10月19日,由上海市浦東新區(qū)人民政府、上海市金融服務(wù)辦公室、上海現(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會指導(dǎo),億歐公司、上?,F(xiàn)代服務(wù)業(yè)聯(lián)合會汽車產(chǎn)業(yè)金融專委會、圓石金融研究院主辦,車輪聯(lián)合主辦、燦谷協(xié)辦的“汽車流通新變量——GIIS 2018汽車新消費(fèi)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新峰會”在上海金茂君悅大酒店隆重舉辦?;顒蝇F(xiàn)場,政府領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)大咖、企業(yè)高管等20余位嘉賓,圍繞汽車新營銷、新金融和新零售三大變量,共同探討汽車流通新風(fēng)向。
在本屆峰會上, J.D. Power 副總裁梅松林發(fā)表了題為《中國汽車市場的風(fēng)向、風(fēng)險和風(fēng)口》的主題演講。他在演講中表示:
目前為止,SUV之后的車市新增長點(diǎn)仍未出現(xiàn);
2、中國汽車市場的整合大潮已經(jīng)來臨;
3、汽車行業(yè)上下游存在多個痛點(diǎn)待解
以下為演講全文:
各位嘉賓,下午好!
去年,大概同一時間,我也參加了億歐的峰會。我記得大家當(dāng)時講的最多的兩個關(guān)鍵詞是“微增長,新常態(tài)”。短短一年過去了以后,大家再想想,雖然市場沒有發(fā)生翻天地覆的變化,但是這個風(fēng)向已經(jīng)變了。
中國這個市場沒有常態(tài),市場變化是流動的,但現(xiàn)在的風(fēng)向是很明確的——“從微增長變?yōu)樨?fù)增長”。
從2001年開始,一直到2017年底,中國汽車市場迎來了16年的黃金時間。2018年則是一個新的節(jié)點(diǎn),中國市場的黃金時代已經(jīng)過去了,開始進(jìn)入了成熟期的起點(diǎn)。中國汽車市場是有規(guī)律的,是周期性的波動,這個周期性大概為4~5年。如果按照這個規(guī)律存在的話,從2015年到2018年波幅,正好經(jīng)過4年。如果這次周期是4年的話,今年就是一個低谷,明年開始觸底反彈。如果是5年的話,2019年比今年的跌幅還要大。
每一次的周期波峰應(yīng)該會比上一次的波峰更低。當(dāng)然,這其中有兩個意外:2008年的時候,中國出臺了4萬億的金融刺激政策;2015年底的時候,小排量的購置稅減半開始實(shí)施。如果把這兩個特殊情況剔除掉,“每4-5年是一個周期,每一個波峰比上一個波峰低”的情況就會十分明顯。
從2000年到現(xiàn)在,到底中國市場什么因素在推動中國市場成長?在2010年以前,中國基本上是一個單一市場, 80%以上的車型是轎車。之后,80后開始進(jìn)入到這個市場,開始更加追求個性,讓汽車變成個人形象代言的。所以,從這一年起,SUV市場興起,快速增長到2017年44%的市場份額。
到今年二季度,SUV增長出現(xiàn)乏力,三季度的增長速度甚至比轎車還慢。轎車推動市場的時代過去了,SUV推動市場的時代也過去了。接下來,汽車市場靠什么來推動呢?
SUV之后的車市發(fā)動機(jī)是誰?
今年1-9月份,中國的新能源車增長81%。從整個一年來看,今年的增長速度不會比去年72%來得低。我認(rèn)為是新能源汽車仍不算是推動車市增長的動力,因?yàn)檫@個基數(shù)太低,不可能擔(dān)當(dāng)推動中國市場成長的動能。
再看一下二手車市場, 2017年,我國銷量為1200萬臺,美國則為4200萬臺,差距非常大。但是美國汽車保有量為2.6億,中國的保有量為2.35億。保有量相差不大,但是二手車的交易量相差非常大。從2016年開始,中國二手車呈現(xiàn)兩位數(shù)增長,今年可能還是兩位數(shù)增長。但是在近三五年內(nèi),二手車是否足以擔(dān)當(dāng)重任仍是一個問號。
出口也同樣,從2016年開始,中國開始實(shí)現(xiàn)正增長。2017年中國出口量增速達(dá)到31%,很恰巧的是今年前9個月,中國出口量也是31%的增長,但9月當(dāng)月的出口量是下降的。這給我們一個信號,出口還無法推動中國新車的銷量和成長。
再來看看MPV市場,隨著中國放開二胎,會不會成為中國的高峰?但這個高峰暫時還沒有到來。此外,汽車在小鎮(zhèn)和鄉(xiāng)村的普及帶動皮卡的廣泛接受?貸款購車滲透率能否進(jìn)一步突破?以租代購的模式是否會迎來拐點(diǎn)?
