截至2018年底，全球電動汽車保有量達540萬輛，比2017年增長64%。我們預計2019年純電動汽車的成交量占比將達69%，全球電動汽車保有量將達到850萬輛。

2018年全球電動汽車市場回顧

2018年全球電動汽車交付量達到210萬輛，較之2017年同比增長64％。車型方面，包括全部純電動和插電式混合動力乘用車、美國及加拿大市場的輕型卡車及歐洲和中國市場的輕型商用車。

2018年全年，全球新能源輕型車市場滲透率達到2.2%，其中，12月份新能源汽車滲透率高達 3.8%。全年來看，新能源汽車銷量的69%來自純電動汽車(BEV)，31%來自插電式混合動力汽車 (PHEV)。

2016-2018年全球新能源乘用車市場月度銷量

2017年以來，純電動汽車市場份額增長了3%，促進其增長的因素包括：

1.   中國市場的銷量增長；

2.   2018年9月新燃油經(jīng)濟性測試程序WLTP生效后帶來的歐洲市場插電式混合動力汽車銷量下滑；

3.   特斯拉Model 3的問世。

截至目前，新能源汽車增長量最大的國家是中國，2018年中國市場銷量增長了50多萬輛，達到了120萬輛。中國電動汽車銷量占全球總銷量56%。

歐洲市場增速較為平緩，占全球電動汽車總銷量34%。庫存緊張、導致熱銷型純電動汽車一車難求以及暢銷型插電式混合動力汽車的售罄是造成這一現(xiàn)狀的主要原因。

美國電動汽車銷量增長了79%，主要得益于期待已久的特斯拉Model 3的問世，其貢獻銷量達 13.8萬輛，且主要集中在2018年下半年，第一年交付僅限于美國和加拿大。2018年，特斯拉Model 3是各類別車型中最暢銷的電動汽車，甚至在北美眾豪華轎車中占據(jù)主導地位。

中國、歐洲和美國以外的其他國家和地區(qū)的銷量為15萬輛，同比增長39%，日本銷量再次下降，加拿大、韓國等其他市場的增長速度則遠高于平均水平。

同往年一樣，新能源汽車市場滲透率最高的是挪威，2018年電動汽車銷量占所有新車銷量的 40%。冰島和瑞典分別以17.5%和7.2%的市場滲透率位居第二和第三位。在較大的汽車銷售市場中，中國所占電動汽車份額為4.3%，同樣處于領先地位。

其它國家和地區(qū)新能源汽車市場總銷量超過100萬輛，電動汽車滲透率約為2%。

截至2018年底，全球電動汽車保有量為540萬輛（僅計算輕型車輛）。中型和重型商用車全球電動汽車保有量為60萬輛。2018年，中型和重型車輛的交付量達12萬輛，其中中國市場占比98%，且交付量的80%為大型客車。

2019年，我們預計全球輕型新能源汽車銷量將達到320萬輛，重型車輛的銷量將達到14萬輛。

中國市場占2018年全球新能源汽車總銷量56%

2017-2018年全球主要地區(qū)新能源汽車銷量及增長率

隨著銷量的大幅增長，中國又進一步鞏固了其在電動汽車市場的領軍位置。去年12月，新能源汽車的單月交付量首次超過20萬輛，占所有輕型車輛銷售總量的7.9%。新能源汽車銷量蒸蒸日上，而傳統(tǒng)汽車市場卻與之形成鮮明對比，自2018下半年起，便呈現(xiàn)嚴重下滑趨勢。與去年同期相比，第四季度的銷量大幅下降，截至2019年1月，同比減少20%。內(nèi)燃機引擎危機時代已經(jīng)到來？

日本新能源汽車市場出現(xiàn)負增長的原因主要歸因于豐田普銳斯電動汽車，自2017年第四季度日產(chǎn)聆風2代推出以來，豐田普銳斯電動汽車的銷量便急劇下滑。除豐田普銳斯外，日本電動汽車銷量增長38%，其中聆風和三菱歐藍德銷量增幅最大。

歐洲市場則喜憂參半，大型電動汽車市場受供應限制，銷量受阻；南歐和中歐呈三位數(shù)增長，荷蘭市場強勁復蘇，推行一系列激勵措施使純電動汽車銷量明顯增長。歐洲總體增長率為 34%，但如果庫存充足，還應該增加2到3萬的銷量。

美國之所以能取得如此可觀的銷售結果完全歸功于特斯拉 Model 3，在去年15.8萬的總銷量中，特斯拉Model 3占13.8萬。其中80%的Model 3于2018年下半年完成交付。

包括加拿大（總銷量4.27萬輛，同比增長124%）、韓國（總銷量3.17萬輛，同比增長 134%）在內(nèi)的很多地區(qū)存在著增速很快的小規(guī)模電動汽車市場。

中國市場一枝獨秀

全球電動汽車歷年銷量

上圖展示了電動汽車行業(yè)十大市場，中國在該領域地位舉足輕重。在這個全球最大的汽車市場中，乘用車約為2750萬輛，新能源車輛所占份額為4.3%。汽車交易主要限于國內(nèi)，從中國出口的車輛數(shù)量非常少（根據(jù)記錄，僅2500輛），新能源車輛的進口總量僅達24000輛。通常情況下，進口電動汽車需要支付進口關稅，且不會獲得任何新能源汽車補貼。平等銷售的唯一方法是在中國生產(chǎn)電動汽車（包括電池），目前所有車企也都爭相采取這種做法。2018年，在中國制造和銷售的西方品牌電動汽車僅有58000輛，其中有一半來自寶馬。

