不到三年凈虧損百億的電動(dòng)車先鋒，擬在美國(guó)上市融資18億美元

蔚來汽車于8月13日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO招股說明書。招股書表明，蔚來汽車計(jì)劃在紐約證券交易所籌集近18億美元資金，股票代碼“NIO”。

蔚來汽車2016年底向市場(chǎng)推出了第一款EP9電動(dòng)超跑，但直到2018年上半年才實(shí)現(xiàn)真正意義上的公司收入，而且至今尚未實(shí)現(xiàn)盈利。據(jù)招股書顯示，公司2018年上半年汽車銷售收入4439.9萬元人民幣，總收入4599.1萬元。在扣生產(chǎn)、研發(fā)和一系列運(yùn)營(yíng)成本之后，凈虧損33.26億元人民幣。

回看2016年和2017年的財(cái)務(wù)歷史，公司分別凈虧損25.73億和50.21億元人民。從2016年至招股書披露的2018年6月為止，累計(jì)虧損上百億。

數(shù)據(jù)來源：公司招股說明書 見智研究整理

在招股說明書中，蔚來稱自己是中國(guó)優(yōu)質(zhì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的先鋒，重新定義了擁有汽車的體驗(yàn)，覆蓋從線上到線下、從居家到出行的全方位用戶服務(wù)。公司主營(yíng)包括研發(fā)設(shè)計(jì)、合作生產(chǎn)、O2O銷售智能電動(dòng)汽車,并且利用人工智能技術(shù)和強(qiáng)大的云計(jì)算優(yōu)勢(shì)，完成流暢的人車交互體驗(yàn)。

蔚來汽車招股書中表示，中國(guó)是全世界最大的乘用車市場(chǎng)，也是最大的新能源汽車市場(chǎng)，并且這個(gè)市場(chǎng)還未被深度挖掘過，蔚來汽車會(huì)在未來不斷的利用先發(fā)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)更深入的拓展這個(gè)市場(chǎng)。在這個(gè)過程中，公司也面臨一些挑戰(zhàn)。危機(jī)主要在于 (1)在新能源汽車這個(gè)全新領(lǐng)域面臨新的困難，公司有限的經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)可能會(huì)制約發(fā)展；(2)在對(duì)客單按時(shí)交付能力和大批量產(chǎn)能力；(3)新能源汽車的充電配套設(shè)施發(fā)展落后；(4)公司的收入僅依賴于一款車型的銷售，創(chuàng)新速度不符合市場(chǎng)預(yù)期。

數(shù)據(jù)來源：公司招股說明書

蔚來汽車創(chuàng)始于2014年11月，由“連續(xù)創(chuàng)業(yè)者”李斌創(chuàng)辦。李斌出生于安徽省，畢業(yè)于北京大學(xué)社會(huì)學(xué)系，并在大學(xué)期間輔修法律專業(yè)。在大學(xué)期間，他就創(chuàng)辦了中國(guó)最早的互聯(lián)網(wǎng)公司之一南極科技, 圍繞互聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)，至今參與創(chuàng)辦及主導(dǎo)投資了超過40家企業(yè)。在2008年被國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)（CADA）評(píng)為30年來中國(guó)汽車流通行業(yè)最具影響力的十大杰出人物之一。2018年1月，被新浪財(cái)經(jīng)、人民日?qǐng)?bào)、吳曉波頻道聯(lián)合評(píng)選為“2017十大經(jīng)濟(jì)年度人物”。

在招股書提交時(shí)，李斌實(shí)益持有148,689,253股普通股，持股比例為17.2%；Padmasree Warrior實(shí)益持有117,85,272股普通股，持股比例為1.4%；Xiang Li實(shí)益持有15,000,000股普通股，持股比例為1.7%。整體而言，公司所有董事和高管總共實(shí)益持有182,532,977股普通股，持股比例為21.1%。

主要股東的持股情況如下：創(chuàng)始人旗下投資工具實(shí)益持有148,689,253股普通股，持股比例為17.2%；騰訊旗下實(shí)體實(shí)益持有132,030,222股普通股，持股比例為15.2%；Hillhouse旗下實(shí)體實(shí)益持有65,368,424股普通股，持股比例為7.5%。

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