我個人相信,在最近的3~5年,上述提到的模式中沒有任何一個能擁有像SUV這么大的推動力來推動中國市場。
近年來,“新四化”已成為公認(rèn)的汽車產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展方向。這樣電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化新物種能不能擔(dān)當(dāng)起這一重任,成為銷量擔(dān)當(dāng)?
2017年,我們做過調(diào)研,研究自動駕駛的優(yōu)勢和劣勢。對于自動駕駛能否改善交通擁堵,我們?nèi)孕枰蛞粋€問號。自動駕駛時代的到來會極大提升汽車的滲透率,未來道路可能比現(xiàn)在更加擁堵。但這個擁堵是會有一個平衡點(diǎn)的,消費(fèi)者究竟會選擇公交車還是私家車?
消費(fèi)者目前的顧慮很多:第一,目前的技術(shù)故障可能導(dǎo)致系統(tǒng)出現(xiàn)錯誤,技術(shù)不成熟;第二,事故發(fā)生時,會有法律責(zé)任認(rèn)定問題;第三,車輛可能被黑客攻擊。雖然自動駕駛會帶來的很多好處,但我相信,5年以內(nèi),上述的三大問題仍然沒有辦法解決,難以大規(guī)模商用化。
因此,“新四化”當(dāng)中出現(xiàn)的新物種,很難改變目前的銷量趨勢,很難成為市場驅(qū)動力的藍(lán)海。結(jié)論很明顯,汽車市場接下來將面對很大的挑戰(zhàn)和風(fēng)險。
車市整合大潮來臨
從2000年開始,就有很多老外會問我,每次來中國,中國市場都有這么多的車企和品牌,什么時候開始整合?這個問題談了18年,整合都沒出現(xiàn)。但現(xiàn)在可以回答這個問題了,中國汽車市場的整合大潮已經(jīng)來臨。
當(dāng)市場在不斷擴(kuò)大的時候,每一家企業(yè)都有生存空間,每家都在賺錢,只有賺多賺少的問題。市場不增長,甚至縮小的時候,就到了不得不去對方領(lǐng)土搶奪的時候,市場的整合也就會到來。
看一下過去幾年的發(fā)展情況,2016年,中國汽車市場增長了17%,但法系品牌下跌了13%。2017年,整個汽車市場增長了2%,韓系品牌下降了36%,2017年韓系品牌掉隊了。雖然2018年有所回升,但是元?dú)馐軅苤?,回到曾?jīng)百萬臺的量是很難的一件事情。再看一下2018年,到目前為止,市場量增長了2.8%,但是美系品牌前9月跌幅已經(jīng)達(dá)到雙位數(shù)。
最近我看了一篇文章,學(xué)了一句話:“不為刀俎,則為魚肉”。只有吃和被吃這兩種關(guān)系,以后的市場關(guān)系會是這樣:要么市場擴(kuò)大,要么市場縮??;要么你侵略別人的領(lǐng)地,要么別人侵略你的領(lǐng)地。
行業(yè)多個痛點(diǎn)待解
講這么多風(fēng)險挑戰(zhàn),肯定要講一下市場的機(jī)會。中國市場足夠大,機(jī)會也就足夠多。
我們要尋找風(fēng)口的話,就需要直擊消費(fèi)者的痛點(diǎn)。我們從2000年開始研究中國市場,每天站在行業(yè)角度做很多研究。我們發(fā)現(xiàn),從2000年到現(xiàn)在,消費(fèi)者的購車原因是有跡可尋的。2005年的時候,消費(fèi)者看價,2006年的時候,消費(fèi)者在關(guān)注價格的同時也關(guān)注外觀,;到了2010年的時候,還有第三個競爭要素,就是質(zhì)量安全;到了2016年的時候,又多了技術(shù)。
從我國汽車市場2000年~2018年的發(fā)展方向可以看出,消費(fèi)者的需求不斷上升,市場也在不斷演變。過去靠一個競爭要素可以行天下,后來需要兩個,現(xiàn)在則需要把四個競爭要素做全面,競爭力才能上來。
