1月28日,在《中國(guó)新能源汽車(chē)指數(shù)解讀:而今邁步從頭越》一文中,我們提出并總結(jié)了現(xiàn)階段新能源汽車(chē)(特別是新能源乘用車(chē))在城市推廣過(guò)程中存在八個(gè)亟待解決的(潛在)問(wèn)題。其中,首要的問(wèn)題即是“有待成熟的新能源汽車(chē)產(chǎn)品”。
對(duì)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)而言,產(chǎn)品重要性的問(wèn)題無(wú)論怎樣強(qiáng)調(diào)都不為過(guò)。
當(dāng)下的中國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)品,我們想用一個(gè)極度謙遜且無(wú)意于冒犯任何車(chē)企的字眼來(lái)描述其當(dāng)下的狀態(tài)——“有待成熟的新能源汽車(chē)產(chǎn)品”。
進(jìn)一步梳理其邏輯,中國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)品有待成熟的具體表現(xiàn)是如何的呢?我們從數(shù)量和品質(zhì)兩個(gè)方面來(lái)展開(kāi)分析。
數(shù)量:“車(chē)海戰(zhàn)術(shù)”下的盈利黑洞
從市場(chǎng)銷(xiāo)量上看,以中國(guó)自主品牌為代表的新能源乘用車(chē)似乎已經(jīng)取得了階段性的勝利。從系別角度分析2011-2017年全球新能源乘用車(chē)的銷(xiāo)量變化趨勢(shì)發(fā)現(xiàn):中國(guó)自主品牌乘用車(chē)以年均111%的平均增幅居于前列,且2017年以近60萬(wàn)輛的銷(xiāo)量占全球新能源乘用車(chē)總銷(xiāo)量的48%,接近一半之多。
圖表1 - 2011-2017年全球新能源乘用車(chē)分系別年度銷(xiāo)量
數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)新傳媒,BBD,泰博英思
從品牌角度進(jìn)一步分析,以比亞迪、北汽和知豆為代表的中國(guó)新能源乘用車(chē)自主品牌似乎已經(jīng)取得了傳統(tǒng)汽車(chē)品牌未曾取得的巨大成就:截至2017年底,比亞迪以接近30萬(wàn)輛的歷史累積銷(xiāo)量超越特斯拉,居全球新能源乘用車(chē)品牌第二名,包括北汽、知豆和眾泰等品牌在內(nèi),已經(jīng)有9個(gè)中國(guó)品牌躋身全球保有量前二十名新能源乘用車(chē)品牌行列;與之對(duì)應(yīng)的是,在傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)領(lǐng)域,中國(guó)至今尚未有一個(gè)汽車(chē)品牌進(jìn)入全球前十。
圖表2 - 2011-2017年全球新能源乘用車(chē)分品牌累計(jì)銷(xiāo)量
數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)新傳媒,BBD,泰博英思
似乎,政府主管部門(mén)和中國(guó)汽車(chē)行業(yè)念茲在茲的“彎道超車(chē)”已然奏效。此處,請(qǐng)大家來(lái)點(diǎn)熱烈的掌聲!
因?yàn)?,再不鼓掌,你?huì)發(fā)現(xiàn)后面沒(méi)有任何機(jī)會(huì)了!
掌聲暫停,我們繼續(xù)從數(shù)量角度分析上述問(wèn)題:雖然中國(guó)自主品牌新能源乘用車(chē)在銷(xiāo)售數(shù)量上取得了不俗的成績(jī),但支撐這一結(jié)果的關(guān)鍵是車(chē)型數(shù)量的簡(jiǎn)單且快速推出,而非單一暢銷(xiāo)車(chē)型所導(dǎo)致的勝利。從2010年第一款比亞迪F3DM開(kāi)始,中國(guó)新能源乘用車(chē)產(chǎn)品在車(chē)型數(shù)量上進(jìn)入了一段狂飆突進(jìn)之路。諸多新能源車(chē)企擼起袖子加油干,中國(guó)新能源乘用車(chē)車(chē)型數(shù)量以年均39%的增速擴(kuò)張至2017年底的78款,占全球新能源乘用車(chē)車(chē)型總數(shù)的39%。
圖表3 - 2011-2017年全球新能源乘用車(chē)分系列車(chē)型數(shù)量
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以單一車(chē)型銷(xiāo)量來(lái)看,中國(guó)銷(xiāo)量最大的自主品牌新能源乘用車(chē)型——比亞迪秦——上市以來(lái)的累積銷(xiāo)量?jī)H為排名第一(日產(chǎn)聆風(fēng))車(chē)型的28.8%,位居第七名。這樣的“車(chē)海戰(zhàn)術(shù)”不僅造就了我們?cè)谛履茉闯擞密?chē)領(lǐng)域的“臃腫繁榮”,更導(dǎo)致由于車(chē)型產(chǎn)品投放過(guò)度,單一車(chē)型的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用激增,進(jìn)而影響到產(chǎn)品的最終盈利能力??梢源_定的是,若扣除新能源汽車(chē)的政府財(cái)政補(bǔ)貼,中國(guó)新能源車(chē)企以單一車(chē)型單獨(dú)核算,至今未有一款實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)上的真正盈利。雖然某些新能源上市車(chē)企在資本市場(chǎng)有著氣勢(shì)如虹的股價(jià)表現(xiàn),但我們未曾染指一手倉(cāng)位。因?yàn)?,大潮終將退去,方知誰(shuí)在裸泳。
實(shí)際意義上,歷數(shù)已經(jīng)在售的78款新能源乘用車(chē)產(chǎn)品,真正基于全新平臺(tái)正向研發(fā)的新能源乘用車(chē)產(chǎn)品寥寥無(wú)幾,確切的說(shuō),是一個(gè)大寫(xiě)的〇!
