不久以前，汽車照明系統(tǒng)還是由前燈、尾燈、轉(zhuǎn)向燈和幾個(gè)座艙照明燈組成。但如今，汽車照明進(jìn)一步延申為帶有精致“照明標(biāo)志”的前格柵，到座艙內(nèi)可定制的“氣氛照明”，再到汽車尾部的示寬燈條，如同掛滿彩燈的“圣誕樹”。法雷奧首席執(zhí)行官Christophe Perillat將之稱為“無處不在的照明（Lighting everywhere）”。

汽車照明市場(chǎng)將在2030年前保持增長(zhǎng)

過去幾年，隨著汽車電動(dòng)化和智能化浪潮的展開，汽車設(shè)計(jì)也隨之引入了舒適性和安全性等特性，“無處不在的照明”便也應(yīng)運(yùn)而生。

例如，車外燈現(xiàn)在包括中央剎車燈、點(diǎn)亮的標(biāo)志和格柵、后視鏡上的小轉(zhuǎn)彎指示燈，日間行車燈和自動(dòng)遠(yuǎn)光燈。在車艙內(nèi)部，照明的應(yīng)用范圍已經(jīng)從簡(jiǎn)單的頂燈和手套箱燈拓展到能柔和地照亮座艙的區(qū)域燈、嵌入車門織物上的燈，甚至是“星夜”燈（氛圍燈）。

“我們看到越來越多的LED技術(shù)和矩陣式大燈在汽車上的創(chuàng)新應(yīng)用，這也是汽車照明細(xì)分市場(chǎng)仍將不斷增長(zhǎng)的原因?！?nbsp;專門研究照明和顯示器的Yole高級(jí)技術(shù)和市場(chǎng)分析師Pierrick Boulay說道。

法國(guó)咨詢公司Yole Group預(yù)測(cè)，從2021年到2027年，汽車照明市場(chǎng)將以每年5%的速度增長(zhǎng)，與此同時(shí)汽車產(chǎn)量每年只會(huì)增長(zhǎng)2%，汽車照明行業(yè)的發(fā)展預(yù)計(jì)將超越汽車產(chǎn)量的增速。從市場(chǎng)規(guī)模來看，Boulay預(yù)計(jì)，到2027年，汽車照明市場(chǎng)的規(guī)模將從2021年的315億美元增加到422億美元。Boulay還透露，LED前大燈正從高端和豪華車逐漸普及到主流汽車，這將有助于保持汽車照明市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。

汽車照明市場(chǎng)未來發(fā)展趨勢(shì)；圖片來源：Yole

《財(cái)富》商業(yè)洞見（Fortune Business Insights） 2022年2月的一份報(bào)告也預(yù)測(cè)，到2028年，汽車照明市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度會(huì)更快，從2021年的301.9億美元增至570.1億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為9.5%。

汽車照明將為Tier 1巨頭帶來發(fā)展新機(jī)遇

根據(jù)Yole的數(shù)據(jù)，目前大約有五家供應(yīng)商主導(dǎo)汽車照明市場(chǎng)，日本公司小糸制作所（Koito）在2021年領(lǐng)先，占據(jù)了21%的市場(chǎng)份額；馬瑞利和法雷奧以12%的市場(chǎng)份額并列第二；其后便是海拉和Stanley，市場(chǎng)份額分別為11%和9%。

其中，馬瑞利和海拉專注于高端車市場(chǎng)，而Koito和法雷奧以及Stanley則專注于主流車型?！昂＠婉R瑞利是技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者，他們主要專注于高端車市場(chǎng)，也正是在高端汽車上我們更多地看到汽車照明領(lǐng)域的創(chuàng)新；其他Tier 1則通常與希望實(shí)現(xiàn)成本和性能最佳結(jié)合的汽車制造商合作。” Boulay說道。

在過去的幾年里，法雷奧和佛瑞亞（前身為佛吉亞）以及彼歐等法國(guó)汽車零部件供應(yīng)商在汽車照明上投入了很大精力，以在電動(dòng)化、安全法規(guī)增加和ADAS等大趨勢(shì)下?lián)屨颊彰魇袌?chǎng)份額，從而超越整體汽車市場(chǎng)的發(fā)展。

與此同時(shí)，汽車照明行業(yè)出現(xiàn)了強(qiáng)勁的并購活動(dòng)。2018年，康奈可（Calsonic Kansei）以70億美元價(jià)格從前菲亞特克萊斯勒（FCA）手中收購了馬瑞利，一年后，奧地利傳感器公司AMS又以32億美元收購了歐司朗（Osram）。2021年，彼歐又以6500萬歐元收購了歐司朗汽車照明系統(tǒng)公司。

同年，海拉在佛吉亞、彼歐和馬勒等零部件巨頭之間也掀起了一場(chǎng)競(jìng)購戰(zhàn)，最終佛吉亞以68億歐元的價(jià)格勝出，成功收購海拉。今年4月，彼歐又不甘示弱，以6億歐元的價(jià)格收購了印度供應(yīng)商Varroc的關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門，Varroc占據(jù)照明市場(chǎng)3%份額。

