大國(guó)科技博弈的大背景下,半導(dǎo)體成了首個(gè)被共同關(guān)注的行業(yè)。
為搶占未來(lái)科技發(fā)展的制高點(diǎn),今年以來(lái)歐洲、美國(guó)、日本、韓國(guó)等多個(gè)主要市場(chǎng)相繼出臺(tái)政策扶持本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,僅2022年,全球芯片產(chǎn)業(yè)的資本投資總量就預(yù)計(jì)高達(dá)1900億美元。
其中美國(guó),在發(fā)展本國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的同時(shí),甚至還制定了一系列限制其他國(guó)家半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施,以保障其在半導(dǎo)體領(lǐng)域絕對(duì)的領(lǐng)先性。
根據(jù)路透社最新報(bào)道,拜登政府計(jì)劃下個(gè)月擴(kuò)大對(duì)華AI和芯片制造出口限制。
考慮到當(dāng)前智能化和電氣化的快速發(fā)展,驅(qū)動(dòng)汽車對(duì)半導(dǎo)體,包括先進(jìn)半導(dǎo)體的需求大幅提升,不難預(yù)料這一系列的“限芯”措施也將一定程度上制約中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
芯片博弈或加劇缺芯
從《2022芯片與科學(xué)法案》的簽署,到EDA禁令、高端GPU銷售禁令的相繼發(fā)布,美國(guó)限制中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)作正層層加碼,不斷延伸至設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工以及芯片供應(yīng)、應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)。
作為半導(dǎo)體最主要的應(yīng)用領(lǐng)域之一,汽車產(chǎn)業(yè)注定無(wú)法在這場(chǎng)博弈中獨(dú)善其身。
目前來(lái)看,從國(guó)內(nèi)芯片的研發(fā),到汽車芯片的供應(yīng),再到依賴于芯片所開(kāi)展的相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新,都有可能因?yàn)檫@些禁令而受到影響。
8月9日,美國(guó)正式簽署《2022芯片與科學(xué)法案》,其中明確要求獲得資金補(bǔ)貼的企業(yè)未來(lái)10年內(nèi)不得擴(kuò)大在中國(guó)或其他相關(guān)國(guó)家的先進(jìn)芯片制造。
圖片來(lái)源:拜登推特
幾天后,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布一項(xiàng)臨時(shí)最終規(guī)定,對(duì)設(shè)計(jì)GAAFET(全柵場(chǎng)效應(yīng)晶體管)結(jié)構(gòu)集成電路所必須的ECAD軟件實(shí)施出口管制,據(jù)悉,這種工藝目前主要用于2nm、3nm等先進(jìn)制程。
而在此之前,外媒報(bào)道稱,美國(guó)商務(wù)部還曾要求美國(guó)所有芯片生產(chǎn)設(shè)備制造商必須獲得相關(guān)許可后,才可以向中國(guó)出口14納米及以下芯片的生產(chǎn)設(shè)備。
要知道美國(guó)是半導(dǎo)體設(shè)備頭號(hào)強(qiáng)國(guó),而在芯片的各個(gè)核心環(huán)節(jié),國(guó)內(nèi)短板最明顯的就是在上游的原材料、設(shè)計(jì)工具和中下游的芯片制造及封測(cè)環(huán)節(jié),這使得國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體一直大量依賴進(jìn)口。特別是汽車半導(dǎo)體,自供率不足5%,在汽車MCU等核心技術(shù)領(lǐng)域,本土芯片企業(yè)市占率甚至不足1%。
如今《2022芯片與科學(xué)法案》要求芯片企業(yè)“在美國(guó)投資,在美國(guó)研發(fā),在美國(guó)制造”,并提出了排華性的補(bǔ)貼政策,這對(duì)于有跨國(guó)業(yè)務(wù)的芯片企業(yè)而言,今后可能將不得不面臨“二選一”的難題。迫于壓力,不排除一些跨國(guó)芯片廠商會(huì)放緩在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃。
雖說(shuō)目前車規(guī)級(jí)芯片的需求主要集中在28納米及以上的成熟制程芯片,據(jù)9月6日美國(guó)商務(wù)部發(fā)布的《2022芯片和科技法案》部分的實(shí)施戰(zhàn)略,在該法案計(jì)劃為美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供的高達(dá)527億美元政府補(bǔ)貼中,明確約100億美元將用于擴(kuò)大在汽車等領(lǐng)域使用的成熟制程芯片制造,不難預(yù)料這會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)汽車芯片的供應(yīng)造成一定的影響。
圖片來(lái)源:三星電子
