7月27日，特斯拉發(fā)布了二季報。盡管這又是一個創(chuàng)歷史新高的季報，不過，和以往一樣，更多有意思的信息，在二季報的電話會議上披露。

特斯拉CEO馬斯克等高管在二季報電話會議上透露了不少硬核的消息。主要包括：

• 自產4680電池正在解決量產的工程問題，預期在明年實現(xiàn)年化100GWh的產能。

• 長期來看，特斯拉三分之二車型或將使用磷酸鐵鋰電池，三分之一使用鎳基電池。

• 今年底特斯拉德克薩斯工廠、柏林工廠將開始小規(guī)模量產Model Y。這兩個工廠的Model Y將再次革新制造工藝，除了原來的壓鑄后車身，還擁有一個壓鑄的前車身，都能大幅縮減零部件數量。

• 芯片缺乏導致了特斯拉的產能緊張，但是如果自己制造芯片至少需要12-18個月。

• 對于特斯拉Cybertruck和 Semi，特斯拉目前優(yōu)先解決Model Y在柏林和德克薩斯的量產問題，而且必須先解決芯片和電池產能問題。Cybertruck可望在明年開始量產。

• 長期而言，特斯拉自產和供應商提供的電池總產能（包括儲能）需要達到1000GWh-2000GWh。

1

4680電池：將達到100GWh產能

特斯拉在上一個電池日推出了4680電池，能量為過去的5倍，功率為過去的6倍，同時成本降低14%，續(xù)航里程提高16%。

特斯拉已經成功驗證了4680電池的性能和壽命表現(xiàn)，產品質量和工廠產量均具備可行性，現(xiàn)在的重點是優(yōu)化改善那些制約4680電池產能的10%生產流程。

4680電芯

在電話會議上，馬斯克透露，瓶頸在于正極的輥壓環(huán)節(jié)。由于極片比2170大，所以輥壓機上出現(xiàn)了凹痕。不過馬斯克和動力傳動和能源工程高級副總裁Andrew Baglino都認為，這是一個工程問題，而且肯定能夠解決，只是時間問題。

一邊解決工程問題，一邊特斯拉已經在大量訂購和安裝設備，并在柏林和德克薩斯工廠準備大批量電池生產。他預計，特斯拉自產電芯產能將在2022年某個時候達到100GWh/年。

在材料方面，馬斯克強調，特斯拉用的鈷非常少，磷酸鐵鋰電池無鈷，而高鎳電池只有很少的鈷。長期來看，特斯拉總體會朝向無鈷化發(fā)展。磷酸鐵鋰電池將占三分之二的比例，而鎳基電池和其他會占三分之一。儲能電池將全部用磷酸鐵鋰。

馬斯克也承認其他供應商也在幫特斯拉生產4680電芯。但他沒有回應說，是自產的先用還是供應商的先用。他還表示，除了動力電池，特斯拉的 Powerwall 也供不應求。所以當馬斯克接到供應商打電話詢問說，特斯拉要自產電池的問題時，馬斯克的回答都是：你盡管生產。

馬斯克預測，特斯拉和供應商長期的年電池產能需要達到1000GWh或2000Gwh。

2

柏林和德州工廠今年底開始小規(guī)模量產

這次電話會議，馬斯克一眾高管是在德克薩斯工廠接入的。

馬斯克在電話會議上發(fā)言說，特斯拉德州工廠和柏林工廠預計2021年可以投產。這兩個工廠都將生產Model Y，但與已生產的仍會有很大不同，新工廠的Model Y將擁有壓鑄的后部和前部車身，這將再度大幅縮減車身的零部件數量。 

特斯拉柏林工廠

他還提到，這兩個工廠的Model Y會采用結構性（相當于CTP）的4680電池包，可以大幅減少生產成本。但是為了求全，備選計劃是采用非結構性電池包和2170電芯。但是在大規(guī)模生產中，特斯拉顯然希望使用4680。

馬斯克在此再次強調了量產爬坡的難度。還拿歷史說事，提及特斯拉是美國汽車創(chuàng)業(yè)公司中，唯一走到量產階段還沒有破產的。

3

FSD訂閱服務沒有影響一次性購買

特斯拉在7月份推出FSD訂閱模式，定價199美元/月。EAP（增強版增強版Autopilot）99美元/月。此前，特斯拉的FSD是一次性買斷的，價格在1萬美元。

分析師對于這一訂閱價格策略很感興趣，不斷追問訂閱數據。

不過，馬斯克和其他高管都沒有給出數據。馬斯克強調，如果有人想嘗試，就應該給機會。

在監(jiān)管層面，馬斯克說，至少在美國我們并不認為監(jiān)管是自動駕駛根本的限制因素?！拔覀儽仨氉屗l(fā)揮作用，然后證明它的可靠性大大超過了一般的人類駕駛者?！?/p>

特斯拉FSD V9版本切換為全視覺模式

而CFO  Zachary Kirkhorn透露說，從特斯拉現(xiàn)在現(xiàn)有訂單交付情況看，并沒有出現(xiàn)一次性購買訂單轉向按月訂閱的情況。

馬斯克在發(fā)言中很有信心：“我們預計它會慢慢發(fā)展，但隨著時間的推移，量變引起質變，我們就有了完全的自動駕駛。所以，我認為FSD的訂閱將是明年一個重要的因素。”

另外，在電話會議上，馬斯克再次確認了特斯拉超充將向其他車型開放。但是，他沒有給出具體的品牌。只是透露，由于歐洲和中國的充電接口是統(tǒng)一的，而北美需要轉接口。另外在定價上，會對充電慢的車型會收費更高。

按照馬斯克往往過高制定KPI的情況，無論是4680電池，還是柏林、德克薩斯工廠，還是超充開放，F(xiàn)SD的訂閱等等，都可能不會按時達到既定目標。

不過，同樣基于過往記錄，馬斯克最終還是得到了他想要的結果。

其他特斯拉二季報的主要信息：

• 營收方面：在2021年第二季度，GAAP營業(yè)利潤為13億美元，實現(xiàn)了11%的營業(yè)利潤率。GAAP凈利潤為11億美元，非GAAP凈利潤（未計股份支付費用）為16億美元，首次突破10億美元的 GAAP凈利潤。

• 交付方面：2021年第二季度，特斯拉打破了新的記錄，生產并交付了201,304輛汽車，首次超過20萬輛。其中Model 3/Y交付了199,409輛汽車，Model S/X交付了1,895輛汽車。

• 上海工廠產能：在特斯拉第二季度財報中，上海超級工廠45萬的年產能前，悄然增加了“大于號”，變?yōu)椤按笥?5萬輛”。

• 特斯拉表示，由于美國本地市場需求強勁，同時出于全球平均成本優(yōu)化的考慮，已經完成了將上海超級工廠作為主要汽車出口中心的轉型。

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