全球出行服務(wù)行業(yè)正在發(fā)生深刻變革，汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化特征凸顯，按需出行、共享出行的理念逐漸盛行，出行即服務(wù)模式開始被企業(yè)及公眾所認(rèn)知并逐漸接受，無論是出行服務(wù)商還是車企開始圍繞出行即服務(wù)開展了一系列布局，尤其是在共享出行以及未來的無人駕駛+共享出行方面投資布局十分活躍。

出行服務(wù)商通過外部融資、業(yè)務(wù)拓展、與車企的戰(zhàn)略合作、行業(yè)并購等將業(yè)務(wù)觸角深入到了汽車共享出行領(lǐng)域，甚至于開始主導(dǎo)產(chǎn)品需求設(shè)計(jì)進(jìn)入到整車制造領(lǐng)域，這就有可能威脅到車企的生態(tài)地位。而車企也愈發(fā)認(rèn)識到出行市場的重要性，并開始通過自主發(fā)展、合作、戰(zhàn)略投資等方式布局出行服務(wù)，激進(jìn)的一些車企則加速由制造商向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

一、當(dāng)前出行服務(wù)市場發(fā)展態(tài)勢

(一) 基于無人駕駛和共享的出行服務(wù)極具想象空間

安全、高效、便捷、低成本、綠色是人們對出行方式的主要訴求。目前，移動互聯(lián)網(wǎng)、通信、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)的發(fā)展以及在交通出行領(lǐng)域的加快應(yīng)用，新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，從而引發(fā)了交通出行領(lǐng)域的深刻變革，并呈現(xiàn)出不同的趨勢特征。其中兩點(diǎn)趨勢十分重要，一是由科技創(chuàng)新驅(qū)動的無人駕駛為主導(dǎo)的新一代出行方式，二是由需求促進(jìn)的以共享出行為主導(dǎo)的新一代出行方式，如網(wǎng)約車、分時(shí)租賃、P2P租車等，這些出行方式最終會演變?yōu)闊o人駕駛+共享出行一體化。基于無人駕駛和共享的出行服務(wù)有著深遠(yuǎn)的影響力以及龐大的市場發(fā)展空間。普華永道在最新發(fā)布的《改變汽車行業(yè)的五大趨勢》報(bào)告中指出，未來的汽車將是電動的、自動的、共享的、互聯(lián)的以及逐年更新的，會對行業(yè)和用戶產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，并預(yù)測到2030年自動駕駛在整體交通中所占的比例可能會上升到40%，而在中國自動駕駛汽車?yán)锍虒⒄妓衅嚴(yán)锍瘫壤龑咏话?，個(gè)人使用共享汽車的比例將有可能達(dá)到45%以上。在早期的另一份報(bào)告中，普華永道對出行市場規(guī)模作出了預(yù)估，2030年美國、歐洲和中國共享出行的市場價(jià)值將到1.5萬億美元，年均復(fù)合增長率（2017-2030年）約24%，其中中國共享出行市場為5640億美元，年均增長32%。麥肯錫同樣預(yù)計(jì)，未來中國很可能成為全球最大的自動駕駛市場，2030年基于自動駕駛的出行服務(wù)訂單金額將達(dá)到約2600億美元，到2040年將達(dá)到約9400億美元?？梢?，出行市場規(guī)模巨大，且具有良好發(fā)展前景與投資價(jià)值。

普華永道對中國共享出行市場規(guī)模的預(yù)測

(二) 出行服務(wù)市場呈現(xiàn)出較強(qiáng)的吸金能力

以網(wǎng)約車和分時(shí)租賃為代表的共享出行，受到了資本市場的關(guān)注和追捧，并在資本市場的推動下，誕生出了滴滴、Uber、Lyft等出行服務(wù)巨頭。數(shù)據(jù)顯示，截止2018年1月19日，滴滴、Uber、Lyft、Grab和Go-jek五大出行服務(wù)公司的總估值達(dá)到1290億美元，比通用汽車（528億美元）和福特汽車（437億美元）的總市值還要高。在頭部企業(yè)的影響下，近年來，出行領(lǐng)域的投融資活動加快，吸金能力明顯增強(qiáng)。據(jù)彭博新能源財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，2017年全球移動出行公司融資規(guī)模達(dá)到280億美元。在中國，出行領(lǐng)域的投融資同樣活躍，共計(jì)發(fā)生投融資事件177起，融資金額達(dá)1022.68億元，其中共享汽車領(lǐng)域融資金額達(dá)764.59億元。隨著出行變革，國內(nèi)出行領(lǐng)域出現(xiàn)了滴滴、神州專車、曹操專車、首汽約車以及斑馬快跑等一批出行獨(dú)角獸企業(yè)，這些企業(yè)的吸金能力較強(qiáng)，如滴滴至少完成了8輪融資，總額超過200億美元。