近期,臺(tái)積電、三星、英特爾、美光科技、SK海力士等就已經(jīng)宣布了一系列的在美擴(kuò)張計(jì)劃。
其中三星此前被曝提出了在11家工廠投資2000億美元的潛在計(jì)劃,其中兩家工廠將位于美國(guó)得州奧斯汀,另外9家將位于得州泰勒。英特爾則與加拿大資產(chǎn)管理公司Brookfield Asset Management達(dá)成了合作,共同投資高達(dá)300億美元,用于英特爾此前宣布的在美國(guó)亞利桑那州錢德勒的制造擴(kuò)張。
美光科技9月初宣布,計(jì)劃于2030年之前投資150億美元,在愛(ài)達(dá)荷州博伊西建造一座新的尖端存儲(chǔ)器制造廠,據(jù)悉該工廠將重點(diǎn)為美國(guó)本土市場(chǎng)的汽車和數(shù)據(jù)中心等行提供內(nèi)存芯片。SK海力士則計(jì)劃在美國(guó)選址建立一家先進(jìn)芯片封裝工廠,并于明年第一季度左右破土動(dòng)工。
無(wú)論這些企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃是被動(dòng)還是主動(dòng),都會(huì)一定程度上影響在國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能釋放。更何況在晶圓加工方面,臺(tái)積電本身就占據(jù)了絕對(duì)的大頭,市場(chǎng)占有率超過(guò)了50%,對(duì)比之下,中芯國(guó)際市占率不過(guò)5%。
鑒于此,考慮到近兩年因?yàn)橐咔橐约爸悄茈妱?dòng)汽車快速發(fā)展帶來(lái)芯片需求激增等原因,汽車行業(yè)正面臨芯片短缺以及漲價(jià)的困擾,芯片法案的落地,短期內(nèi)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇這些問(wèn)題。
圖片來(lái)源:納芯微電子
據(jù)相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示,電動(dòng)化帶來(lái)的汽車芯片需求量可能是傳統(tǒng)燃油車的2倍,隨著未來(lái)智能化走向L4、L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛,帶來(lái)的新增半導(dǎo)體需求量可能是傳統(tǒng)非智能汽車的8—10倍。以一款豪華車型為例,據(jù)納芯微電子創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理王升楊介紹,從傳統(tǒng)燃油車過(guò)渡到智能電動(dòng)車之后,其單車芯片價(jià)值將從600多美元快速提升到接近3000美元。
而即便本土企業(yè)積極擴(kuò)產(chǎn),新增產(chǎn)能的釋放是需要時(shí)間的?!半m然近兩年國(guó)內(nèi)晶圓廠商也在積極擴(kuò)產(chǎn),考慮到新工廠從規(guī)劃到穩(wěn)定生產(chǎn)大約需要3—5年時(shí)間,預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年內(nèi)芯片產(chǎn)能的短缺仍難以彌補(bǔ),或出現(xiàn)車規(guī)芯片所需的成熟工藝晶圓產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性短缺情況?!?近日,在第四屆全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上上,中國(guó)汽車技術(shù)研究中心有限公司黨委委員、副總經(jīng)理吳志新就表示。
王升楊也認(rèn)為,盡管今年很多行業(yè)的芯片供應(yīng)出現(xiàn)了明顯緩解,由于汽車對(duì)芯片需求量的快速增加和汽車對(duì)晶圓工藝的一些特殊要求,導(dǎo)致汽車芯片的供應(yīng)在最近幾年里面可能還會(huì)保持一個(gè)持續(xù)緊張的狀態(tài)。
不止斷供,更是抑制創(chuàng)新
如果說(shuō)芯片法案中排華性補(bǔ)貼政策意在促進(jìn)半導(dǎo)體制造回流美國(guó),那么對(duì)EDA、高端GPU等的斷供,則是想從根本上遏制國(guó)內(nèi)技術(shù)創(chuàng)新。
眾所周知,全球EDA市場(chǎng)主要被Synopsys、Cadence和 SimensEDA“三巨頭”所壟斷,IP則由美國(guó)和英國(guó)壟斷了90%以上的市場(chǎng),均是高度依賴國(guó)外。如今美國(guó)宣布了對(duì)EDA禁令,意味著未來(lái)中國(guó)企業(yè)研發(fā)高性能計(jì)算芯片將面臨更大阻力。
事實(shí)上,美國(guó)一系列“限芯”措施對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)不止于此。作為科技創(chuàng)新的源動(dòng)力,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,還關(guān)系到了其他各行各業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新,包括汽車行業(yè)正在推進(jìn)的電氣化和自動(dòng)駕駛變革。
