當(dāng)行業(yè)在說全民智駕的時(shí)候，就要展示點(diǎn)真正的狠活了。

現(xiàn)在甚至沒有人提性價(jià)比了，而是價(jià)性比——在價(jià)格低且恒定的情況下，再瘋狂卷性能。

卓馭科技用 100TOPS 的高通 SA8650 平臺做出來了車位到車位。

鑒智機(jī)器人用征程 6E 芯片實(shí)現(xiàn)了征程 6M 的功能，在城區(qū)高速 NOA 基礎(chǔ)之上再拓展繞障博弈和自動泊車等功能。

所有智駕玩家都有一個(gè)趨勢：擴(kuò)中階智駕，沖高階智駕。

卓馭今年手頭上大概有 17 個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目，其中約大部分中階智駕。

尤其在比亞迪宣布 21 款車型標(biāo)配中階智駕之后，只會再次為這些玩家擴(kuò)大中階智駕的覆蓋范圍。

全民智駕就是中階智駕和高階智駕的組合。如果把智駕競賽看成一場網(wǎng)球比賽，那么高階智駕是「破發(fā)局」，講究接發(fā)方攻破對手的發(fā)球局。

中階智駕作為用戶最高頻且剛需的基礎(chǔ)智駕功，是「保發(fā)局」，講究發(fā)球方守住自己的發(fā)球局。

網(wǎng)球比賽中 70% 靠底線性防守，這也映照了車企現(xiàn)在的處境：中階智駕不再是選擇題，而是必答題。

繼比亞迪之后，奇瑞計(jì)劃在小螞蟻入門級車型上搭載高速 NOA，對標(biāo)比亞迪海鷗智駕版。吉利籌備 3 月的 AI 智能化發(fā)布會，配置中階智駕。

原本隱匿在車企背后的智駕供應(yīng)商，終于迎來了可以傾巢出動，迅速上量的全盛時(shí)代。

01、中階智駕爆發(fā)之年

先明確中階智駕的定義。

中階智駕和高階智駕都是介于 L2 和 L3 之間的自動駕駛能力。

不一樣的是，中階智駕是指以高速 NOA 為核心，且具備一定城區(qū)道路輔助能力的自動駕駛。

而高階智駕可以在此基礎(chǔ)上提供城區(qū)智駕，能自動變道，但中階智駕至多提供城區(qū)輔助駕駛。

高階智駕是全民智駕的甜點(diǎn)區(qū)，而中階智駕將會成為全民智駕的走量擔(dān)當(dāng)。

中階智駕從量產(chǎn)應(yīng)用到全面爆發(fā)至少經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)期：

• 萌芽期（2020-2022 年）：少數(shù)人的時(shí)代。以小鵬、蔚來自研為代表，率先量產(chǎn)高速 NOA。對軟硬件系統(tǒng)要求很高，還需要融合高精地圖與激光雷達(dá)等傳感器數(shù)據(jù)。

• 成長期（2022—2024 年）：精簡裝備、戰(zhàn)略調(diào)整的時(shí)代。自動駕駛供應(yīng)商舉棋進(jìn)攻中階智駕，一批玩家 L4 降維 L2，一批專攻 L2+/L2++，為主機(jī)廠提供量產(chǎn)方案。此時(shí)中階智駕開始去激光雷達(dá)、去高精地圖。

• 爆發(fā)期（2025 年以后）：全量產(chǎn)時(shí)代。傳統(tǒng)車企及合資車企全面入局，中階智駕需求大幅提升，硬件要求及方案成本降低，供應(yīng)商承擔(dān)起車企中階智駕需求，進(jìn)入全量產(chǎn)時(shí)代。

2025 年，是中階智駕爆發(fā)之年。

頭部車企開始標(biāo)配中階智駕，將迅速提升中階智駕搭載量。

以比亞迪為例，天神之眼 C 平臺會標(biāo)配 21 款比亞迪車型，占據(jù)新能源車型的半壁江山。

去年，僅王朝網(wǎng)入門級車型秦 PLUS DM-i 一款車型，銷量超過 30 萬。類似地，海豹 06DM-i 也將標(biāo)配中階智駕，去年該車型銷量超過了 20 萬。

僅兩款車型，一年銷量 50 萬輛，可以預(yù)測這 21 款車型將會為中階智駕帶來規(guī)模效應(yīng)。

中階智駕第一個(gè)特點(diǎn)就是首先是市場大，覆蓋的范圍更廣。

據(jù)蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)，去年 1-11 月，國內(nèi)乘用車市場高速 NOA 和城市 NOA 分別為 145.8 萬套和 29.4 萬套，滲透率分別為 7.2% 和 1.5%。

