美國(guó)東部時(shí)間1月28日，Faraday Future（FF）和特殊目的收購(gòu)公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp. (以下簡(jiǎn)稱(chēng) "PSAC")(NASDAQ交易代碼：PSAC)宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議。合并完成后將在納斯達(dá)克證券交易市場(chǎng)上市，股票代碼為“FFIE”。

FF表示，本次合并交易大約將為FF提供約10億美元的資金，為FF 91的大規(guī)模量產(chǎn)和交付, 后續(xù)產(chǎn)品FF 81和I.A.I系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)提供了足夠的資金支持。FF和PSAC的董事會(huì)都一致批準(zhǔn)了擬議的業(yè)務(wù)合并，預(yù)計(jì)合并將于2021年第二季度完成。根據(jù)目前的估算，以每股PIPE認(rèn)購(gòu)價(jià)格為10.00美元計(jì)算，完成后公司估值約為34億美元。

FF還宣布，此次融資中的普通股PIPE包括來(lái)自美國(guó)、歐洲和中國(guó)的超過(guò)30家長(zhǎng)期機(jī)構(gòu)股東，PIPE基石投資人包括來(lái)自美國(guó)和歐洲的大型金融機(jī)構(gòu)、中國(guó)排名前三的民營(yíng)汽車(chē)主機(jī)廠和中國(guó)一線(xiàn)城市。

FF融資金額創(chuàng)SPAC歷史紀(jì)錄 預(yù)計(jì)二季度登陸納斯達(dá)克

FF此次超10億美金的融資額，創(chuàng)造了美國(guó)通過(guò)SPAC方式上市的新能源車(chē)企的融資紀(jì)錄。

SPAC，中文為特殊目的收購(gòu)公司，也被稱(chēng)為“空白支票公司”，是美股市場(chǎng)一種借殼上市的方式。與買(mǎi)殼上市不同，SPAC是由投資方自己造殼，其自身并沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)，在一定期限內(nèi)通過(guò)并購(gòu)非上市公司來(lái)實(shí)現(xiàn)注入業(yè)務(wù)和價(jià)值增值。為了確保并購(gòu)成功，SPAC管理層還可以同步進(jìn)行PIPE（上市公司私募股權(quán)）融資。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2020年12月23日，去年全年已有248家SPAC公司完成了IPO，融資額約828億美元，已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)IPO同期的融資額。在電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域，有包括Nikola、Fisker在內(nèi)的數(shù)家公司成功通過(guò)SPAC實(shí)現(xiàn)IPO，并不同程度地獲得了投資者的追捧。

之前，據(jù)參與此次FF項(xiàng)目的內(nèi)部人士透露，F(xiàn)F聘請(qǐng)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)表示這是他從業(yè)三十年來(lái)最火爆的SPAC IPO項(xiàng)目。而自從被曝出與FF的合并傳聞后，PSAC的股價(jià)應(yīng)聲上漲，目前累積上漲30%多。

FF表示，本次合并交易將為FF提供約10億美元的資金，其中包括PSAC以信托形式持有的2.3億美元現(xiàn)金（假設(shè)不贖回的條件下），以及以每股10.00美元的價(jià)格超額認(rèn)購(gòu)7.75億美元完全承諾的普通股PIPE。預(yù)計(jì)合并交易將于2021年第二季度完成，其進(jìn)度取決于相關(guān)方的批準(zhǔn)及監(jiān)管部門(mén)的審批速度。

中美雙主場(chǎng)戰(zhàn)略落地 FF成中國(guó)引進(jìn)的第二家美國(guó)智能電動(dòng)車(chē)企業(yè)

FF表示，來(lái)自不同行業(yè)的全球PIPE投資人和合作伙伴全力支持FF 91的量產(chǎn)以及后續(xù)車(chē)型的開(kāi)發(fā)。尤其是中國(guó)排名前三的民營(yíng)汽車(chē)主機(jī)廠和一線(xiàn)城市的合作伙伴將幫助FF迅速實(shí)現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)的落地，F(xiàn)F也成為繼特斯拉之后中國(guó)引進(jìn)的第二家美國(guó)智能互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)車(chē)企業(yè)，進(jìn)一步夯實(shí)FF獨(dú)一無(wú)二的中美雙主場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。

