本文13大核心觀點：

1. 2017年全球汽車銷量9000萬輛，中國汽車產(chǎn)銷量2900萬輛，占全球市場1/3，2018年中國汽車產(chǎn)銷量預計突破3000萬輛

2. 2017年中國乘用車產(chǎn)銷2500萬輛，其中轎車1200萬輛，SUV 1000萬輛，MPV200萬輛，2018年預計SUV產(chǎn)銷量將首次超過轎車

3. 2017年中國前十集團車企市場集中度90%，競爭格局一超多強，2018年上汽繼續(xù)一騎絕塵

4. 2017年國產(chǎn)乘用車市場份額43.9%，考慮到國產(chǎn)SUV及新能源乘用車增量，2018年國產(chǎn)乘用車市場份額預計超過45%

5. 2017年乘用車企銷量前十，吉利超越長安排名第六成自主老大，2018年預計吉利將保五爭四

6. 2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷量80萬輛，其中新能源乘用車產(chǎn)銷量60萬輛，新能源商用車產(chǎn)銷量20萬輛，2018年預計中國新能源汽車產(chǎn)銷量突破100萬輛

7. 2017年1~11月中國新能源汽車占全球份額45.3%，預計2017全年約占50%，2018年將保持在50%以上

8. 2017年新能源汽車積分比例達6.8%，同比增長2.6%，2018年預計將達到9.4%，逼近2019年目標，根據(jù)雙向反饋機制，預計雙積分管理辦法將微調(diào)

9. 2017年全球新能源汽車企業(yè)產(chǎn)銷量前十名，比亞迪、北汽、吉利、上汽分列一、三、八、十位，北汽EC180銷量全球第一，中國新能源汽車已經(jīng)初步實現(xiàn)彎道超車，2018年預計將保持此格局穩(wěn)定

10. 2017年新能源乘用車中A00車型占比70%，根據(jù)網(wǎng)傳補貼削低補高方案，預計2018年A00級車型將回落至50%

11. 2017年新能源汽車市場格局為比亞迪與北汽新能源兩強爭霸，產(chǎn)銷均超10萬輛，但北汽新能源單一車型EC180依賴度高達74%，根據(jù)網(wǎng)傳補貼削低補高方案，2018年隱憂較大

12. 60家新造車勢力2018年將初見分曉

13. 新能源汽車性能不斷提升，補貼逐步退出，2020~2025將出現(xiàn)最佳購買點

逐項分析預測：

1. 2017年全球汽車銷量9000萬輛，中國汽車產(chǎn)銷量2900萬輛，占全球市場1/3，2018年中國汽車產(chǎn)銷量預計突破3000萬輛

根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2017年，中國汽車產(chǎn)銷2901.5萬輛和2887.9萬輛，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球第一，行業(yè)經(jīng)濟效益增速明顯高于產(chǎn)銷量增速，新能源汽車發(fā)展勢頭強勁，中國品牌市場份額繼續(xù)提高，實現(xiàn)了國內(nèi)、國際市場雙增長。

2017年，汽車產(chǎn)銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛，同比分別增長3.2%和3%，分別低于上年11.3和10.6個百分點。 

2017年，我國汽車行業(yè)一方面由于購置稅優(yōu)惠幅度減小，乘用車市場在2016年出現(xiàn)提前透支；另一方面新能源汽車政策調(diào)整，對上半年銷售產(chǎn)生一定影響。產(chǎn)銷增速略低于年初5%的預計，行業(yè)整體經(jīng)濟運行態(tài)勢良好，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長態(tài)勢。 

從我國2001年-2017年的汽車銷量統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，中國汽車市場經(jīng)歷了從高速增長到平穩(wěn)增長的過程。 

第一個十年是高速增長階段，實現(xiàn)了從年銷僅百萬輛到1000萬輛，汽車銷量年均增速達到24%，快速進入汽車大國行列；而接下來年銷量攀高到2000萬輛規(guī)模，僅用了不到五年時間；在剛剛過去的2017年，汽車銷量沖高至2888萬輛，離3000萬輛只差一步之遙。 

