jìn)入了地方推廣目錄的新能源汽車才能夠參與到市場競爭中,享受到地方財(cái)政補(bǔ)貼、牌照免費(fèi)發(fā)放等“綠色”通道。

有業(yè)內(nèi)人士指出,表面上,中國新能源汽車市場發(fā)展緩慢是由于電池成本高、銷售價(jià)格貴、充電設(shè)施缺乏,其實(shí)關(guān)鍵的原因是地方政府的保護(hù)主義。

事實(shí)上,北京和上海的做法早已引起了上層注意。國務(wù)院副總理馬凱3月在主持召開“新能源汽車推廣應(yīng)用座談會(huì)”上提出,下一步發(fā)展新能源汽車的重點(diǎn)是要做好八件事,“堅(jiān)決破除地方保護(hù)”便位列其中。

“北京、上海明確搞地方目錄,很多地方政府都在觀望,如果中央政府不表態(tài)的話,估計(jì)今后若干城市也會(huì)出現(xiàn)類似政策,新能源汽車的市場化進(jìn)程就會(huì)受到嚴(yán)重威脅?!币晃粓?jiān)決反對(duì)地方目錄存在的分析人士直言。

面對(duì)重重壓力,上海對(duì)新能源汽車的地方保護(hù)政策開始“松動(dòng)”。除對(duì)特斯拉免費(fèi)發(fā)放牌照外,比亞迪雙模電動(dòng)車,北汽、奇瑞、江淮等外地品牌多款純電動(dòng)車也進(jìn)入到上海市的補(bǔ)貼試點(diǎn)范圍。上海市經(jīng)信委副主任馬靜曾在公開場合表示,“只要進(jìn)入工信部名單的新能源汽車,進(jìn)入上海市場一律可獲‘免費(fèi)滬牌’”。

5月21日,工信部在北京召開交流會(huì)議,會(huì)議的主題之一,即為清理地方保護(hù)政策。有消息稱,政府或許會(huì)在短期內(nèi)出臺(tái)專門文件,所有現(xiàn)行的新能源汽車地方目錄將被立即廢止,未出臺(tái)的地方保護(hù)政策也將被叫停。

新能源汽車可以說是受到空前重視。國家主席習(xí)近平在5月24日考察上汽集團(tuán)時(shí)就特別強(qiáng)調(diào),發(fā)展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強(qiáng)國的必由之路,要加大新能源汽車的研發(fā)力度,開發(fā)適應(yīng)各種需求的產(chǎn)品,使之成為一個(gè)強(qiáng)勁的增長點(diǎn)。

長城證券認(rèn)為,新能源汽車替代傳統(tǒng)燃油車的長期趨勢(shì)確定,考慮到國內(nèi)消費(fèi)環(huán)境已日漸成熟,加上海外市場景氣的示范效應(yīng),國內(nèi)新能源汽車銷售有望提速,行業(yè)龍頭和垂直一體化公司將充分受益。

來源:國際金融報(bào)

本文地址:http://autopag.com/news/shichang/32158

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