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江淮汽車擬64億元吸收合并江汽集團(tuán) 整合新能源汽車業(yè)務(wù)

中國證券報

停牌近3個月之后,江汽集團(tuán)的整體上市方案終于掀開了面紗。7月10日晚間,江淮汽車公告,擬通過發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán),預(yù)估值約為63.98億元,此外還將非公開發(fā)行股份進(jìn)行配套融資不超過5.96億元。公司股票自7月11日起復(fù)牌交易。

江淮汽車高管透露,江汽集團(tuán)整體上市之后,新能源汽車業(yè)務(wù)將成為整合和發(fā)展重點。同時,作為排頭兵的江淮汽車也拉開了安徽國資改革的大幕,銅陵有色集團(tuán)、安徽建工、海螺水泥集團(tuán)等企業(yè)有望跟進(jìn)。

打響安徽國資改革首槍

根據(jù)江淮汽車披露的整體上市方案,擬通過向江汽集團(tuán)全體股東江汽控股、建投投資、實勤投資發(fā)行股份的方式吸收合并江汽集團(tuán)。江淮汽車為擬吸收合并方 和吸收合并完成后的存續(xù)方,江汽集團(tuán)為被吸收合并方。吸收合并完成后,江汽集團(tuán)全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)及與業(yè)務(wù)、資產(chǎn)直接相關(guān)的員工并入江淮汽車,江汽集團(tuán) 予以注銷,江汽集團(tuán)持有的江淮汽車股份也相應(yīng)注銷。

作為國企改革的排頭兵,江淮汽車整體上市方案出爐有著重要意義。今年3月,安徽省召開的省屬企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)座談會上,安徽當(dāng)?shù)貒Y系統(tǒng)對省屬企業(yè)做了動員部署。僅僅一個月后,江淮汽車就申請停牌,啟動了整體上市的籌備工作。

一位安徽省國資委負(fù)責(zé)人表示,江淮汽車的重組和整體上市,是安徽國資改革的重要嘗試,走出了第一步。據(jù)悉,按照安徽省統(tǒng)一安排,當(dāng)?shù)卮笮蛧Y企業(yè)將 會陸續(xù)推進(jìn)改革工作,銅陵有色集團(tuán)、安徽建工、海螺水泥集團(tuán)等企業(yè)都在積極準(zhǔn)備,改革方向包括整體上市、員工持股、開放項目引進(jìn)民營資本等。

作為同時擁有兩家上市公司的江汽集團(tuán),整體上市如何定價備受關(guān)注。江淮汽車整體上市方案顯示,經(jīng)預(yù)估,本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為63.98億 元,按照調(diào)整后本次發(fā)行價格10.12元/股計算,發(fā)行股份數(shù)量約為6.32億股。鑒于本次交易后江汽集團(tuán)現(xiàn)持有的江淮汽車35.43%比例的股份將注 銷,本次交易實際新增股份約為1.77億股。

從預(yù)估作價依據(jù)來看,江淮汽車、安凱客車的股權(quán)成為了江汽集團(tuán)最重要的資產(chǎn),評估價占到了預(yù)估總額的逾八成。江汽集團(tuán)母公司凈資產(chǎn)賬面值20.86 億元,預(yù)估總值為63.98億元,預(yù)估增值為43.12億元,預(yù)估增值率為206.71%。其中,資產(chǎn)的評估增值中江汽集團(tuán)持有的江淮汽車35.43%股 份的賬面值為18.14億元,市場法的評估價值為46.08億元,評估增值為27.94億元;江汽集團(tuán)持有的安凱客車20.73%股份的賬面值為2.27 億元,市場法的評估價值為5.96億元,評估增值為3.69億元。

同時,江淮汽車擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股份進(jìn)行配套融資,發(fā)行價格為不低于9.11元/股,配套募集資金的金額不超過5.96億元,按照發(fā)行底價計算,配套募集資金的發(fā)行股份數(shù)預(yù)計不超過6542.26萬股。

整合新能源汽車業(yè)務(wù)

“整體上市工作正在積極推進(jìn),目前工作重點主要是對資產(chǎn)進(jìn)行整合。新能源客車是安凱客車具有優(yōu)勢的業(yè)務(wù),通過與江淮汽車的新能源汽車進(jìn)行整合和共享,未來發(fā)展前景值得期待。“江淮汽車董秘馮梁森向中國證券報作者表示,江淮汽車將成為吸收合并后的存續(xù)方。而另一家上市公司——安凱客車的殼資源如何處理,目前還沒有具體計劃。

來源:中國證券報

本文地址:http://autopag.com/news/qiye/32877

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