2. 2017年中國乘用車產(chǎn)銷2500萬輛，其中轎車1200萬輛，SUV1000萬輛，MPV 200萬輛，2018年預計SUV產(chǎn)銷量將首次超過轎車

2017年，乘用車產(chǎn)銷分別完成2480.7萬輛和2471.8萬輛，同比分別增長1.6%和1.4%，均低于汽車總體1.6個百分點，占汽車產(chǎn)銷比重分別達到85.5%和85.6%，分別低于上年1.3和1.4個百分點。受購置稅優(yōu)惠幅度減小的影響，乘用車產(chǎn)銷增速明顯減緩，是2008年以來年度最低增長水平。 

分乘用車四類車型產(chǎn)銷情況看，SUV促進乘用車增長作用明顯，交叉型市場繼續(xù)萎縮。其中，轎車產(chǎn)銷同比分別下降1.4%和2.5%；SUV產(chǎn)銷同比分別增長12.4%和13.3%；MPV產(chǎn)銷同比分別下降為17.6%和17.1%；交叉型乘用車產(chǎn)銷同比分別下降20.4%和20%。 

轎車全年銷售1185萬輛，同比下降4.4%；SUV全年銷售1025萬輛，同比增長8.4%，若維持此增速不變，預計2018年SUV產(chǎn)銷量將首次超過轎車。 

3. 2017年中國前十集團車企市場集中度90%，競爭格局一超多強，上汽一騎絕塵。

2017年，汽車銷量排名前十位的企業(yè)集團銷量合計為2556.2萬輛，同比增長3.2%，高于行業(yè)增速0.2個百分點，占汽車銷售總量的88.5%，高于上年0.2個百分點。 

4. 2017年國產(chǎn)乘用車市場份額43.9%，考慮到國產(chǎn)SUV及新能源乘用車增量，2018年國產(chǎn)乘用車市場份額預計超過45%

在市場份額方面，中國品牌乘用車占有率自2015年其連續(xù)三年呈增長態(tài)勢。市場占有率分別為41.2%、43.2%、43.9%。中國品牌乘用車累計銷量為1084.7萬輛，同比增長3%，市場份額：43.9%，提高0.7個百分點。

從細分車型市場份額來看，中國品牌SUV市場份額繼續(xù)提高。中國品牌轎車2017年累計銷量：235.4萬輛，同比增長0.6%。市場份額為19.9%，提高0.6個百分點；中國品牌SUV2017年累計銷量：621.7萬輛，同比增長18%，市場份額60.6%，提高2.4個百分點；中國品牌MPV2017年累計銷量：172.8萬輛，同比下降22.8%，市場份額：83.5%，下降6.2個百分點。

5. 2017年乘用車企銷量前十，吉利超越長安排名第六成自主老大，2018年預計吉利將保五爭四

隨著2017年12月份狹義乘用車銷量的出爐，2017年全年銷售批發(fā)數(shù)前十車企排名也一目了然。相比于2016年全年批發(fā)銷量前十榜單，2017年的前四名沒有變化，依然是上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、上通五菱。

第五名至第七名變化較大，其中長安汽車從2016年的第五名滑落至2017年的第七名，取而代之的是東風日產(chǎn)（2016年排名第七）。吉利汽車在2017年也一舉超越長安汽車，位列2017年全年銷量排行榜第六，而在2016年，吉利汽車還排在第十名，按照目前吉利增長速度，2018年將肯定進入前五，保五爭四。

排名第八第九的依然保持不變，分別為長城汽車、長安福特。2017年第十名則變成了北京現(xiàn)代，而在2016年，北京現(xiàn)代的全年批發(fā)銷量成績在排行榜第六，可見2017年北京現(xiàn)代的銷量在導火線“薩德”事件以及自身產(chǎn)品策略等問題的影響下受到前所未有的挑戰(zhàn)。

