「報(bào)告」是氫云鏈旗下的全新欄目，包含政策、行業(yè)投資、市場(chǎng)行情等板塊，每月一期，為大家整理國(guó)內(nèi)外氫能源及燃料電池電池產(chǎn)業(yè)的最新行業(yè)動(dòng)態(tài)。在這里，你可以全面了解各國(guó)氫能政策與風(fēng)向，掌握各地與企業(yè)的氫能發(fā)展近態(tài)。

接下來(lái)為您奉上2019年1-6月「報(bào)告」氫能汽車(chē)推薦目錄版。

氫燃料電池汽車(chē)是國(guó)內(nèi)目前主要的落地應(yīng)用。目前國(guó)內(nèi)氫能行業(yè)尚處于市場(chǎng)導(dǎo)入期，氫能汽車(chē)仍處于一個(gè)很小的規(guī)模，訂單大多數(shù)來(lái)自政府，氫能汽車(chē)銷(xiāo)量更多反映的是政府對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)力度。

而《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》等公告目錄則更多體現(xiàn)了氫能汽車(chē)的發(fā)展水平和車(chē)企對(duì)氫能汽車(chē)的發(fā)展熱情。

對(duì)比2018年，2019年上半年的《推薦目錄》呈現(xiàn)了上榜車(chē)型數(shù)量減少，燃料電池功率、續(xù)航里程提升，新上榜企業(yè)數(shù)量多，各車(chē)企上榜車(chē)型數(shù)量分布均勻的情況，顯示國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)領(lǐng)域已經(jīng)度過(guò)發(fā)展沖動(dòng)期，開(kāi)始注重質(zhì)量上的提升。

2019年上半年《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》燃料電池汽車(chē)上榜情況如表1.

圖1 2019年燃料電池汽車(chē)推薦目錄匯總 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

值得注意的是，在2018年6月6日，工信部發(fā)布《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄(2018年第6批)》時(shí)同時(shí)宣布，自2018年6月12日起，2017年第1~12批及2018年第1~4批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》廢止。

因此在數(shù)量上直接進(jìn)行同期對(duì)比并不十分方便，但從總量上仍能看出一些趨勢(shì)上的變化。

一、車(chē)型情況

1、車(chē)型數(shù)量

從車(chē)型數(shù)量看，在2019上半年《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》中，共有15家企業(yè)工17款燃料電池汽車(chē)上榜，其中客車(chē)13款，運(yùn)輸車(chē)4款。而2018年全年共有17家車(chē)企74款燃料電池汽車(chē)上榜，數(shù)量上遠(yuǎn)多于2019年上半年。

圖1 2018年與2019年上半年上榜車(chē)型數(shù)量（單位：輛） 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

在經(jīng)歷了2018年燃料電池汽車(chē)車(chē)型爆發(fā)式的增長(zhǎng)后，2019年在車(chē)型數(shù)量上進(jìn)入了調(diào)整期。若下半年燃料電池汽車(chē)沒(méi)有再次出現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展，2019年《推薦目錄》的燃料電池汽車(chē)上榜數(shù)量將大幅下降。這與目前燃料電池汽車(chē)定位在商用車(chē)上有一定關(guān)系，因?yàn)樯逃密?chē)在車(chē)型上遠(yuǎn)不如乘用車(chē)豐富。

圖2 2018-2019各批次上榜數(shù)量情況（單位：輛） 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

2、車(chē)型種類(lèi)

從車(chē)型種類(lèi)看，2019年依然以客車(chē)與廂式運(yùn)輸車(chē)為主，比例上與2018年相仿，但暫時(shí)還沒(méi)有冷藏車(chē)車(chē)型上榜。值得注意的是，2019年沒(méi)有同時(shí)上榜客車(chē)和貨車(chē)兩者類(lèi)型汽車(chē)的企業(yè)。

圖3 2019年上半年推薦目錄車(chē)型類(lèi)別占比情況 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

