市場(chǎng) 新能源汽車銷量

新能源補(bǔ)貼政策或生變：自主品牌飛得更高or死得更快？

汽車公社 2019-11-12 11:37

昨夜大眾ID.、特斯拉 Model 3、雪佛蘭暢巡Menlo和奔馳EQC的狂歡還未散盡，影響整個(gè)中國(guó)新能源汽車局面的宏觀變數(shù)已經(jīng)在悄然醞釀。

已經(jīng)在逐漸退坡的新能源補(bǔ)貼，有可能在明年這個(gè)最后期限再度“挨一刀”。換句話說，也許你在哀嘆“今年最高補(bǔ)貼從之前的7.5萬元腰斬到了2.5萬元”，但請(qǐng)做好心理準(zhǔn)備，因?yàn)?020年或許最多只有1.5~2.0萬元了。

“后補(bǔ)貼時(shí)代”五個(gè)字，用針砭時(shí)弊的口吻念起來非常輕松，卻滲透了主機(jī)廠們并不無辜的血淚。原本以為2021年才到來的“煉獄時(shí)代”，有不小的概率讓各大車企提前品嘗到滋味。

尤其是對(duì)長(zhǎng)期“拄拐”的自主品牌電動(dòng)車而言，當(dāng)政策的保護(hù)傘撤去，甚至優(yōu)待政策也開始眷顧來自海外的強(qiáng)大對(duì)手，其實(shí)只有兩條截然相反的路——“死得更快”，或者，“飛得更高”。

補(bǔ)貼斷腰，再來一刀？

回味第二屆中國(guó)國(guó)際進(jìn)口博覽會(huì)的聲勢(shì)時(shí)，很多人可能主要記住了美食區(qū)的試吃朵頤和裝備區(qū)的稀罕新奇，但不要忘了，在進(jìn)口服務(wù)館之后，2.1館便是汽車區(qū)域。進(jìn)博會(huì)同期舉辦的各種汽車行業(yè)論壇活動(dòng)，如中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等等，亦成為重要信息和關(guān)鍵信號(hào)的流出渠道。

譬如：明面上，通用汽車和福特汽車都帶來了各自的皮卡產(chǎn)品，表示向國(guó)人推介與美式皮卡相關(guān)的生活方式；另有信源披露，福特在華負(fù)責(zé)產(chǎn)品的副總裁劉曰海表示，如果條件適宜，將在中國(guó)生產(chǎn)福特皮卡。

但這其實(shí)相對(duì)來說還是個(gè)小新聞，特別是跟下面比起來。

明面上：11月7日工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)司副司長(zhǎng)羅俊杰在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上表示，工信部正牽頭編制《2021年-2035年新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》，目前《規(guī)劃》正處于征求意見階段?！兑?guī)劃》面向2035年新能源汽車的發(fā)展，著力突出“四化”，即電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化。

另有信源披露：國(guó)家考慮進(jìn)一步削減新能源汽車補(bǔ)貼，直接關(guān)系到2020年消費(fèi)者購(gòu)置電動(dòng)車時(shí)的終端價(jià)格，進(jìn)而影響新能源汽車市場(chǎng)銷量。按照2017-2018年財(cái)政部、稅務(wù)總局、工信部、科技部四部委的計(jì)劃，2019年取消地方補(bǔ)貼，2020年底新能源補(bǔ)貼完全取消。也就是說，作為能夠享受新能源補(bǔ)貼的最后一年，2020年的補(bǔ)貼“拐棍”或許還要再被截短。

無疑，這將對(duì)當(dāng)前已經(jīng)處于下行狀態(tài)的汽車市場(chǎng)再添一記“迎頭痛擊”，而月度銷量四連跌的新能源車更是首當(dāng)其沖。當(dāng)然，知情者也圓滑地表態(tài)稱，目前還處于早期討論階段，相關(guān)部門還需要觀察評(píng)估接下來幾個(gè)月的市場(chǎng)數(shù)據(jù)，并不能確定必然“動(dòng)刀子”。