結(jié)合近期媒體的相關(guān)報(bào)道可以推斷，“中國(guó)排名前三的民營(yíng)汽車(chē)主機(jī)廠”指的是吉利，“一線(xiàn)城市”則是珠海市，這也變相坐實(shí)了近期的融資傳聞。

昨日，有媒體援引知情人士的話(huà)報(bào)道稱(chēng)，珠海市國(guó)資將參與投資FF 20億元，其中，珠海兩大龍頭國(guó)企，格力集團(tuán)與華發(fā)集團(tuán)攜手參與了此次投資。而在前一天，吉利也被傳出將投資FF 4000萬(wàn)美元，并在車(chē)輛代工、自動(dòng)駕駛等多領(lǐng)域進(jìn)行合作。

分析人士認(rèn)為，珠海國(guó)資投資FF符合當(dāng)前珠海國(guó)資投資戰(zhàn)略，以及整個(gè)大灣區(qū)改革布局，也讓投資者有信心上車(chē)。此次珠海國(guó)資投資了FF，不僅僅是給錢(qián)，最重要是將FF引入了當(dāng)?shù)?，并?guī)劃圍繞其建立起創(chuàng)新型新能源產(chǎn)業(yè)集群。在各地方政府火熱爭(zhēng)搶智能電動(dòng)車(chē)賽道的當(dāng)下，F(xiàn)F的全業(yè)態(tài)落地，讓珠海實(shí)現(xiàn)換道超車(chē)，瞬間變成擁有全球最火熱的智能互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域。

吉利與FF的聯(lián)手也具有更加巨大的想象空間，是傳統(tǒng)車(chē)企與智能互聯(lián)電動(dòng)車(chē)企的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。吉利強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)管理能力、供應(yīng)鏈體系和整車(chē)制造能力，將大大助力FF的產(chǎn)品和戰(zhàn)略盡快落地。FF還可以通過(guò)吉利在歐洲的產(chǎn)業(yè)布局，為未來(lái)拓展歐洲市場(chǎng)助力。吉利則可通過(guò)與FF的合作共同搶占智能電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)高地，并盡快從一家傳統(tǒng)主機(jī)廠向智能互聯(lián)網(wǎng)科技公司轉(zhuǎn)變。同時(shí)，F(xiàn)F還可協(xié)助吉利開(kāi)拓北美市場(chǎng)，將吉利汽車(chē)的版圖擴(kuò)大到前所未有的廣度。

FF 91訂單已超1.4萬(wàn)臺(tái) 中、美、韓布局生產(chǎn)基地

此次SPAC項(xiàng)目融資的完成，代表著FF的IPO已接近成功，這意味著困擾FF許久的資金問(wèn)題將一舉解決，可盡快推進(jìn)其旗艦車(chē)型FF 91的量產(chǎn)和交付及后續(xù)車(chē)型的研發(fā)。

FF自成立以來(lái)，已獲得超過(guò) 20億美元的投資。除了開(kāi)發(fā)完成首款車(chē)型FF 91外，第二款車(chē)型FF 81的產(chǎn)品定義已經(jīng)完成，研發(fā)工作也在積極推進(jìn)。FF的旗艦產(chǎn)品FF 91擁有業(yè)界領(lǐng)先的1050匹馬力，百公里加速不超過(guò)2.4秒，業(yè)內(nèi)最大的60度仰角的零重力座椅以及革命性的用戶(hù)體驗(yàn)，旨在打造移動(dòng)、互聯(lián)、奢華的第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間，并計(jì)劃在IPO完成后約12個(gè)月內(nèi)推出。

未來(lái)5年，F(xiàn)F的B2C乘用車(chē)規(guī)劃將包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。 FF 91系列將定義FF品牌的DNA。 這一DNA將延續(xù)到FF后續(xù)投放市場(chǎng)的高端大眾市場(chǎng)車(chē)型：FF 81系列和FF 71系列。FF 81預(yù)計(jì)將于2023年量產(chǎn)上市，F(xiàn)F 71預(yù)計(jì)將于2024底量產(chǎn)上市。除乘用車(chē)外，F(xiàn)F還計(jì)劃在2023年利用其專(zhuān)有的VPA平臺(tái)推出“最后一英里智能運(yùn)輸車(chē)”（SLMD）。

