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汽車芯片供應再度告急 國產替代尚需時日

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在疫情影響下,馬來西亞芯片企業(yè)基本處于“癱瘓”狀態(tài),被迫停工停產,而這也進一步加劇了全球汽車產業(yè)的“芯片荒”。

近期,有著汽車芯片封裝測試“重鎮(zhèn)”之稱的馬來西亞,遭遇了新冠疫情的再度沖擊。據(jù)最新統(tǒng)計顯示,8月23日,馬來西亞新增確診病例1.77萬,雖然較前幾日已有所回落,但仍處于危急狀態(tài)。

在疫情影響下,馬來西亞芯片企業(yè)基本處于“癱瘓”狀態(tài),被迫停工停產,而這也進一步加劇了全球汽車產業(yè)的“芯片荒”。

公開信息顯示,馬來西亞是全球半導體產品第七大出口國,目前有超過50家半導體廠在當?shù)卦O廠,當?shù)胤鉁y產能約占全球封測產能的13%。馬來西亞疫情的反復,導致豐田、大眾福特、通用等多家汽車巨頭于近期宣布減產。

有車企內部人士告訴證券時報記 者,汽車芯片供應鏈上游的壓力已持續(xù)傳導至中國汽車產業(yè),馬來西亞疫情造成芯片進一步短缺,是值得行業(yè)警惕的。希望政府部門和行業(yè)機構系統(tǒng)評估這波疫情對于中國汽車產業(yè)造成的影響,通過頂層設計的調節(jié)和溝通,保障中國汽車企業(yè)對芯片的需求。

多家車企宣布減產

“某半導體芯片供應商的馬來西亞Muar工廠因新的疫情,繼數(shù)周前關停后,再度被要求關閉生產線。博世ESP/IPB、VCU、TCU等芯片將受到直接影響,預計8月后期基本處于斷供狀態(tài)?!比涨?,博世(中國)投資有限公司執(zhí)行副總裁徐大全的一條朋友圈,引發(fā)了業(yè)內熱議,直指馬來西亞疫情對汽車芯片供應鏈造成的重創(chuàng)。

公開資料顯示,馬來西亞是全球半導體產品的封裝測試重鎮(zhèn),英特爾、英飛凌、意法半導體、恩智浦、德州儀器、安森美等國際半導體巨頭均在當?shù)亟◤S,當?shù)胤鉁y產能約占全球封測產能的13%。

據(jù)了解,芯片封裝是芯片生產流程的一部分,具體指將生產出來的合格晶圓進行切割、焊線、塑封,再通過加裝“外殼”為芯片提供物理保護并讓芯片電路與外部器件實現(xiàn)電氣連接。

據(jù)業(yè)內人士透露,雖然芯片封裝業(yè)務的技術含量并不高,但由于芯片生產流程較為復雜,各個企業(yè)的分工已經非常細化,使得人力成本相對較低的馬來西亞在芯片封裝領域優(yōu)勢較為突出,市占率也很高。

除此以外,意法半導體等公司所生產的芯片對汽車零部件產業(yè)而言,也是至關重要的。證券時報記 者從一位業(yè)內人士了解到,意法半導體的L9369-TR芯片物料,以其為核心的汽車零部件在中國主機廠的整體需求覆蓋率達到7.5% ,它的短缺將造成8月中國近90萬輛整車生產受影響。

上述人士表示,馬來西亞疫情的影響應該引起國內汽車產業(yè)的重視,避免缺芯危機被低估。日前,吉利汽車在2021年半年報業(yè)績發(fā)布會上,也就芯片短缺的問題向投資者進行了回復。吉利汽車集團CEO淦家閱表示,8月份汽車芯片供需情況會很艱難,很多不確定性因素的影響目前還難以評估。

對此,記 者聯(lián)系到了行業(yè)機構的內部人士,對方表示,目前汽車芯片短缺的最新情況尚不明朗,不方便接受采 訪。

盡管行業(yè)層面的調研并未露出,但已有多家汽車巨頭于近期宣布了減產計劃。8月19日,通用汽車宣布,受全球芯片短缺影響,該公司將延長多座負責生產跨界車和轎車工廠的停工時間。此外,該公司還計劃讓負責生產雪佛蘭Bolt EV和Bolt EUV的工廠停產。值得關注的是,這是芯片危機爆發(fā)以來,通用首次暫停生產電動汽車。

一直強調精益生產的豐田汽車,也在近期宣布將在9月份將其全球產量削減40%。由于芯片短缺,其在日本的幾乎所有工廠都將受到影響,27條生產線中斷。全球業(yè)務的生產也將受到影響,北美和中國的工廠都將比預期指定交付少8萬輛的汽車,歐洲的產量將比最初計劃減少4萬輛。

除此以外,福特、大眾、現(xiàn)代等車企也在不久前相繼公布了減產計劃。根據(jù)Auto Forecast Solutions的統(tǒng)計顯示,截至8月9日,全球范圍內因芯片短缺導致的汽車產量損失已達585.3萬輛,其中北美和歐洲地區(qū)損失最大,分別為187.4萬輛和174.6萬輛,其次是中國,達112.2萬輛。按照該機構的預測,全球全年汽車產量最終損失可能會進一步上升到700萬輛。

