優(yōu)質(zhì)動力電池企業(yè)的擴產(chǎn)步伐還在加快。最新的一例，是蜂巢能源在南京落子，計劃投資56億元，建設總產(chǎn)能14.6GWh的動力電池生產(chǎn)基地。

蜂巢能源之外，寧德時代僅今年前四個月，就發(fā)布了184GWh擴產(chǎn)計劃；中航鋰電宣布了近100GWh的擴產(chǎn)規(guī)劃；比亞迪在安徽建設20GWh基地……

一邊大干快上，但另一邊，動力電池企業(yè)的產(chǎn)能利用率又不高；或者產(chǎn)能達到了，出貨量遠不如達產(chǎn)水平——這令人困惑。

同樣令人困惑的還有技術、產(chǎn)品路線。

各家一樣都在擴產(chǎn)，技術、產(chǎn)品路線卻不一樣。有三元，有磷酸鐵鋰；有方殼，也有軟包、圓柱；目標用戶有純電動，有混合動力，也有小型動力工具、儲能……

如果將尚未量產(chǎn)、甚至處于研發(fā)階段的技術、產(chǎn)品路線算上，更是五花八門：鈉離子電池、半固態(tài)電池、純固態(tài)電池、鋰空氣電池……

眾聲喧嘩中，如何把握其中的確定性和不確定性？哪些問題是真問題，哪些只是噱頭？

6月22日，《電動汽車觀察家》來到蜂巢能源常州工廠，與蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新進行了長達1個半小時的溝通，深度交流了動力電池行業(yè)的產(chǎn)能利用率問題、技術路線選擇問題。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新

楊紅新認為，全行業(yè)、特別是優(yōu)質(zhì)動力電池廠家的裝機量不夠大，是因為整車廠受制于芯片短缺而裝機受限。整體來看，新能源汽車、小型交通工具、工程機械、儲能電站等行業(yè)，對鋰電池的需求在全面爆發(fā)，因此產(chǎn)能擴張還是主旋律。

具體到新能源汽車的動力電池技術路線抉擇，楊紅新介紹，蜂巢能源的應對之策是，一方面通過并行開發(fā)，確保企業(yè)能看準路線；另一方面是抓主流，集中擴產(chǎn)目前可商業(yè)化、有大需求的幾個產(chǎn)品和技術路線。

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產(chǎn)能持續(xù)提升

動力電池企業(yè)擴產(chǎn)的消息不絕于耳，但是產(chǎn)能達成，并且形成滿產(chǎn)供應的消息似乎不多。

正在大擴產(chǎn)的蜂巢能源，產(chǎn)能爬坡情況如何呢？

楊紅新介紹，蜂巢能源目前已經(jīng)達成的動力電池產(chǎn)能，主要還在常州金壇工廠。5月份，金壇產(chǎn)量已經(jīng)達到近0.3GWh，1-6月份，預計產(chǎn)出1.5GWh。而且，該工廠一、二期的產(chǎn)能持續(xù)在上升。二期另外兩條磷酸鐵鋰的產(chǎn)線，7月份開始產(chǎn)出，8月份應該會有裝機量?！斑@兩條新產(chǎn)線疊加進去，我們下半年的產(chǎn)量還會進一步提升?！睏罴t新說。

總產(chǎn)能在提升，而且產(chǎn)能利用率也不低?！?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">目前蜂巢能源的OEE在70%左右，今年年底的目標達到80%。”楊紅新說。OEE（Overall Equipment Effectiveness），指的是設備綜合效率，用來表現(xiàn)實際的生產(chǎn)能力相對于理論產(chǎn)能的比率，它是一個獨立的測量工具。楊紅新表示，現(xiàn)在行業(yè)OEE最高水平也就在80%左右。

蜂巢能源自亮相以來，就以大膽采用新材料、新工藝而引人關注。不過，這不由得讓人擔憂其良品率。

目前蜂巢能源的電芯良品率在90%左右。楊紅新坦承，從數(shù)據(jù)來看，或許良品率并不高，這主要因為方形跟軟包領域確實會比圓柱低；但同時每家公司的良品率，因其檢測手段和檢測的工藝的不同，差別也比較大。

首先，蜂巢能源對于良品定義更加嚴格，采用更加嚴格地質(zhì)檢手段，來保證產(chǎn)品的可靠性。

蜂巢能源檢測的環(huán)節(jié)比別人多?！?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">比如說HI-POT——打高壓測內(nèi)短路，我比別的公司多了一道檢測，可能別的公司沒有檢測出來一些小的顆粒，我就檢測出來了，這個就會顯得良品率低一些。”

其次，蜂巢能源的標準比別人嚴，“比如同樣是打高壓，別人打150伏的高壓，蜂巢能源打200伏和220伏的高壓，他可能有些小顆粒沒有擊穿，到我這里就擊穿了，我的良品率也會顯得低一些。”