相比于高階智駕，中階智駕對成本更敏感，對車輛動力類型和傳感器配置的要求更普適。

從智駕配置價(jià)格來看，中階智駕最低可以標(biāo)配在 7 萬元的車型上，而高階智駕主要集中在 20 萬元車型上。

10-20 萬價(jià)格帶，是市場銷售的最主流區(qū)間，車型繁多、競爭激烈。中階智駕的普及，背后是智駕成本與性能的極限博弈。

這意味著，中階智駕需要嚴(yán)控 BOM 成本，同時(shí)，硬件配置需要具備足夠的普適性，無論油電的動力類型，或是轎車 SUV 的車型，均可搭載，才能可以快速上量多款車型。

第二個(gè)特點(diǎn)，中階智駕的效果更穩(wěn)定，安全閾值更高。

以高速 NOA 功能為主的中階智駕，一方面成熟度相對較高，另一方面高速路況相對簡單，安全性更高，所以智能效果更穩(wěn)定。

因此更多風(fēng)格相對保守的車企更愿意從中階智駕切入，進(jìn)行智能化升級。

一家合資車企相關(guān)負(fù)責(zé)人就向汽車之心透露，盡管供應(yīng)商提供了高階智駕的離車泊入功能，但由于滿足不了車企對于安全要件的要求，該功能被臨時(shí)取消。

第三個(gè)特點(diǎn)，中階智駕更容易量產(chǎn)上車，幫助車企迅速打開市場。

從研發(fā)乃至降本視角來看，智駕的第一刀總是先砍向中階智駕。從 2020 年中階智駕進(jìn)入量產(chǎn)應(yīng)用后，硬件成本在降低，功能范圍在擴(kuò)大。

去年，卓馭科技負(fù)責(zé)人沈劭劼就曾提出：一套 L2+智能輔助駕駛系統(tǒng)的成本下限是整車的 3%、上限是 5%。

中階智駕已經(jīng)比高階智駕率先達(dá)到 3% 的下限成本。

目前中階智駕方案集中在 5000-6000 元，也有像鑒智這樣的玩家，去年就提出將中階智駕整體成本打到 4000 元以內(nèi)。

02、爆發(fā)是產(chǎn)業(yè)鏈沉淀的必然結(jié)果

中階智駕的爆發(fā)是整個(gè)智駕產(chǎn)業(yè)鏈沉淀的結(jié)果，有三股力量加速了中階智駕的成熟。

第一股力量來自上游供應(yīng)鏈，硬件廠商都在充分競爭，硬件成本逐年降低。

激光雷達(dá)已經(jīng)從以往的萬元級別，降低為千元級；

芯片廠商也在充分競爭下持續(xù)降本。地平線征程 6 系列「隔山打虎」——為了應(yīng)對征程 6M，英偉達(dá)推出了 Orin Y 的降本平替方案，售價(jià)比 Orin X 降低了 100 美金。

第二股力量是市場需求催熟，倒推頭部車企的規(guī)?；少彙?/p>

德勤曾經(jīng)在《中國智能汽車市場洞察》做過調(diào)研，75% 的用戶認(rèn)為高速 NOA 是剛需，僅有 30% 愿意在城區(qū)場景完全信任系統(tǒng)。

尤其在長途出行場景下，高速 NOA 成為剛需，推動頭部車企標(biāo)配中階智駕，而規(guī)模效應(yīng)會倒推中階智駕成本降低。

有消息報(bào)道，由于比亞迪的規(guī)模效應(yīng)，天神之眼 C 在計(jì)算平臺、軟件方案等環(huán)節(jié)都拿到了更低的價(jià)格，整套成本控制在 4000 元以下，比供應(yīng)商對外價(jià)格降低了約 20%。

第三股力量則來自于中階智駕供應(yīng)商量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。

熟能生巧，這句話同樣適用于供應(yīng)商。2023 以前，智駕供應(yīng)商普遍處于研發(fā)周期，直至 2024 年，能夠留在牌桌上的玩家，至少負(fù)責(zé)過 2 個(gè)以上的車型量產(chǎn)項(xiàng)目。

鑒智成立后就拿下了比亞迪等車企的量產(chǎn)項(xiàng)目，輔助駕駛方案交付超過 100 萬套，最近還拿下了嵐圖量產(chǎn)訂單，是除華為之外，拿下嵐圖的第二個(gè)玩家。

