據(jù)崔東樹個(gè)人測(cè)算,2018年新能源車生產(chǎn)合格證數(shù)量實(shí)現(xiàn)開門紅,3月新能源車產(chǎn)量6.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)1倍,電池用量211萬(wàn)度,同比增長(zhǎng)1.3倍。
17年的新能源汽車產(chǎn)量環(huán)比上月都是持續(xù)增長(zhǎng), 12月達(dá)到21.22萬(wàn)臺(tái)。18年1-3月的同比持續(xù)高增長(zhǎng),也是很好的。
1、18年新能源車產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)開門紅
根據(jù)崔東樹個(gè)人測(cè)算,按照汽車生產(chǎn)合格證數(shù)據(jù):2018年3月新能源汽車產(chǎn)量6.5萬(wàn)臺(tái),增長(zhǎng)97%;電池裝機(jī)總電量約211萬(wàn)度,同比增長(zhǎng)128%。由于1-2月的年初搶裝特征使新能源汽車產(chǎn)量爆發(fā)增長(zhǎng),3月的產(chǎn)量增長(zhǎng)是令人振奮的。從3月的汽車走勢(shì)看,電池需求和整車數(shù)量都是較好增長(zhǎng)狀態(tài),17年3月的產(chǎn)銷量很低,18年新能源車新補(bǔ)貼政策啟動(dòng)的拉動(dòng)效果較好。
2 、18年新能源車電池需求恢復(fù)正增長(zhǎng)
17年1-12月的新能源車產(chǎn)量81萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)99%,而電池的需求累計(jì)達(dá)到3602萬(wàn)度電,在上半年負(fù)增長(zhǎng)的背景下,下半年同比大幅正增長(zhǎng),達(dá)到30%的增長(zhǎng)?;謴?fù)增長(zhǎng)的主要原因是7-12月的同比電池裝車需求增長(zhǎng)較快。18年1-3月的電池需求也是同比增長(zhǎng)2.5倍,較17年的負(fù)增長(zhǎng)的基數(shù)下,18年的1季度的確較強(qiáng)。
3 、新能源車的電池需求隨產(chǎn)品轉(zhuǎn)變
18年1-3月新能源車電池用量445萬(wàn)度,較17年1-3月的126萬(wàn)度增加320萬(wàn)度。18年3月的電池用量環(huán)比2月增長(zhǎng)較大,但結(jié)構(gòu)上分化也較明顯。從車輛細(xì)分類別來(lái)看,18年3月乘用車電池裝機(jī)電量約158萬(wàn)度,同比去年的77萬(wàn)度增長(zhǎng)80萬(wàn)度;客車電池裝機(jī)電量45萬(wàn)度,同比增長(zhǎng)32萬(wàn)度;專用車電池裝機(jī)電量9萬(wàn)度,同比增長(zhǎng)5萬(wàn)度,增長(zhǎng)力度較強(qiáng)。
18年客車需求恢復(fù)較快,客車仍是電池需求的重要主力。從產(chǎn)量結(jié)構(gòu)的變化看,18年3月的客車產(chǎn)量占比5%,但3月的客車用電池占比達(dá)到21%,相對(duì)17年3月的14%電池用量改善很大。
17年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的68%和電池需求的37%,18年乘用車總體看是占產(chǎn)量需求的91%和電池需求的69%,仍是引領(lǐng)消費(fèi)增長(zhǎng)的核心動(dòng)力。18年的客車和專用車產(chǎn)量恢復(fù)較好。
4、3月的電池需求特征
2018年一季度的三元電池占比達(dá)到65%,要17年的45%提升20個(gè)百分點(diǎn),17年較16年的22%也提升了20個(gè)百分點(diǎn)。而錳酸鋰和鈦酸鋰的需求逐步減弱。
5、3月的乘用車電池需求特征
從不同電池類型來(lái)看,18年的電池三元化趨勢(shì)持續(xù)。3月乘用車裝機(jī)總電量中三元鋰占比持續(xù)提升,插混達(dá)到100%。3月純電動(dòng)達(dá)到86%,磷酸鐵鋰稍有下降,也是較有特色的。
