特斯拉AI DAY 2022沒有露面的HW4.0硬件，最近又有了新動態(tài)。

據多家臺媒報道，特斯拉HW4.0版自動駕駛芯片將采用臺積電4nm或5nm工藝打造。這意味著相較14nm的HW3.0，新一代芯片的性能將實現大幅躍升。目前，臺積電也負責特斯拉部分芯片的生產業(yè)務，如果未來接手三星的代工訂單，其與特斯拉的關系自然不能同日而語。

首先不妨簡單回顧下特斯拉的合作伙伴變更史：

? 2019年，特斯拉正式與英偉達分手，發(fā)布了自研的Hardware 3.0硬件并表示“這是世界上最好的芯片”；

? 2020年，有消息稱特斯拉正與博通合作開發(fā)Hardware 4.0芯片，預計采用臺積電7nm制程，并在2021年第四季度全面量產；

? 2021年，特斯拉確認自駕芯片將繼續(xù)交由三星代工，不過并非是HW4.0；

? 2022年，中國臺灣供應鏈傳出，特斯拉HW4.0智駕芯片的外包將轉投臺積電7nm；而最新消息顯示，HW4.0硬件將采用臺積4nm/5nm工藝打造。

據悉，為了和中國臺灣島內供應鏈緊密合作，特斯拉計劃擴大在臺設計團隊的規(guī)模。

于特斯拉而言，自動駕駛賽道競爭白熱化，HW4.0芯片采用更先進制程也許是勢在必行；而對臺積電來說，新訂單是塊不小的蛋糕，同時也有著特別意義。

上億美元的“芯蛋糕” 

2021年，特斯拉在全球交付超過93.6萬輛汽車，同比增長約87.4%。今年前三個季度，特斯拉累計交付已經超過90萬輛汽車。按照內部規(guī)劃，特斯拉年交付目標上調50%來看，今年交付量預計在140萬輛左右，明年可能超過200萬輛。

盡管尚不清楚臺積電是否會100%取代三星，但HW4.0芯片出貨量高至百萬級別。因而有分析指出，特斯拉明年有望成為臺積電前七大客戶。

2021年，臺積電頭部客戶信息曝光，分別是蘋果、聯發(fā)科、AMD、高通、博通、英偉達、索尼等公司。以去年訂單金額為例，蘋果比重占到2成，大約113億美元。而第七大客戶占營收比重預計2%左右，涉及金額可達11億美元。 

更重要的是，臺積電以往的大客戶一般集中在科技巨頭如蘋果，芯片設計公司以及IDM廠商中，特斯拉的出現代表著其頭部客戶開始出現車企，更確切地說是新能源車企的身影。

眼下，以智能手機為代表的消費電子市場需求增速放緩，電動汽車和自動駕駛產業(yè)發(fā)展按下加速鍵，芯片設計公司甚至是代工廠都對這片新紅海抱持期待。

英特爾CEO基辛格之前預測，到2030年，汽車芯片市場規(guī)模有望達到1150億美元，約占整個芯片市場的11%。結合特斯拉2030年年產2000萬輛汽車的目標來看，臺積電拿下HW4.0芯片的代工合同有可能成為其他車企訂單涌入的前奏。

自動駕駛誰主浮沉？

而特斯拉找上臺積電，并非沒有道理。

9月份舉辦的英偉達GTC 2022大會上，黃仁勛隨手擲下了一枚殺傷力十足的“炸彈”——Thor。和最早公布的產品路線Atlan相比，Thor單顆算力翻了番達到2000TOPS，接近現有Orin的8倍。另外，Thor幾乎是為中央計算架構而生，可以同時控制座艙和智駕域。

彼時黃仁勛曾解釋，過去兩年里Atlan的三個關鍵組成部分CPU、GPU和Tensor Core都迎來了巨大更新。也因此，英偉達決定跳過Atlan，直接發(fā)布Thor。話雖如此，不得不承認的是，自動駕駛賽道已然越來越卷，不論是消費者還是車企已經不再滿足于眼下需求。

J.D. Power 去年發(fā)布的《中國新車購買意向研究報告》顯示，半年內有購車意向的人群中，近四分之一的消費者將智能化體驗作為了最重要的購車決策因素。而IDC在今年5月發(fā)布的一份報告中也指出，隨著L2級自動駕駛在中國市場的日益成熟，消費者對自動駕駛的接受度隨著使用率日益提升。自動駕駛或者說駕駛輔助功能正逐漸成為消費者購車時的重要考量因素。

站在車企的角度，滿足消費者需要并順應市場趨勢才能長久。

此前雖有種種跡象表明，特斯拉HW4.0硬件將采用7nm制程，但僅一年時間，特斯拉就選擇跟上英偉達的腳步。后者并未公布Thor選擇的工藝節(jié)點，據猜測可能是臺積電的4/5nm。此外，高通也早在去年年初便公布Snapdragon Ride自動駕駛平臺的核心SoC將采用5nm制程。即便特斯拉擁有更強的算法軟件，7nm對敵5nm仍然顯得相形見絀。

至于合作伙伴的選擇上，特斯拉繼續(xù)找三星代工無非是彼此熟悉、代工價格更低等原因，相反，5nm更加關鍵的是良品率問題。早些時候，三星被曝出4/5nm良率造假，導致英偉達等公司紛紛轉單臺積電?；蛟S，HW4.0升級為4/5nm，特斯拉押注臺積電也有這方面的考量。

馬斯克曾多次表明，自動駕駛雖然不會完美但會比人類駕駛安全10倍。這也是為什么市場期待HW4.0或者說全自動駕駛計算機2.0版本的關鍵所在。不過隨著自動駕駛SoC卷向更先進制程，誰又能成為最后的贏家？我們拭目以待。

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