10 月 25 日，美國(guó)老牌汽車租賃巨頭 Hertz 宣布了一項(xiàng)激進(jìn)的轉(zhuǎn)型計(jì)劃：一次性購(gòu)入 10 萬輛特斯拉，加速推動(dòng)公司成為一家移動(dòng)出行公司。

多家美國(guó)媒體報(bào)道稱，這項(xiàng)計(jì)劃的采購(gòu)金額高達(dá) 42 億美元。

計(jì)劃一出，特斯拉股價(jià)當(dāng)日即大幅飆升，市值也突破1 萬億美元。

10 萬輛車的訂單規(guī)模，可以稱得上是電動(dòng)汽車發(fā)展史上的最大訂單，相當(dāng)于特斯拉去年銷量的 1/5，其今年最新年化產(chǎn)能的 1/10。

在此之前，Hertz 剛剛經(jīng)歷重組，重組后公司從新的資方處募得 59 億美元。42 億美元，相當(dāng)于其通過重組獲得的救命錢的 70% 以上。

對(duì) Hertz 來說，實(shí)施這樣一項(xiàng)行動(dòng)，無異于「生死一搏」。

Hertz 的 10 萬臺(tái)訂單，也增加了特斯拉明年在銷量上的確定性，一舉助推特斯拉成為全球第一家市值過萬億美元的車企。

10 萬輛車、42 億美元采購(gòu)訂單以及萬億美元市值，都讓我們共同見證了電動(dòng)汽車發(fā)展歷程中一個(gè)看似瘋狂、頗具賭性的歷史時(shí)刻。

Hertz 向特斯拉發(fā)出的超大訂單背后，還有更多的隱藏信息。

1、史上最大電動(dòng)車訂單：有可能進(jìn)一步擴(kuò)大至 20 萬臺(tái)

實(shí)際上，在這筆 Hertz 給特斯拉的超大訂單之前，業(yè)內(nèi)還有一張同等規(guī)模的超大訂單。

2019 年，亞馬遜向 Rivian 訂購(gòu)了 10 萬臺(tái)電動(dòng)送貨車。

這兩張 10 萬臺(tái)級(jí)訂單，可以并稱為電動(dòng)汽車發(fā)展史上規(guī)模最大的訂單。亞馬遜 - Rivian 的訂單我們先按下不表。先來看看 Hertz 的訂單。

10 月 25 日，Hertz 官方宣布：在 2022 年底之前，向特斯拉訂購(gòu) 10 萬臺(tái)電動(dòng)汽車。

Hertz 并沒有明確所訂購(gòu)的車輛為何種車型，但從宣傳物料來看，其目前所展示的車輛全部為 Model 3。

第二條線索是，特斯拉 CEO Musk 本人 26 日在推特上證實(shí)，Hertz 批量訂購(gòu)的價(jià)格和特斯拉面向消費(fèi)者的售價(jià)一致。

結(jié)合 42 億美元的訂單價(jià)格，我們基本上可以判斷，Hertz 采購(gòu)的車輛版本為特斯拉 Model 3 標(biāo)續(xù)航升級(jí)版。

這一車型當(dāng)前售價(jià)為 4.399 萬美元，在 10 月 7 日這款車剛經(jīng)歷過一輪調(diào)價(jià)，調(diào)價(jià)前售價(jià)剛剛好是 4.199 萬美元。

第三條關(guān)聯(lián)信息是，在 CNN 10 月 28 日的一個(gè)視頻采 訪中，Hertz 臨時(shí) CEO Mark Fields 證實(shí)，Hertz 訂購(gòu)的車輛不包含 FSD 軟件，也就是說車輛只搭載了 Autopilot 基礎(chǔ)版。

也就是我們大體上可以理解為，Hertz 向特斯拉訂購(gòu)了 10 萬臺(tái)標(biāo)配的標(biāo)續(xù)航升級(jí)版 Model 3，這些車輛將在未來 14 個(gè)月內(nèi)交付完畢。

Hertz 首先會(huì)在美國(guó)部分城市的機(jī)場(chǎng)租賃網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行車輛投放，到 2022 年底前，將在全美和歐洲地區(qū)全面鋪開特斯拉的租賃，早期租賃用戶還可以免費(fèi)使用特斯拉的超充網(wǎng)絡(luò)。

10 月 27 日，Uber 又宣布了一項(xiàng)關(guān)聯(lián)合作：Uber將與Hertz 一起，向 Uber 的平臺(tái)司機(jī)提供特斯拉車輛的租賃服務(wù)。

Hertz 向 Uber 提供的特斯拉車輛為獨(dú)家供應(yīng)，最快從 11 月 1 日起，Uber 司機(jī)將可以從洛杉磯、舊金山、圣地亞哥、和華盛頓的 Hertz 網(wǎng)點(diǎn)租到特斯拉的車輛；

