商用車特別是重卡同比大幅增長對汽車市場的拉動作用非常明顯，這種增長趨勢在后疫情時期還會持續(xù)下去嗎？

5月，國內新冠肺炎疫情防控形勢持續(xù)向好，企業(yè)復產復工復市速度不斷加快，伴隨中央及地方政府一系列利好政策的拉動作用，在疫情期間被抑制的購車需求加快釋放，汽車市場逐步恢復。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會6月12日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年5月中國汽車銷量達219.4萬輛，環(huán)比分別增長4.0%和5.9%，同比分別增長18.2%和14.5%，是今年以來汽車產銷同比首次出現(xiàn)兩位數(shù)增長。

與乘用車產銷增速由負轉正相比，商用車則持續(xù)了4月份的大幅增長態(tài)勢，其中重型卡車和輕型卡車增速，均刷新了5月銷量的歷史新高，重卡領域增長幅度更是驚人，可以說在眾多汽車細分市場中一枝獨秀。

根據(jù)第一商用車網的數(shù)據(jù)，今年前5個月的重卡市場可謂是起伏跌宕。1月份同比增長18.2%，迎來歷史新高，但在2、3月份受疫情影響連續(xù)大跌，同比分別下滑51.8%、19.3%。4月份疫情漸趨緩和，市場呈現(xiàn)V型恢復性反彈，一舉刷新全球重卡月銷量紀錄，達到19.1萬輛，同比增長61%。5月，重卡市場雖然環(huán)比稍有下滑，但同比增長了62%，達到17.5萬輛（中汽協(xié)數(shù)據(jù)為17.9萬輛）。

重卡市場風云變幻 

重型卡車作為生產資料，因為其產品屬性、客戶屬性和市場需求屬性的特點，與國家商用車產業(yè)政策和基建投資政策是高度強相關的關系，銷量大概占整個商用車市場的1/4左右，但由于重卡單價較高，對于商用車乃至整個汽車市場有著不小的影響。

重型卡車一般是指總質量在14-100噸,用于運送貨物的汽車，有時也指可以牽引其他車輛的汽車。絕大部分重型貨車以柴油發(fā)動機作為動力來源，也有部分重型貨車使用石油氣或者天然氣為動力。

中國快速發(fā)展的城鎮(zhèn)化建設以及龐大的物流市場為重型貨車提供了廣闊的需求空間。中國目前是全球最大的重型卡車市場，作為唯一銷量過百萬輛的地區(qū)，占據(jù)全球40%的市場份額。全球前20大重型卡車品牌中，中國企業(yè)占據(jù)9席。

近期重卡行業(yè)的增長主要集中在自卸車、攪拌車、運輸車等基建工程相關車型，以及牽引車、載貨車等消費物流相關的車型，表現(xiàn)比較突出的有解放、東風、重汽、陜汽等。解放、東風牽引車和載貨車屬于優(yōu)勢車型，契合今年市場需求，增長較快；重汽產品調整大，TX系列、N系列、汕德卡G系列等新產品競爭力較強；陜汽的煤炭運輸、普貨散雜運輸、砂石料運輸、港口運輸?shù)葼恳囶I域有一定優(yōu)勢；歐曼超級重卡AMT自動擋產品非常受市場歡迎；上汽紅巖在工程車市場所占份額達24%,保持行業(yè)領先,公路車LNG車型表現(xiàn)不錯，牽引車也在不斷增長。

今年5月份，重型卡車行業(yè)前十企業(yè)全部實現(xiàn)同比增長，并且全部為兩位數(shù)增長。其中，解放銷量排名第一，東風緊跟其后；福田汽車、上汽紅巖增速最為明顯，均實現(xiàn)100%以上的增長。

重卡市場呈現(xiàn)強者愈強，弱者愈弱的態(tài)勢，5月重卡前十強的銷量市場總銷量的97.9%，前五強的占比83.5%。隨著排放標準的升級和產品整體質量的提高，頭部企業(yè)的優(yōu)勢愈加明顯，行業(yè)門檻也在不斷提高。

漲得生猛原因何在

在汽車市場整體下行的情況下，重卡細分市場能有大幅增長，和其自身的特點有很大關系。重卡是生產工具，其銷量變化與供給端關系密切，受政策影響比較明顯。在受疫情影響，整體經濟不景氣的情況下，更需要加大復工復產力度，加快經濟恢復，作為基建、物流行業(yè)的重要助力，銷量持續(xù)增長是非常正常的。

今年前5個月重卡市場的增長原因，仔細分析大概有以下幾條：

01、疫情期間受到壓抑的購車需求的反彈

一季度的重卡市場整體處在“需求壓抑”階段，2-3月部分訂單和需求積壓到4-5月，往年的“金三銀四”行情后移到4、5月份。

隨著疫情和緩，生產建設步入正軌，二季度的市場訂單回暖趨勢十分明顯，之前被壓抑的購車需求得到快速釋放，終端需求迅速反彈。

從3月初到5月中旬，運煤車市場特別火爆；從4月初開始，砂石料運輸車需求開始復蘇，如房地產、高速公路等領域；同時，在快遞快運市場，4×2載貨車的表現(xiàn)高于預期。

