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智能電動汽車會比預(yù)想中來得更快

出行百人會

8月28日,蔚來資本管理合伙人朱巖在“2018圣奧化學高峰論壇”上發(fā)表《中國新能源汽車行業(yè)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)投資機會》主旨演講。他認為,技術(shù)創(chuàng)新推動交通出行劇變,消費者對于汽車產(chǎn)品需求不斷升級,智能電動車會比預(yù)想來得更快。

圖1

作為投資機構(gòu),蔚來資本的投資主題將圍繞電動汽車及核心零部件、新能源及能源互聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛及智能化系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)及出行服務(wù)、新材料及相關(guān)應(yīng)用而展開。

朱巖表示,自動駕駛將會是決定出行革命下半場的關(guān)鍵因素。在這個趨勢當中,受惠于市場規(guī)模、技術(shù)難點以及降低成本這三個優(yōu)勢,物流場景將成為自動駕駛公司下一個爭奪點。

從歷史看今天

我們做投資,不僅僅要看一兩年的趨勢,更遠的要看五年到十年的趨勢,那么從現(xiàn)在的時間點來看,5-10年后,新能源汽車是否會被消費者接受?

要討論這個問題,我們可以先看看歷史上汽車技術(shù)的發(fā)展進程。

事實上,在出行方式轉(zhuǎn)變上,人類現(xiàn)在在面對的轉(zhuǎn)變并不是第一次,在歷史上,人類已經(jīng)經(jīng)歷了從馬車時代轉(zhuǎn)為汽車時代。如果大家站在1900年紐約街頭上看,全紐約的路上都是馬車,但到了1913年再去找紐約的照片,大街上就全是汽車。

圖2

過往的技術(shù)更迭速度非常驚人。而現(xiàn)在,汽車行業(yè)正在從傳統(tǒng)燃油車時代轉(zhuǎn)化成智能電動型時代,十年以后,智能電動車將為主流的產(chǎn)品形態(tài)。這就像是智能手機2007年剛剛被蘋果發(fā)布的時候,大家在談的還是摩托羅拉、諾基亞,但現(xiàn)在智能手機在人們的生活當中已經(jīng)有90%以上的滲透率,我們相信,智能電動車也會這樣發(fā)展。

為什么這么篤定?

我們可以從三個方面來看:

消費者對于汽車產(chǎn)品需求的不斷升級,將推動新能源電動車的發(fā)展。

以前,消費者對于汽車的需求只是一個移動的工具,可以把人們從A點帶到B點,所以大家會更關(guān)注它的安全性、舒適性以及便捷性。但未來,隨著自動駕駛功能的不斷學習,人們在車上的時間都會被解放出來,那么這個時間用來干什么?人們可以選擇休息一下,可以辦公,可以娛樂……

不僅如此,電動汽車的空間也更大,比如蔚來推出的ES8,同樣的尺寸可以讓車的內(nèi)部有更大的空間,而這樣節(jié)省出來的空間也能讓消費者感到更舒適。總之,車會變成消費者的第二空間。

圖3

電動汽車的反應(yīng)速度比燃油車更快,這樣自動駕駛的體驗更好。

電動汽車的反應(yīng)速度近乎于指令速度,并且維護成本更低,天生就適合做自動駕駛平臺,勢必再次為人類的交通運輸方式帶來革新。

從經(jīng)濟的角度來看,如果做車隊/物流運營,電動車比燃油車成本更低。

比如,現(xiàn)在在北京有一些換電模式的出租車在運營,這些換電模式的出租車,司機每公里承擔成本三、四毛錢,而如果開燃油車,司機每公里要承擔六毛錢。不僅如此,換電僅需三分鐘,減短了充電時間,大家可以在路上繼續(xù)搭載乘客。