市場還有很多靠模仿、低價的品牌,基本上只能在市場的邊緣掙扎。僅靠低價和顏值這兩個競爭優(yōu)勢,這個品牌在三年前就已經(jīng)掉隊了。具備三個要素的,價格、顏值、質(zhì)量的,就是普通合資品牌,在今年也開始大面積掉隊了。
有沒有把四個要素做全的自主品牌?也有,像吉利、上汽,很多年以前他們在做成本、顏值、質(zhì)量安全、新技術(shù)應(yīng)用方面?,F(xiàn)在,在“新四化”方面,這兩家車企也導(dǎo)入的非???,做的非常全面。因?yàn)橛兴膫€大競爭要素,導(dǎo)致他們在2014年實(shí)現(xiàn)了觸底反彈。這兩個車企的發(fā)展邁路非常一致,近年來都保持高速增長。說明一點(diǎn),他們因消費(fèi)者的需求不斷提升,而不斷增加新的競爭要素,跟上了市場的節(jié)奏。
我們從2000年開始做客戶抱怨方面調(diào)研,有兩個問題反復(fù)出現(xiàn):第一個問題,耗油量過大;第二,空調(diào)開啟后,發(fā)動機(jī)動力衰減。
大眾在2009年在中國市場全方位導(dǎo)入了TSL+DSG技術(shù),就是為了解決這個問題,耗油比較省,動力還相對充足。經(jīng)過10年的導(dǎo)入以后,迎來了市場的爆發(fā)。我們衡量客戶抱怨情況,主要來自每百臺汽車的客戶抱怨數(shù)。2008年,大眾的百車故障數(shù)是10,行業(yè)平均值為10.7。2009年導(dǎo)入TSL+DSG技術(shù)以后,抱怨下降到了6.4,行業(yè)平均值則為7.3,大眾已經(jīng)明確超越行業(yè)平均水平。
空調(diào)開啟以后,發(fā)動機(jī)沒力這一項客戶抱怨調(diào)查中。在TSL+DSG技術(shù)沒有導(dǎo)入之前,大眾2008年客戶抱怨數(shù)為8.1,行業(yè)均值為7.5。2009年導(dǎo)入以后,大眾的客戶抱怨說下降到5.4,行業(yè)也下降到了6.3。
因?yàn)檫@個戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,大眾在中國迎來了2009-2018年共10年的黃金發(fā)展??匆幌?0年當(dāng)中,大眾的增長速度緊緊圍繞行業(yè)平均水平增長在同步前行。整個10年當(dāng)中,整個行業(yè)銷量增長了200%,大眾增加了205%,保持這么高的增長速度是非常難的一件事情。在2015年10月份,中國引入了小排量購置稅減半政策,大眾是最大的受益者之一,因此迎來了2016、2017、2018年的連續(xù)增長。
再舉另外一個例子,豐田。質(zhì)量和成本是有矛盾的,但是豐田在這兩方面都做的不錯。成本低、質(zhì)量好,成為世界上最大的汽車制造商之一,世界上最賺錢的車企之一。如果要改變這個局面,迎接這個行業(yè)挑戰(zhàn)的話,就要打破傳統(tǒng)的智慧,要跟別人不一樣。
剛才說市場的風(fēng)口是直擊消費(fèi)者的痛點(diǎn),我們數(shù)據(jù)拿出來看一下,我們看一下消費(fèi)者在產(chǎn)品方面前位的問題,長期以來消費(fèi)者抱怨什么。從2015~2018年,有三個問題反復(fù)出現(xiàn):
我們來看下消費(fèi)者對產(chǎn)品方面的抱怨:第一,第三排座椅的舒適度。為什么MPV在中國流行沒有得到普及,因?yàn)楝F(xiàn)在做的產(chǎn)品沒有解決中國消費(fèi)者的需求——誰去坐第三排?中國的MPV是什么樣,需要重新定義。第二個問題,車內(nèi)氣味。這是整個行業(yè)的問題,看起來很簡單,其實(shí)很難,現(xiàn)在還只能慢慢改善,現(xiàn)在這個問題還沒有從根本上解決。第三個問題,耗油。消費(fèi)者對油耗的抱怨永遠(yuǎn)是很高的,尤其是油價上漲,能不能滿足消費(fèi)者上漲的期望,有可能混合動力新能源就是解決方案。還有,中國消費(fèi)者對胎噪聲、風(fēng)噪聲過大也有所抱怨。