補(bǔ)貼與產(chǎn)業(yè)之間的纏綿愛恨，堪比情感糾葛：明知道TA是個(gè)渣男/女，但就是磨磨唧唧、拖拖拉拉無法割舍。畢竟，治大國(guó)若烹小鮮，側(cè)重的是和緩過渡，哪能像情侶分手那樣快刀斬亂麻？因此我們回溯起來國(guó)內(nèi)的補(bǔ)貼政策史，確實(shí)從進(jìn)入十三五之后呈現(xiàn)坡度下降趨勢(shì)，既鐵定指向了退出的方向，又用了差不多五年時(shí)間來徹底“戒癮”：

·自2009年國(guó)家開始推出新能源補(bǔ)貼以提振銷量開始，個(gè)人購(gòu)純電動(dòng)車最高補(bǔ)貼可達(dá)12萬元；

·2016年最高補(bǔ)貼11萬元，國(guó)家補(bǔ)貼和地方補(bǔ)貼各半；

·2017年四部委《關(guān)于調(diào)整新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》規(guī)定，新能源汽車補(bǔ)貼額度比2016年降低20%，地方財(cái)政補(bǔ)貼不得超過中央單車補(bǔ)貼額的50%，這使得補(bǔ)貼總額降低至6~7萬元級(jí)別；

·2019年3月26日，四部委《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》設(shè)定2019年3月26日至2019年6月25日為過渡期，此后地補(bǔ)轉(zhuǎn)為配套設(shè)施建設(shè)應(yīng)用，國(guó)補(bǔ)也減半至最高2.5萬元；

·補(bǔ)貼最后期限為2020年底，2021年起全部取消，目前2020年補(bǔ)貼在討論再削減的可能。

財(cái)政部方面沒有回應(yīng)媒體關(guān)于是否進(jìn)一步削減2020年新能源補(bǔ)貼的詢問，因此更談不上給出量化的細(xì)節(jié)數(shù)字，比如“最高補(bǔ)貼從2.5萬元降低到1.5萬元”這種描述。

已經(jīng)很慘，還繼續(xù)砍？

但，變數(shù)自身也存在變數(shù)。

按照內(nèi)部人士的說法，政策存在不確定性。海外觀察者甚至帶著嘲諷的口吻表示：“盡管中國(guó)四年前宣布到2020年將逐步削減新能源補(bǔ)貼，但細(xì)節(jié)含糊不清，并且不是永遠(yuǎn)堅(jiān)持原計(jì)劃（Though China announced four years ago it would gradually eliminate subsidies for new energy vehicles after 2020, details have been vague and it didn’t always stick to the plan）?！?/p>

關(guān)于“2020年補(bǔ)貼再削減”的議題，“尚處于討論階段”只是一個(gè)表面因素，更重要的是，既定的退坡措施引發(fā)的后續(xù)效應(yīng)是否在預(yù)期之中、可承受范圍之內(nèi)。

先來看看過渡期結(jié)束之后國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量表現(xiàn)。新能源車在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)月度銷量迎來史無前例的四連跌，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，在剛剛過去的10月份，新能源車批發(fā)銷量暴跌45%，創(chuàng)近來最大降幅。

以公布了詳細(xì)數(shù)據(jù)的9月份來分析：如果不計(jì)入油電混動(dòng)車HEV，則同比大幅下滑33.4%至65,015輛，盡管前三季度大漲29.4%至778,403輛。就算加上表現(xiàn)較好的油混車，9月份仍然下跌17.3%，錄得95,569輛銷量；前三季度同比增長(zhǎng)31.2%至968,508輛。

2019年9月新能源車銷量

在《汽車公社》統(tǒng)計(jì)到的182款車型中，除了新車之外幾乎全部慘綠跌落（嗯，在我們的表格里是慘紅）。更可怕的是，132款純電動(dòng)車?yán)?，僅剩下57款有銷量，其他全部歸零，占比近六成！銷量暴跌、車型慘淡的原因也很清晰：地補(bǔ)退坡國(guó)補(bǔ)減半、補(bǔ)貼過渡期透支、部分新能源品牌故障迭出挫傷消費(fèi)者信心……

