7月5日，在自然資源部網(wǎng)站上，出現(xiàn)了關(guān)于華為申請(qǐng)導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)（以下簡(jiǎn)稱“資質(zhì)”）的審查公示，與華為一起申報(bào)甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的另外6家單位也一同被公示。公示時(shí)間為2019年7月5日至7月11日。

這一消息引發(fā)了科技和汽車界的好奇心，華為為什么申請(qǐng)?jiān)撡Y質(zhì)？又為什么很大可能獲批？根據(jù)我國(guó)現(xiàn)行的《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》和《測(cè)繪資質(zhì)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，導(dǎo)航電子地圖是測(cè)繪資質(zhì)專業(yè)范圍的一種，且只存在甲級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（測(cè)繪資質(zhì)分為甲、乙、丙、丁四級(jí)）。由于受到測(cè)繪人員、儀器設(shè)備、保密管理、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多重因素影響，導(dǎo)航電子地圖測(cè)繪資質(zhì)的獲取是業(yè)界公認(rèn)的難題。

自2001年四維圖新獲取首張資質(zhì)以來(lái)，至今18年的時(shí)間里，僅有18家單位拿到該項(xiàng)資質(zhì)，也就是說(shuō)平均每年只批一家。而和導(dǎo)航電子地圖同時(shí)被納入《測(cè)繪資質(zhì)管理規(guī)定》的互聯(lián)網(wǎng)地圖服務(wù)資質(zhì)，截至2010年9月就已有31家單位成功獲取。

“高精地圖測(cè)繪資質(zhì)發(fā)放的速度看起來(lái)加快了?！边@是不少業(yè)內(nèi)人士的直觀感受。根據(jù)2016年原國(guó)家測(cè)繪地理信息局下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)自動(dòng)駕駛地圖生產(chǎn)測(cè)試與應(yīng)用管理的通知》，從事自動(dòng)駕駛高精度地圖繪制的單位，必須具有導(dǎo)航電子地圖制作測(cè)繪資質(zhì)。高精地圖是支持自動(dòng)駕駛技術(shù)落地的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，而自動(dòng)駕駛目前已經(jīng)成為所有車企和多領(lǐng)域科技公司共同搶占的潮頭。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者經(jīng)過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，在過(guò)去18年中，資質(zhì)的發(fā)放呈現(xiàn)“快-慢-快”的節(jié)奏。如華為此次成功獲批，那么在2019年不到7個(gè)月的時(shí)間里，將新增四家企業(yè)獲得該項(xiàng)資質(zhì)，其余三家分別是寬凳科技、江蘇晶眾科技和江蘇智途科技。

“基于最近一年陸續(xù)發(fā)放牌照現(xiàn)狀、以及新修訂的資質(zhì)管理?xiàng)l例內(nèi)容判斷，資質(zhì)的管理和發(fā)放是要放寬的?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者了解到，新版《測(cè)繪資質(zhì)管理辦法》即將正式發(fā)布，導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的獲批要求將多方面放寬。這無(wú)疑將使自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展加快，競(jìng)爭(zhēng)也將進(jìn)一步加劇。

而在資質(zhì)發(fā)放“變速”發(fā)展的過(guò)程中，入局企業(yè)的性質(zhì)和路徑也更加多樣化，背后則是自動(dòng)駕駛和高精地圖的發(fā)展帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)跨界融合趨勢(shì)，以及正在上演的商業(yè)混戰(zhàn)。

政策門檻放低有實(shí)錘？

根據(jù)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者綜合自然資源部官網(wǎng)和多家媒體信息統(tǒng)計(jì)，目前一共有18家企業(yè)擁有導(dǎo)航電子地圖甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)。從發(fā)放節(jié)奏的快慢程度來(lái)看，依次可以分為“快、慢、快”三個(gè)區(qū)間：第一個(gè)區(qū)間是2001年至2008年，這期間一共有12家企業(yè)獲取了資質(zhì)（其中城際高科目前在自然資源局查詢不到資質(zhì)，但多家媒體報(bào)道其曾獲?。?，其中在2004-2008五年的時(shí)間累計(jì)有11家獲取；第二個(gè)區(qū)間是2009年至2016年，這八年間只有兩家企業(yè)獲得了資質(zhì)（其中武漢光庭信息科技目前在自然資源局查不到資質(zhì)，但多家媒體報(bào)道其曾獲?。?；第三個(gè)區(qū)間是2017年至今，在不到三年的時(shí)間里有6家企業(yè)（不包括華為）獲得了資質(zhì)。