2018年以來汽車出行領(lǐng)域投融資情況

(三) 巨頭正在積極進(jìn)入汽車共享出行領(lǐng)域

出行領(lǐng)域的變革與快速發(fā)展，除了從社會吸納更多的資金以外，還正吸引著更多的新進(jìn)入者以及巨頭的加入。滴滴正在從專車、順風(fēng)車、快車等網(wǎng)約車領(lǐng)域向分時(shí)租賃領(lǐng)域滲透，并在去年正式推出了“分分租”業(yè)務(wù)。2018年以來，滴滴在汽車共享出行領(lǐng)域的動作頻頻，戰(zhàn)略布局加快，2月聯(lián)合12家車企共建新能源共享汽車服務(wù)體系，4月發(fā)布洪流聯(lián)盟戰(zhàn)略，與31家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)起成立“洪流聯(lián)盟”，共創(chuàng)汽車運(yùn)營商平臺，計(jì)劃未來10年在全球范圍內(nèi)服務(wù)20億用戶，滿足用戶50%的出行需求，推廣超過1000萬輛共享新能源汽車。面對出行服務(wù)的快速崛起以及巨大的市場空間，攜程、美團(tuán)、高德地圖等流量巨頭也不甘示弱，先后跨界殺入出行領(lǐng)域。攜程繼打車業(yè)務(wù)后正式進(jìn)入共享租車業(yè)務(wù)，計(jì)劃借助該業(yè)務(wù)，直接切入汽車分時(shí)租賃場景；美團(tuán)成立出行事業(yè)部，由外賣業(yè)務(wù)開始向打車、共享汽車以及無人駕駛等業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)力；高德地圖推出高德易行平臺，接入滴滴快車、神州專車、首汽約車、曹操專車、ofo、摩拜單車和飛豬旅行等眾多的出行服務(wù)商，最近又以免傭金的方式上線了順風(fēng)車業(yè)務(wù)。共享單車巨頭摩拜出行也不再滿足于共享單車領(lǐng)域，而將目光投向共享汽車，并推出了摩拜汽車共享服務(wù)。傳統(tǒng)租車公司也開始布局分時(shí)租賃業(yè)務(wù)。神州租車在全國55個(gè)城市上線分時(shí)租賃。

(四) 國外分時(shí)租賃巨頭走向合并應(yīng)對競爭

隨著電動汽車的快速普及，電動汽車分時(shí)租賃逐漸在全球主要國家獲得較快發(fā)展，尤其是在歐洲、美國和中國。然而，面對專車、快車、順風(fēng)車等網(wǎng)約車爆發(fā)式增長，以及部分出行服務(wù)巨頭跨界進(jìn)入分時(shí)租賃等汽車共享出行領(lǐng)域，一些傳統(tǒng)分時(shí)租賃企業(yè)感受到了來自外部競爭的巨大壓力，再加上充電設(shè)施和網(wǎng)點(diǎn)偏少、盈利困難等內(nèi)部威脅，部分分時(shí)租賃企業(yè)開始走向合作或合并，以共同抵御外部競爭與內(nèi)部威脅。寶馬DriveNow和戴姆勒Car2go兩個(gè)分時(shí)租賃大鱷在2018年3月28日宣布合并，整合旗下五項(xiàng)業(yè)務(wù)：汽車共享、多途徑結(jié)合出行與按需出行、網(wǎng)約車服務(wù)、泊車服務(wù)、充電服務(wù)，合并后雙方各持股50%。目前兩者的汽車共享服務(wù)已經(jīng)在全球超過31個(gè)城市運(yùn)營。其中奔馳有14000輛車，近200萬用戶；寶馬則有6500輛車，用戶100萬左右。合并之后，雙方運(yùn)營車輛總數(shù)超過2萬，用戶總數(shù)將近300萬人，整合后將成為全球規(guī)模最大、用戶最多的汽車共享服務(wù)商之一。兩個(gè)在豪華汽車上相互競爭的傳統(tǒng)車企因何會在出行服務(wù)上達(dá)成戰(zhàn)略合并，不外乎兩點(diǎn)原因：一是滴滴、Uber等出行巨頭的成功吸引了雙方，也讓雙方認(rèn)識到只有以戰(zhàn)略合并（合作）方式來發(fā)展出行服務(wù)，才有可能成為抗衡滴滴、Uber的出行巨頭；二是分時(shí)租賃行業(yè)當(dāng)前發(fā)展困難重重，雙方合作有利于實(shí)現(xiàn)車輛、充電設(shè)施、停車網(wǎng)點(diǎn)等資源的共享，擴(kuò)大規(guī)模，降低運(yùn)營成本，并以此探索可持續(xù)發(fā)展的商業(yè)模式?；蛟S，分時(shí)租賃企業(yè)之間的戰(zhàn)略合作或合并才是今后應(yīng)對出行巨頭蠶食的重要舉措。

