蓋世汽車訊 據(jù)外媒報(bào)道，隨著更多印度尼西亞冶煉廠的投產(chǎn)，今年全球的鎳供應(yīng)將出現(xiàn)更大的過(guò)剩，有可能使鎳的價(jià)格低于2022年的紀(jì)錄高點(diǎn)。鎳被廣泛運(yùn)用在電動(dòng)汽車電池和不銹鋼行業(yè)之中。

去年，在俄烏沖突爆發(fā)（俄羅斯是全球主要的鎳生產(chǎn)國(guó)），以及對(duì)用于電動(dòng)汽車電池的所謂1類鎳的需求上升的背景下，此類金屬的價(jià)格上升到了新的高度。（1類鎳的純度比2類鎳高，后者通常用于不銹鋼生產(chǎn)。）

然而，分析師表示，2022年，鎳的產(chǎn)量也開始再次超過(guò)需求，因?yàn)樵谥袊?guó)的支持下，印度尼西亞冶煉廠迅速增加了鎳生鐵和鎳鐵的產(chǎn)量，這兩種產(chǎn)品都被用于不銹鋼的生產(chǎn)中，但是全球經(jīng)濟(jì)放緩使不銹鋼的需求減弱了。

咨詢機(jī)構(gòu)CRU集團(tuán)駐上海的分析師Ellie Wang上周在印度尼西亞礦工會(huì)議上表示，市場(chǎng)“將在2023年出現(xiàn)更大的盈余，在2028年之前不會(huì)出現(xiàn)供應(yīng)不足的情況”。

Wang指出，在中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢的情況下，今年1至3月全球不銹鋼產(chǎn)量連續(xù)第六個(gè)季度下降。在中國(guó)政府于去年12月31日結(jié)束電動(dòng)車補(bǔ)貼政策后，今年迄今為止，電動(dòng)車銷量增速也在放緩。中國(guó)是世界上最大的不銹鋼、電動(dòng)車和電池的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。

圖片來(lái)源：日本經(jīng)濟(jì)新聞

她還說(shuō)道，隨著中國(guó)電動(dòng)車銷量有望在2023年下半年復(fù)蘇，屆時(shí)鎳的需求將會(huì)回升，并在2027年達(dá)到430萬(wàn)噸，高于去年的略低于300萬(wàn)噸。電池行業(yè)將取代不銹鋼，成為鎳需求的最大驅(qū)動(dòng)力。

CRU預(yù)測(cè)，今年倫敦金屬交易所三個(gè)月的基準(zhǔn)鎳合約將從2022年的每噸2.56萬(wàn)美元左右降至2.37萬(wàn)美元左右，并在2026年穩(wěn)步下降到每噸2萬(wàn)美元以下，Wang表示，這一價(jià)格“依然高于歷史水平”。

自從印尼政府在2020年1月永久禁止鎳礦石出口，以建立國(guó)內(nèi)加工業(yè)，并向價(jià)值鏈上游發(fā)展以來(lái)，印尼的鎳冶煉廠激增。該國(guó)與澳大利亞并列成為世界上最大的鎳儲(chǔ)量國(guó)，各自擁有全球儲(chǔ)量的五分之一左右。

此后，在中國(guó)的帶領(lǐng)下，印尼的鎳冶煉廠獲得了數(shù)百億美元的投資，隨后，越來(lái)越多的其他國(guó)家也參與了進(jìn)來(lái)。最近，印尼政府宣布了一項(xiàng)90億美元的投資計(jì)劃，涵蓋了從鎳礦開采到電芯開發(fā)，參與企業(yè)包括瑞士大宗商品交易商嘉能可、比利時(shí)電池材料生產(chǎn)商優(yōu)美科，以及印尼國(guó)有礦商Aneka Tambang。

印尼鎳礦商協(xié)會(huì)（APNI）秘書長(zhǎng)Meidy Katrin Lengkey表示，該國(guó)的鎳冶煉廠數(shù)量已經(jīng)從2018年的15家躍升到了今年4月的62家。Lengkey透露，還有大約30家冶煉廠正在建設(shè)中，50家冶煉廠正處于規(guī)劃階段。

美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)顯示，印尼去年的鎳礦產(chǎn)量估計(jì)達(dá)到了160萬(wàn)噸，與2021年相比增長(zhǎng)54%，占了全球鎳產(chǎn)量的近一半，去年全球鎳產(chǎn)量估計(jì)為330萬(wàn)噸。