綜合來(lái)看，在第一、第三兩個(gè)資質(zhì)發(fā)放“較快”的區(qū)間里，平均每年也僅有兩家企業(yè)獲取資質(zhì)，足以證明其獲取難度之大。對(duì)于第一個(gè)發(fā)放高峰期的背景，上述業(yè)內(nèi)人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，從2004年開(kāi)始，隨著智能手機(jī)的普及，很多公司意識(shí)到基于位置的服務(wù)可以布局在手機(jī)端，PC和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的崛起吸引了一大批企業(yè)申請(qǐng)資質(zhì)，“他們申請(qǐng)資質(zhì)的目的不全是為了做地圖，而是為了更方便地布局互聯(lián)網(wǎng)以及手機(jī)產(chǎn)業(yè)，以及基于位置的服務(wù)?！?/p>

而2009年至2016年之所以進(jìn)入低潮期，其認(rèn)為政府對(duì)資質(zhì)的收緊是主要原因。另一位咨詢公司的高層表示，應(yīng)該是市場(chǎng)洗牌之后贏家逐漸做大企業(yè)的過(guò)程，這時(shí)新進(jìn)入者利潤(rùn)空間很小。事實(shí)上，2009年至2016年正是傳統(tǒng)圖商與互聯(lián)網(wǎng)相互融合的階段，四維圖新、高德地圖、長(zhǎng)地萬(wàn)放等傳統(tǒng)企業(yè)，均在這一階段被BAT巨頭收購(gòu)。

“資質(zhì)的加速發(fā)放是市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)加政策雙管齊下的一個(gè)結(jié)果?！睂?duì)于2017年以來(lái)資質(zhì)發(fā)放的再次加速，一位高精地圖企業(yè)內(nèi)部人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。人工智能和自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，再次為地圖產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了生機(jī)，因?yàn)楦呔鹊貓D是自動(dòng)駕駛不可或缺的技術(shù)。高盛預(yù)計(jì)，到2020年全球高精地圖市場(chǎng)規(guī)模為21億美元，2025年將達(dá)到94億美元。

自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的新賽場(chǎng)，我國(guó)也發(fā)布多項(xiàng)政策明確鼓勵(lì)支持，以搶占先機(jī)。因此，在短短幾年的時(shí)間里，追趕著B(niǎo)AT的步伐，滴滴、京東、美團(tuán)等掌握?qǐng)鼍暗幕ヂ?lián)網(wǎng)公司以及主機(jī)廠紛紛布局高精地圖產(chǎn)業(yè)，此外寬凳科技、Momenta、Wayz.ai等一批初創(chuàng)企業(yè)也應(yīng)運(yùn)而生。業(yè)內(nèi)人士對(duì)放寬準(zhǔn)入門檻的呼聲高漲。

值得注意的是，2017年以來(lái)資質(zhì)發(fā)放的加速并不只是人們的一種感受，而且確實(shí)體現(xiàn)在政策上。據(jù)了解，今年5月，最新版的《測(cè)繪資質(zhì)管理辦法》已發(fā)布征求意見(jiàn)稿，根據(jù)上述業(yè)內(nèi)人士透露，距離正式發(fā)布不會(huì)太久。這一管理辦法的制訂最早可以追溯1995年，其首個(gè)版本在2004年正式發(fā)布，后續(xù)在2009年、2011年經(jīng)歷兩次修訂。

經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者了解到，相比現(xiàn)行的2014年版本，最新版《測(cè)繪資質(zhì)管理辦法》對(duì)于導(dǎo)航電子地圖測(cè)繪資質(zhì)的多項(xiàng)要求有所放寬。例如，2014版只有甲級(jí)，而新版本中設(shè)有甲、乙兩級(jí)；2014版中，對(duì)技術(shù)人員要求含注冊(cè)測(cè)繪師5人，但新版本則取消了這一要求；此外，甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)的審批也從現(xiàn)行版本的原國(guó)家測(cè)繪地理信息局，調(diào)整至可酌情委托省級(jí)自然資源主管部門協(xié)助審查?！盎谄嚠a(chǎn)業(yè)與測(cè)繪產(chǎn)業(yè)的融合需求、政府的‘放管服’政策，中國(guó)政府優(yōu)化國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境等背景，資質(zhì)的放寬是自然的，相信配套的管理體系也會(huì)慢慢更加完善?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

