在過去的兩個(gè)月我也經(jīng)歷了很大的轉(zhuǎn)變,整個(gè)關(guān)注點(diǎn)開始關(guān)注汽車行業(yè)一級(jí)投資的內(nèi)容,把所有賬號(hào)都交給了煙煙來打理,當(dāng)然在這里和大家交流還是很開心。我想和大家一起來看2022年的整體情況,主要還是從電動(dòng)化、軟件和自動(dòng)駕駛等幾個(gè)方向來梳理。
PS:今天的文章寫了兩遍,iMac上Word崩潰了找不到未存檔的文件,只能返工。
Part 1 電動(dòng)化方向
電動(dòng)化的主要方向,還是圍繞電池的選擇、高效的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、快充和混動(dòng)等幾個(gè)方向來走的,本身這塊就是原有動(dòng)力總成的一個(gè)方向演進(jìn)。
(1)電池成本博弈
寧王的這張PPT寫得很清楚:在技術(shù)進(jìn)步、規(guī)模化以后,鋰電遇到了全方位的資源約束,這使得持續(xù)多年的動(dòng)力成本下降趨勢(shì)被打斷了。
所以2022年,汽車企業(yè)必然會(huì)選擇幾個(gè)事情,一個(gè)是PHEV&EREV混動(dòng)和全面的BEV比例的選擇,一個(gè)是化學(xué)體系的選擇,圍繞磷酸鐵鋰和4680的選擇。因此在成本、安全和競(jìng)爭(zhēng)策略指引下,2021年我們能看到中國(guó)大部分的車型都開始全面向磷酸鐵鋰的低配車型轉(zhuǎn)化,而所有的電池企業(yè)要關(guān)注4680下高鎳和硅碳負(fù)極能否在保證安全性同時(shí)帶來成本下降。
備注:傳統(tǒng)方殼2022年高鎳高硅是做不了成本下降的。
▲圖1 電池成本曲線的變化帶來的差異
(2)去年混動(dòng)領(lǐng)域發(fā)生了很多的變化,最為出圈的是比亞迪圍繞DM-i打造了一個(gè)突破口(這事2020年下半年就開始宣傳了)。
2022年,中國(guó)的整車企業(yè)在電池成本面前,必然要選擇做對(duì)沖,不僅是讓自己的燃油車有演進(jìn)的下一步,都發(fā)布了自己的DHT系列技術(shù):長(zhǎng)城檸檬混動(dòng)DHT、吉利雷神動(dòng)力、廣汽鉅浪動(dòng)力、奇瑞鯤鵬動(dòng)力、東風(fēng)馬赫動(dòng)力、北汽魔方DHT和上汽乘用車,能參與的都參與了。2022年開始,這條路可能成為各家爭(zhēng)逐的路線,開發(fā)DHT變速箱和新的發(fā)動(dòng)機(jī),在本身PT部門和外部咨詢公司合力下,并不是特別難的事情。
因此2022年,能適應(yīng)更廣泛使用區(qū)間的DHT技術(shù),可能是新能源汽車的最大增量,相比較電池成本上漲的這部分,PHEV必然變得更香。
(3)能耗降低:從大邏輯來看,電池貴了,想要提供給消費(fèi)者更大的里程,怎么辦?各個(gè)國(guó)內(nèi)車企頁,在電驅(qū)動(dòng)層面,圍繞著降低能耗使用碳化硅SiC器件替代IGBT成了主流共識(shí),所以在2021年新一代的器件車型都開始往碳化硅SiC器件方向發(fā)展,而且很多企業(yè)都開始把電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)高度集成化,不僅把電機(jī)、逆變器和減速器這個(gè)3合一的驅(qū)動(dòng)軸作為標(biāo)準(zhǔn)件,也把DCDC、OBC、PDU等系統(tǒng)進(jìn)一步集成。
事實(shí)上,這個(gè)東西不光圍繞800V,隨著成本的下降400V的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)里面,也會(huì)出現(xiàn)這個(gè)特征。也就是像下面英飛凌所說的,后軸從成本驅(qū)動(dòng)來看,大容量電池最終必然選擇SiC技術(shù)來提高效率。
▲圖2 功率電子的選擇
(4)車輛快充和換電的博弈
2021年隨著大量純電動(dòng)汽車上路,目前大部分大部分純電動(dòng)車實(shí)現(xiàn)SOC10%-80%需要充電40-50分鐘,這也直接導(dǎo)致用戶在高速公路充電站出現(xiàn)了排隊(duì)的情況,在冬天充電時(shí)間增加,客觀造成城市充電站排隊(duì)時(shí)間過長(zhǎng)的因素。
所以在2022年,兩條技術(shù)路線出現(xiàn)了分化:一個(gè)是圍繞系統(tǒng)性的換電(本質(zhì)是用更多的資金,通過模式分離,給消費(fèi)者分期,用的是普通電池);一個(gè)是面向更短充電時(shí)間的車輛,特別是圍繞800V的開發(fā)在2021年發(fā)布了很多,在2022年逐步落地。
目前快充,主要卡在了快充電池的開發(fā),一個(gè)是安全性的問題,一個(gè)是成本如何保證。所以在快充電池里面,圍繞著原有VDA和590方殼電芯,長(zhǎng)短刀片和4680三種方式,每家電池企業(yè)的方法開始出現(xiàn)很大的分化。