上汽紅巖市場部副總監(jiān)蔣建華在接受汽車商業(yè)評論訪問時表示，商用車的屬性更多是生產資料，雖然也會受到疫情影響，但隨著經濟恢復，大型工程開工、物流運輸都在加強，重卡市場也相應會得到增長。

陜汽集團相關負責人在接受汽車商業(yè)評論訪問時表示，3月份國內疫情控制情況好轉，生產和消費活動快速恢復，物流運輸需求快速釋放，疫情后各企業(yè)客觀上有補庫存需求，短期內運量需求大增。

同時，重卡的客戶結構發(fā)生了變化，組織型客戶、法人客戶占比越來越高，對車輛的成本、經濟性、可靠性要求越來越高，對高附加值的售后服務需求越來越大，需求的變化也帶來了新車銷售的增長。

02、國家及地方環(huán)保政策的推動了重卡市場銷量增長

2018年，國務院印發(fā)了《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》，大力淘汰老舊車輛。

2019年1月，生態(tài)環(huán)境部等十一個國家部委聯(lián)合發(fā)布的《柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》提出：2020年年底前，京津冀及周邊地區(qū)、汾渭平原加快淘汰國三及以下排放標準營運柴油貨車100萬輛以上。

2020年3月31日，國務院常務會議明確，“中央財政采取以獎代補，支持京津冀等重點地區(qū)淘汰國三及以下排放標準柴油貨車”。

根據(jù)環(huán)保部此前的測算，在2021年7月1日前，我國約有230萬輛國三及以前標準的重卡，短期的置換升級需求是重卡市場銷量增長的內在推力。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華在中汽協(xié)信息發(fā)布會上表示，今年是三年行動計劃的最后一年，環(huán)保法規(guī)的政策要求，淘汰國三及以下排放柴油貨車，推廣天然氣貨車都促進了重型卡車的更新。各地對排放不達標的老舊貨車提前淘汰給予獎勵補貼政策等，都在很大程度上刺激了市場回暖，激發(fā)了工業(yè)企業(yè)的購車需求。

陜汽集團相關負責人表示，以京津冀為代表的重點區(qū)域國三置換速度明顯加快，后期仍有置換需求。

03、超載超限治理趨嚴使車輛需求向標準化靠攏，促進新舊更替

2019年10月10日，江蘇省無錫市312國道錫港路上跨橋由于貨車嚴重超載，導致橋面?zhèn)确?，慘痛的教訓極大地推動各地治理貨車超限超載的決心。

其后，據(jù)不完全統(tǒng)計，已有十多個省市自治區(qū)都出臺了從嚴治理本地區(qū)的超載運輸?shù)南嚓P文件和規(guī)定，規(guī)定的嚴格執(zhí)行，造成國道中短途運輸?shù)倪\力短期內不足，以致物流運輸行業(yè)出現(xiàn)了購車熱潮。

2019年6月，交通運輸部發(fā)布了新版《收費公路車輛通行費車型分類》（JT/T 489-2019），提出了幾項對貨車收費的重大改變，修改了貨車的分類依據(jù)，貨車將按軸交納車輛通行費。

根據(jù)強制性國家標準《汽車、掛車及汽車列車外廓尺寸、軸荷及質量限值》(GB1589)規(guī)定，兩軸貨車的車貨總重最大限值為18噸，此前經常超載跑中短途高速的藍牌輕卡將不能再超過其4.5噸的車貨總重。因此，14噸-18噸的黃牌重型載貨受到用戶追捧，為14噸以上重卡市場帶來較大的利好刺激。

重卡作為長途運輸?shù)闹髁Γ摧S收費之后，超限超載車輛不能上高速，整個載貨車市場將加速發(fā)生產品結構的分化，不超載、輕量化、合規(guī)運營將會是主旋律，不符合標準的重卡將被整改或淘汰。

這些規(guī)定的嚴格執(zhí)行，讓今年的重卡市場特別是華北地區(qū)的河北、山東、河南、山西等區(qū)域，對4×2載貨車、4×2牽引車的需求量很大。

東風柳汽總經理唐競在接受汽車商業(yè)評論訪問時曾表示，今年的治超力度非常大，制造業(yè)是在去年年底開始的，但市場治理是局域性的，像廣西柳州市治超抓的沒有那么嚴，但廣西貴港就抓得非常嚴。原來是可以超載一點的，現(xiàn)在基本上都沒法拉，全部要轉成轉彎半徑比較小的牽引車。

陜汽集團相關負責人稱：“監(jiān)管趨嚴使車輛需求向標準化靠攏，治超治限、稱重上戶、一致性檢驗等監(jiān)管環(huán)節(jié)要求更嚴，嚴格按照行業(yè)標準執(zhí)行，引導車輛向標準化發(fā)展，從而促進了不符合標準的車輛提前更新?lián)Q代。”