可靠性試驗中心

“蜂巢能源按照車規(guī)級的標準，環(huán)節(jié)多、標準嚴，周期還長，比別人還多放幾天，所以篩出來的不良品更多?！睏罴t新認為，每個公司可能確實有差異，所以不能單純的看良品率本身，也要看它公司的制程標準。

另外，將良品的標準卡得嚴一些，對于后續(xù)產(chǎn)品的質(zhì)保承諾兌現(xiàn)，有很大幫助。國內(nèi)很多動力電池廠，都曾經(jīng)拿到了整車廠的大單，但是由于產(chǎn)品的品質(zhì)問題，被整車廠扣除或者追罰質(zhì)量保證金。

2

芯片短缺導致裝機減少

在多輪擴張之后，中國動力電池行業(yè)產(chǎn)能已經(jīng)很大。但是，產(chǎn)能不一定能轉(zhuǎn)化為裝機量。

前幾年，電動汽車需求迅速放大，傳導到動力電池的原材料上，一度引起鈷、鎳、鋰等材料的緊缺或者價格飛漲，影響了最終的裝機量。到2021年，又一個新要素也來搗亂。汽車行業(yè)的“芯荒”也影響到了動力電池的裝機量。

以蜂巢能源為例，動力電池產(chǎn)量5月份已經(jīng)達到近0.3GWh，但是裝機量公布出來的是不到0.07GWh。1-6月份1.5GWh的產(chǎn)出量，但在1-5月份只有0.63GWh裝機。未裝機的大部分都成為庫存。但這些庫存，并不是賣不出去的電池。

“這里面有兩部分庫存，一部分是給長城歐拉做的庫存，因為受芯片的影響，這批貨沒有及時的裝車；另一部分，是從今年年初開始給金康備的貨。因為他們下半年、明年全年要的量都非常大?！睏罴t新說，除了長城歐拉和金康，他們?yōu)?a class='link' target='_blank'>吉利、合眾的供貨，也同樣因為芯片短缺或者備貨的因素，還沒有轉(zhuǎn)化為裝機量。

歐拉黑貓

楊紅新預計，6月份一部分芯片問題會得到初步緩解，蜂巢能源裝機量會超過0.2GWh，排行第六名左右。談起后期的供應狀態(tài)，楊紅新坦言，接下來7月份最大的挑戰(zhàn)還是芯片。除了整車芯片，電池包配電盒的電流傳感器芯片供應也存在不確定性，影響蜂巢能源電池包的出貨。如果芯片供應緩解，其他的壓貨應該會在8月份開始，從裝機量上體現(xiàn)出來，讓蜂巢排名進一步提升。

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動力電池的供應商-主機廠關系

電動汽車行業(yè)對于優(yōu)質(zhì)動力電池還是有很大需求，所以優(yōu)勢企業(yè)基本都在不停擴產(chǎn)。蜂巢能源今年以來宣布的建廠計劃，就達到了90GWh左右，2025年預計總產(chǎn)能是200GWh。

“目前我們是5個基地同時在建，同時建的所有工廠加在一起，動力電池的產(chǎn)能仍然不夠?！睏罴t新坦言。這樣堅定的擴產(chǎn)節(jié)奏，背后是需求。楊紅新透露，蜂巢能源2023年之前能達成的產(chǎn)能，全部都有訂單在手。

在優(yōu)質(zhì)動力電池供不應求的情況下，動力電池企業(yè)似乎可以待價而沽。但是，遵循汽車產(chǎn)業(yè)的供應規(guī)律，動力電池企業(yè)和電動車企，還是一榮俱榮，一損俱損的關系。而且雙方都著眼長遠，不追求短期利益，追求長期共贏。

6月2日，長城汽車和寧德時代簽署十年戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。從這一簽約中，可以看到動力電池供應商和主機廠的關系。

蜂巢能源HEV軟包電池

首先，可以看出，長城汽車未來對于動力電池的需求真的很大，以至于在有嫡系供應商蜂巢能源之外，還愿意簽訂長達十年的協(xié)議，以確保未來十年有充分的動力電池供應。

其次，對于動力電池企業(yè)，哪怕強如寧德時代，盡管有上到特斯拉、下到上汽通用五菱諸多客戶，也愿意和優(yōu)質(zhì)客戶形成穩(wěn)定供貨承諾。

蜂巢能源的角色也值得探究。假設2025年蜂巢達產(chǎn)200GWh，以一輛純電動汽車消耗60kWh計算，可以裝配超過300萬輛。強如長城，蜂巢能源一家產(chǎn)能也能喂飽了。但是，楊紅新介紹，今年長城供貨占比會在70%-75%之間；明年將降到50%左右，后年會降到40%左右。