特別是當(dāng)前汽車的智能化發(fā)展,已經(jīng)對(duì)先進(jìn)芯片提出了較大的需求,部分用于智能駕駛及智能座艙的AI芯片已經(jīng)采用的是7nm甚至5nm制程?!斑@意味著,我們?cè)谖磥?lái)十年左右要實(shí)現(xiàn)高端汽車芯片的自主設(shè)計(jì)和制造,才能保障國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)順利實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。美國(guó)對(duì)高端芯片的制裁,將會(huì)影響我國(guó)智能駕駛關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展,必須要通過(guò)自力更生才能實(shí)現(xiàn)突破發(fā)展?!比涨埃瘓F(tuán)總經(jīng)理李明在一場(chǎng)行業(yè)活動(dòng)上如是說(shuō)。
以美國(guó)最新發(fā)布的高端GPU銷售禁令為例,雖然現(xiàn)階段相關(guān)產(chǎn)品主要用于人工智能算法的訓(xùn)練,面向的是超算中心和各大型數(shù)據(jù)中心,不難預(yù)料,隨著自動(dòng)駕駛逐漸進(jìn)入以數(shù)據(jù)為驅(qū)動(dòng)的新發(fā)展階段,各大車企及自動(dòng)駕駛企業(yè)紛紛開(kāi)始打造自動(dòng)駕駛訓(xùn)練中心,這類芯片在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域也將大有可為。
目前,已經(jīng)有多家企業(yè)在基于英偉達(dá)的A100芯片進(jìn)行這方面的探索。例如蔚來(lái),已經(jīng)確認(rèn)正使用NVIDIA HGXA100構(gòu)建綜合全面的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施,并在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)AI驅(qū)動(dòng)的軟件定義汽車。不久前,小鵬汽車聯(lián)合阿里云在內(nèi)蒙古烏蘭察布建成了自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”,采用的也是英偉達(dá)A100芯片。
圖片來(lái)源:小鵬汽車
正因?yàn)槿绱?,?duì)于美國(guó)最新發(fā)布的高端GPU銷售禁令,小鵬汽車CEO何小鵬直言“這會(huì)對(duì)所有自動(dòng)駕駛云端訓(xùn)練帶來(lái)挑戰(zhàn)?!?/p>
黑芝麻智能首席市場(chǎng)營(yíng)銷官楊宇欣也認(rèn)為,美國(guó)對(duì)高端GPU的禁售,短期之內(nèi)對(duì)自動(dòng)駕駛研發(fā)的影響有限,因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)的自動(dòng)駕駛企業(yè)對(duì)用于自動(dòng)駕駛訓(xùn)練的芯片做了一定的儲(chǔ)備。
但鑒于自動(dòng)駕駛是對(duì)算力需求量非常大的行業(yè),行業(yè)發(fā)展過(guò)程中會(huì)持續(xù)產(chǎn)生算法訓(xùn)練的的需求,這一限制可能會(huì)對(duì)未來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)演進(jìn)過(guò)程中大算力計(jì)算平臺(tái)的儲(chǔ)備有影響,并且這個(gè)影響是相對(duì)潛在和深遠(yuǎn)的。
畢竟如果只是單純地限制車端所使用的芯片,最終可能只會(huì)影響部分功能的開(kāi)發(fā),但對(duì)用于AI算法訓(xùn)練的GPU芯片的進(jìn)行限制,某種程度上相當(dāng)于是扼住了國(guó)內(nèi)進(jìn)行自動(dòng)駕駛技術(shù)創(chuàng)新的咽喉。因?yàn)槿绻麤](méi)有芯片,就意味著無(wú)法開(kāi)展大規(guī)模訓(xùn)練,而自動(dòng)駕駛的演進(jìn),又離不開(kāi)大規(guī)模的AI算法訓(xùn)練。
圖片來(lái)源:毫末智行
日前,在第六屆HAOMO AI DAY上,毫末智行CEO顧維灝就表示,隨著自動(dòng)駕駛先后經(jīng)歷以硬件為驅(qū)動(dòng)的1.0時(shí)代和以軟件為驅(qū)動(dòng)的2.0時(shí)代,接下來(lái)即將很快發(fā)生并持續(xù)發(fā)展的將是3.0時(shí)代,依靠的是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng),通過(guò)數(shù)據(jù)自己訓(xùn)練自己,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的持續(xù)迭代。話里話外,高性能GPU的重要性不言而喻。
投資咨詢公司Automobility的合伙人Bevin Jacob甚至警告稱,未來(lái)美國(guó)可能會(huì)對(duì)美國(guó)公司向中國(guó)出口的人工智能和自動(dòng)駕駛芯片進(jìn)行“嚴(yán)格審查”。尤其隨著博弈的持續(xù)升級(jí),不排除未來(lái)這部分技術(shù)創(chuàng)新也會(huì)受到相應(yīng)限制的可能。
李明也認(rèn)為,雖然這些目前都還沒(méi)有進(jìn)入到美國(guó)的出口管制清單當(dāng)中,但國(guó)內(nèi)車企都需要未雨綢繆。
如何突圍?
