9月6日，百度針對(duì)汽車(chē)行業(yè)正式推出集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云三朵云。不止是百度，在去年6月，字節(jié)跳動(dòng)被曝組建汽車(chē)云團(tuán)隊(duì)；去年11月，騰訊云官宣推出汽車(chē)云，今年6月又宣布戰(zhàn)略升級(jí)，提出“車(chē)云一體化”；今年5月，華為云宣布拿下中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)第一；8月底，阿里云和小鵬汽車(chē)聯(lián)手落成駕駛智算中心“扶搖”......

至此，包括阿里、騰訊、華為、字節(jié)跳動(dòng)在內(nèi)的頭部企業(yè)，已全部入局“汽車(chē)云”戰(zhàn)場(chǎng)。值得深思的是，為何汽車(chē)云成為了電動(dòng)汽車(chē)的兵家必爭(zhēng)之地？電動(dòng)汽車(chē)的下半場(chǎng)汽車(chē)云又將扮演什么角色？

“瘋狂”的汽車(chē)云，“瘋狂”的科技巨頭

隨著電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展，對(duì)云化服務(wù)的需求正呈指數(shù)級(jí)上升，接入云服務(wù)成為電動(dòng)汽車(chē)新勢(shì)力不約而同的選擇。

據(jù)《2021年中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，2021年汽車(chē)云行業(yè)整體市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)335.2億元，2026年，中國(guó)汽車(chē)云市場(chǎng)規(guī)?？赡芡黄?00億元。汽車(chē)正從機(jī)械工具轉(zhuǎn)變?yōu)橹悄芤苿?dòng)設(shè)備，汽車(chē)行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力也隨之而改變，從機(jī)械移動(dòng)能力轉(zhuǎn)變?yōu)檐浖?wù)能力。

從“機(jī)械定義汽車(chē)”到“軟件定義汽車(chē)”，中國(guó)軟件行業(yè)協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)張健給出了可以量化比較的數(shù)字，他表示，一輛2025年生產(chǎn)的智能汽車(chē)代碼量預(yù)計(jì)將達(dá)到 7億行，相較于2022年將增加2.3倍。

驅(qū)這一行行代碼運(yùn)行的是算力，而算力自然離不開(kāi)云計(jì)算的助力。汽車(chē)云伴隨著汽車(chē)智能化提速，將發(fā)揮汽車(chē)行業(yè)數(shù)字化底座和基礎(chǔ)設(shè)施的作用，提升汽車(chē)的智能化、生態(tài)對(duì)接能力，并進(jìn)一步提升智能汽車(chē)的用戶(hù)體驗(yàn)。

具體來(lái)看，汽車(chē)智能化，一個(gè)是智能座艙的廣泛應(yīng)用，另一個(gè)是自動(dòng)駕駛的飛速發(fā)展落地。智能座艙的云計(jì)算需求相對(duì)來(lái)說(shuō)更容易滿(mǎn)足，關(guān)鍵還是在于自動(dòng)駕駛。

自動(dòng)駕駛的發(fā)展過(guò)程同樣是汽車(chē)行業(yè)數(shù)據(jù)大爆炸的過(guò)程。

要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，離不開(kāi)對(duì)于路況信息的獲取，靠的是搭載攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等高精度傳感器實(shí)現(xiàn)，主機(jī)廠往往采納多傳感器融合方案。

而傳感器作為明面的汽車(chē)產(chǎn)品科技實(shí)力，已經(jīng)成為車(chē)企競(jìng)爭(zhēng)的重要維度，目前主流車(chē)型的傳感器數(shù)量已經(jīng)超過(guò) 30 個(gè)。甚至傳感器在車(chē)企當(dāng)中已經(jīng)形成了一種鄙視鏈。什么？你搭載兩個(gè)激光雷達(dá)，那我就裝三個(gè)，然后有汽車(chē)品牌發(fā)話了：四顆以下，請(qǐng)別說(shuō)話。