卓馭更迅猛，累計(jì)拿下了與 9 家車企合作，量產(chǎn)開發(fā)車型超過 30 款。

而且對量產(chǎn)項(xiàng)目熟悉，是車企選擇供應(yīng)商的一大考量標(biāo)準(zhǔn)，這意味著前期研發(fā)成本的分?jǐn)偤秃笃诹慨a(chǎn)隱形成本的可控。

比如輕舟智行 2 年前為理想做過高速 NOA 方案，最近基于地平線征程 6M 同樣再次拿下了理想 AD Pro 4.0 的定點(diǎn)項(xiàng)目。

這三股力量催熟了中階智駕的爆發(fā)，也使得智駕玩家在中階智駕量產(chǎn)項(xiàng)目中迅速成長。

量產(chǎn)標(biāo)配時(shí)刻來臨，有兩個(gè)玩家非常相似，卓馭和鑒智。

卓馭、鑒智都是行業(yè)內(nèi)最早去激光雷達(dá)的純視覺玩家，認(rèn)為「價(jià)性比」才是量產(chǎn)的關(guān)鍵要素。

雙方在 2022 年前后就喊出用雙目替代激光雷達(dá)。

用雙目作為傳感器，一直是一條備受爭議的路線。它要求兩個(gè)相機(jī)連接在同一個(gè)剛體上，要做到標(biāo)定一致，來獲得 3D 信息，但能做好的玩家是少數(shù)。

有工程師告訴我們，智駕本質(zhì)上是硬件、數(shù)據(jù)、算力、算法的組合拳，有的玩家喜歡堆數(shù)據(jù)，有的喜歡堆感知硬件，但也會有玩家選擇不在算力和感知上投入那么大，通過算法來挖掘性能邊界。

卓馭和鑒智在這點(diǎn)上都有共識，卓馭的中階智駕基本都在一體雙目、立體三目做量產(chǎn)交付，鑒智的 PhiGo Pro 方案也可以選擇 AI 雙目相機(jī)作為傳感器。

鑒智的底氣在于，純視覺 AI 算法的積累，以及對地平線芯片的深刻理解。前者的例子是用環(huán)視魚眼實(shí)現(xiàn)行泊復(fù)用，達(dá)到 7V 的簡練傳感器配置方案；后者則是用征程 6E 的芯片來實(shí)現(xiàn)同行征程 6M 的功能效果，本質(zhì)是算法壓縮能力。

另一方面，為了壓榨出芯片性能，卓馭和鑒智都選擇了「抱團(tuán)而棲」，圍繞芯片廠商建立朋友圈。

中階智駕基本已經(jīng)形成了要么「主機(jī)廠+高通+智駕供應(yīng)商」，要么「主機(jī)廠+地平線+供應(yīng)商」的模式。

前者的代表是卓馭，在 TDA4 之后，切換為高通，在中高算力解決方案上采用了高通芯片。后者的代表是鑒智，自成立以來一直在地平線芯片上做開發(fā)。

好處是長期深度合作能夠把一個(gè)平臺用深用透，更容易在價(jià)格一致的前提下開發(fā)出越級功能，從而實(shí)現(xiàn)超出預(yù)期的產(chǎn)品。

03、中階智駕也分三六九等

中階智駕的玩家主要分兩派：安全派和靈活派。

安全派，主要圍繞地平線為代表的國產(chǎn)芯片，組建中階智駕玩家生態(tài)圈。

易航智能、鑒智機(jī)器人、輕舟智行均圍繞征程 6E、征程 6M 在做智駕研發(fā)。

輕舟智航基于征程 6M 的中高階智駕方案「輕舟乘風(fēng)」已獲頭部新勢力車企量產(chǎn)項(xiàng)目定點(diǎn)。

鑒智機(jī)器人基于征程 6E 的多款中階方案獲頭部車企自主品牌與 Tier-1 定點(diǎn)。

另一波是圍繞 TI 和高通、英偉達(dá)等海外廠商的計(jì)算平臺，身段靈活但賽道更擁擠。

卓馭目前采用過 TDA4、高通 SA8650 開發(fā)過中高階智能駕駛解決方案：32TOPS 的 TDA4 為中階智駕方案，可以實(shí)現(xiàn)高速領(lǐng)航和城市記憶領(lǐng)航，成本約為 5000 元。

