新能源汽車在中國的發(fā)展，速度之快、節(jié)奏之猛，出乎大部分吃瓜群眾意料，隨著補(bǔ)貼這個(gè)胡蘿卜就要被拿走，雙積分策略接棒，我們不經(jīng)意環(huán)顧四周，德系、美系、日系、韓系和法系等外資品牌虎視眈眈，他們將會(huì)以什么樣的策略來應(yīng)對(duì)轉(zhuǎn)變，對(duì)自主品牌會(huì)產(chǎn)生何種影響？對(duì)國內(nèi)市場會(huì)造成何種沖擊？關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)大背景下，他們會(huì)不會(huì)引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)？我們該如何應(yīng)對(duì)？

帶著諸多問題，我們進(jìn)行了系列研究，共分為三篇，以饗讀者。本文為第二篇。【研究周報(bào) | 熊出沒注意！跨國車企對(duì)中國新能源汽車市場影響幾何（上）】

從傳統(tǒng)汽車向新能源汽車變革的道路上，日本汽車產(chǎn)業(yè)非常值得思辨。從某種角度而言，日系整車企業(yè)從依靠本國市場，到登陸美國、歐洲市場，在東南亞等站住腳構(gòu)筑了自己的世界版圖。從開始引領(lǐng)混合動(dòng)力（豐田和本田）到開始推進(jìn)燃料電池汽車，到日產(chǎn)在全球第一個(gè)大規(guī)模推動(dòng)純電動(dòng)汽車（LEAF），卻在轟轟烈烈的中國純電驅(qū)動(dòng)發(fā)展中，這個(gè)很重要的前沿隊(duì)伍則有點(diǎn)失聲。

• 日系保守派——豐田和本田，以“兩田”的作風(fēng)，短期內(nèi)比較難從既有的混動(dòng)路線走出來，為了滿足國內(nèi)的雙積分需求，兩家日本企業(yè)在自身路線上的修正和改良，也開創(chuàng)了在合資企業(yè)掛中方牌子的路數(shù)，他們在全球范圍內(nèi)并沒有那么多的精力投在新能源汽車上。

• 日系激進(jìn)派——雷諾日產(chǎn)三菱，這一屬系在全球市場的主要精力放在新能源汽車上，特別是日產(chǎn)和雷諾的純電在全球比較成功，在中國市場要謀求滿足積分要求，也要構(gòu)建可持續(xù)轉(zhuǎn)型道路。

1、豐田

從總體看，豐田發(fā)展新能源汽車分為兩步，一是自有技術(shù)，特別是從混合動(dòng)力過渡到插電式混合動(dòng)力的解決方案往兩個(gè)合資工廠導(dǎo)入，二是從現(xiàn)有合作伙伴里臨時(shí)找小量試水的純電動(dòng)方案，支持日本本部關(guān)于未來純電動(dòng)汽車的發(fā)展路徑。同時(shí)抓住東京奧運(yùn)會(huì)機(jī)會(huì)，擴(kuò)大燃料電池技術(shù)推進(jìn)，穩(wěn)扎穩(wěn)打推動(dòng)燃料電池汽車的長期發(fā)展。

圖1 豐田的HEV和PHEV是逐步上量，根據(jù)市場需求進(jìn)行大量擴(kuò)張

一汽豐田利用泰達(dá)工廠一線進(jìn)行技術(shù)改造，擬改造現(xiàn)有5大工藝廠房以及生產(chǎn)線，增加年產(chǎn)12萬輛新能源汽車能力，其中PHEV（插電式混合動(dòng)力）車型11萬輛，EV（純電動(dòng)）車型1萬輛。首款插電混動(dòng)車型將為卡羅拉PHEV，而純電動(dòng)車型則有望為奕澤IZOA EV。根據(jù)一汽豐田新能源車產(chǎn)能規(guī)劃來看，插電式混合動(dòng)力車型仍是其主力產(chǎn)品。插電式混合動(dòng)力車型作為傳統(tǒng)動(dòng)力和純電動(dòng)車之間的過渡產(chǎn)品，兼顧了兩者之間的優(yōu)勢。

廣汽豐田預(yù)計(jì)將增加年產(chǎn)12萬輛新能源汽車能力，以投產(chǎn)插電混動(dòng)以及純電動(dòng)車型。根據(jù)此前曝光過的新車規(guī)劃，雷凌PHEV將成為旗下首款插電混動(dòng)車型，未來小型SUV——C-HR也會(huì)推出純電動(dòng)版。

從這個(gè)層面來看，插電式混合動(dòng)力20萬以上的產(chǎn)能，豐田可以從轎車開始往小型SUV和緊湊型SUV上去分流。借助其本身極為龐大的HEV的銷量基礎(chǔ)，加上已經(jīng)在規(guī)劃混合動(dòng)力的時(shí)候，已經(jīng)開始國內(nèi)本土化的培養(yǎng)，接下來的成本優(yōu)勢還是非常大的。