智能汽車(chē)未來(lái)搭載的傳感器可能越來(lái)越多，這背后有自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展的原因，也有產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)方面的考量。但不管出于何種目的，最后帶來(lái)的結(jié)果必然是汽車(chē)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)如同爆炸一般，將會(huì)逐漸膨脹，最終超出車(chē)企的利用能力以及控制范圍。

對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，數(shù)據(jù)多固然是好事，但也足夠讓人頭疼，尤其是傳統(tǒng)車(chē)企，自然就帶來(lái)了汽車(chē)云的需求。

那么，汽車(chē)云為什么選擇了今天這樣一個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)開(kāi)始爆發(fā)？原因或許在于，自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)走到了從輔助駕駛跨越到完全無(wú)人駕駛的關(guān)鍵時(shí)期。

注意，有可能不是過(guò)渡，而是真正的跨越。在9月1日的2022世界人工智能大會(huì)(WAIC)上，李彥宏判斷，L2之后率先進(jìn)入商用的很可能是L4，而不是L3。確實(shí)，包括傳統(tǒng)主機(jī)廠和造車(chē)新勢(shì)力在內(nèi)，已經(jīng)有很多車(chē)企宣布放棄L3，直接跨越到L4。

自動(dòng)駕駛技術(shù)的跨越，也將帶來(lái)算力的跨越。

中科院戰(zhàn)略咨詢(xún)?cè)寒a(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新中心汽車(chē)行業(yè)特聘研究員鹿文亮曾表示，“目前自動(dòng)駕駛80%的技術(shù)問(wèn)題都得到了解決，剩下20%的長(zhǎng)尾問(wèn)題，常被稱(chēng)為corner case。

高階自動(dòng)駕駛技術(shù)區(qū)別于低階自動(dòng)駕駛技術(shù)的關(guān)鍵一點(diǎn)就是，能夠解決海量的各種特殊、復(fù)雜長(zhǎng)尾場(chǎng)景，這背后離不開(kāi)汽車(chē)云的幫助。

比如對(duì)自動(dòng)駕駛場(chǎng)景的仿真測(cè)試，即借助計(jì)算機(jī)虛擬技術(shù)對(duì)實(shí)際交通系統(tǒng)進(jìn)行某種層次的抽象。

行業(yè)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)至少需要100億英里（約合161億公里）的試駕數(shù)據(jù)，以確保車(chē)輛上路的行駛安全，僅憑測(cè)試車(chē)很難做到這一點(diǎn)，仿真測(cè)試就成了自動(dòng)駕駛研發(fā)的重要環(huán)節(jié)。據(jù)天眼查專(zhuān)業(yè)版APP顯示，“汽車(chē)仿真”相關(guān)企業(yè)信息已多達(dá)18721條。

當(dāng)前，幾乎每家自動(dòng)駕駛公司或涉及相應(yīng)業(yè)務(wù)的公司都在進(jìn)行仿真相關(guān)的工作。最出名的是特斯拉仿真，其影子模式、車(chē)隊(duì)學(xué)習(xí)一直為人所津津樂(lè)道。未來(lái)業(yè)界主流方案將是通過(guò)使用云資源進(jìn)行并行計(jì)算，大規(guī)模云仿真以提高測(cè)試效率。

簡(jiǎn)而言之，如果算力不足，有可能導(dǎo)致電動(dòng)汽車(chē)在完全無(wú)人駕駛階段發(fā)展停滯并走進(jìn)一個(gè)死循環(huán)。

汽車(chē)云產(chǎn)業(yè)的“三角模型”

對(duì)于阿里、百度、華為等科技巨頭來(lái)說(shuō)，發(fā)展汽車(chē)云已經(jīng)不是可選題，而是必答題。

首先，從這些大廠財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，由于外部監(jiān)管不斷加強(qiáng)，互聯(lián)網(wǎng)流量紅利見(jiàn)頂，普遍面臨主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)趨緩的困境，而云計(jì)算業(yè)務(wù)成為了企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的動(dòng)力所在。

