上一期智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研究周報(bào)從技術(shù)周期、政策監(jiān)管和企業(yè)并購(gòu)層面梳理了全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)行業(yè)的相關(guān)動(dòng)態(tài),本期周報(bào)著眼于相關(guān)專(zhuān)利這一微觀層面看看智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù)誰(shuí)家強(qiáng)。
專(zhuān)利是企業(yè)研發(fā)成果的重要組成部分,是衡量研發(fā)能力的重要標(biāo)志。專(zhuān)利文獻(xiàn)是提供技術(shù)內(nèi)容的最佳信息源,蘊(yùn)含了豐富的技術(shù)信息和市場(chǎng)信息。聚焦到自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域,盡管目前的自動(dòng)駕駛車(chē)輛尚未達(dá)到完全自動(dòng)駕駛水平,但自動(dòng)駕駛車(chē)輛將成為未來(lái)車(chē)輛的主流發(fā)展方向,隨著該觀點(diǎn)得到業(yè)內(nèi)廣泛的認(rèn)可,自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域的專(zhuān)利技術(shù)申請(qǐng)也快速增長(zhǎng)。許多公司(含傳統(tǒng)車(chē)企)、供應(yīng)商及大型技術(shù)公司正致力于自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā),各方都希望能在這塊巨大的“蛋糕”上分一杯羹。本文調(diào)研了較有影響力的四所國(guó)際機(jī)構(gòu)所作出的三份自動(dòng)駕駛汽車(chē)專(zhuān)利技術(shù)的研究成果,并探討了其中的局限性,供相關(guān)研發(fā)企業(yè)參考。
一、科隆經(jīng)濟(jì)研究中心:德國(guó)公司自動(dòng)駕駛專(zhuān)利量遠(yuǎn)超美國(guó)廠商
許多公司已開(kāi)始測(cè)試并驗(yàn)證各自的自動(dòng)駕駛技術(shù),為便于判斷公司在自動(dòng)駕駛車(chē)輛領(lǐng)域的投入及貢獻(xiàn),可采用各大公司在該領(lǐng)域內(nèi)所取得的專(zhuān)利數(shù)量,將其作為一項(xiàng)重要的衡量指標(biāo)。2017年8月,科隆經(jīng)濟(jì)研究中心(Cologne Institute for Economic Research)發(fā)布了一項(xiàng)關(guān)于自動(dòng)駕駛汽車(chē)領(lǐng)域排名的研究??坡〗?jīng)濟(jì)研究中心采用并分析了與自動(dòng)駕駛車(chē)輛相關(guān)的5839項(xiàng)專(zhuān)利(2010.1-2017.7),評(píng)選了在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域排名行業(yè)前沿的十大公司,如圖1顯示。
圖1:全球自動(dòng)駕駛汽車(chē)專(zhuān)利技術(shù)排名(2010.1-2017.7)
據(jù)圖1顯示,德國(guó)的汽車(chē)業(yè)將繼續(xù)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域保持強(qiáng)有力的主導(dǎo)地位:在專(zhuān)利數(shù)量排名最高的十大企業(yè)中,其中有六家是德國(guó)公司,而博世位于榜首,擁有958項(xiàng)專(zhuān)利,遠(yuǎn)高于排名第二的奧迪(516項(xiàng)專(zhuān)利)。第3-10名依序?yàn)镃ontinental(439項(xiàng))、福特(402項(xiàng))、GM(380項(xiàng))、BMW(370項(xiàng))、豐田(362項(xiàng))、福斯(343項(xiàng))、戴姆勒(339項(xiàng))、谷歌(338項(xiàng))。根據(jù)科隆經(jīng)濟(jì)研究中心的研究,被許多人認(rèn)為在自動(dòng)駕駛研發(fā)方面表現(xiàn)出色、處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)導(dǎo)者地位的谷歌,其所持有的自動(dòng)駕駛專(zhuān)利數(shù)量在Top 10中排名墊底。
這份統(tǒng)計(jì)同時(shí)指出,進(jìn)入前10名的6家德國(guó)廠商、合計(jì)擁有2965項(xiàng)自動(dòng)駕駛相關(guān)專(zhuān)利,遠(yuǎn)勝美國(guó)三家廠商的1120項(xiàng)。
二、Oliver Wyman & WIPO:谷歌自動(dòng)駕駛技術(shù)優(yōu)勢(shì)最為顯著