多類玩家共同拼圖

與資質(zhì)發(fā)放鮮明的節(jié)奏變化一致，獲取資質(zhì)的企事業(yè)單位畫(huà)像也發(fā)生著微妙的變化。在2013年之前，拿到資質(zhì)的企事業(yè)單位數(shù)量是13家，大體分為傳統(tǒng)圖商和事業(yè)單位兩種。傳統(tǒng)圖商包括四維圖新、高德、靈圖、長(zhǎng)地萬(wàn)方、凱立德、易圖通、立得空間、大地通途8家，事業(yè)單位包括國(guó)際基礎(chǔ)地理信息中心、江蘇省測(cè)繪工程院、浙江省第一測(cè)繪院、江蘇省基礎(chǔ)地理信息中心四家。

而隨著2014年前后BAT通過(guò)收購(gòu)傳統(tǒng)圖商加速入局，資質(zhì)主體也隨之變?yōu)锽AT、傳統(tǒng)圖商以及事業(yè)單位三大陣營(yíng)。2017年之后格局變得更加復(fù)雜，一方面部分遲遲未能獲得資質(zhì)的車企，也通過(guò)收購(gòu)傳統(tǒng)圖商入局，例如2017年上汽聯(lián)手武漢光庭建立武漢中海庭數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司，該公司目前持有資質(zhì)；2018年東風(fēng)汽車也投資了立得空間；另一方面，Momenta、寬凳科技等自動(dòng)駕駛初創(chuàng)企業(yè)，滴滴、京東等掌握?qǐng)鼍拔恢梅?wù)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，以及華為這樣的通信科技公司也開(kāi)展了資質(zhì)申請(qǐng)?！百Y質(zhì)申請(qǐng)一直是公開(kāi)的，符合要求的企業(yè)是可以申請(qǐng)的。但測(cè)繪涉及國(guó)家安全，地信行業(yè)又是政策密集性行業(yè)，測(cè)繪資質(zhì)對(duì)企業(yè)有較高的保密要求。有些企業(yè)申請(qǐng)資質(zhì)的目的并不是說(shuō)像傳統(tǒng)圖商一樣要做優(yōu)質(zhì)的地圖。更多是為了方便合規(guī)開(kāi)展基于測(cè)繪數(shù)據(jù)的位置服務(wù)業(yè)務(wù)?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)記者。有媒體綜合多家企業(yè)觀點(diǎn)報(bào)道稱，目前自動(dòng)駕駛地圖市場(chǎng)，做細(xì)分業(yè)務(wù)和做平臺(tái)互不干擾，此外很多應(yīng)用領(lǐng)域還有待開(kāi)拓，遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有飽和?！拔覀€(gè)人很期待華為以及其他幾家新拿到資質(zhì)的玩家后續(xù)在基于位置服務(wù)上的業(yè)務(wù)布局，華為等國(guó)內(nèi)很多大牌企業(yè)都是四維圖新重要合作伙伴，四維圖新與華為的合作就是為了更好的布局基于高級(jí)別自動(dòng)駕駛的相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，華為獲取資質(zhì)其實(shí)有利于我們和華為在此領(lǐng)域的合作業(yè)務(wù)更高效開(kāi)展。”四維圖新一名內(nèi)部人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