(五) 無人駕駛出租車是當(dāng)前出行領(lǐng)域新熱點(diǎn)

無人駕駛被認(rèn)為是顛覆未來出行的重要技術(shù)，并且無人駕駛加共享出行被公認(rèn)為是未來主要的出行方式。當(dāng)前，各大科技公司、出行巨頭和車企都在大力發(fā)展無人駕駛技術(shù)，并積極探索無人駕駛技術(shù)的商業(yè)化落地，而無人駕駛出租車則是各方商業(yè)化測試的重點(diǎn)之一，甚至部分企業(yè)試圖通過無人駕駛出租車的商業(yè)化運(yùn)營來搶占無人駕駛技術(shù)制高點(diǎn)以及未來出行的先機(jī)。谷歌正式宣布將在2018年商業(yè)化其無人駕駛出租車業(yè)務(wù)，Waymo將聯(lián)合捷豹路虎研發(fā)生產(chǎn)具備自動駕駛能力的I-PACE車型，計(jì)劃在兩年內(nèi)生產(chǎn)2萬輛無人駕駛電動SUV，目標(biāo)是每天提供100萬次潛在客戶的出行服務(wù)。出行巨頭Uber宣布從沃爾沃購買2.4萬輛XC90插電式混合動力車，組建世界上最龐大的自動駕駛共享出行車隊(duì)，計(jì)劃2019年投入運(yùn)營。滴滴也在美國、中國積極開展無人駕駛車輛的測試。車企同樣奮勇向前，通用計(jì)劃在2019年推出大規(guī)模自動駕駛電動汽車共享服務(wù)；日產(chǎn)計(jì)劃2020年后推出其與日本網(wǎng)絡(luò)服務(wù)公司DeNA合作開發(fā)無人駕駛出租車；豐田汽車計(jì)劃在2020年東京奧運(yùn)會上提供自動駕駛出租車服務(wù)；福特計(jì)劃在2021年開始規(guī)模化運(yùn)營自動駕駛出租車業(yè)務(wù)，將采用混合動力車型每日提供20個(gè)小時(shí)的服務(wù)。

(六) 定制化共享汽車或成為出行領(lǐng)域新趨勢

出行變革會對汽車產(chǎn)業(yè)以及車企造成深刻影響，其中較為重要的一點(diǎn)是為出行服務(wù)量身打造的定制化共享產(chǎn)品或?qū)⒊蔀橹髁?。出行服?wù)商一方面其掌握著龐大的用戶出行數(shù)據(jù)，有可能通過用戶需求來主導(dǎo)車輛設(shè)計(jì)，另一方面出行服務(wù)商或者出行平臺有龐大的車輛使用需求，這是任何車企所不能忽視的大客戶，因此在車輛采購和定制方面有著一定的話語權(quán)。當(dāng)前一些出行服務(wù)商呈現(xiàn)出了產(chǎn)品定制化需求，并試圖與車企合作來共同推出專為出行服務(wù)打造的定制化共享汽車產(chǎn)品。從合作對象上來，出行服務(wù)商一方面會選擇較為成熟的傳統(tǒng)車企，另一方面也在嘗試與造車新勢力合作。如新特與一汽、摩拜合作發(fā)布了首款為摩拜深度定制的共享版電動汽車DEV 1，雖然目前該車型的參數(shù)、價(jià)格、性能等還未透露，但這在一定程度上反映出了出行服務(wù)商和車企之間產(chǎn)品定制的需求。4月，摩拜與愛馳汽車達(dá)成戰(zhàn)略合作，將針對B端出行市場重新定義一款汽車。出行服務(wù)商滴滴也正在加強(qiáng)與車企的深度合作，來實(shí)現(xiàn)其產(chǎn)品定制需求，如滴滴與車和家合作，雙方將成立合資公司，為共享出行場景定制生產(chǎn)智能電動汽車；廣汽也將為滴滴定制智能電動汽車；浙江時(shí)空電動汽車為滴滴設(shè)計(jì)生產(chǎn)的E20，主要用于共享和網(wǎng)約車；國能汽車與滴滴簽訂采購協(xié)議，其首款產(chǎn)品鳳凰平臺9-3車型將成為滴滴出行的共享定制用車。綜合以上分析，在出行變革的時(shí)代下，出行服務(wù)商憑借強(qiáng)大的平臺優(yōu)勢以及用戶資源，在推動車輛采購、定制化產(chǎn)品設(shè)計(jì)需求上有著更強(qiáng)的話語權(quán)，出行服務(wù)商與車企的深度合作將基于定制化共享汽車展開，未來隨著這一趨勢的發(fā)展，雙方在生態(tài)系統(tǒng)中的地位可能會朝著不同的方向演化，這在我們《未來出行與汽車變革》報(bào)告中有深入分析。