在美國(guó)陸續(xù)發(fā)布限制向中國(guó)出口先進(jìn)制程芯片及其生產(chǎn)設(shè)備的措施背后,其限制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的決心昭然若揭。短期內(nèi),這些措施毋庸置疑會(huì)給相關(guān)領(lǐng)域帶來(lái)實(shí)質(zhì)性影響,比如汽車。
但另一方面,這又何嘗不是在倒逼本土加速自主創(chuàng)新。
“這一系列措施的出臺(tái),對(duì)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)意味著留給我們的時(shí)間更少了,需要加快芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和布局,另外也會(huì)加快中國(guó)車企用國(guó)產(chǎn)芯片的進(jìn)度。” 黑芝麻智能首席市場(chǎng)營(yíng)銷官楊宇欣就表示。
例如在GPU領(lǐng)域,目前用于自動(dòng)駕駛的芯片替代方案已經(jīng)是有的。楊宇欣指出,接下來(lái)主要是推動(dòng)國(guó)產(chǎn)替代方案應(yīng)用到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,這需要時(shí)間和機(jī)會(huì)驗(yàn)證,而禁售可能會(huì)加速國(guó)產(chǎn)替代方案的驗(yàn)證進(jìn)程。
其他領(lǐng)域亦如此。尤其在電動(dòng)化和智能化發(fā)展趨勢(shì)下,當(dāng)前汽車對(duì)芯片多樣性和量的需求雙雙大幅增加。據(jù)相關(guān)分析數(shù)據(jù)顯示, 2020年中國(guó)汽車半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模約為118億美元,預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到159億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.4%。
然而從市占率來(lái)看,目前國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)芯片的自給率不足5%。這意味著本土其實(shí)還有很大的發(fā)展空間,關(guān)鍵是怎么把這些市場(chǎng)拿回來(lái)。
對(duì)此,全國(guó)政協(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩認(rèn)為,在先進(jìn)制程發(fā)展受阻的情況下,一定要先把固有的優(yōu)勢(shì)保持住?!耙?yàn)樵诳偭可?,先進(jìn)制程芯片占車規(guī)級(jí)芯片的比例還比較低,市場(chǎng)需求整體以成熟工藝制程為主,而且國(guó)內(nèi)在28nm及以上制程方面產(chǎn)能其實(shí)也有不足。”
圖片來(lái)源:麥肯錫
據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2020年—2022年,全球先進(jìn)生產(chǎn)工藝產(chǎn)能年復(fù)合增長(zhǎng)率為26%,其中成熟生產(chǎn)工藝產(chǎn)能增長(zhǎng)復(fù)合率僅為2%左右,新增產(chǎn)能嚴(yán)重偏向先進(jìn)工藝。但從汽車行業(yè)應(yīng)用來(lái)看,14nm以下先進(jìn)工藝產(chǎn)品僅占市場(chǎng)總體規(guī)模的6%。
楊宇欣則認(rèn)為,現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體的主要挑戰(zhàn)還是在于量產(chǎn)上車,要解決這個(gè)問(wèn)題,需要從廣度和深度兩個(gè)維度展開(kāi),廣度就是芯片種類要全,能夠支撐國(guó)產(chǎn)智能電動(dòng)車發(fā)展,深度即芯片產(chǎn)品的性能和功能等能夠逐漸走向成熟。另外,中國(guó)車規(guī)級(jí)半導(dǎo)體要想逆勢(shì)突圍,關(guān)鍵還在于國(guó)內(nèi)的汽車芯片廠商和車企要緊密合作,互相信任,攜手前進(jìn)。
中汽創(chuàng)智科技有限公司CEO李豐軍也建議,在芯片需求的定義上,未來(lái)應(yīng)該由整車廠、Tier1以及核心芯片企業(yè)三方聯(lián)合推動(dòng)。