美國盡管推出了特斯拉Model 3，但仍以較大差距屈居第二。挪威仍舊排名第三，德國緊隨其后。中國、歐洲和美國三巨頭占2018年全球銷售總量的93%。

成交量只是指標之一，另一個指標是所占新車銷量的份額。要了解各國概況，敬請查閱歐洲2018年新能源汽車市場：全年銷售40.8萬輛，純電車型占比提升。要了解有關新能源汽車在中國取得成功的詳細信息，請留意我們即將推出的關于中國2018的下一篇文章。

全球十大暢銷車型

2018年全球十大暢銷新能源汽車車型 數(shù)據(jù)來源：WattEV2Buy

意料之中且讓人印象深刻的是，盡管特斯拉Model 3于2018年下半年才開始在美國和加拿大大量銷售，但其仍憑借巨大的優(yōu)勢成為全球最暢銷的電動汽車。特斯拉的全部車型都具有較高的規(guī)格，且續(xù)航里程長，裸車35000美元的車型目前仍在打折銷售中，并且將持續(xù)幾個月。盡管S和X系列的增長幾乎為零，但特斯拉的全部車型都位列前五。

2017年銷量排名第一的北汽EC180在電池升級過程中喪失了發(fā)展動力，無法跟上行業(yè)快速發(fā)展的步伐。但其在中國的銷量仍排在第一位。日產(chǎn)聆風2代的銷量遠高于平均水平，雖然這款車型的電池規(guī)格仍不盡如人意。2018年其銷量為87000輛，相比2017年增加了84%，創(chuàng)歷史新高。比亞迪e5在外觀上做出了一定的調整，并對電池進行了升級，成效明顯。

豐田最具競爭力的普銳斯插電式混合動力汽車在2018年在日本的成交量減少了一半以上；即使這款車型在美國和加拿大的銷售勢頭迅猛，但也不足以扭轉整體的弱勢。三菱歐藍德插電式混合動力汽車已在北美市場開售，并立即在加拿大取得了很好的反響，且在大多數(shù)其他國家和地區(qū)的銷量也十分可觀。比亞迪秦是中國在2014年第一款上市的插電式混合動力汽車，現(xiàn)已推出第三代產(chǎn)品，勢頭依舊迅猛。歐洲排名第二的是雷諾Zoe，同比增長了27%。此款車型于 2012年推出，新一代將于2019年末或2020年初開始銷售。

以上十款暢銷車型的銷量占2018全球銷售總量的30%。截至去年年底，全球共售出220款電動汽車車型，其中中國售出150款。

特斯拉和比亞迪

2018年全球十大暢銷新能源汽車車企

上圖可直觀看出特斯拉和比亞迪在2018年的銷售排名。如果僅考慮輕型車輛（汽車、多功能休旅車、輕型卡車、輕型商務車），特斯拉排名第一。如果將中型和重型卡車和客車包括在內(nèi)，則比亞迪領先。比亞迪是全球電動巴士的主要生產(chǎn)商和出口商之一，2018年交付量約為13600 輛，其中中國境外的成交量占比7%。

雖然特斯拉和比亞迪成交量非常相近，但業(yè)務卻不盡相同：比亞迪具有內(nèi)燃機引擎，可提供7款純電動汽車和4款插電式混合動力汽車車型，其中99%在中國銷售（由經(jīng)銷商銷售）。特斯拉則只擁有 3 款純電動車型，銷往30多個國家，可在線銷售，并提供自己的充電網(wǎng)絡。

大多數(shù)車企的銷量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢，但去年全球增長率為64%，若增幅低于該數(shù)字則表示已經(jīng)丟失行業(yè)份額。這些車企的名單很長，主要由西方制造商和豐田組成。在一個真正零排放車輛推廣力度高于插電式混合動力汽車的市場環(huán)境下，薄弱的純電動汽車投資組合是造成這種情況的主要原因。通用汽車、福特、大眾、戴姆勒、寶馬、沃爾沃和捷豹路虎在2018年僅提供了8款純電動汽車車型。他們將于今年晚些時候在歐洲推出4款純電動汽車新車型，畢竟純電動汽車需求旺盛。

在前20名之后，至少還有30家小型汽車制造商和10電動輕型商用車制造商。其中大部分是中國企業(yè)，在當?shù)?、所在城市或省份開展業(yè)務。其中多數(shù)為電動汽車初創(chuàng)企業(yè)，成功的機會各不相同。每個月，競爭者的數(shù)量仍持續(xù)增加。

銷售量和保有量呈指數(shù)級增長

全球新能源汽車歷年銷量和保有量

截至2018年底，全球電動汽車保有量達540萬輛，比2017年增長64%。但是，全球在大部分國家，其對汽車保有量的影響尚不明顯。全球輕型車保有量為13億輛，電動汽車保有量為其1/250，僅占0.4%。但是，電動汽車增長速度日益加快，整體情況的變化速度遠遠超過歷史銷售預期。成功技術的應用率呈S形曲線變化趨勢，而不是直線趨勢。

2019年，我們預計電動汽車銷售額將再增長52％，全球銷量達到320萬輛。中國的銷售額有望達到200萬輛，可能會進一步鞏固其在該領域舉足輕重的地位。對于歐洲，我們預計銷量將達到54萬到58萬輛；對于美國，預計銷量為44萬到48萬輛。

整體預估的320萬輛中，包括乘用車和輕型商用車。其在9340萬輛輕型車輛市場中所占份額為3.4%。預計2019年純電動汽車的成交量占比將達69%。在這些條件下，全球電動汽車保有量將達到850萬輛。

結束

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