客車電池以磷酸鐵鋰為主,但占比不高,錳酸鋰、超級(jí)電容的產(chǎn)比也有一定的市場(chǎng)空間。18年3月的錳酸鋰客車電池需求表現(xiàn)較好,達(dá)到97%。
專用車的三元化趨勢(shì)很明顯。17年的三元電池的裝車量達(dá)到68%的占比,而16年的占比是37%。18年三元提升的趨勢(shì)相對(duì)是合理的狀態(tài),3月達(dá)到94%也是很好的趨勢(shì)。
6 、歷年電池企業(yè)需求特征
電池企業(yè)集中度逐步提升,16年前三強(qiáng)企業(yè),達(dá)到總電池份額的57%,18年上升到70%。第4到10名企業(yè)的份額,相對(duì)保持穩(wěn)定,16年是19%,17年是21%,18年是18%。第11-20名企業(yè),16年份額是11%,17年是13%,18年是7%,出現(xiàn)了萎縮現(xiàn)象。
總體看,電池產(chǎn)量前20名企業(yè)從16年的87%下降到17年的85%,用提升到18年的94%,總體還是份額提升的趨勢(shì)。尤其是領(lǐng)軍企業(yè)的份額,從16年的26%,上升到17年的29%,然后又上升到18年一季度的46%,表現(xiàn)相對(duì)更為突出。
從電池企業(yè)看,比亞迪和寧德時(shí)代都是很優(yōu)秀的企業(yè),兩者前期不分上下的表現(xiàn),而而深圳波特碼的表現(xiàn)應(yīng)該坐在,16017年,表現(xiàn)相對(duì)突出,18年被合肥國(guó)軒大幅超越,深圳比克電池相對(duì)較強(qiáng)。
7、主力電池廠家表現(xiàn)優(yōu)秀
主力電池企業(yè)的表現(xiàn)也是你追我趕,由于從整車目錄拆分的電池企業(yè)裝車單有時(shí)有一個(gè)型號(hào)多個(gè)廠家配套的情況,沒(méi)把握拆分合理,因此就作為一個(gè)企業(yè)組對(duì)待,并列于企業(yè),導(dǎo)致主力企業(yè)可能因此少算一些,但不多。
8、主力電池產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化
主力廠家,就是相對(duì)明顯,尤其是寧德時(shí)代為代表2018年一季度的三元鋰占比自身總量達(dá)到63%,,寧德時(shí)代的三元里的產(chǎn)量占比在快速提升中。
而比亞迪的,3月里的產(chǎn)量在18年一季度,裝車達(dá)到百分之百,體現(xiàn)了大巴的需求,在一季度尚未兌現(xiàn),因此導(dǎo)致磷酸鐵鋰沒(méi)有合格證數(shù)據(jù)體現(xiàn)。
由此也體現(xiàn)了,比亞迪的乘用車的新能源車表現(xiàn)還是很強(qiáng)的。
9、主力電池產(chǎn)品配套變化
從18年一季度的數(shù)據(jù)來(lái)看電池廠家的整車配套有明顯的變化,尤其是以寧德時(shí)代為代表,一季度的配套總體是乘車,尤其是以北汽能源,奇瑞汽車和長(zhǎng)安汽車為代表,著力開發(fā)了長(zhǎng)安和奇瑞兩大企業(yè)。而與鄭州宇通等客車企業(yè)的占比大幅下降。比亞迪的外語(yǔ),變成外賣,已經(jīng)取得一定的,進(jìn)展等于7年,遠(yuǎn)離外賣,主要是給北京華聯(lián)但是在18年已經(jīng)出現(xiàn)了,珠海廣東,本微博現(xiàn)在,著力開展,江淮的同時(shí),也大力發(fā)展北汽新能源的業(yè)務(wù),表現(xiàn)相對(duì)較好,而深圳比克在發(fā)展中泰的同時(shí),著力發(fā)展一路汽車,和海馬汽車,表現(xiàn)也很不錯(cuò),,傳祺車的占比逐步下降,而北京國(guó)能目前主要是供給鄭州宇通。
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:崔東樹
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