04、高速公路免收過路費，刺激了公路物流的發(fā)展，促進了物流牽引車銷量的高速增長

2020年2月15日，交通運輸部宣布，經國務院同意，2月17日零時起至疫情防控工作結束，全國收費公路免收車輛通行費。

長期以來，中國物流總費用偏高，而在物流成本中，高速公路通行費等路橋費用，又占了很大的比例。在相當長的一段時間內免除全部公路通行費，極大降低了物流成本，從而刺激了物流運輸企業(yè)的積極性。

東風柳汽總經理唐競表示，高速公路不收費的那段時間，高速公路比較快，國道比較慢，在國道拉一次在高速公路可以拉兩次，對于物流類貨車的增長有很大的推動作用。

陜汽集團相關負責人也表示，高速公路免費通行政策實施，一定程度上促進了高效物流牽引車銷量的高速增長。

05、后疫情時期國民經濟加快恢復，基建項目的大規(guī)模開工，拉動工程相關車輛增長

隨著各行業(yè)陸續(xù)復工復產，能源、電力、鋼鐵、基建、物流依次啟動，帶動重卡業(yè)務率先啟動，從而拉動卡車市場需求提升。

另外，2020年經濟下行壓力很大，GDP增速很可能跌破6%，因此，以固定資產投資刺激經濟的“穩(wěn)增長”預期較高。

今年全年國債、特別國債和地方債發(fā)行額加總達到約8.5萬億元。這些專項債資金主要投向各類工程和基礎設施項目，將刺激基建、工程重卡進入上升周期。

據(jù)基建通大數(shù)據(jù)（CNCNSUIDO）統(tǒng)計，僅在2020年5月，有超7100億元的重大鐵路、公路、地鐵以及機場等項目公布了動態(tài)。

伴隨地產基建開工高峰來臨，工程重卡增速提升明顯，自卸車、攪拌車兩類細分市場需求上升，砂車運輸、泵車以及與工程相關的隨車吊，以及環(huán)衛(wèi)車等都也出現(xiàn)大幅增長，逐步趕上物流重卡增速。重汽、東風、福田等企業(yè)的增速有望超越行業(yè)。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹表示，卡車市場呈現(xiàn)剛性換車需求和增購需求，因為疫情導致時間慢了，隨著下游工地的陸續(xù)復工，疊加各地基建設施的陸續(xù)啟動，卡車市場表現(xiàn)較強。

上汽集團副總裁藍青松在接受訪問時表示：“老基建占的比重是更大一點，新基建可能是比較輕的，基建規(guī)模是比較小的，但是總體上我覺得基建對重卡銷量的增長拉動比較大。”

陜汽集團相關負責人表示，上半年基建批復項目較多，專項債增發(fā)、項目資本金比例降低、基建信托基金等政策支持加快，預計下半年將帶動工程自卸、水泥攪拌車等工程車輛增長。

下半年后勁能持否

既然找到了前5個月重卡市場增長的主要原因，判斷下半年的市場趨勢就比較輕松了。前面分析的5個因素中，疫情后的需求反彈經過四五月份的高峰，下半年可能會趨于平緩。高速公路免費這一條不太可能在下半年繼續(xù)發(fā)揮作用，但物流需求隨生活消費的恢復會繼續(xù)增長，對物流重卡還會有比較強勁的需求。

環(huán)保政策導致的老舊貨車更換和超限超載治理導致的用戶提前換車，可能仍會保持一定量的需求。而基建工程大規(guī)模開工對工程相關重卡的拉動作用可能會繼續(xù)加大，因此我們預測下半年重卡的增長仍會持續(xù)，但幅度可能不會像四五月份那么夸張。

上汽紅巖市場部副總監(jiān)蔣建華認為，重卡銷量總體預期和去年差不多，可能會略微高一點，但還要看下半年的情況。主要要看政策的執(zhí)行情況，包括國六政策的執(zhí)行情況，超載超限的治理力度，城市渣土運輸?shù)囊?guī)范管理。

除此之外，柴油重卡國六標準或將推遲實施，這將帶來國五車型的市場需求；國家對于環(huán)保治理、路權管控等，將繼續(xù)帶來天然氣車型銷量的暴增。

陜汽相關負責人預計，全年重卡市場銷量將逼近130萬輛。上半年基建批復項目較多，專項債增發(fā)、項目資本金比例降低、基建信托基金等政策支持加快，預計下半年將帶動工程自卸、水泥攪拌車等工程車輛增長。另外，2020年是藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃收官之年，京津冀、長三角等核心區(qū)域國三置換推進加快，后期仍有置換需求。預計三季度仍保持同比增長，四季度不確定性較大。

中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華則認為，重卡市場與基建投資拉動、排放標準升級、安全標準升級、國三淘汰、治超治限等有著密切的關系，在國家加速國三車淘汰、燃氣車推廣應用、基建投資等政策因素的帶動下，今年下半年的卡車市場，或將會迎來增長。

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