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增速跌至谷底,2016年我國新能源客車市場特征及未來展望(上篇)

隨著節(jié)能減排戰(zhàn)略的持續(xù)深化實(shí)施,新能源客車在我國客車領(lǐng)域扮演著愈來愈重要的角色。受騙補(bǔ)事件影響,國家補(bǔ)貼和管理政策提前進(jìn)入調(diào)整期。補(bǔ)貼新政、推薦目錄、以及三元鋰電禁用客車等多重政策效應(yīng)疊加,2016年對新能源客車來說是起伏跌宕的一年。本期研究報(bào)告將從市場角度切入,詳細(xì)剖析中國新能源客車市場發(fā)展態(tài)勢和重大變化,分析當(dāng)前主流汽車企業(yè)市場競爭格局,運(yùn)用赫希曼指數(shù)法分析當(dāng)前新能源客車行業(yè)集中度。從政策推動(dòng)力、市場空間、技術(shù)升級、用戶需求等方面分析未來新能源客車面臨的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn),并采用線性回歸等方法,預(yù)測2017年新能源客車市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)以及競爭格局等發(fā)展新趨勢。(本報(bào)告將分為上、中、下三篇進(jìn)行發(fā)布,敬請期待。)

一、 2016我國客車市場特征分析

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2016年,我國客車產(chǎn)銷分別為54.7萬輛和54.3萬輛,同比下降7.4%和8.7%??蛙囀袌龀掷m(xù)走低、新能源動(dòng)力轉(zhuǎn)型加速成為2016中國客車市場主要特征。

(一)整體銷量持續(xù)下滑,同比增速跌至谷底

2016年,我國客車市場延續(xù)了上一年同比負(fù)增長的特征,且降幅呈擴(kuò)大趨勢。從近十年客車市場銷量增速走勢來看,基本呈現(xiàn)5年一個(gè)發(fā)展周期的特征。2008-2012年、2012-2016年相繼出現(xiàn)了高速增長、平緩調(diào)整的兩個(gè)振蕩周期。但是整體來看,我國客車市場持續(xù)低迷,企業(yè)生存壓力劇增,發(fā)展形勢極為嚴(yán)峻。

首先,客車市場的下滑與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境增速放緩緊密相關(guān)。2007年和2010年,我國GDP增速分別為14.20%、10.60%,與之相對應(yīng)的,我國客車市場同年增速均達(dá)到峰值。隨著GDP增速逐漸放緩,我國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài),我國客車市場也迎來小幅調(diào)整時(shí)期。2015、2016年,中國GDP增速正式進(jìn)入“6”時(shí)代,我國客車市場隨之出現(xiàn)負(fù)增長趨勢。

其次,從替代市場角度分析,我國高速鐵路網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展對客車市場產(chǎn)生了強(qiáng)大的沖擊。到2015年底,我國高鐵運(yùn)營里程達(dá)到1.9萬km,居世界第一,這在很大程度上對公路客車形成替代品競爭力的威脅。近5年,我國長途客車和旅游客車市場份額逐年遞減。

(二)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型提速,大中型新能源客車成為中流砥柱

2016年,在客車市場整體發(fā)展乏力的狀態(tài)下,新能源客車成為最大的亮點(diǎn)。2016年,我國共銷售新能源客車12.9萬 輛,同比增長24.41%。在整體市場呈現(xiàn)負(fù)增長的狀況下,新能源客車逆勢上揚(yáng),對拉動(dòng)客車市場起到重要引擎作用。

從近三年新能源客車銷量數(shù)據(jù)來看,新能源客車市場比重持續(xù)增長。2016年,新能源客車占客車市場比重達(dá)23.86%,未來預(yù)計(jì)該比重仍將繼續(xù)穩(wěn)步提升。

新能源客車市場的良好發(fā)展態(tài)勢,主要得益于各地方政府在公共領(lǐng)域積極推廣新能源汽車。江蘇、河北、海南等省市明確提出2016年新增及更換公交車中,新能源公交車比重不低于50%。在政府強(qiáng)力引導(dǎo)下,新能源客車的市場規(guī)模和發(fā)展速度逐年提升,特別是公交車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型逐年提速。作為中流砥柱,新能源客車在客車領(lǐng)域的市場份額越來越大。

分車型來看,新能源客車在大型和中型客車領(lǐng)域貢獻(xiàn)度最高。如圖7,2016年大型客車市場增速7.07%,新能源客車增速32.66%,非新能源客車同比下降24.10%,由此可見,新能源大型客車對該市場的強(qiáng)勁拉動(dòng)效應(yīng)。在中型客車領(lǐng)域,新能源客車增速更是具備絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。新能源輕型客車市場表現(xiàn)不佳,主要是受補(bǔ)貼政策影響較大。

撰稿人:吳勝男

來源:第一電動(dòng)網(wǎng)

作者:中國汽車工程研究院北京分院

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