談到削減長城占比原因，楊紅新表示，從公司的戰(zhàn)略上，蜂巢能源應該多對外供貨。首先，外供對IPO有好處，避免關聯(lián)交易占比太大；其次，更重要的是，可以增強自身的核心競爭力，讓蜂巢真正的變得更獨立。“參與市場競爭才能夠快速提升，在新技術、產(chǎn)品質(zhì)量，以及服務上才能更上一層樓。在溫室里長大還是始終有問題的?！?/span>

蜂巢能源目前的外供客戶開發(fā)順利。從公告上看，目前蜂巢能源累計公告了10余款車型，包括重慶金康、東風風神、吉利等；海外方面，去年蜂巢能源先后與PSA和土耳其公共汽車制造商OTOKAR簽訂定點協(xié)議。蜂巢能源方面表示，他們已經(jīng)獲得25家車企的供應商定點或銷售訂單。

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技術路線：中鎳、無鈷、磷酸鐵鋰

在產(chǎn)品層面，蜂巢能源在三元、磷酸鐵鋰，方形、軟包和圓柱都有涉及。

目前蜂巢能源常州金壇一期工廠設計的就是三元，二期的設計是無鈷、三元、鐵鋰，三期是無鈷、三元、鐵鋰全兼容設計。

在諸多企業(yè)布局的無鈷電池方面，蜂巢能源將率先量產(chǎn)。楊紅新介紹說，無鈷電池方面，他們無鈷正極已經(jīng)量產(chǎn)現(xiàn)在正在做PPAP（Production part approval process，其規(guī)定了包括生產(chǎn)材料和散裝材料在內(nèi)的生產(chǎn)件批準的一般要求）的批準。7月份可以完成這一批準，8月份成都車展會發(fā)布整車，這也是全球第一款搭載無鈷電池的整車。

除此之外，楊紅新透露，正在為長城開發(fā)兩款無鈷電池，明年各家車企加在一起會有4-5款車型使用無鈷電池。

無鈷“短刀片”電池

談到不同技術路線的占比，楊紅新表示，明年可能40%是磷酸鐵鋰，40%-45%是三元電池，剩下的15%左右是無鈷。再往后，無鈷的比例會繼續(xù)上升。

蜂巢能源在磷酸鐵鋰產(chǎn)品上的計劃，有些出人意料。

楊紅新解釋說，刀片電池的出現(xiàn)，拓寬了磷酸鐵鋰電池的應用場景，從300-400公里甚至可以拓展至600公里，這樣蠶食掉大量三元的份額。因為三元電池在消費者心目當中，一直對安全存疑。另外，磷酸鐵鋰的成本優(yōu)勢相當明顯，低溫性能也有了很大提升。

楊紅新認為，磷酸鐵鋰會成為很長一段時間之內(nèi)的一個很主流的解決方案，蜂巢能源沒有必要放棄它?！?strong style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box !important; overflow-wrap: break-word !important;">我們的切入點，也是以刀片電池切入，但是走的和別人不一樣，我們是選了一個良品率、直通率、爬坡率可能會更容易實現(xiàn)的600mm長的尺寸，適應整車范圍更廣泛，布置起來有很強的兼容性。”

楊紅新表示，這個尺寸的刀片電池完全能夠替代590模組的排布。

對于很多高端市場采用的三元電池，楊紅新表示，蜂巢能源后續(xù)主推的是NCM613、單晶高電壓，它的能量密度比Ni55要高，鈷含量比Ni55要低，所以其具有一定的成本優(yōu)勢。

在楊紅新看來，NCM613高電壓和他們的無鈷電池都能替代NCM811。因此，從明年開始，隨著蜂巢能源無鈷電池和NCM613高電壓的上量，將逐步替代掉NCM811。只會在一些特殊項目上，比如，其對快充性能要求比較高的項目上使用高鎳。

蜂巢能源是怎么對這些技術路線做判斷，并且做出產(chǎn)能投資決策的？

楊紅新透露了兩條策略：第一，投入很多資源，去做并行開發(fā)，以確保企業(yè)能看準路線；第二，抓主流，雖然存在很多技術路線，但有的未來五年也不會成為主流，那就抓主要矛盾，先集中擴產(chǎn)。

從現(xiàn)在產(chǎn)品線來看，蜂巢能源很好地執(zhí)行了這一策略，多種技術并行開發(fā)，讓它們現(xiàn)在能同時提供無鈷、中鎳和磷酸鐵鋰動力電池。而且，這三種產(chǎn)品都有很大的確定需求。

基于此，蜂巢能源在動力電池供應之戰(zhàn)中，還將繼續(xù)扮演有力挑戰(zhàn)者的角色。楊紅新表示，蜂巢能源今年出貨量目標仍然是4GWh。這一目標如果實現(xiàn)，蜂巢能源將有機會沖進中國前五大動力電池供應商之列。

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