到 2023 年底前，Hertz 最多可向 Uber 司機(jī)提供5 萬輛特斯拉。

在上面提到的 CNN 的采 訪視頻里，Mark Fields 表示：如果與 Uber 的合作開展順利，在未來 3 年內(nèi)，Hertz 向 Uber 提供的特斯拉車輛數(shù)可擴(kuò)大至 15 萬輛。

綜上所述，Hertz 目前向特斯拉預(yù)定了第一批車，車輛數(shù)為 10 萬輛，其中 5 萬輛用戶自身平臺(tái)的租賃，另外 5 萬輛計(jì)劃租賃給 Uber 司機(jī)。

特斯拉交付完這批車輛后，將占到 Hertz 車隊(duì)總規(guī)模的 20% 左右。按 Mark Fields 的說法，Hertz 向特斯拉訂購(gòu)的車輛數(shù)可能還將擴(kuò)大。

由于 Hertz 在短時(shí)間采購(gòu)了大量新車，除了使用特斯拉的超充網(wǎng)絡(luò)之外，Hertz 也會(huì)在美國(guó)和歐洲建設(shè)專屬充電網(wǎng)絡(luò)，來提升租賃用戶的使用體驗(yàn)。

Hertz 計(jì)劃到 2022 年底，在 65 個(gè)城市建立 Level 2 級(jí)別直流快充網(wǎng)絡(luò)；2023 年底，自建充電網(wǎng)絡(luò)將擴(kuò)大到100 個(gè)城市。

2、深層原因：Hertz 絕地求生，Uber 加速「零排放」進(jìn)程

Hertz 聯(lián)合 Uber 大批量采購(gòu)特斯拉 Model 3 背后，是 Hertz 在破產(chǎn)之后尋求轉(zhuǎn)型突破，Uber 則借助雙方合作來加速零排放進(jìn)程。

對(duì)特斯拉、Hertz 以及 Uber，這是三贏的局面。

Hertz 是美國(guó)最早的汽車租賃平臺(tái)，有超過百年的經(jīng)營(yíng)歷史，但最終沒撐過 2020 年的新冠疫情。

2021 年 5 月，Knighthead Capital Management 和 Certares Management 兩大機(jī)構(gòu)接管了破產(chǎn)重組的 Hertz，并向公司注入了 59 億美元的新投資。

此后，Hertz 在 10 月 5 日宣布了由 Mark Fileds 擔(dān)任公司的臨時(shí) CEO。

Mark Fields 在福特工作了 28 年，是福特上一任 CEO。在福特的最后幾年，F(xiàn)ields 領(lǐng)導(dǎo)了公司的轉(zhuǎn)型，包括立項(xiàng)電動(dòng)野馬項(xiàng)目 Mustang Mach-E，以及投資自動(dòng)駕駛公司 Argo AI。

我們很難區(qū)分 Hertz 激進(jìn)的 10 萬臺(tái)訂單，是 Knighthead Capital 和 Certares 既定的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，還是 Mark Fields 的新政。

但 10 萬臺(tái)特斯拉的訂單，首先帶來了巨大的品牌影響。配合這一 42 億美元的采購(gòu)，Hertz 同時(shí)還邀請(qǐng)了美國(guó)橄欖球巨星 Tom Brady 來代言推廣特斯拉租賃業(yè)務(wù)。

Uber CEO Dara Khosrowshahi 在接受采 訪時(shí)講到，特斯拉的產(chǎn)品、品牌都是非常不錯(cuò)的；他認(rèn)為，一旦特斯拉車輛上架，將會(huì)吸引大量的需求。

從規(guī)模上來講，Hertz 10 萬輛的訂單基本上鎖定了特斯拉 10% 的產(chǎn)能。

在當(dāng)前特斯拉產(chǎn)量供不應(yīng)求的情況下，其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手想要跟進(jìn)十分困難。Hertz 通過特斯拉 Model 3 來打出差異化的策略，門檻極高。

而從 Uber 的角度來講，Uber 在 2020 年 9 月提出了明確的碳中和目標(biāo)——2040 年在全球范圍內(nèi)全面實(shí)現(xiàn)零排放，2030 年在美國(guó)、加拿大和歐洲的城市中全面實(shí)現(xiàn)出行服務(wù)的電動(dòng)化。

