7月11日，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布2023年6月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。其數(shù)據(jù)顯示：

• 磷酸鐵鋰電池裝車量占比已達(dá)69%，未來(lái)有望沖到7成以上。

• 錳酸鋰電池裝車量大增，但占比仍微小。

• 前二企業(yè)占比已從2021年的68.3%升至73.25%。前6企業(yè)裝車量已占92%。

• 寧德時(shí)代份額總體下滑，但6月環(huán)比上升；比亞迪份額呈上升趨勢(shì)，但6月環(huán)比下降。

磷酸鐵鋰占69%，錳酸鋰大增

2023年6月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量32.9GWh，同比增長(zhǎng)21.8%，環(huán)比增長(zhǎng)16.5%。其中三元電池裝車量10.1GWh，占30.6%；磷酸鐵鋰電池裝車量22.7GWh，占69.1%。

1-6月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量152.1GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)38.1%。其中三元電池累計(jì)裝車量48.0GWh，占31.5%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量103.9GWh，占68.3%。

此外，另一種動(dòng)力電池裝車量近2月高速增長(zhǎng)：錳酸鋰電池。今年5月，錳酸鋰電池裝車量同比暴增1369.9%、環(huán)比增長(zhǎng)621.0%，至42.8MWh。6月又環(huán)比增長(zhǎng)34.8%、同比增長(zhǎng)285.6%，至57.7MWh。不過(guò)，盡管高速增長(zhǎng)，錳酸鋰電池在動(dòng)力電池總裝車量中的占比仍不到1%。

裝車量TOP 15企業(yè)變化

6月動(dòng)力電池裝車量排名，前6企業(yè)與5月一致，從第7企業(yè)開(kāi)始有變：正力新能超過(guò)LG新能源，排名升至第7；蜂巢能源由5月的第11升至第8；捷威動(dòng)力、SK排名也各升一位。不過(guò)，前6企業(yè)已占據(jù)總裝車量的92%，其他企業(yè)均在爭(zhēng)奪8%的市場(chǎng)。

前6企業(yè)中，又以前二企業(yè)為重。寧德時(shí)代、比亞迪不僅占據(jù)大頭，集中度還呈上升趨勢(shì)。

2021年，寧王和迪王電池裝車量合計(jì)占市場(chǎng)總量的68.3%；2022年，二者占比升至71.65%；今年上半年累計(jì)，二者裝車量已占我國(guó)動(dòng)力電池總裝車量的73.25%--寧王占43.40%，迪王占29.85%。

寧王降中有升，迪王升中有降

相比高峰期占市場(chǎng)50%以上，寧德時(shí)代份額總體有所下滑，但作為客戶群體最廣、量最大的電池企業(yè)，其優(yōu)勢(shì)地位仍然穩(wěn)固。今年6月，其市場(chǎng)份額由5月的41.31%增至45.13%。

比亞迪電池份額總體呈上升趨勢(shì)，由2021年的16.2%升至2022年的23.45%，今年上半年進(jìn)一步進(jìn)一步升至29.85%，今年最高時(shí)（2月）達(dá)到34.19%。不過(guò)，6月，其份額環(huán)比下降，由5月的30.72%降至27.38%。

今年上半年，比亞迪新能源汽車銷量125.56萬(wàn)輛，全球第一大新能源車企地位穩(wěn)固。其電池除了自供，還外供特斯拉、一汽、長(zhǎng)安等的新能源車型。一汽弗迪新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)今年8月30日交付使用，該項(xiàng)目規(guī)劃的三期總產(chǎn)能將達(dá)45GWh。比亞迪還在全國(guó)多地建有眾多電池項(xiàng)目。未來(lái)，比亞迪與寧德時(shí)代的份額差距有望進(jìn)一步縮小。

其他領(lǐng)先企業(yè)

在寧王、迪王之外，中創(chuàng)新航憑借廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、一汽、蔚來(lái)、極氪、零跑等客戶，6月在電池裝車量市場(chǎng)占據(jù)8.82%份額。億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)6月也分別挖到了4.51%、3.69%、2.21%的份額。其他企業(yè)份額均不足1.6%。

正力新能近來(lái)異軍突起。廣汽傳祺不久前發(fā)布的E9 MPV車型，搭載了正力新能獨(dú)家配套的高能量密度、高功率電芯及電池包。

正力新能還獲得上汽集團(tuán)約150萬(wàn)輛汽車電池配套需求，總規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)65.8GWh。其中，上汽大通定點(diǎn)電池規(guī)模預(yù)計(jì)約55.68GWh；上汽通用PHEV項(xiàng)目預(yù)計(jì)定點(diǎn)9GWh動(dòng)力電池需求；上汽通用HEV項(xiàng)目預(yù)計(jì)定點(diǎn)1.12GWh電池采購(gòu)。這些定點(diǎn)預(yù)計(jì)從2024年起陸續(xù)實(shí)現(xiàn)配套裝車，且多個(gè)項(xiàng)目為正力新能獨(dú)家供。

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