隨著汽車變得更加復(fù)雜，汽車照明市場(chǎng)也擁有了豐厚的利潤(rùn)和更高的利潤(rùn)前景，這就不難理解上述并購活動(dòng)的意圖了。當(dāng)前，佛瑞亞、法雷奧和彼歐占據(jù)汽車照明市場(chǎng)25%以上的份額。

彼歐首席執(zhí)行官Laurent Favre預(yù)計(jì)，該公司新的照明業(yè)務(wù)部門每年將產(chǎn)生10億歐元的收入，利潤(rùn)率達(dá)到兩位數(shù)，其中關(guān)鍵是將燈集成到彼歐的外部面板、保險(xiǎn)杠和前端模塊業(yè)務(wù)中。Favre還表示，彼歐將能夠提供完整的照明范圍，包括來自歐司朗的車內(nèi)燈和來自Varroc的前大燈、尾燈和轉(zhuǎn)向燈。

法雷奧首席執(zhí)行官Perillat透露，在向電氣化轉(zhuǎn)型和其他趨勢(shì)的推動(dòng)下，增加照明內(nèi)容是法雷奧照明部門未來利潤(rùn)的關(guān)鍵。“電氣化正在為汽車設(shè)計(jì)帶來新的機(jī)遇，其中之一就是在汽車前面安裝更多的燈，因?yàn)檐嚽安辉儆懈駯帕?。?nbsp;Perillat說道。

Perillat還說道，汽車照明行業(yè)穩(wěn)定的收入將為法雷奧未來在駕駛輔助和其他高科技領(lǐng)域的發(fā)展提供支持?！拔覀?cè)贏DAS和電氣化方面看不到那種驚人的增長(zhǎng)，通過汽車照明業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流可以支持集團(tuán)的整體戰(zhàn)略?！?/p>

汽車照明的三種發(fā)展路徑

展望未來，汽車照明市場(chǎng)又將如何發(fā)展呢？可以肯定的是，汽車照明將不僅僅在于“照明”。

一種可能是，汽車照明將與用于自動(dòng)駕駛的激光雷達(dá)傳感器相關(guān)領(lǐng)域日益增長(zhǎng)的興趣相結(jié)合。Boulay表示，許多激光雷達(dá)公司已經(jīng)與一級(jí)照明供應(yīng)商合作或合并，以幫助他們進(jìn)入車規(guī)級(jí)市場(chǎng)。激光雷達(dá)傳感器可以集成到角落照明中，以提供更多的視野覆蓋，盡管Boulay指出，與搭載中央激光雷達(dá)裝置相比，額外的費(fèi)用可能會(huì)超過其好處。

在這一發(fā)展方向上，Tier 1巨頭們?cè)缫延兴袆?dòng)。Koito在這一領(lǐng)域尤為活躍，該公司與激光雷達(dá)制造商Blickfeld、Quanergy和Cepton分別達(dá)成了合作。法雷奧則是獨(dú)一無二的供應(yīng)商，它在汽車照明和激光雷達(dá)領(lǐng)域都是領(lǐng)導(dǎo)者。馬瑞利展示了它的“smart corner”技術(shù)，可以集成自動(dòng)駕駛傳感器，包括激光雷達(dá)。

除此之外，汽車照明也將越來越多地用作一種通信媒介。例如，ADAS傳感器可以檢測(cè)到一輛正在停車的汽車周圍出現(xiàn)了一個(gè)騎自行車的人，傳感器會(huì)發(fā)送信號(hào)激活紅燈，警告汽車司機(jī)不要打開車門以免碰撞到自行車手。

最近，汽車照明領(lǐng)域的另一項(xiàng)安全創(chuàng)新是自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)（ADB），它消除了近光燈和遠(yuǎn)光燈之間的區(qū)別，使用ADAS傳感器控制高清LED矩陣式大燈（共有100多個(gè)LED單元）。自適應(yīng)前大燈在歐洲已經(jīng)合法化好幾年了，但今年才在美國(guó)獲得批準(zhǔn)。

傳感器會(huì)在夜間識(shí)別迎面駛來的車輛，并自動(dòng)調(diào)暗光束的一部分，以避免司機(jī)眼睛遇到強(qiáng)光看不清楚，同時(shí)仍然照亮汽車的兩邊，以避免所謂的“暗區(qū)”（dark zones）。Yole表示，與傳統(tǒng)的近/遠(yuǎn)光燈相比，自適應(yīng)前大燈在時(shí)速80公里時(shí)可以多給司機(jī)2.2秒的反應(yīng)時(shí)間。

Boulay表示：“汽車照明的需求將永遠(yuǎn)存在。一開始它只是用來幫助司機(jī)在晚上看得更清楚，但現(xiàn)在它被用作一種安全功能。有了自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)，你就可以一直開遠(yuǎn)光燈行駛了。”

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