供需緊張帶來漲價潮

供需緊張的現(xiàn)狀,使得汽車芯片的價格也水漲船高。據(jù)悉,自2020年底,國內外半導體公司陸續(xù)發(fā)布了漲價公告,漲幅最高的約15%。公開信息顯示,目前MCU芯片價格較2019年同期相比已最少上漲了5倍。

國金證券指出,原材料短缺和價格上漲,也是促使芯片價格攀升的原因。據(jù)悉,目前汽車芯片在主流渠道的價格漲了5~10倍,而非主流渠道的價格漲幅高達10~20倍。

研究機構Counterpoint預測,供需失衡的持續(xù)導致芯片報價還將上漲至少10%~20%,8英寸代工廠的部分產品已比2020年下半年漲價30%~40%。

一位來自整車企業(yè)的人士告訴證券時報記 者,馬來西亞疫情的反復,或將進一步提高汽車芯片整體價格。

記 者注意到,日前國家市場監(jiān)管總局已經關注到汽車芯片價格上漲的情況,將對涉嫌哄抬價格的汽車芯片經銷商立案調查。同時,國家市場監(jiān)管總局也將持續(xù)關注芯片等重要商品市場價格秩序,進一步加大監(jiān)管執(zhí)法力度,嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

新時代證券指出,部分企業(yè)在全面缺芯的情況下哄抬價格從中獲益,嚴重擾亂了市場秩序。在國家出手加強監(jiān)管后,預計接下來汽車芯片的價格有望企穩(wěn),中間環(huán)節(jié)也可能會減少,上下游的供應鏈會得到一定改善。

國產替代至少需要5年時間

盡管馬來西亞的疫情給全球汽車芯片產業(yè)帶來沖擊,但多位業(yè)內人士表示,這并不會對今年國內的汽車產銷產生重大影響。

中汽協(xié)根據(jù)行業(yè)內11家汽車重點企業(yè)的旬報數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,2021年8月上中旬,11家重點企業(yè)汽車生產完成70.7萬輛,同比下降34.3%。其中,乘用車生產同比下降28.9%;商用車生產同比下降44.1%。

“目前,從每個月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,汽車芯片的短缺確實直接影響到了汽車的生產,但從長期來看,汽車產業(yè)的排產是具備一定彈性的,并不會對全年的產銷構成較大影響?!敝袊囆酒a業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟聯(lián)席理事長董揚告訴證券時報記 者。

多家券商指出,在汽車芯片供需緊張的情況下,國產芯片或將迎來良好的替代機遇。據(jù)悉,目前在芯片封裝測試方面,中國企業(yè)已經迎頭趕上,市場份額在全球范圍內也有所提升。但在研發(fā)和產品設計上,目前國產芯片企業(yè)仍需完善。

據(jù)某自主品牌車企內部人士透露,目前國產汽車芯片可上車使用的僅有5~6種,但一輛整車上涉及到的芯片可能多達50多種,國產汽車芯片的應用占比仍然非常低。

“芯片是技術壁壘最高、全球集中度最高的產業(yè),全世界的芯片都是集中在少數(shù)國家和地區(qū)設計、生產,而且汽車芯片從設計到測試、制造、上車,整個環(huán)節(jié)周期較長,我國在汽車芯片產業(yè)的生態(tài)建設并不完善,相應的制造體系也不是很完備,因此還不具備規(guī)?;娲臈l件?!倍瓝P告訴證券時報記 者,上述車企人士透露的情況并不夸張,實際的應用比例確實很低。

記 者注意到,自去年以來汽車芯片的短缺問題已引起了整個行業(yè)的高度重視,不少車企聯(lián)合芯片企業(yè)共同研發(fā),以加速國產芯片的替代。除此以外,中國汽車芯片產業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟也應運而生。

董揚介紹,在過去一段時間內,汽車芯片聯(lián)盟共做了四方面的工作,一、組織編制了汽車芯片的供需手冊,加強供需兩端的信息對接;二、針對不同的芯片建立了相應的組群,以促進國內汽車芯片生態(tài)的形成;三、在北京市的支持下,建立了汽車芯片應用的保險制度,讓更多的整車企業(yè)敢于應用國產汽車芯片;四、聯(lián)盟也在推動產業(yè)各界的交流和培訓,建立聚焦于中國汽車芯片的標準體系。

董揚表示,目前上述工作均在推進中,已有超20家汽車芯片企業(yè)參與了汽車芯片保險的項目。在他看來,最近幾年內,產業(yè)各界均會高度關注汽車芯片產業(yè),各個企業(yè)的參與熱情也會很高,但汽車芯片的國產替代并不是兩三年的時間能完成的,至少還需要五年的時間才會有明顯的改善,預計經過十年的時間,才會有根本性的改變。

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來源:第一電動網(wǎng)

作者:車資本

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