很多的因素讓我們看到,智能電動車的發(fā)展將是不可逆的趨勢。

智能電動汽車會比預(yù)想中來得更快

任何一個技術(shù)的革新,短期內(nèi)可能都會高估它的速度,但是長期來看人們都會低估它的發(fā)展。各種各樣的產(chǎn)品形態(tài)都經(jīng)歷了在投資行業(yè)叫做S型曲線而不是線型曲線的趨勢,這在歷史上都一再被證明了,若干技術(shù)被人們所采納程度的曲線,它們?nèi)缃穸家咽侵髁骷夹g(shù)。

比如黑白電視在上世紀中葉出現(xiàn),在被大家廣泛接受以后達到了90%多的用戶滲透率。后來的彩色電視,也同樣經(jīng)歷了這樣的爬坡。這說明,創(chuàng)新技術(shù)一旦成熟,將會擁有非常強的用戶滲透能力。

圖4

電動汽車現(xiàn)在也是在發(fā)展的初始階段。2017年中國新能源汽車銷售量為77.7萬輛,市場份額僅占2.7%,這非常符合技術(shù)創(chuàng)新在前期發(fā)展的趨勢。這個趨勢在未來幾年將發(fā)生巨大變化,滲透率將變成指數(shù)性增長,預(yù)計到2020年,中國新能源汽車年銷量將達到3百萬輛,3年預(yù)計增長3.9倍。

預(yù)計到2020年,中國新能源汽車滲透率將達到10%,增長潛力巨大。

圖5

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資機會

事實上,任何一個投資決策都是大家對未來認知判斷的不同,投資回報也是對投資者認知紅利的變現(xiàn)。

蔚來資本主要圍繞五大方向?qū)ふ彝顿Y機會:

第一,電動汽車以及核心零部件

第二,新能源以及能源互聯(lián)網(wǎng)

第三,自動駕駛和智能化系統(tǒng)推廣

第四,車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和出行服務(wù)

第五,新材料先進制造等

圖6

電動汽車以及核心零部件的投資

聚焦電動汽車領(lǐng)域,電動汽車全球的銷量增速非常可觀。單看其非常重要的核心零部件領(lǐng)域,由于乘用車的增量提升,電機企業(yè)近年來保持非常高速的增長,目前增速達到30%。

圖7

另一電動汽車核心零部件——電池,通過研發(fā)新型正極材料、輕量化PACK等方式,五年內(nèi)動力電池價格下降了60%,成本降低曲線非常可觀。

電池大幅度成本的降低不僅僅對電動汽車的產(chǎn)業(yè)有巨大的推動作用,同時,與傳統(tǒng)的燃油汽車相比,電動汽車具有更高的能源利用效率。

圖8

而隨著國家對新能源汽車政策進行調(diào)整,三元材料正成為當下動力電池技術(shù)路線發(fā)展的主流。

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示:2017年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別達到79.4萬輛和77.7萬輛,同比增長超過53.8%和53.3%。動力電池裝機量達36.23GWh,同比增長29.4%。預(yù)計到2020年,我國鋰電池總需求有望達到151.6GWh,預(yù)計對應(yīng)正極材料銷量將達到36.53萬噸,行業(yè)規(guī)模超過700億元。

實現(xiàn)高續(xù)航里程目標的有效手段之一,就是提高三元電池的能量密度,而其主要依靠提高鎳的比例,純電動車用電池的高鎳化趨勢明確。目前,磷酸鐵鋰電池能量密度在150Wh/kg的水平,普通的三元鋰電池NCM523和NCM622能量密度在160Wh/kg的水平,而以NCM811為代表的高鎳三元鋰電池未來能量密度將達到300Wh/kg以上。

另一方面,固態(tài)電池有望成為下一代動力電池更理想的解決方案,它將逐漸有更高的安全性、更高的容量以及更低的成本。

新能源以及能源互聯(lián)網(wǎng)

圖9

我國對石油有很高的依賴性,有數(shù)據(jù)顯示,2017年我國國內(nèi)石油凈進口量約為3.96億噸,對外依存度達67.4%。因此,為保持我國的能源福利,電動車的推廣扮演非常重要的作用。