在過去幾年內(nèi)，因?yàn)?Uber 等公司推動(dòng)網(wǎng)約車出行的普及，而使路面車輛大量增加，在一些大城市擁堵、排放都在加劇。

Uber 去年提出的碳中和目標(biāo)，一定程度上也旨在緩解人們對(duì)其排放責(zé)任的職責(zé)。

除了與 Hertz 合作提供租賃車輛外，Uber 在平臺(tái)上還推出了 Uber Green 等針對(duì)電動(dòng)車輛運(yùn)營(yíng)的補(bǔ)貼政策。在充電樁方面，Uber 也有所布局。

無獨(dú)有偶，向 Rivian 下了 10 萬臺(tái)訂單的亞馬遜，也已經(jīng)在 2019 年提出 2040 年實(shí)現(xiàn)全面碳中和的目標(biāo)。

除了減排訴求之外，Uber、Rivian 大力推動(dòng)電動(dòng)化的原因，還在于電動(dòng)車輛在全生命周期的使用成本已經(jīng)接近于燃油車。

甚至隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)銷規(guī)模的增長(zhǎng)，電動(dòng)車全生命周期的成本可能將低于燃油車輛。

3、電池與芯片供應(yīng)，特斯拉的產(chǎn)能考驗(yàn)

針對(duì) Hertz 10 萬輛大單拉動(dòng)股價(jià)暴漲，馬斯克也發(fā)推稱，特斯拉目前面臨的最大問題并非需求問題，而是產(chǎn)能問題。

據(jù)特斯拉今年第三季度生產(chǎn)和交付數(shù)據(jù)，2021 年第三季度其共交付 24.13 萬輛電動(dòng)汽車，共生產(chǎn) 23.7823 萬輛汽車，加上第一季度和第二季度的交付數(shù)據(jù)，特斯拉在全年前九個(gè)月的交付量超62.7 萬輛。

Wedbush Securities 分析師預(yù)計(jì)特斯拉今年交付量將達(dá)到 90 萬臺(tái)，明年達(dá)到 130 萬臺(tái)。

馬斯克曾經(jīng)在 10 月份的年度股東大會(huì)上表示，特斯拉有信心保持年度至少 50% 的交付量增長(zhǎng)率，目標(biāo)到 2030 年實(shí)現(xiàn)年銷量2000 萬輛。

目前特斯拉共擁有 5 個(gè)工廠，分別為美國(guó)弗里蒙特工廠、美國(guó)德州奧斯汀超級(jí)工廠、中國(guó)上海超級(jí)工廠、德國(guó)柏林超級(jí)工廠以及荷蘭蒂爾堡工廠。

由于荷蘭蒂爾堡工廠處于關(guān)閉狀態(tài)，柏林超級(jí)工廠尚未投產(chǎn)，奧斯汀超級(jí)工廠在完工后還需一段時(shí)間才能全面生產(chǎn)，所以能夠?yàn)樘厮估暙I(xiàn)產(chǎn)量的就只有美國(guó)弗里蒙特工廠和上海超級(jí)工廠。

目前弗里蒙特工廠的年產(chǎn)能是 60 萬輛，上海超級(jí)工廠的年產(chǎn)能是 45 萬輛。折算下來，要完成 Hertz 的 10 萬臺(tái)訂單的交付，看起來特斯拉只需要 1.14 個(gè)月時(shí)間。

但在全球「缺芯」的環(huán)境下，實(shí)際生產(chǎn)能力成為具有高度不確定性的問題。

博世中國(guó)總裁陳玉東在近期給出過警示，「從目前的情況來看，今年第四季度汽車行業(yè)芯片滿足率在 50% 左右；明年之內(nèi)，我認(rèn)為有望恢復(fù)到 10% - 20% 的缺貨率，且這可能將是一個(gè)常態(tài)?！?/span>

除了芯片之外，全球電動(dòng)車銷量快速增加，也帶來了各大廠商電池價(jià)格普漲。

據(jù) 36 氪今日?qǐng)?bào)道，特斯拉已向寧德時(shí)代，為明年預(yù)訂 45GWh 磷酸鐵鋰電池，主要用于 Model 3 和 Model Y 車型。

初步計(jì)算，45GWh 的電池訂單，將對(duì)應(yīng)近 80 萬輛汽車。

前有電動(dòng)汽車創(chuàng)企 Rivian 手握亞馬遜十萬輛電動(dòng)送貨車大單沖刺 800 億美元 IPO，今有全球汽車租賃巨頭 Hertz 購(gòu)入十萬輛特斯拉電動(dòng)汽車?yán)瓌?dòng)特斯拉股價(jià)暴漲。

不論造車企業(yè)，還是出行服務(wù)商，行業(yè)已經(jīng)普遍認(rèn)知電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)。

經(jīng)歷百年滄桑歷史的全球汽車租賃巨頭 Hertz 一紙訂單將特斯拉送入萬億美元市值俱樂部，就連馬斯克也在推特中感嘆「殺瘋了」。

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