圖表4 - 截至2017年底全球新能源乘用車(chē)分車(chē)型累計(jì)銷(xiāo)量排名
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繼續(xù)從銷(xiāo)量角度分析中國(guó)新能源乘用車(chē)的市場(chǎng)表現(xiàn),2011-2017年,中國(guó)自主品牌新能源車(chē)型平均銷(xiāo)量?jī)H為7,190輛,顯著低于美系和日系新能源乘用車(chē)車(chē)型。在可以預(yù)見(jiàn)的將來(lái),這個(gè)不太樂(lè)觀的局面依然會(huì)持續(xù),出現(xiàn)轉(zhuǎn)機(jī)的可能性仍舊困難重重。這一點(diǎn),和中國(guó)連續(xù)九年全球汽車(chē)銷(xiāo)量排名第一的市場(chǎng)地位顯著不匹配。
圖表5 - 2011-2017年全球新能源乘用車(chē)分系別單一車(chē)型年均銷(xiāo)量
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品質(zhì):一地雞毛的?"電動(dòng)垃圾"
從品質(zhì)角度來(lái)分析,新能源乘用車(chē)的品質(zhì)問(wèn)題似乎是個(gè)比較難以厘清的“無(wú)頭公案”。
我們?cè)噲D建立一個(gè)相對(duì)客觀科學(xué)的新能源乘用車(chē)產(chǎn)品分析體系和分析框架,但從本質(zhì)上說(shuō),任何的分析體系和框架都會(huì)帶有比較強(qiáng)烈的價(jià)值取向和主觀色彩——無(wú)論指標(biāo)的選取,或是權(quán)重的設(shè)定。但如果僅從消費(fèi)者角度入手,大幅簡(jiǎn)化這一問(wèn)題,新能源乘用車(chē)的自燃和著火問(wèn)題可能是現(xiàn)階段普通消費(fèi)者最為關(guān)注的核心問(wèn)題。
這一問(wèn)題的嚴(yán)重程度到底如何我們沒(méi)有詳細(xì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以支撐,但有個(gè)初步的結(jié)論可以分享給諸位:截至2016年底,中國(guó)在售且年銷(xiāo)量超過(guò)一萬(wàn)輛的新能源乘用車(chē)品牌全部出現(xiàn)過(guò)以自燃、著火和爆炸為代表的惡性事故。
這些惡性事故的發(fā)生不僅說(shuō)明了當(dāng)前在售的新能源乘用車(chē)產(chǎn)品品質(zhì)有待成熟,更從某種意義上打擊了諸多潛在消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)這一新生事物脆弱的信心。
從數(shù)據(jù)層面分析2011-2016年中國(guó)及全球主要新能源乘用車(chē)品牌嚴(yán)重火災(zāi)及損毀情況,包括特斯拉等知名品牌在內(nèi),其新能源乘用車(chē)產(chǎn)品的嚴(yán)重火災(zāi)損毀情況在2016年再創(chuàng)新高,達(dá)10起之多;在區(qū)域分布上,上述事故涉及到東亞、北美和歐洲地區(qū)的七個(gè)國(guó)家。這僅僅是媒體公開(kāi)報(bào)道層面有據(jù)可查的案例,更多被緊急處理未見(jiàn)報(bào)端的非公開(kāi)案例更是層出不窮。
圖表6 - 2011-2016年中國(guó)及全球主要新能源汽車(chē)品牌嚴(yán)重火災(zāi)及損毀情況
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更值得新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)重視的是:與傳統(tǒng)汽車(chē)生產(chǎn)廠商(OLD PLAYER)相比,新進(jìn)入廠商(NEW TIGER)的新能源汽車(chē)產(chǎn)品的有待成熟狀況更加堪憂。