根據(jù)阿里2023財(cái)年Q1財(cái)報(bào)，阿里云成為阿里第二大營(yíng)收來(lái)源，其市場(chǎng)份額在中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)上已不容忽視；百度2022年Q1財(cái)報(bào)中，智能云業(yè)務(wù)的增速為45%，高于行業(yè)平均水平；騰訊發(fā)布的2022年Q2財(cái)報(bào)顯示，To B業(yè)務(wù)是唯一處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)的業(yè)務(wù)板塊，已經(jīng)成為騰訊繼增值服務(wù)之后的第二大營(yíng)收支柱。

云計(jì)算與自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展路徑非常相似，雙方的共同點(diǎn)在于：一是燒錢(qián)，二是前期很難盈利。

相比造車(chē)，云計(jì)算的燒錢(qián)程度同樣不遑多讓。而且，云計(jì)算想要持續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，不僅要高強(qiáng)度投入，還需要長(zhǎng)期保持。

比如2020年，阿里云提出未來(lái)3年投入2000億的目標(biāo)。亞馬遜在今年Q1業(yè)績(jī)電話會(huì)上表示，期望2022年資本投資中基礎(chǔ)設(shè)施占比能達(dá)到一半，而截止Q1的12個(gè)月，亞馬遜資本投資總計(jì)610億美元，其中約40%投向以AWS主的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。

在國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期，也曾經(jīng)歷大幅降價(jià)以及“一元標(biāo)”等現(xiàn)象。比如國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的阿里云，曾在2016年進(jìn)行過(guò)十幾輪降價(jià)。2016、2017年國(guó)內(nèi)甚至出現(xiàn)過(guò)中國(guó)移動(dòng)一元中標(biāo)溫州政務(wù)云平臺(tái)項(xiàng)目、騰訊云一分錢(qián)中標(biāo)廈門(mén)政務(wù)云項(xiàng)目等事件。

高成本的投入再加上早期的激烈競(jìng)爭(zhēng)，讓云計(jì)算廠商迫切尋找贏利點(diǎn)以回收投資。幸運(yùn)的是，相比造車(chē)，國(guó)內(nèi)云計(jì)算廠商已經(jīng)度過(guò)了行業(yè)開(kāi)荒階段，已經(jīng)走到了盈利的關(guān)口。比如阿里云，在2022財(cái)年首次實(shí)現(xiàn)了年度盈利。

云計(jì)算成為科技企業(yè)的重點(diǎn)發(fā)展目標(biāo)，而汽車(chē)智能化發(fā)展存在明顯的云計(jì)算需求以及算力缺口，兩者可以說(shuō)是一拍即合，汽車(chē)云由此開(kāi)始蓬勃發(fā)展。

根據(jù)汽車(chē)云發(fā)展現(xiàn)狀，談擎說(shuō)AI為科技企業(yè)入局汽車(chē)云，搭建了一個(gè)行業(yè)三角模型，可以從這三個(gè)維度評(píng)判科技企業(yè)在汽車(chē)云產(chǎn)業(yè)的優(yōu)劣勢(shì)。

首當(dāng)其沖的，就是安全與合規(guī)維度。

自動(dòng)駕駛的大量路測(cè)，關(guān)乎國(guó)內(nèi)城市街道數(shù)據(jù)，未來(lái)成熟落地后，也將帶來(lái)大量消費(fèi)者出行數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)安全的重要性不容小覷。云計(jì)算作為底層基礎(chǔ)設(shè)施，面臨著更高的合規(guī)顧慮。