6. 2017年中國新能源汽車產(chǎn)銷量80萬輛，其中新能源乘用車產(chǎn)銷量60萬輛，新能源商用車產(chǎn)銷量20萬輛，2018年預計中國新能源汽車產(chǎn)銷量突破100萬輛。

2017年，中國新能源汽車產(chǎn)銷量分別達到79.4萬輛和77.7萬輛，同比分別增長53.8%和53.3%，產(chǎn)銷量同比增速分別提高了2.1和0.3個百分點。2017年新能源汽車市場占比2.7%，比上年提高了0.9個百分點。

按照2017年增長速度，2018年新能源汽車產(chǎn)銷量突破100萬輛毫無懸念。

新能源乘用車中，純電動乘用車產(chǎn)銷分別完成47.8萬輛和46.8萬輛，同比分別增長81.7%和82.1%；插電式混合動力乘用車產(chǎn)銷分別完成11.4萬輛和11.1萬輛，同比分別增長40.3%和39.4%。

新能源商用車中，純電動商用車產(chǎn)銷分別完成20.2萬輛和19.8萬輛，同比分別增長17.4%和16.3%；插電式混合動力商用車產(chǎn)銷均完成1.4萬輛，同比分別下降24.9%和26.6%。

7. 2017年1~11月中國新能源汽車占全球份額45.3%，預計2017全年約占50%，2018年將保持在50%以上

2017年1~11月全球新能源乘用銷量累計突破100萬臺，預計全年銷量將超過110萬臺。

目前中國已經(jīng)遙遙領先于其他新能源乘用車市場。數(shù)據(jù)顯示，1~11月，中國新能源乘用車累計銷售47.6萬臺，美國新能源乘用車累計銷售17.4萬臺，挪威新能源乘用車累計銷售5.4萬臺；德國新能源乘用車累計銷售4.7萬臺。從銷量走勢來看，中國和美國隨著時間上漲的趨勢較為明顯，挪威及德國每月銷量基本保持穩(wěn)定。從全球整體的銷量走勢來看，在第一季度的3月出現(xiàn)了一個小的波峰，第二及第三季度新能源銷量基本保持穩(wěn)定，進入第四季度銷量上漲較為明顯。

2017年全年來看，美國2017全年新能源汽車銷量最終還是沒有超過20萬輛，PHEV+EV銷售了199826輛，比2016年的158614輛增長26%。

根據(jù)崔東樹測算，2017年1~11月中國新能源汽車占全球份額45.3%，預計2017全年約占50%，2018年將保持在50%以上。

中國新能源汽車的世界表現(xiàn)近幾年逐步提升，從14年的18%上升到17年的45%，乃至11月的60%。

8. 雙積分：2017年新能源汽車積分比例達6.8%，同比增長2.6%，2018年預計將達到9.4%，逼近2019年目標，根據(jù)雙向反饋機制，預計雙積分管理辦法將微調(diào)

根據(jù)崔東樹個人測算2017年1-12月新能源汽車積分比例占比達6.8%，2017年新能源汽車積分比例較2016年提升2.6%個百分點。17年自主品牌的新能源汽車積分比例達到15.9%，大幅領先于合資品牌的0.5%。

《雙積分管理辦法》比例要求為：2019年度和2020年度，新能源汽車積分比例要求分別為10%和12%。

若按照此比例增加，2018年新能源汽車積分比例將達9.4%，已經(jīng)逼近2019年目標，根據(jù)楊藻雙向反饋機制，2019年預計將調(diào)整雙積分比例要求。

9. 2017年全球新能源汽車企業(yè)產(chǎn)銷量前十名，比亞迪、北汽、吉利、上汽分列一、三、八、十位，北汽EC180銷量全球第一，中國新能源汽車已經(jīng)初步實現(xiàn)彎道超車，2018年預計將保持此格局穩(wěn)定