對(duì)比分析全球前十名新能源乘用車(chē)品牌累計(jì)銷(xiāo)量及惡性事故概率:截至2016年底,特斯拉品牌以每十萬(wàn)輛車(chē)5.32次的惡性事故數(shù)量高居所有品牌首位,比亞迪以3.27緊隨其后,眾泰的表現(xiàn)也相當(dāng)不俗,以1.37次位居第三。相比較而言,雪佛蘭和寶馬在等品牌的新能源汽車(chē)產(chǎn)品也曾遇到過(guò)嚴(yán)重火災(zāi)及損毀等嚴(yán)重事故,但其發(fā)生概率均低于十萬(wàn)分之一。尤其值得點(diǎn)贊的是,以日產(chǎn)品牌為例,其生產(chǎn)的所有新能源汽車(chē)產(chǎn)品不僅保持了累計(jì)銷(xiāo)量全球第一的地位,而且迄今為止未曾有一起惡性事故。其背后的理由和原因值得所有新進(jìn)入廠商認(rèn)真反思和分析。
圖表7 - 全球前十名新能源乘用車(chē)品牌累計(jì)銷(xiāo)量及惡性事故概率比較(截至2016年底)
數(shù)據(jù)來(lái)源:財(cái)新傳媒,BBD,泰博英思;備注:標(biāo)注藍(lán)色的為“傳統(tǒng)汽車(chē)生產(chǎn)廠商”;黃色的為“新進(jìn)入廠商”
隨著新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量的狂飆突進(jìn),新能源乘用車(chē)保有量水平和使用里程也在不斷上升,這樣的風(fēng)險(xiǎn)不僅沒(méi)有消除,反而在不斷積聚。從某種意義上說(shuō),當(dāng)前已售的超過(guò)百萬(wàn)輛規(guī)模的新能源乘用車(chē)猶如無(wú)數(shù)顆深埋在地下的地雷,稍有不慎,某些車(chē)企便會(huì)在某個(gè)出其不意的時(shí)刻被這些地雷炸得粉身碎骨。
好在,政府管理部門(mén)已經(jīng)未雨綢繆。2018年2月26日,工業(yè)和信息化部、科技部、環(huán)境保護(hù)部、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部、質(zhì)檢總局、能源局聯(lián)合發(fā)布了《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》。至少?gòu)恼邔用嫔希鞴懿块T(mén)已經(jīng)意識(shí)到現(xiàn)有新能源乘用車(chē)產(chǎn)品存在問(wèn)題的嚴(yán)重性,新能源車(chē)企是否能領(lǐng)會(huì)通知精神,體會(huì)上層領(lǐng)導(dǎo)苦心,積極抓住機(jī)會(huì)“排雷”,我們拭目以待。
實(shí)質(zhì)上,新能源乘用車(chē)的品質(zhì)問(wèn)題何止自燃和著火這一項(xiàng)。從邏輯上說(shuō),新能源乘用車(chē)產(chǎn)品由于大幅簡(jiǎn)化了動(dòng)力系統(tǒng),其零部件較傳統(tǒng)乘用車(chē)更加精簡(jiǎn),其保養(yǎng)成本理應(yīng)更低,保養(yǎng)周期理應(yīng)更長(zhǎng);但實(shí)際的情況其實(shí)相反,現(xiàn)階段現(xiàn)有購(gòu)買(mǎi)新能源乘用車(chē)的用戶都幾乎被置于小白鼠的地位,其糟糕的產(chǎn)品體驗(yàn),層出不窮的故障正在消耗這每一個(gè)消費(fèi)者對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)品的未來(lái)信心。
值得欣慰的是,我們看到這一狀況其實(shí)正在逐步改善。但所有已經(jīng)進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域的廠商們,你們需要對(duì)現(xiàn)階段勇敢購(gòu)買(mǎi)并使用你們產(chǎn)品的消費(fèi)者心存感恩。
本文為財(cái)新·BBD·泰博英思聯(lián)合研發(fā)推出的中國(guó)新能源汽車(chē)指數(shù)(NEVI)系列洞察文章的第二篇,初定12篇。所有文章均首發(fā)于財(cái)新網(wǎng)NEI頻道(http://index.caixin.com/nei/)
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