因此，車(chē)企選擇汽車(chē)云時(shí)，必然會(huì)提前考慮到如何保證數(shù)據(jù)安全合規(guī)使用，如何不逾越紅線。在這方面，亞馬遜云、微軟云顯然無(wú)法和國(guó)內(nèi)云計(jì)算企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，而天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云等具備國(guó)資背景的運(yùn)營(yíng)商云顯然更具備優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)階段在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)飽和的大背景下，三大運(yùn)營(yíng)商的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)（移動(dòng)和寬帶業(yè)務(wù)）同樣面臨增長(zhǎng)難題，也在積極發(fā)力云計(jì)算。雖然其云計(jì)算業(yè)務(wù)體量尚小，但增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛。

其次，是云計(jì)算廠商對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的理解程度。這既包括對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)制造業(yè)數(shù)字化的理解，也包括對(duì)汽車(chē)智能化發(fā)展的云服務(wù)布局。從這一角度來(lái)看，優(yōu)勢(shì)企業(yè)是阿里和百度。

在研發(fā)制造端，阿里云提供了CAE仿真、工業(yè)大數(shù)據(jù)解決方案，借助混合云統(tǒng)一調(diào)度計(jì)算資源，賦能車(chē)型的高效研發(fā)和生產(chǎn)。據(jù)阿里官方披露，阿里云服務(wù)了光伏、橡膠、新能源、鋼鐵等數(shù)個(gè)工業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，因此，也有足夠的經(jīng)驗(yàn)幫助汽車(chē)行業(yè)數(shù)字化改造，降本增效。

百度云OS此前一度暫停運(yùn)營(yíng)，后百度發(fā)布基于百度智能云的“Apollo(阿波羅)”平臺(tái)，開(kāi)始將云計(jì)算提升到戰(zhàn)略高度。可以說(shuō)，百度的云計(jì)算業(yè)務(wù)更像是為了打造智能汽車(chē)而復(fù)活。

最后一個(gè)評(píng)估維度在于，汽車(chē)云企業(yè)是否入局造車(chē)。這里的“造車(chē)”是指，除了汽車(chē)云之外，其他一切與造車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)。

這仍然關(guān)乎企業(yè)核心的數(shù)據(jù)安全，不過(guò)主要表現(xiàn)在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域。如果一個(gè)汽車(chē)云企業(yè)同時(shí)下場(chǎng)造車(chē)的，相當(dāng)于既當(dāng)裁判，又當(dāng)運(yùn)動(dòng)員，車(chē)企有可能擔(dān)心自家技術(shù)流失，因此很難信任這家汽車(chē)云企業(yè)。

在這方面，顯然騰訊和阿里更具備優(yōu)勢(shì)。馬化騰曾表示，“騰訊要在2B這一塊扮演小助手的角色。在汽車(chē)行業(yè)，騰訊也是以這樣的角色來(lái)切入?！?/p>

基于騰訊對(duì)車(chē)廠需求的理解，騰訊云推出了車(chē)企微服務(wù)框架TFS（Tencent Service Framework），它結(jié)合了車(chē)廠相關(guān)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)和模型，關(guān)鍵是能夠把帳號(hào)體系打通，對(duì)所有的應(yīng)用進(jìn)行全生命周期管理、監(jiān)控。

尋找電動(dòng)汽車(chē)下半場(chǎng)的“基石”

在談擎說(shuō)AI看來(lái)，汽車(chē)云對(duì)于汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的變革，本質(zhì)上分為數(shù)字產(chǎn)業(yè)化落地和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造兩大部分。

以百度發(fā)布的集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云等三朵云為例。

據(jù)介紹，集團(tuán)云面向車(chē)企集團(tuán)自身的數(shù)字化底座建設(shè)，覆蓋了整車(chē)的研發(fā)、生產(chǎn)、交付、營(yíng)銷(xiāo)等全部流程；供應(yīng)鏈協(xié)同云則是打通車(chē)企與上下游配套企業(yè)，保障產(chǎn)業(yè)鏈的安全穩(wěn)定；網(wǎng)聯(lián)云為車(chē)企提供在自動(dòng)駕駛和智能座艙層面的智能云解決方案，幫助車(chē)企進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，車(chē)輛狀態(tài)監(jiān)控和遠(yuǎn)程升級(jí)，提高汽車(chē)的智能交互和云端協(xié)同能力。