圖2 豐田的TNGA的架構(gòu)運(yùn)用，使得車輛的鋪開速度很快

圖3 豐田插電混動(dòng)上半年上牌情況

本田的情況大致與豐田類似，稍有區(qū)別的是目前本田剛剛在國外把Clarity PHEV做出來一些樣子，整個(gè)實(shí)施的步驟和力度都沒有豐田那么大。在中國推出專門的純電動(dòng)車型，更多的還是應(yīng)牌來走，實(shí)際對(duì)中國新能源汽車的同行影響應(yīng)該很低。

豐田能帶給中國的影響，可能是在緊湊級(jí)轎車上，把插電式混合動(dòng)力的價(jià)格拉得很低。對(duì)其進(jìn)一步往一線城市拓寬，尤其是地方有鼓勵(lì)政策的地方，其價(jià)格策略到底會(huì)如何值得持續(xù)觀察。本田跟著豐田的道路，小有差異的是在純電動(dòng)方面嘗試更為快速，但是這塊如果缺乏大的投入和持續(xù)改進(jìn)，只是一個(gè)妥協(xié)的產(chǎn)物。 

2、日產(chǎn)雷諾三菱聯(lián)盟

日產(chǎn)汽車其實(shí)在國內(nèi)很早把LEAF的技術(shù)在啟晨上導(dǎo)入中國，經(jīng)過嘗試，發(fā)現(xiàn)中國的純電動(dòng)汽車需求在全球來說還是比較特殊的。如下圖所示，LEAF在全球市場還是需求比較穩(wěn)定，特別是在日本和歐洲市場，還是不乏大量訂單的，也形成了一些口碑。但是在國內(nèi)，早期導(dǎo)入的車型問題比較多。

早期車型導(dǎo)入，正好是快充國標(biāo)的不穩(wěn)定期，晨風(fēng)在兼容國標(biāo)上遇到了很多的問題，因?yàn)殚_發(fā)主導(dǎo)權(quán)，特別是充電協(xié)議和安全方面的問題還是在日本，很難予以妥善解決。

以進(jìn)口形式導(dǎo)入，純電動(dòng)車型早期主要依靠補(bǔ)貼，相同的里程價(jià)格比較高，但是車型確實(shí)家用車型，消費(fèi)者并不會(huì)新能源汽車的車輛較高的安全性和進(jìn)口所買單。

在全球范圍內(nèi)，雷諾、日產(chǎn)及三菱將在一些重要的零部件上實(shí)現(xiàn)共享，如電動(dòng)機(jī)、變流器和電池等，所以未來在中國的策略，也基本看出來日產(chǎn)想的比較多。

日產(chǎn)將于2019年在中國推出一款基于雷諾Kwid車型的電動(dòng)汽車，售價(jià)約為8000美元（約合5.3萬人民幣）。把AESC轉(zhuǎn)讓給中國的投資者，也是考慮另一種形式的在中國地區(qū)電池采購的多樣化。

圖4 日產(chǎn)的LEAF在全球范圍內(nèi)銷售比較穩(wěn)定，但是在中國局面尚未打開

日產(chǎn)最近比較高調(diào)，宣布將向中國市場投放20款電動(dòng)化車型，覆蓋日產(chǎn)、啟辰、英菲尼迪和東風(fēng)品牌，之前雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟與東風(fēng)汽車合作組建了一家新能源汽車合資企業(yè)——易捷特新能源汽車有限公司，也是在具體產(chǎn)品落地的執(zhí)行層面做了很多前期的準(zhǔn)備。

圖5 日產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)型（純電+自動(dòng)駕駛）轉(zhuǎn)化的大遠(yuǎn)景

日產(chǎn)的E-Power系統(tǒng)，在串聯(lián)式混合動(dòng)力這塊打開了一個(gè)缺口，我們可以想象，如果把原來的1kWh升級(jí)到10kWh左右，是不是能做PHEV，這手牌打得出來怎么樣，是值得后續(xù)評(píng)估的。

圖6 串聯(lián)的混合動(dòng)力成功有點(diǎn)像是意外之喜

日系車企在未來的新能源汽車轉(zhuǎn)變過程中，雖然總體發(fā)展框架比較大，真正在國內(nèi)見到的產(chǎn)品還比較少，特別是實(shí)質(zhì)性的供應(yīng)鏈層面的動(dòng)作不是特別明顯。

看待日系新能源汽車，我們可以用平和的心態(tài)去對(duì)標(biāo)，短時(shí)間并沒有特別多的啟發(fā)，后面路可以拭目以待。

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