從車企表現(xiàn)看，2017年1~11月，比亞迪以9.6萬臺的累計銷量位居全球新能源乘用車銷量冠軍；特斯拉排在第二位，累計銷售8.9萬臺；北汽新能源排在了第三位，累計銷售8.6萬臺。從全年累計銷量來看，比亞迪幾乎已經(jīng)鎖定全球新能源乘用車企銷量冠軍，目前特斯拉和北汽新能源銷量較為接近。

從2017年前11個月的單車累計銷量看，北汽EC系列銷售6.5萬臺，排名第一；特斯拉ModelS排在了第二位，累計銷售4.7萬臺；豐田普銳斯排在了第三位，累計銷售4.6萬臺。其余累計銷量在四萬臺以上的車型還有日產(chǎn)聆風、特斯拉Model X、知豆D2。此外進入全球新能源乘用車銷量排名前10的還有雷諾Zoe、寶馬i3、比亞迪宋DM 、江淮iEV。從2017年度全球銷量排名來看，北汽EC系列將會成全球新能源乘用車銷量冠軍。

10. 2017年新能源乘用車中A00車型占比70%，根據(jù)網(wǎng)傳補貼削低補高方案，預計2018年A00級車型將回落至50%

世界新能源車市場結(jié)構(gòu)

全球新能源汽車市場來看，除中國之外，其余國家均以A0級和A級車為主，這與傳統(tǒng)燃油車的市場結(jié)構(gòu)一致。

中國新能源車市場結(jié)構(gòu)

但在中國，A00級都是純電動乘用車主體車型。2016年A00級產(chǎn)品在純電動乘用車銷售占比為44.7%，遠小于2014年的68.81%和2015年的63.06%，與此同時2016年A級車銷量占比大幅增加。這一度被譽為“新能源乘用車的高端化趨勢”。

這一現(xiàn)象在2017年又被改變，去年A00級占到了純電動乘用車中銷售占比的67.4%。其中，單北汽EC系列一款車型銷量就達到了78079輛。

A00級車型進一步回歸主要由于補貼退坡和分時租賃市場的進一步擴大。目前共享汽車市場大部分新能源車型為A00級車型，主要是因為購車成本低、實現(xiàn)盈利相對較快。

根據(jù)網(wǎng)傳2018年純電動乘用車補貼調(diào)整方案，單從續(xù)航里程來看，續(xù)航300km以下車型補貼都會大幅下降，這意味著超一半車型會面臨補貼大幅度降低。

根據(jù)網(wǎng)傳補貼削低補高方案，2018年新能源汽車市場重心將逐步向A0級和A級轉(zhuǎn)移，預計2018年A00級車型將回落至50%。

11. 2017年新能源汽車市場格局為比亞迪與北汽新能源兩強爭霸，產(chǎn)銷均超10萬輛，但北汽新能源單一車型EC180依賴度高達74%，根據(jù)網(wǎng)傳補貼削低補高方案，2018年隱憂較大

以車企為例，年銷量10萬以上車企從比亞迪1家增至2家。比亞迪雖然繼續(xù)稱霸，但優(yōu)勢已經(jīng)逐漸被北汽新能源縮小1萬臺以內(nèi)，而在去年比亞迪銷量領先第二名吉利（包括吉利新能源、知豆和康迪系列產(chǎn)品）超過5萬輛。北汽新能源也成為國內(nèi)首家年產(chǎn)銷超過十萬輛的純電動車企。

2017年銷量前12名的車企中，除了眾泰汽車有小幅度下降以外，其他車企銷量都是大幅度提升，且總銷量多在2萬輛以上。值得一提的是，于2017年10月發(fā)布“香格里拉”計劃的長安汽車，2017年銷量達到29063輛，是2016年4952輛的近6倍，也表現(xiàn)出了在新能源汽車領域的決心。

2017年新能源汽車市場格局為比亞迪與北汽新能源兩強爭霸，產(chǎn)銷均超10萬輛，但北汽新能源單一車型EC180依賴度高達74%，根據(jù)網(wǎng)傳補貼削低補高方案，隱憂較大。