我們再看一下消費(fèi)者在服務(wù)方面的抱怨:第一,和經(jīng)銷商達(dá)成最后價格的容易程度;第二,成交價格的合理性;第三,可選車型的豐富程度。找到部分的解決方案,它就可能變成消費(fèi)者經(jīng)常用的工具,變成消費(fèi)者的入口。汽車報價大全是中國汽車行業(yè)排第三位的APP,雖然僅僅解決了部分價格和透明度的問題,那也已經(jīng)是一個很強(qiáng)大的APP了。
在售后服務(wù)方面,消費(fèi)者的抱怨主要圍繞以下三方面:第一,收費(fèi)合理。第二,顧客休息區(qū)的舒適程度。第三,完成整個保養(yǎng)、維修損害的時間??戳诉@個數(shù)據(jù)以后兩個感觸:一個是汽車后市場在進(jìn)步,大家要感謝售后服務(wù),這個是很大的市場;二是中國售后服務(wù)市場非常龐大,正是因?yàn)楹芏嗳瞬慌?、不進(jìn)步,才給了人們很多機(jī)會去變革。這三個痛點(diǎn)能解決一個,就會成為很大的風(fēng)口。
最近參加很多一些峰會和論壇,我發(fā)現(xiàn)大家如果不談90、95后的就比較OUT了,就下不了講臺。今天講講90后,看看90后在市場銷量份額的變化,2015年90后占9%的市場份額,短短四年的時間,90后的份額已經(jīng)增加到23%。如果80后和90后的市場份額加一起的話,就已高達(dá)81%。毫不夸張地說,我們是在為80、90后打工的,只要把這兩個市場抓住,基本上就擁有了整個市場。抓住80后,擁有今天的市場;抓住90后,就擁有明天的市場。
最近我們同事針對90后做了系統(tǒng)性研究,他們最后把這個研究結(jié)果總結(jié)為七大標(biāo)簽:第一,宅娛樂;第二,我最大;第三,低權(quán)威;第四,追奇特;第五,拒平庸;第六,新關(guān)系;第七,懶經(jīng)濟(jì)。無論是60后,還是70后,當(dāng)初也都具備這個特點(diǎn)。只不過不同年代的年輕人有不同的烙印,我那個年代玩的時候是彈珠、陀螺、象棋,現(xiàn)在的年輕人玩的是手機(jī)。從根本上來說,年輕人都是一樣的,他們那個階段的訴求是一樣的,但是要按照他喜歡的方式和方法進(jìn)行溝通。
最后把這三個跟大家總結(jié)一下:
首先,2018年是中國汽車市場進(jìn)入到成熟期的一個起點(diǎn)。這個市場不僅僅是刮北風(fēng),也會刮南風(fēng),這個市場有增長,也會有下降。這是我們今年最新的認(rèn)識,微增長并不是新常態(tài),在中國沒有什么叫“新常態(tài)”。
再一個,中國汽車市場的“春秋時代”已經(jīng)過去了,已經(jīng)進(jìn)入到“戰(zhàn)國時代”了。傳統(tǒng)車企、造車新勢力、進(jìn)口品牌都變成了不可忽略的力量加入戰(zhàn)場,準(zhǔn)備好下一個白熱化的競爭。
但是,中國市場是一個大市場,機(jī)會足夠多。這個機(jī)會在哪里?發(fā)覺消費(fèi)者痛點(diǎn),拿到創(chuàng)新、獨(dú)特的解決辦法,去應(yīng)對消費(fèi)者的挑戰(zhàn)。我們要以積極正面的心態(tài)面對接下來的挑戰(zhàn)和市場風(fēng)險。這么大的市場,如果經(jīng)受得住白熱化的競爭,這個企業(yè)一定比任何時候都變得更加強(qiáng)大。在中國市場,一定會出現(xiàn)世界級的企業(yè)。
祝大家好運(yùn),謝謝大家!
來源:億歐
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