100TOPS 的高通 SA8650 方案，在此基礎(chǔ)上可以實(shí)現(xiàn)城市 NOA，硬件成本大概為 7000 元。

從今年中階智駕批量標(biāo)配的角度來看，車企對迅速上車的要求更高，更關(guān)注計(jì)算平臺的安全可控和性價(jià)比。

所以，出了一大批聚焦中階智駕的玩家在圍繞地平線征程 6 系列做開發(fā)，能看到比亞迪這樣的頭部玩家也選擇了地平線。

這也意味著，在這一批地平線生態(tài)玩家中，誰能把芯片性能壓榨到極限，就能更大程度吃掉中階智駕的市場。

鑒智機(jī)器人就像中階智駕里的刺客，在這批地平線生態(tài)玩家中成長速度極快，卻和地平線生態(tài)綁定最深。

2021 年成立的鑒智，用時(shí)不到 4 年，就留在了牌桌上，形成了自我造血的能力。

留在牌桌上的一個(gè)重要標(biāo)志就是形成與主機(jī)廠長期協(xié)作能力。

參考元戎啟行，成功拿下了長城魏牌全新藍(lán)山的高階智駕之后，又與長城深度合作不僅拿到了融資，還陸續(xù)拿下了魏牌高山定點(diǎn)項(xiàng)目。

類似的，鑒智與嵐圖汽車也達(dá)成了深度合作關(guān)系，數(shù)據(jù)共享，基于征程 6E 的 7V 視覺方案即將量產(chǎn)，端到端城區(qū)方案也在進(jìn)行中。

據(jù)悉，目前鑒智在手訂單超過百萬輛。

鑒智步伐不僅走得快，也走得很準(zhǔn)。

不同于大多數(shù) L2 與 L4 兩條腿走路的玩家，鑒智一直專注于 L2+市場，對地平線「壓榨」程度是最深的。

相比于其他玩家在不同計(jì)算平臺上切換，鑒智最開始就認(rèn)準(zhǔn)了地平線，所有量產(chǎn)項(xiàng)目均圍繞地平線芯片展開。

好處是，越了解一類計(jì)算平臺，就越能壓榨出它的極限與邊界。

說通俗點(diǎn)，同一個(gè)平臺，更容易開發(fā)出「越級」體驗(yàn)。

中階智駕也會分三六九等：

• 基礎(chǔ)型：只具備高速 NOA

• 增強(qiáng)型：具備高速 NOA、基礎(chǔ)城市輔助駕駛（ACC+LCC）等功能

• 人機(jī)共駕型：具備高速 NOA、增強(qiáng)城區(qū)輔助駕駛（主動超車、識別信號燈等）、智能泊車、主動安全等功能。

在地平線征程 6 的規(guī)劃中，80TOPS 的征程 6E 主要用于高速 NOA，128TOPS 的征程 6M 主要是普惠城區(qū)性價(jià)比。

相當(dāng)于征程 6E 是實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)型中階智駕，征程 6M 是實(shí)現(xiàn)人機(jī)共駕型中階智駕。

鑒智基于征程 6E 的 7V 視覺方案，就是用基礎(chǔ)型中階智駕的配置，實(shí)現(xiàn)了人機(jī)共駕型的中階智駕體驗(yàn)。

這套方案標(biāo)配城區(qū) LCC Plus 和記憶行車功能，在城區(qū)道路，也能實(shí)現(xiàn)紅綠燈自主啟停、復(fù)雜路口通行、動靜態(tài)交互避讓和繞障，把中高階好用的行泊一體、城快一體都塞到了征程 6E 中，成本下探到了 4000 元以內(nèi)。

相當(dāng)于用最簡潔的傳感器配置、最精煉的計(jì)算平臺，實(shí)現(xiàn)了中階智駕體驗(yàn)的躍升。

結(jié)合成本和功能考量，這是一套比天神之眼 C 系列，風(fēng)格更為激進(jìn)的智駕方案。

一瞬的爆發(fā)是多方力量的磨礪和整合，在智駕玩家獲得硬件成本基本一致的情況下，鑒智采用了「軟件降本」方式，實(shí)現(xiàn)極致性價(jià)比。

這就類似于 DeepSeek 不是用堆疊 GPU 實(shí)現(xiàn)升級，而是采用直接強(qiáng)化學(xué)習(xí)構(gòu)建學(xué)習(xí)獎勵(lì)模式，用算法的方式讓模型產(chǎn)生了涌現(xiàn)。

中階智駕標(biāo)配，是今年已確定的趨勢。

但能吃下中階智駕市場，必定只有那些專注于持續(xù)打磨，升級產(chǎn)品功能的玩家才能獲得市場的注意力。

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