12. 60家新造車勢力2018年將初見分曉

新造車運動，發(fā)軔于2014年。在當年的年中，獲得了UC創(chuàng)始人何小鵬、YY創(chuàng)始人李學凌等人的天使投資，何小鵬、夏珩創(chuàng)辦了小鵬汽車。11月，易車網(wǎng)創(chuàng)始人兼董事長李斌的蔚來汽車成立，并且集成了當時堪稱豪華的投資人陣容——李想、劉強東、馬化騰、雷軍，以及高瓴資本的合伙人張磊。當年12月，樂視電動車項目對外公開。

2015年4月，車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)博泰推出了一款智能汽車Project N，在業(yè)內(nèi)一時走紅。而沃爾沃中國董事長沈暉當時也加盟博泰，擔任集團CEO，后由于內(nèi)部分歧，沈暉離開博泰，創(chuàng)立了威馬汽車。2015年7月，汽車之家創(chuàng)始人李想的車和家注冊。

這一批新造車人，在正式進入汽車行業(yè)之前，幾乎都是國內(nèi)首批特斯拉車主。硅谷鋼鐵俠刺激了他們的野心，也帶給他們巨大的想象：隨著智能網(wǎng)聯(lián)技術和能源的發(fā)展迭代，汽車行業(yè)，都在經(jīng)歷向電動化和智能化轉(zhuǎn)型升級的窗口期，超越傳統(tǒng)車輛主機廠的機會。

目前，根據(jù)博世中國的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，現(xiàn)在汽車生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量擴大了一倍，新加入的造車企業(yè)已經(jīng)超過60家。

據(jù)創(chuàng)業(yè)家&i黑馬統(tǒng)計，目前這波新造車運動的玩家們，根據(jù)其創(chuàng)始人經(jīng)歷和公司背景，也主要分成了三大類型：

第一類：這類公司的創(chuàng)始人大多來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，擁有連續(xù)且成功的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷，或者在大公司擔任高管的職業(yè)背景，善于打破傳統(tǒng)造車和銷售方式，用互聯(lián)網(wǎng)思維提升汽車的智能化和用戶體驗。蔚來汽車、小鵬汽車、奇點汽車、車和家等，都屬于此類。

第二類：這類公司的創(chuàng)始人出自傳統(tǒng)汽車企業(yè)，對汽車生產(chǎn)制造行業(yè)足夠熟悉，能夠迅速搭建設計研發(fā)團隊，整合上下游供應鏈資源。這其中，包括了沈暉創(chuàng)辦的威馬汽車、原上汽集團CFO谷峰創(chuàng)辦的愛馳億維、曾任美國福特和通用汽車高級工程師黃希鳴創(chuàng)辦的博郡汽車，以及曾主導寶馬電動跑車i8項目，被業(yè)界稱為“i8之父”畢福康成立的FMC（Future Mobility Corporation Ltd）等。

第三類：公司之前在汽車某個領域已有多年技術積累，延伸發(fā)展為整車制造。例如前途汽車、開云汽車零跑汽車、長城華冠等，此前均是汽車供應鏈上的企業(yè)。前途汽車、開云汽車的母公司分別是長城華冠和CSG DESIGN，主要業(yè)務是承接主機廠的產(chǎn)品設計；零跑汽車其母公司大華技術股份有限公司，在安保領域和智能化電子方面有其優(yōu)勢。

2018年將成為眾多玩家集中實現(xiàn)量產(chǎn)上市的關鍵節(jié)點，讓我們大家拭目以待。

13. 新能源汽車性能不斷提升，補貼逐步退出，2020~2025將出現(xiàn)最佳購買點

新能源乘用車發(fā)展初期以政策驅(qū)動為主市場驅(qū)動補充，根據(jù)目前車輛成本下降曲線，預計2020年將進入政策驅(qū)動為主市場驅(qū)動為輔，2025年將進入市場驅(qū)動為主政策驅(qū)動為輔，個人判斷最佳購買點將在2020~2025年間出現(xiàn)。

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