自動駕駛和智能化系統(tǒng)推廣

很多人也許對新能源車成為主流的產(chǎn)品會有爭議,但是對自動駕駛,在一定層級上的輔助駕駛以及更高級的輔助駕駛最終走到產(chǎn)品形態(tài)當中,人們并沒有太大的爭議。

在自動駕駛領(lǐng)域,技術(shù)的發(fā)展非常迅速,比如激光雷達,作為很重要的傳感器,可以很精確地看到相對遠的物體。而其成本的下降趨勢,也讓未來每一臺智能電動車都有條件搭載,使高級別自動駕駛成為可能。

圖10

不僅是激光雷達,人工智能芯片計算能力也在顯著提升,機器學習算法技術(shù)日趨成熟。像英偉達這樣的計算平臺,計算能力在以十倍百倍的速度迅速增加,為自動駕駛的實現(xiàn)添磚鋪路。

計算平臺對車的計算量的要求非常大,而由于中國擁有大量人口與復雜場景,是龐大數(shù)據(jù)采集來源的規(guī)?;A(chǔ)。比如蔚來資本投資的兩家自動駕駛的公司都是中國人背景的公司,其中,Pony.ai(小馬智行)CTO樓天成曾表示過,Pony.ai在短短一年內(nèi),積累了Waymo十年都很難積累的很多復雜的無人駕駛場景,能夠極大幫助技術(shù)的進步。

事實上,中國有非常好的算法能力,中國科學家所發(fā)布的關(guān)于人工智能的論文的引用并不低于世界其他領(lǐng)先國家的引用。談到自動駕駛的數(shù)據(jù)安全問題,中國公司也有能力把控數(shù)據(jù)安全,提供更好的消費者體驗。

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展和出行服務(wù)

隨著技術(shù)的提升、5G的推廣,車上的數(shù)據(jù)量將是海量的,當大家的時間在車上被解放出來,一個非常智能化的車聯(lián)網(wǎng)功能將可能會影響消費者對一個汽車品牌的判斷。

圖11

新材料

新材料在車上的應(yīng)用,從簡單看它的體量,不管是鋁、碳纖維等新材料,在車上的體量都很小,我們預(yù)期其會有飛速的增長。

圖12

自動駕駛的場景之爭

從自動駕駛落地場景來看,主要考慮三個方面:市場規(guī)模、技術(shù)難度、經(jīng)濟性。具備大的市場規(guī)模體量、技術(shù)難度相對較低、成本可接受具備經(jīng)濟性的場景將最快實現(xiàn)自動駕駛的落地。

而在自動駕駛領(lǐng)域,除了乘用車場景以外,商用車場景也十分多樣。乘用車方面,主要以ADAS和自動駕駛出租車(Robo-taxi)為主。商用車方面,則根據(jù)不同的使用用途,可以劃分為港口貨運、園區(qū)擺渡車、高速公路物流、礦區(qū)、市政環(huán)衛(wèi)、最后一公里配送等場景。

圖13

具體來看,在商用車方面,綜合市場規(guī)模及技術(shù)難度,港口場景從技術(shù)來說最容易落地,但相對規(guī)模較小,而跨城的長途物流是商用車領(lǐng)域最大的市場。此外,最后一公里物流是市場規(guī)模和技術(shù)難度都適中的一個市場。

從經(jīng)濟性看,只有快速地達到可取代人力成本的經(jīng)濟性,某個細分自動駕駛場景才能快速爆發(fā)。以長途物流領(lǐng)域為例,我們比較了普通卡車與自動駕駛卡車(原有2名司機,取代掉1名司機)的TCO(總擁有成本,Total Cost of Ownership)成本,發(fā)現(xiàn)與普通卡車相比,自動駕駛卡車預(yù)計在2021年硬件成本可降至20萬,自動駕駛卡車TCO成本將下降14%。

因此我們相信,物流場景將成為自動駕駛公司下一個爭奪點。

來源:出行百人會

本文地址:http://autopag.com/news/jishu/76541

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