據(jù)悉，這種暴跌是決策層始料未及的，因此圍繞是否還要再砍一刀展開了內(nèi)部爭(zhēng)論。畢竟，對(duì)于希望將2035年國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車銷量占比提高到60%的戰(zhàn)略來說，政策上過快的收縮不利于達(dá)成目標(biāo)，特別是自主車企電動(dòng)汽車承壓更大。

在最近三季度財(cái)報(bào)發(fā)布過程中，自主新能源幾乎一面倒給出不太理想的預(yù)期，甚至連幾家領(lǐng)頭羊都概莫能外：比亞迪第三季度利潤(rùn)下跌89%，全年預(yù)計(jì)下降43%；北汽藍(lán)谷新能源預(yù)計(jì)全年虧損；蔚來汽車則是在股價(jià)風(fēng)波中，生存力亦遭到質(zhì)疑。

反過來，外資/合資新能源卻才剛剛拉開攻勢(shì)。除了寶馬插電式混動(dòng)車已經(jīng)領(lǐng)先一步收割份額之外，剛剛發(fā)布的大眾ID.、特斯拉Model 3、雪佛蘭暢巡Menlo和奔馳EQC預(yù)計(jì)從明后年開始上量。

國(guó)內(nèi)希望2035年電動(dòng)汽車銷量占比六成

政策也逐漸“對(duì)外傾斜”。就在特斯拉秀出上海超級(jí)工廠Model 3照片的11月7日，國(guó)務(wù)院在“進(jìn)一步做好利用外資工作的意見”中指出：各地區(qū)要保障內(nèi)外資汽車制造企業(yè)生產(chǎn)的新能源汽車享受同等市場(chǎng)準(zhǔn)入待遇。修訂乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法，在外方與中方合資伙伴協(xié)商一致后，允許外方在華投資的整車企業(yè)之間轉(zhuǎn)讓積分。

補(bǔ)貼拐棍取消之后，自主新能源車面臨的不單單是同燃油車之間的競(jìng)爭(zhēng)，也要面對(duì)外資/合資同類的沖擊，哪怕價(jià)格交集并不大，也會(huì)被擠占“電動(dòng)汽車應(yīng)該是這樣”的認(rèn)知空間，最終在長(zhǎng)遠(yuǎn)角度被驅(qū)逐出新能源車的舞臺(tái)。

外資/合資在政策對(duì)自主的扶持結(jié)束之后將反撲，新能源“狼來了”的效應(yīng)，這一次甚至比SUV浪潮更為兇狠。

不是跑得更快，就是死得更快

變數(shù)，不能妨礙我們按照最壞的場(chǎng)景去推演。在2020補(bǔ)貼再削減導(dǎo)致“雪上加霜”的設(shè)定下，自主電動(dòng)車該如何應(yīng)對(duì)？

2019年9月新勢(shì)力車型銷量

首先自然是切換意識(shí)，摒棄“拄拐心理”。盡管利好政策促進(jìn)了新能源汽車連年高速增長(zhǎng)，然而政策驅(qū)動(dòng)逐漸被市場(chǎng)導(dǎo)向所替代，這才是產(chǎn)業(yè)逐漸走向成熟的跡象。自主車企從事新能源業(yè)務(wù)，自然應(yīng)當(dāng)拋開“與地方政府合作的政績(jī)工程”、“迎合國(guó)家能源大戰(zhàn)略”甚至騙補(bǔ)的心態(tài)，踏實(shí)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作。

在具體實(shí)踐層面，技術(shù)和產(chǎn)品居于關(guān)鍵肯綮位置，終究這是硬實(shí)力的落點(diǎn)。國(guó)內(nèi)新能源車企的領(lǐng)先者，已經(jīng)走過了“只推A00級(jí)電動(dòng)微車”的階段，產(chǎn)品朝著家用化、精致化方向演變；不過，在安全、智能化、續(xù)航等方面仍需再升檔。好在從電動(dòng)車架構(gòu)、電池到配套設(shè)施等領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)水平都已經(jīng)取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，例如新型動(dòng)力電池單體的能量密度已達(dá)220瓦時(shí)每公斤，價(jià)格每瓦時(shí)1.5元，較2012年，能量密度提高了1.7倍，價(jià)格下降了60%。