在客車(chē)上，共有11家車(chē)企共13款產(chǎn)品，大部分車(chē)企為國(guó)內(nèi)知名客車(chē)制造商。值得一提的是，自主品牌領(lǐng)頭羊吉利以客車(chē)形式推出首款燃料電池產(chǎn)品，是否預(yù)示吉利也將加入國(guó)內(nèi)公交市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)？

圖4 2019年上半年推薦目錄客車(chē)企業(yè)車(chē)型上榜情況 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

在廂式運(yùn)輸車(chē)上共有4家企業(yè)4款車(chē)型，中通客車(chē)、南通皋開(kāi)、一汽解放與東風(fēng)汽車(chē)各有一輛上榜。有意思的是，對(duì)比去年在貨車(chē)領(lǐng)域自己就上榜了8款車(chē)型的表現(xiàn)，東風(fēng)今年可謂十分低調(diào)。

3、燃料電池功率情況

目前功率被認(rèn)為是燃料電池最重要的指標(biāo)之一。2019年上榜的燃料電池汽車(chē)中，40-50KW的功率區(qū)間車(chē)型數(shù)量最多，共6款，30-40KW及60KW以上這兩個(gè)區(qū)間緊隨其后，均為5款。

圖5 2019年上半年推薦目錄燃料電池功率分布情況 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

對(duì)比2018年，可以看到國(guó)內(nèi)燃料電池汽車(chē)在功率區(qū)間分布上變化明顯。30-40KW區(qū)間的占比明顯下降，40-50KW，60KW及以上的兩個(gè)功率區(qū)間占比提升明顯。說(shuō)明國(guó)內(nèi)燃料電池系統(tǒng)在技術(shù)上有了明顯的提升。

表2 2018年與2019年上半年推薦目錄燃料電池功率分布對(duì)比 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

二、企業(yè)情況

1、車(chē)企

15家上榜的車(chē)企中，新上榜車(chē)企多達(dá)9家，包括揚(yáng)州亞星、南通皋開(kāi)、中車(chē)時(shí)代、貴州長(zhǎng)江、一汽解放、陸地方舟、廣西申龍、吉利四川、廈門(mén)金龍等。同時(shí)，各車(chē)企上榜數(shù)量分布也較為平均，對(duì)比2018年車(chē)型集中度大幅下降，但每家車(chē)企也僅有1-2款汽車(chē)上榜。這說(shuō)明發(fā)展氫能源汽車(chē)的車(chē)企增加的同時(shí)，車(chē)企研發(fā)新車(chē)型的熱情也在下降。

圖6 2019年上半年推薦目錄客車(chē)企業(yè)上榜情況 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

圖7 2018年推薦目錄客車(chē)企業(yè)上榜情況 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

2、燃料電池企業(yè)

提供配套的燃料電池企業(yè)共有12家，其中億華通匹配車(chē)型最多，達(dá)到3款。由于上榜車(chē)型數(shù)量的減少，燃料電池企業(yè)頭部聚集效應(yīng)難以顯現(xiàn)。另一種情況是，國(guó)內(nèi)燃料電池企業(yè)整體水平上升，車(chē)企可選擇的供應(yīng)商數(shù)量增加，從而導(dǎo)致集中度下降。

圖8 2019年上半年推薦目錄燃料電池企業(yè)配套情況 來(lái)源：工信部 氫云鏈整理

2019年上半年，燃料電池汽車(chē)的銷(xiāo)量為1102輛，已經(jīng)達(dá)到2018年72%，同比增長(zhǎng)7.8倍。在氫能領(lǐng)域投資大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)反饋上升的情況下，推薦目錄燃料電池汽車(chē)數(shù)量反而減少，顯示行業(yè)渡過(guò)了沖動(dòng)期，開(kāi)始追求質(zhì)量上的發(fā)展。

圖9 2016-2019年上半年燃料電池汽車(chē)銷(xiāo)售情況 來(lái)源：中汽協(xié) 氫云鏈整理

氫燃料電池汽車(chē)領(lǐng)域能否保持理性發(fā)展，避免中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)“大而不強(qiáng)”的情況重演？讓我們拭目以待。

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