可見(jiàn)，集團(tuán)云和供應(yīng)鏈協(xié)同云都是對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造，通過(guò)應(yīng)用數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)資源為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)產(chǎn)出增加和效率提升，從而將數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)進(jìn)行融合；而網(wǎng)聯(lián)云則完全服務(wù)于汽車(chē)智能化落地，相當(dāng)于汽車(chē)領(lǐng)域的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化落地，提供完全依賴(lài)于數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)要素的云解決方案。

按照當(dāng)前趨勢(shì)，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化落地帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化改造，或許將成為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最有效路徑。

那么，汽車(chē)云廠商在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中扮演的角色將有多重要？談擎說(shuō)AI認(rèn)為，堪比鋰礦廠商在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中的地位。

在電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的上半場(chǎng)，鋰電池成為了汽車(chē)電動(dòng)化的重要基石。

近年來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)的發(fā)展帶動(dòng)鋰電池的需求激增，供不應(yīng)求的結(jié)果就是市場(chǎng)情緒不斷升溫，導(dǎo)致上游鋰資源價(jià)格不斷上漲。就連鋰電池企業(yè)寧德時(shí)代也只能將壓力轉(zhuǎn)嫁給下游車(chē)企。

以至于有車(chē)企高聲放話，怒噴電池價(jià)格過(guò)高，稱(chēng)自己是在給鋰電池廠商打工。可以看出，在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中，大部分利潤(rùn)都流向了更上游的鋰礦廠商以及相應(yīng)加工商。

接下來(lái)可以思考一個(gè)問(wèn)題，支撐電動(dòng)汽車(chē)下半場(chǎng)智能化的基石，又會(huì)是誰(shuí)？會(huì)出現(xiàn)在汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的哪一個(gè)部分？這個(gè)答案或許就是汽車(chē)云廠商。

汽車(chē)智能化所依賴(lài)的有三個(gè)要素：數(shù)據(jù)、算法、算力。

上文已經(jīng)提到過(guò)，未來(lái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將是一個(gè)數(shù)據(jù)大爆炸的過(guò)程，因此，未來(lái)汽車(chē)智能化絕對(duì)不會(huì)缺乏數(shù)據(jù)，關(guān)鍵在于車(chē)企能否有效利用數(shù)據(jù)；至于算法，從目前國(guó)內(nèi)車(chē)企智能化發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，至少在汽車(chē)智能化的重頭戲自動(dòng)駕駛技術(shù)上，算法實(shí)際上大同小異，差距較小。

因此，算力或許將是電動(dòng)汽車(chē)下半場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵，而算力主要來(lái)源于云。在談擎說(shuō)AI看來(lái)，電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展到最后拼的其實(shí)就是兩種資源，一種是鋰，一種是算力。

汽車(chē)云的本質(zhì)，就相當(dāng)于一座座的算力礦，只不過(guò)相對(duì)于鋰礦，云資源可以人工生成。云的重要性不言而喻，汽車(chē)云的開(kāi)戰(zhàn)也就不足為奇了。

在電動(dòng)汽車(chē)的下半場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)邏輯已經(jīng)發(fā)生了劇烈變化，從傳統(tǒng)汽車(chē)時(shí)代圍繞動(dòng)力、操控、空間的競(jìng)爭(zhēng)，到電動(dòng)汽車(chē)上半場(chǎng)圍繞電池、鋰資源的競(jìng)爭(zhēng)，接下來(lái)電動(dòng)汽車(chē)下半場(chǎng)將對(duì)汽車(chē)云、智能芯片、汽車(chē)數(shù)據(jù)等智能化要素提出更高的要求。接下來(lái)圍繞算力、算法、數(shù)據(jù)將共同組成電動(dòng)汽車(chē)新的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)。