▲圖3 2021年主要的車企在高壓化架構(gòu)方面的動(dòng)向
Part 2 智能化方向
我的理解,智能化方向一定是圍繞一個(gè)強(qiáng)大的具備軟件開發(fā)能力的汽車企業(yè)。2021年之前,汽車企業(yè)主要圍繞EE架構(gòu)做文章,但是實(shí)際深入下去,還是一個(gè)軟件能力的問題。所以我覺得2022年我們大概還是只能看到一個(gè)雛形。
以昨天說的長(zhǎng)城為例,圍繞中央計(jì)算、座艙和智能駕駛?cè)糠?,都需要一個(gè)業(yè)務(wù)主體去做軟件集成,里面還有大量的算法剪裁,數(shù)據(jù)訓(xùn)練,集成和優(yōu)化。從硬件鋪設(shè)到軟件成熟,整個(gè)周期可能2年才能逐步跑通。
▲圖4 中央計(jì)算軟件架構(gòu)
我們?cè)?021年看到,德國(guó)和日本逐步放開L3的嘗試。實(shí)際上,L3以上的駕駛技術(shù)的發(fā)展會(huì)改變?nèi)祟愸{駛車輛的行為習(xí)慣,從大宏觀來看將在交通安全、運(yùn)輸成本、用車效率和空氣污染等方面推動(dòng)整體社會(huì)的發(fā)展和進(jìn)步,是一場(chǎng)由工業(yè)領(lǐng)域和交通領(lǐng)域共同拉動(dòng)的產(chǎn)業(yè)革命。所以2022年,這塊中國(guó)其實(shí)一直很重視,從地方層面可能會(huì)留出更大的自由度讓企業(yè)去嘗試L3的社會(huì)性實(shí)驗(yàn)。
從感知層面來看,攝像頭的技術(shù)是在安防和消費(fèi)具備非常大的協(xié)同,在這個(gè)領(lǐng)域有積累的產(chǎn)業(yè)鏈必然會(huì)向這個(gè)方向滲透,而大部分汽車企業(yè)都在攝像頭的增加上面不遺余力,也會(huì)引入新的企業(yè)降低成本和提高性能。
▲圖5 圍繞攝像頭的感知系統(tǒng)
激光雷達(dá)是大多數(shù)汽車企業(yè)實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的核心傳感器。高精度和3D建模能力是 激光雷達(dá)相較于其他傳感器的核心優(yōu)勢(shì),是以攝像頭主導(dǎo)的純視覺 方案在精度、穩(wěn)定性和視野存在局限性,無法滿足自動(dòng)駕駛需要 的安全冗余。對(duì)于特斯拉之外無法通過AI彌補(bǔ)硬件缺陷的汽車廠商而言,激光雷達(dá)是2022年上的必要選擇。我們應(yīng)該在2022年通過汽車企業(yè)上量,初步看到激光雷達(dá)實(shí)際價(jià)值,并且逐步看到它的必要性,并且看到激光雷達(dá)從一個(gè)儀器轉(zhuǎn)變?yōu)楹细竦牧悴考?/span>
▲圖6 圍繞激光雷達(dá)的感知系統(tǒng)
2022年的汽車企業(yè),更明確的采用集中式的自動(dòng)駕駛計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)來開發(fā),也是國(guó)內(nèi)新造車企業(yè)使用Orin武裝自己的元年,如前面所說的:
智能座艙:高通為主導(dǎo)供應(yīng)商,通過這個(gè)橋頭堡在往智能駕駛,也就是所說的Digital Chassis在進(jìn)發(fā)
智能駕駛:Mobileye的核心本質(zhì)是開發(fā)算法和芯片一替換的專有方案,這套在當(dāng)前的競(jìng)爭(zhēng)下似乎有些落伍了;而目前在這個(gè)領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)權(quán)的主要是Nvidia,在開啟TOPS大戰(zhàn)以后,又把服務(wù)器端的計(jì)算要求提出來,也就是說給車企提供了類似特斯拉的邊沿計(jì)算和云計(jì)算協(xié)同的發(fā)展路徑;順便著Nvidia也做一些高端的座艙方案。
而中國(guó)這邊也在圍繞自己開發(fā)替代方案,目前華為、地平線和黑芝麻三家跑在前面。
▲圖7 高算力的幾家公司都圍繞座艙和高階ADAS展開爭(zhēng)奪
在智能化的領(lǐng)域,目前整車企業(yè)還是試錯(cuò)和磨合,這是最磨人的。沒有一個(gè)非常強(qiáng)的主體結(jié)構(gòu),想要呈現(xiàn)出好的功能和軟件體驗(yàn)幾乎不可能,還需要給車企多一些時(shí)間適應(yīng)這個(gè)變化。
小結(jié):我個(gè)人覺得2022年,對(duì)汽車行業(yè)來說是一個(gè)恢復(fù)階段,經(jīng)歷了芯片危機(jī)和疫情時(shí)代,汽車行業(yè)是需要緩一緩來打磨自己的產(chǎn)品??赡軐?duì)于電動(dòng)汽車來說,2022年沒有特別爆款的車型,需要更耐心看到一些變化。
來源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:朱玉龍
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