根據(jù)目前拿到資質(zhì)的18家企業(yè)公布的信息，除了聚焦本土化地圖業(yè)務(wù)的事業(yè)單位之外，基本都提到了高精地圖業(yè)務(wù)，但具體方向存在差異。從公開(kāi)信息來(lái)看，目前擁有較好制圖能力的企業(yè)包括四維圖新、高德、百度（長(zhǎng)地萬(wàn)方）、凱立德和易圖通等。晶眾科技表示將為自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)、智慧交通提供基于高精地圖的整體解決方案。新獲取資質(zhì)的初創(chuàng)企業(yè)寬凳科技則表示今年將推出首張量產(chǎn)高精地圖，另一家獲取資質(zhì)的初創(chuàng)企業(yè)Momenta則表示核心技術(shù)是基于深度學(xué)習(xí)的環(huán)境感知、高精度地圖、駕駛決策算法。同樣獲取到資質(zhì)的滴滴，由于平臺(tái)擁有的車輛足以覆蓋全國(guó)大多數(shù)地區(qū)的范圍，被認(rèn)為在眾包采集更新地圖方面具備優(yōu)勢(shì)。

經(jīng)過(guò)自2014年以來(lái)的五年布局之后，高精地圖如今已進(jìn)入首張量產(chǎn)訂單的賽點(diǎn)，BAT旗下的高德、百度和四維圖新均對(duì)外宣布拿到了全國(guó)首個(gè)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)訂單。盡管誰(shuí)的含金量更高尚難定論，但業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，由于全球車企自動(dòng)駕駛量產(chǎn)時(shí)間集中在2021年左右，這倒逼著高精地圖這一核心技術(shù)窗口期的關(guān)閉。

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著資質(zhì)的放開(kāi)，未來(lái)將有更多初創(chuàng)企業(yè)、通信科技公司獲取資質(zhì)正式入局，那這會(huì)不會(huì)對(duì)圖商巨頭帶來(lái)沖擊？“現(xiàn)在的情況是很多企業(yè)基于自身業(yè)務(wù)，為了拿牌照而拿牌照，而不是真正想做圖。但更多企業(yè)進(jìn)入測(cè)繪圈，是會(huì)對(duì)面向自動(dòng)駕駛的多產(chǎn)業(yè)融合起到推動(dòng)作用的?！币晃粓D商巨頭內(nèi)部人士向本報(bào)記者表示。他認(rèn)為，如果討論地圖制作，并非僅拿資質(zhì)那么簡(jiǎn)單，高品質(zhì)的地圖產(chǎn)品依賴大量時(shí)間、資金、人才等高成本的鋪墊，以及與國(guó)際大牌車廠合作的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累。目前國(guó)際車企對(duì)于供應(yīng)商的選擇，還是更加偏向四維圖新、高德等傳統(tǒng)圖商。

而頭部玩家對(duì)首張量產(chǎn)訂單落地時(shí)間點(diǎn)的激烈爭(zhēng)奪，也能為初創(chuàng)企業(yè)帶來(lái)機(jī)會(huì)。擁有好的眾包制圖方案以及算法的初創(chuàng)企業(yè)，正成為圖商巨頭為了降本增效考慮合作的對(duì)象。“這個(gè)市場(chǎng)還是挺大的，很多細(xì)分市場(chǎng)沒(méi)有辦法全覆蓋，還是需要有些小廠商提供個(gè)性化服務(wù)，比如停車場(chǎng)、園區(qū)的高精度地圖，這些細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)該還會(huì)有市場(chǎng)，做好了還是可以賺錢?，F(xiàn)在是剛剛起步剛剛起步階段，未來(lái)有可能進(jìn)行合并重組。”賽迪顧問(wèn)汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理鹿文亮向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示。

但如果沒(méi)有資質(zhì)，初創(chuàng)企業(yè)們?nèi)匀鄙俸戏ɑ?。且?duì)于未能掌握核心技術(shù)的自動(dòng)駕駛企業(yè)而言，在高精地圖市場(chǎng)日趨成熟之后，即便是被收購(gòu)，資質(zhì)也能成為加分項(xiàng)。高德汽車大客戶業(yè)務(wù)總經(jīng)理、自動(dòng)駕駛技術(shù)專家阿榮曾向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者表示，很多小型的自動(dòng)駕駛企業(yè)，其實(shí)創(chuàng)業(yè)的目的就是被收購(gòu)。雖然資質(zhì)的價(jià)值可能由于發(fā)放門檻的降低而降低，但經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，政策總是隨著市場(chǎng)的變化而變化。“至于未來(lái)是否會(huì)收緊，這個(gè)要看未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。”上述業(yè)內(nèi)人士告訴本報(bào)記者。

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