根據(jù)工信部合格證產(chǎn)量數(shù)據(jù)，2019年8月共產(chǎn)出新能源汽車7.1萬輛。根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測算，動(dòng)力電池2019年8月裝機(jī)量約為3.468GWh（因8月31日數(shù)據(jù)缺失，測算裝機(jī)量較實(shí)際會(huì)偏小），同比下降17.1%，環(huán)比下跌26.1%。這是今年動(dòng)力電池裝機(jī)量首次出現(xiàn)同比負(fù)增長。

8月純電動(dòng)車型裝機(jī)占比95.9%，插混車型裝機(jī)占比4.1%，剩余為燃料電池車型裝機(jī)。

裝機(jī)量及結(jié)構(gòu)

從車輛細(xì)分類別來看，2019年8月電動(dòng)汽車裝機(jī)量主要來源于純電動(dòng)乘用車，純電動(dòng)客車裝機(jī)量下跌幅度十分巨大。

純電動(dòng)乘用車8月產(chǎn)量為5.6萬輛，較7月增加1.27萬輛，裝機(jī)量隨之增加至2.68GWh，環(huán)比增長33.4%，占總裝機(jī)量的77.4%，上升約35個(gè)百分點(diǎn)。純電動(dòng)客車方面，與7月相比產(chǎn)量暴跌411.4%，整體裝機(jī)量環(huán)比也下滑79.2%。

純電動(dòng)專用車方面產(chǎn)量略微回升，裝機(jī)量為151.3MWh。

8月三元材料的搭載量為2.47GWh，其中乘用車占93.2%，三元材料搭載量占總搭載量的71.1%，與7月相比增加了30個(gè)百分點(diǎn)。磷酸鐵鋰電池由于客車產(chǎn)量大幅下滑，裝機(jī)量從7月的2.45GWh跌至0.71GWh，在月度裝機(jī)中的占比也回落至20.5%。錳酸鋰、鈦酸鋰以及多元復(fù)合電池8月合計(jì)裝機(jī)116.2MWh，占比3.4%。

寧德時(shí)代一家獨(dú)大，市場呈現(xiàn)“九一”局面

8月有效裝機(jī)電池企業(yè)中，市場份額在1%以上的僅有7家，其中寧德時(shí)代與比亞迪的市場份額分別是68.21%和9.66%，TOP10電池企業(yè)合計(jì)貢獻(xiàn)了市場94.9%的裝機(jī)量，市場集中度再次加強(qiáng)，頭部企業(yè)占比也再次提升。

8月寧德時(shí)代裝機(jī)量為2.4GWh，環(huán)比下跌24.2%，但市場份額占比卻進(jìn)一步升高。主要由純電動(dòng)乘用車市場作為支持。單月來看，寧德時(shí)代與比亞迪之間的差距逐漸加大，市場開始從“二八”走向“九一”的局面。

比亞迪裝機(jī)量8月出現(xiàn)較大幅度下跌，環(huán)比下降42.5%，市場占有率進(jìn)一步下跌。主要原因在于比亞迪乘用車產(chǎn)量的大幅下調(diào)導(dǎo)致總裝機(jī)量下挫。

國軒高科8月再次回到第三的位置，裝機(jī)量為142.13MWh，環(huán)比微跌0.2%。

2019年1-8月總裝機(jī)量為38.2GWh。其中，TOP10車企共裝機(jī)34GWh，占比89%。

寧德時(shí)代累計(jì)裝機(jī)19.28GWh，遙遙領(lǐng)先于其他單體供應(yīng)商，市場累計(jì)占比為50.5%。比亞迪以8.28GWh排名第二，最近四個(gè)月增長相對疲軟，市場份額略微下降至21.7%。兩家企業(yè)1-8月累計(jì)占領(lǐng)72.2%的市場份額，頭部效應(yīng)進(jìn)一步顯現(xiàn)。

8月寧德時(shí)代在乘用車上的裝機(jī)量為1.98GWh，主要配套車企為北汽新能源、廣汽乘用車、蔚來和吉利等。由于配套北汽EU5、AION S、蔚來ES6和帝豪EV等熱門車型，隨著這些車型產(chǎn)量的提升，寧德時(shí)代的裝機(jī)量也水漲船高，使用電池基本為三元材料電池?？蛙嚪矫?月裝機(jī)量為372.3MWh，較7月下跌81.1%，主要配套車企為宇通汽車，使用電池均為磷酸鐵鋰電池。

比亞迪方面，乘用車和客車的裝機(jī)量分別為258.8和54.6MWh。乘用車方面全部為比亞迪車型自用且搭載三元材料電池。由于8月比亞迪元、比亞迪唐DM等主力車型的大幅減產(chǎn)，導(dǎo)致比亞迪動(dòng)力電池搭載量整體下滑46.7%?？蛙嚪矫?，97.7%的搭載量用于比亞迪自家車型，其余為廣汽本田使用。電池類型全部為磷酸鐵鋰電池。專用車方面，除比亞迪自用以外，還給華林牌專用車提供裝機(jī)，總裝機(jī)量為21.6MWh。

國軒高科總搭載量與7月基本無異，但乘用車和客車搭載量呈現(xiàn)此消彼長的態(tài)勢。由于合眾新能源和江淮的增產(chǎn)，國軒高科在乘用車上搭載量環(huán)比上升35.7%。但客車方面由于安凱汽車等企業(yè)的減產(chǎn)，搭載量整體下滑62.4%。

本篇部分節(jié)選自第一電動(dòng)網(wǎng)研究院出品的《2019年8月新能源汽車行業(yè)月報(bào)》，如需訂閱，請聯(lián)系：李女士手機(jī)號：17001100586，EMAIL：liming@d1ev.com

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