出行服務(wù)商與車企合作定制共享汽車的關(guān)系圖

(七) 傳統(tǒng)車企加速向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型

面對出行變革，傳統(tǒng)車企越來越認(rèn)識到出行的重要性，出行即服務(wù)理念開始深入到各大車企，為此各大車企將出行提高到企業(yè)戰(zhàn)略高度，并開始加速由制造商向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型。國際車企巨頭豐田在今年1月CES車展上宣布要從一家汽車公司轉(zhuǎn)變成出行公司，競爭對手也不再是車企，而是像谷歌、蘋果、甚至是Facebook一樣的公司，同時(shí)豐田還與必勝客、滴滴、Uber和亞馬遜達(dá)成合作，共同打造全新的e-Palette出行平臺，從而共享乘車、商品零售、貨物運(yùn)送等各類服務(wù)場景。大眾也提出2025年將轉(zhuǎn)型成為“一個(gè)優(yōu)秀的全球智能出行服務(wù)提供商”，并宣布在中國投資約150億歐元，用于電動汽車、自動駕駛、數(shù)字化和全新移動服務(wù)領(lǐng)域。北汽集團(tuán)設(shè)立華夏出行，目標(biāo)是打造千億規(guī)模全球化出行服務(wù)平臺。長安汽車提出要從提供產(chǎn)品+服務(wù)向提供產(chǎn)品+服務(wù)+出行解決方案轉(zhuǎn)型?？v覽各大傳統(tǒng)車企向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型或者戰(zhàn)略布局出行的策略，主要可分為三類：第一，通過自主發(fā)展來戰(zhàn)略布局出行服務(wù)。如北汽新能源的輕享平臺。第二，通過戰(zhàn)略投資來布局出行相關(guān)領(lǐng)域，如一汽擬戰(zhàn)略入股貴安新區(qū)摩拜出行科技有限公司。第三，通過戰(zhàn)略合作來布局出行。如PSA與東風(fēng)電動車成立合資公司布局移動出行、一汽與奧迪合作成立一汽奧迪移動出行服務(wù)公司。車企以自主發(fā)展、戰(zhàn)略投資與合作等不同的方式或者幾種方式的組合來戰(zhàn)略布局出行，并加速向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

二、啟示與思考

(一) 出行服務(wù)的戰(zhàn)略重要性得到重視

汽車不再是簡單的出行工具，而是向承載出行、生活、娛樂、辦公等場景的移動智能終端演變，與未來汽車緊密結(jié)合在一起的是電動化技術(shù)、自動駕駛技術(shù)、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、通訊技術(shù)、地圖、導(dǎo)航、人工智能等，而以汽車共享為代表的未來出行將是這些先進(jìn)技術(shù)最佳的試驗(yàn)場，通過出行能夠更好地驗(yàn)證技術(shù)，技術(shù)的不斷創(chuàng)新與優(yōu)化將促使車企的競爭力得以不斷提升。在此背景下，越來越多的車企開始意識到出行服務(wù)的重要性，加速向出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

(二) 出行服務(wù)商主導(dǎo)地位逐漸凸顯

在以往汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中，車企處于強(qiáng)勢地位，然而，在當(dāng)前出行深刻變革以及滴滴、Uber等出行服務(wù)商巨頭快速崛起的形勢下，車企強(qiáng)勢的主導(dǎo)地位開始受到來自各方的挑戰(zhàn)。一方是以百度、谷歌等互聯(lián)網(wǎng)科技公司為主，這些科技公司通過無人駕駛技術(shù)來挑戰(zhàn)傳統(tǒng)車企的主導(dǎo)地位，如百度通過Apollo平臺吸引了包括車企在內(nèi)的眾多合作伙伴，其主導(dǎo)地位凸顯無疑。另一方是來自出行服務(wù)商，如滴滴主導(dǎo)成立的洪流聯(lián)盟，吸納了31家汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，這其中不乏豐田、大眾中國、雷諾-日產(chǎn)-三菱、北汽、比亞迪、長安、廣汽、吉利等諸多車企。出行平臺公司手中掌握著未來十年多達(dá)1000萬輛潛在的共享新能源車輛需求，其主導(dǎo)優(yōu)勢正在增強(qiáng)。