其實(shí)即便是業(yè)績(jī)滑坡的比亞迪、北汽新能源和蔚來等企業(yè)，都已經(jīng)具備了一定的產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力，比亞迪甚至還是“唯二能夠自行開發(fā)車規(guī)IGBT的車企（第四代產(chǎn)品已經(jīng)不再是組裝外來晶圓）”，業(yè)績(jī)的滑坡一定程度上與此前的需求透支、對(duì)比基數(shù)過高有關(guān)。這些頭部企業(yè)需要時(shí)間和資金逐步找回自己的發(fā)展節(jié)奏。

第三，適當(dāng)抱團(tuán)與合作。11月7日，比亞迪宣布與豐田汽車各出資50%，明年在國(guó)內(nèi)成立純電動(dòng)汽車研發(fā)公司，開展純電動(dòng)汽車及該車輛所用平臺(tái)、零件的設(shè)計(jì)、研發(fā)等相關(guān)業(yè)務(wù)；設(shè)計(jì)、開發(fā)的產(chǎn)品將使用比亞迪現(xiàn)有的電動(dòng)平臺(tái)技術(shù)及電動(dòng)零部件供給，豐田方面則在品質(zhì)及安全控制標(biāo)準(zhǔn)要求把控；合營(yíng)公司設(shè)計(jì)、開發(fā)的純電動(dòng)汽車使用豐田品牌。

這是豐田首次在國(guó)內(nèi)開展“技術(shù)對(duì)等”的整車開發(fā)合作，共同開發(fā)純電動(dòng)車和動(dòng)力電池，和此前豐田與一汽、廣汽的合作模式有別。電氣化與智能網(wǎng)聯(lián)的“燒錢”特征甚至更勝過燃油車時(shí)代的技術(shù)開發(fā)，抱團(tuán)有利于車企節(jié)約資金和時(shí)間，即滿足前文里提到的短板。

第四，對(duì)于選擇了電氣化漸進(jìn)技術(shù)路線的車企而言，如果能夠通過合作或者購(gòu)買許可的方式獲得混動(dòng)技術(shù)，也是一種過渡方式。

遠(yuǎn)景來看，電氣化不可阻擋，能源缺口、環(huán)保訴求，以及電氣化和智能化的關(guān)聯(lián)性，都注定汽車必然要“轉(zhuǎn)電”。而從落地步驟來看，電氣化車輛在市場(chǎng)層面終究屬于較為新生的事物，續(xù)航也好、成本也好、安全也罷，以及消費(fèi)者的使用習(xí)慣，都還需要漸變過程，去不斷完善和磨合。

電氣化程度越高，或者說電力驅(qū)動(dòng)占比越大，就意味著對(duì)電的使用要求越高（電池電機(jī)越大，電池能量越高，電控要求越苛刻），距離消費(fèi)者們所習(xí)慣的汽車特性也越遠(yuǎn)。自然風(fēng)險(xiǎn)也就越大、商業(yè)模式越不完善。因此，從市場(chǎng)角度來判斷，消費(fèi)者更應(yīng)該說進(jìn)入了“混動(dòng)時(shí)代”。

無論是合作還是采購(gòu)路徑，豐田的THS-II技術(shù)已經(jīng)被國(guó)內(nèi)不止一家自主車企獲得，而MHEV輕混技術(shù)也逐漸得到推廣。

最后，對(duì)于實(shí)在無法存活的新能源車企，它們的淡出舞臺(tái)，本來就可以為殘留的強(qiáng)者騰出空間。

中國(guó)自主車企的新能源業(yè)務(wù)面臨的挑戰(zhàn)，從來都不是獨(dú)有的天塹?；仡櫶厮估陌l(fā)展歷史，也經(jīng)歷過拷貝路特斯底盤、電池起火和自動(dòng)駕駛惹出車禍的階段，迄今尚不能說徹底解決；大眾、捷豹路虎等老牌車企的電動(dòng)車產(chǎn)品也在近年發(fā)布后遭遇過召回……