麥格理集團(tuán)的高級(jí)大眾商品顧問Jim Lennon表示，目前印尼計(jì)劃中的鎳年總產(chǎn)能超過(guò)500萬(wàn)噸。他在5月底于上海舉行的SMM 2023印尼鎳鈷產(chǎn)業(yè)鏈會(huì)議上表示，在2022年到2029年間，印尼的鎳產(chǎn)量將占全球供應(yīng)量的75%以上。Lennon補(bǔ)充說(shuō)，考慮到印尼的鎳產(chǎn)能利用率不足，未來(lái)五年市場(chǎng)供應(yīng)可能將繼續(xù)過(guò)剩。

不過(guò)，大多數(shù)正在運(yùn)營(yíng)、建設(shè)和規(guī)劃中的印尼冶煉廠仍然在為不銹鋼行業(yè)服務(wù)，并且通常使用一種被稱為腐泥土（Saprolite）的礦石。Lengkey表示，過(guò)度開采已經(jīng)導(dǎo)致印尼的腐泥土儲(chǔ)量迅速耗盡，他警告說(shuō)，考慮到目前的產(chǎn)能增長(zhǎng)速度，這種礦藏可能只需要再過(guò)六年就會(huì)枯竭。APNI正在呼吁印尼政府暫停建設(shè)加工腐泥土的新冶煉廠。

但是，印度尼西亞有另一種叫做褐鐵礦（Limonite）的礦石，這種礦石的儲(chǔ)量仍然很豐富。褐鐵礦的鎳含量較低，過(guò)去大多被礦商丟棄。但隨著中國(guó)主導(dǎo)的高壓酸浸（HPAL）技術(shù)的引入，其使用量正在不斷增加，該技術(shù)可以將低品位的褐鐵礦加工成混合氫氧化物沉淀物（MHP），這是一種可以用于電池生產(chǎn)的鎳和鈷的混合物。鈷協(xié)會(huì)在5月表示，印尼不斷增長(zhǎng)的MHP產(chǎn)量正在使該國(guó)成為第二大鈷生產(chǎn)國(guó)，盡管去年該國(guó)在全球鈷產(chǎn)量中的占比只有5%，仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于剛果的73%。

目前印尼有三家HPAL冶煉廠，它們?nèi)坑芍袊?guó)和印尼的合資企業(yè)所有，包括Halmahera Persada Lygend、Huayue Nickel Cobalt和QMB New Energy Materials。Lengkey表示，另外六家HPAL冶煉廠正在建設(shè)中，還有六家處于規(guī)劃階段，包括中國(guó)電池材料生產(chǎn)商浙江華友鈷業(yè)、淡水河谷印尼公司，以及美國(guó)汽車制造商福特通過(guò)合資企業(yè)Kolaka Nickel Indonesia進(jìn)行的45億美元的聯(lián)合項(xiàng)目。

分析師表示，盡管不含鎳的磷酸鐵鋰電池的用量正在不斷提升（此類電池也是由中國(guó)主導(dǎo)的），但鎳基電池仍有望在2030年前主導(dǎo)全球電池市場(chǎng)，因?yàn)樗鼈兛梢詾殚L(zhǎng)續(xù)航電動(dòng)車提供更大的能量密度。

主要來(lái)自俄羅斯、新喀里多尼亞和加拿大的一類鎳產(chǎn)品的短缺，使許多電池制造商改變了自己的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，開始通過(guò)HPAL將印尼的低級(jí)礦石加工成適合電池使用的材料。

但是，由于碳排放量較高，特別是在印尼這個(gè)仍然嚴(yán)重依賴煤炭發(fā)電的國(guó)家，HPAL已經(jīng)引起了越來(lái)越多的環(huán)境問題。此外，這種生產(chǎn)方式還會(huì)產(chǎn)生大量的固體廢物，這一問題也尚未得到解決。

與此同時(shí)，一些行業(yè)參與者對(duì)鎳價(jià)下跌感到高興，包括中國(guó)電池前體制造商中偉新材料股份有限公司。上周，該公司副總裁Dani Widjaja在雅加達(dá)舉行的礦業(yè)會(huì)議上表示：“我們不希望鎳的價(jià)格太高。人們會(huì)找到替代品。我們希望價(jià)格穩(wěn)定。”

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