(三) 車輛交易模式將會發(fā)生重大變化

當(dāng)前車企通過經(jīng)銷商與消費(fèi)者的接觸是間接的，盡管汽車是買方市場，但消費(fèi)者往往在與車企的交易中處于弱勢。未來這種強(qiáng)弱不平等交易模式將會發(fā)生變化。一是隨著消費(fèi)者從購買車輛到購買出行服務(wù)的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者可能并不在意提供出行服務(wù)的是哪個(gè)品牌的車輛，而是在意提供出行服務(wù)的是哪個(gè)出行服務(wù)商，汽車品牌將逐漸從消費(fèi)者腦中消失，消費(fèi)者直接購買汽車產(chǎn)品需求將大幅下降。二是隨著出行服務(wù)商對消費(fèi)者出行需求更為精準(zhǔn)的掌握，其會向車企大量定制汽車，車企此時(shí)將用于同業(yè)競爭而將處于弱勢地位。車輛產(chǎn)品設(shè)計(jì)和交易的初衷從面向終端消費(fèi)者轉(zhuǎn)為面向出行服務(wù)商。

(四) 車企需要考慮布局出行服務(wù)的策略

車企常用的策略有三種，自主經(jīng)營、戰(zhàn)略投資與合作，車企選擇什么樣的方式可能需要根據(jù)企業(yè)的內(nèi)部資源與能力來決定，在資金條件允許的情況下，多種策略組合也是一個(gè)較好的選擇。

(五) 用于共享的汽車將更加定制化

用于共享出行的汽車將顯著區(qū)別于私家車輛，無論是車輛的性能、外觀、內(nèi)飾、防撞、續(xù)航里程、充電需求、智能網(wǎng)聯(lián)、設(shè)計(jì)使用壽命（總行駛里程）、座位數(shù)量等方面，還是在車輛使用效率、購置成本、運(yùn)營成本等方面，均有著較大的不同。目前新特與一汽聯(lián)合推出的摩拜定制版共享汽車DEV1，車身顏色與摩拜單車的顏色非常吻合，但更多信息還未披露，這款車究竟能否滿足共享運(yùn)營要求還不得而知，但這是出行變革下出行服務(wù)商和車企的一種探索。滴滴在洪流聯(lián)盟戰(zhàn)略成立會上，同樣發(fā)布了與車企共同設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的共享出行智能工具D1，該車型在安全、體驗(yàn)和效率上有著優(yōu)勢。安全上，包括車輛安全、運(yùn)營場景安全、乘客保護(hù)和行人保護(hù)；體驗(yàn)上，提升出行體驗(yàn)；效率上，壽命更長，能耗更低，事故率更低，維修保養(yǎng)更便宜。共享車輛究竟需要設(shè)計(jì)多長的使用壽命，可能還需要出行服務(wù)商和車企共同探索，并通過在出行場景中來實(shí)踐優(yōu)化。

(六) 無論是車企還是運(yùn)營商都須提早布局無人駕駛

當(dāng)前部分科技公司、出行公司以及車企正忙于發(fā)展無人駕駛出租車，并希望在2019-2022年期間推出無人駕駛出租車服務(wù)。對于企業(yè)來說，提前做好這方面技術(shù)儲備十分關(guān)鍵，以免市場爆發(fā)應(yīng)對不暇，喪失在未來出行生態(tài)中的競爭地位。 

參考資料：

普華永道.改變汽車行業(yè)的五大趨勢.2018.

普華永道思略特.2017年數(shù)字化汽車報(bào)告.2017.11.

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彭博新能源財(cái)經(jīng)報(bào)告：移動出行公司去年融資280億美元，軟銀成為主角.https://www.sohu.com/a/221246827_114778

通用和福特市值取自2018年4月20日.

2017交通出行領(lǐng)域融資達(dá)千億元 “滴滴”成資本寵兒，http://dy.163.com/v2/article/detail/DE64Q1IN0514BOS2.html

戴姆勒與寶馬合并出行業(yè)務(wù)，與Uber競逐全球出行市場. http://36kr.com/p/5126250.html

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