FF表示將采用全球化的生產(chǎn)制造布局，和輕資產(chǎn)的混合制造策略，包括其在加州漢福德的制造工廠，以及與一家韓國(guó)合作伙伴在生產(chǎn)制造方面的代工合作。公司正在尋求通過(guò)以合資方式在中國(guó)進(jìn)行代工生產(chǎn)。作為全球唯一的科技奢華智能互聯(lián)網(wǎng)電動(dòng)車(chē)品牌，F(xiàn)F預(yù)計(jì)未來(lái)5年銷(xiāo)量將超過(guò)40萬(wàn)輛，其首款旗艦車(chē)型FF 91已獲得超過(guò)1.4萬(wàn)輛訂單。

FF合伙人制度奠定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 創(chuàng)始人賈躍亭正兌現(xiàn)承諾

自成立以來(lái)，F(xiàn)F一直致力于通過(guò)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新，商業(yè)模式創(chuàng)新，用戶(hù)生態(tài)創(chuàng)新和治理架構(gòu)創(chuàng)新來(lái)推動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)變革，并以I.A.I(Internet, Autonomous Driving, Intelligence)為核心驅(qū)動(dòng)力，打造了智能行駛平臺(tái)和第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間，也給FF賦予了軟件、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同于其他同類(lèi)企業(yè)的獨(dú)特基因。

FF目前擁有強(qiáng)大、顛覆性且有價(jià)值的技術(shù)組合，其可變電驅(qū)動(dòng)底盤(pán)架構(gòu)(VPA)、三電系統(tǒng)和先進(jìn)的I.A.I技術(shù)在全球范圍內(nèi)有約900項(xiàng)申請(qǐng)或授權(quán)專(zhuān)利保護(hù)。根據(jù)專(zhuān)利數(shù)據(jù)分析公司 Randolph Square IP(RSIP)的報(bào)告，F(xiàn)F的同類(lèi)專(zhuān)利組合遠(yuǎn)超傳統(tǒng)車(chē)企。FF專(zhuān)有的VPA平臺(tái)是一種滑板式的，模塊化智能車(chē)輛開(kāi)發(fā)平臺(tái)，它可以根據(jù)不同的電機(jī)和動(dòng)力系統(tǒng)配置進(jìn)行尺寸調(diào)整。這種靈活的模塊化設(shè)計(jì)可支持一系列乘用和商用車(chē)，有利于快速開(kāi)發(fā)多種汽車(chē)項(xiàng)目，以降低成本和上市時(shí)間。FF的三電系統(tǒng)有著業(yè)界領(lǐng)先的逆變器設(shè)計(jì)、電池組能量密度和重力功率密度。 I.A.I.技術(shù)為車(chē)輛提供了高性能計(jì)算、高速互聯(lián)網(wǎng)連接、Over-the-air更新、集成第三方應(yīng)用的開(kāi)放生態(tài)系統(tǒng)。

隨著合伙人機(jī)制的落實(shí)，F(xiàn)F已經(jīng)成為全球汽車(chē)行業(yè)和美國(guó)科技行業(yè)第一家也是唯一一家采用合伙人治理架構(gòu)的公司。FF全球合伙人是由來(lái)自人工智能、互聯(lián)網(wǎng)、IT、汽車(chē)等不同專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的，數(shù)十位FF核心成員組成的FF“英雄聯(lián)盟”。他們共同創(chuàng)業(yè)，共同擁有，共同分享，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，共同治理、并行使對(duì)FF的頂層控制權(quán)，最終實(shí)現(xiàn)共同夢(mèng)想和共同使命。

正是在雙主場(chǎng)戰(zhàn)略、產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新、治理架構(gòu)創(chuàng)新（合伙人制度）方面的優(yōu)勢(shì)，以及在商業(yè)模式和用戶(hù)生態(tài)方面的創(chuàng)新，使得FF成為唯一有可能多維度趕超特斯拉的公司。

此外，F(xiàn)F此次成功提交上市申請(qǐng)，不僅是公司發(fā)展的里程碑，對(duì)創(chuàng)始人賈躍亭也意義非凡。

2020年7月1日，賈躍亭宣布其在美國(guó)申請(qǐng)的個(gè)人破產(chǎn)重組最終完成，重組方案正式生效，債權(quán)人信托也隨之正式設(shè)立并開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。如果FF如期IPO成功，意味著賈躍亭的債權(quán)人信托資產(chǎn)快速增值是可以預(yù)期的事情，這將會(huì)幫助賈躍亭債權(quán)人更早受償。

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