“國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)大多是初創(chuàng)企業(yè),過(guò)去一段時(shí)間大家主要是根據(jù)自身發(fā)展和知識(shí)經(jīng)驗(yàn)來(lái)定義芯片,很多對(duì)當(dāng)今整車企業(yè)或核心Tier1的應(yīng)用需求考慮不夠充分,對(duì)芯片所必須的工具鏈與基礎(chǔ)軟件匹配也不夠完善。另外,不少自主芯片企業(yè)采用的是與國(guó)外對(duì)標(biāo)的形式來(lái)定義芯片,缺乏技術(shù)積累和平臺(tái)化理念,這些對(duì)后續(xù)控制器升級(jí)換代時(shí)的開(kāi)發(fā)周期、開(kāi)發(fā)效率、開(kāi)發(fā)成本、開(kāi)發(fā)質(zhì)量等都會(huì)造成一定的影響。” 李豐軍表示。
而從智能汽車的演進(jìn)趨勢(shì)來(lái)看,軟硬件協(xié)同發(fā)展是必經(jīng)之路。因此,在追求芯片發(fā)展的同時(shí),還應(yīng)該將軟件納入考慮。
如李豐軍所言,芯片是基石,軟件是靈魂,軟件和芯片密不可分,共同構(gòu)成了“中國(guó)芯”?!艾F(xiàn)有一些芯片的性能之所以無(wú)法充分發(fā)揮,就是因?yàn)闊o(wú)法實(shí)現(xiàn)算力、算法、數(shù)據(jù)的高效協(xié)同。特斯拉為什么可以從英偉達(dá)芯片成功切換成自己的芯片,也是通過(guò)軟件和芯片協(xié)同優(yōu)化來(lái)實(shí)現(xiàn)的?!?/p>
納芯微電子創(chuàng)始人王升楊亦認(rèn)為,過(guò)去兩年國(guó)產(chǎn)汽車芯片雖然進(jìn)展明顯,但絕大部分其實(shí)是原位替換。不可否認(rèn)這是最快的路徑,也是最能幫助客戶解決缺芯的途徑,不過(guò)考慮到中國(guó)汽車半導(dǎo)體最大的機(jī)會(huì),是蓬勃發(fā)展的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈主體在中國(guó),在此過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量對(duì)芯片的需求,對(duì)于本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)而言,最大的機(jī)會(huì)在于——從原位替換轉(zhuǎn)向和產(chǎn)業(yè)里的頭部客戶深度合作,在深刻理解應(yīng)用的基礎(chǔ)上共同定義面向下一代、面向未來(lái)的產(chǎn)品。
換言之,現(xiàn)階段國(guó)產(chǎn)芯片除了給客戶提供保供價(jià)值之外,還應(yīng)該可以為客戶提供更多的價(jià)值來(lái)源。而這,需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同合作。
圖片來(lái)源:黑芝麻智能
值得關(guān)注的是,目前行業(yè)已經(jīng)在積極朝著這個(gè)方向發(fā)展,以地平線、黑芝麻智能等為代表的本土芯片企業(yè)都已經(jīng)在著手構(gòu)建自己的生態(tài)圈,爭(zhēng)相與主流車企及Tier1進(jìn)行深度合作。另外,也有不少整車廠自己下場(chǎng)“造芯”。
對(duì)于這種現(xiàn)象,苗圩認(rèn)為,在車企和車用芯片的協(xié)同發(fā)展上,車企一定要擔(dān)負(fù)起“鏈長(zhǎng)”的責(zé)任?!败嚻蟛灰欢ǘ家ピ煨?,但一定要懂芯,對(duì)于跨行業(yè)合作要有總體的考慮,只有做到了這點(diǎn),才能夠形成良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)?!?/p>
而盡管當(dāng)下本土芯片企業(yè)面臨諸多掣肘,甚至包括整個(gè)新能源汽車與智能網(wǎng)聯(lián)汽車供應(yīng)鏈都受到了很多政治因素的干擾,在朝著短鏈、區(qū)域鏈多點(diǎn)供應(yīng)的方向發(fā)展,在苗圩看來(lái),供應(yīng)鏈需要靠近市場(chǎng)布局、靠近工廠布局的基本原則是不會(huì)變的。
畢竟,企業(yè)生存商業(yè)本質(zhì)是要有商業(yè)回報(bào)。對(duì)于一家企業(yè)而言,沒(méi)有什么比先活下去更為重要。
來(lái)源:蓋世汽車
作者:Vivi
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