當(dāng)前,在汽車(chē)移動(dòng)應(yīng)用領(lǐng)域最大的科技競(jìng)爭(zhēng)者谷歌,已經(jīng)像領(lǐng)先的汽車(chē)公司一樣迅速地為知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請(qǐng)專(zhuān)利,建立自己的車(chē)隊(duì)。2017年5月,根據(jù)Oliver Wyman和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的研究,2012至2016年間,12家主要汽車(chē)制造商和全球科技公司提交的移動(dòng)專(zhuān)利技術(shù)略多于5000項(xiàng)。其中,近3800項(xiàng)相關(guān)專(zhuān)利分布于六大汽車(chē)公司——奧迪、通用汽車(chē)、戴姆勒、大眾、寶馬、特斯拉,這些專(zhuān)利主要涉及綠色汽車(chē)的相關(guān)技術(shù),包括電動(dòng)汽車(chē)、電池、燃料電池和替代燃料。在這一類(lèi)專(zhuān)利中,科技公司只申請(qǐng)了七項(xiàng)。
然而,在余下的約1200項(xiàng)涉及車(chē)聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)相關(guān)專(zhuān)利中卻出現(xiàn)了完全不同的現(xiàn)象。在這些專(zhuān)利中,有近三分之一是由谷歌領(lǐng)導(dǎo)的科技公司申請(qǐng)的。事實(shí)上,在車(chē)聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛領(lǐng)域,谷歌申請(qǐng)的相關(guān)專(zhuān)利,幾乎與業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)者audi(221項(xiàng))持平,超過(guò)寶馬(198項(xiàng))和戴姆勒(159項(xiàng)),以及通用汽車(chē)(141項(xiàng))和大眾(75項(xiàng))。非汽車(chē)集團(tuán)的其他五家公司分別是蘋(píng)果、臉譜網(wǎng)、微軟、Amazon和Uber。
圖2:全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)專(zhuān)利技術(shù)波士頓矩陣 資料來(lái)源:forbes
圖2是全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛汽車(chē)專(zhuān)利技術(shù)波士頓矩陣競(jìng)爭(zhēng)圖中(也可被稱(chēng)為專(zhuān)利評(píng)估矩陣),縱軸代表專(zhuān)利數(shù)量,橫軸代表專(zhuān)利份額,可見(jiàn),根據(jù)Oliver Wyman和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的研究,位于波士頓矩陣圖右上角的谷歌公司在車(chē)聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)最為顯著。
三、湯森路透:汽車(chē)商的自動(dòng)駕駛汽車(chē)專(zhuān)利遠(yuǎn)勝硅谷
根據(jù)湯森路透2015年1月發(fā)布的全球汽車(chē)專(zhuān)利報(bào)告,統(tǒng)計(jì)了2009-2013五年間行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)利獲取情況。報(bào)告顯示,汽車(chē)行業(yè)革新總體的突破點(diǎn)主要集中在新能源、導(dǎo)航和安全系統(tǒng)之上。其中,在自動(dòng)駕駛方面,湯森路透通過(guò)專(zhuān)利分析,得出以下結(jié)果。
圖3:自動(dòng)駕駛汽車(chē)專(zhuān)利技術(shù)排名(2009-2013) 資料來(lái)源:湯森路透
在操控類(lèi)技術(shù)中,自動(dòng)駕駛技術(shù)是熱點(diǎn)。如圖3,雖然谷歌在自動(dòng)駕駛技術(shù)方面的新聞?shì)^多,但這方面專(zhuān)利申請(qǐng)最多的卻是豐田和通用。2009-2012年,豐田在自動(dòng)駕駛方面的新專(zhuān)利數(shù)均居全球首位,2013年其被通用超越。日立、電裝、博世這三家零部件企業(yè)以及谷歌也是自動(dòng)駕駛技術(shù)專(zhuān)利數(shù)前十的企業(yè)。
圖4:安全駕駛輔助類(lèi)專(zhuān)利技術(shù)排名(2009-2013) 資料來(lái)源:湯森路透
在安全類(lèi)技術(shù)中,最熱點(diǎn)是各種安全駕駛輔助技術(shù),比如:車(chē)輛偏離預(yù)警系統(tǒng)、交通標(biāo)識(shí)識(shí)別功能、智能剎車(chē)、盲點(diǎn)探測(cè)系統(tǒng)、后置雷達(dá)、行人安全系統(tǒng)、自動(dòng)遠(yuǎn)光燈控制等。如圖4,博世在安全駕駛輔助方面的專(zhuān)利最多,使該領(lǐng)域技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。2013年其新專(zhuān)利增幅最大。在安全駕駛輔助技術(shù)方面新專(zhuān)利前十的企業(yè)以歐洲企業(yè)居多,除了博世,還有戴姆勒、寶馬、大陸、法雷奧、奧迪、大眾。另三家非歐洲企業(yè)是通用、豐田、電裝。
顯然,科隆經(jīng)濟(jì)研究中心、Oliver Wyman和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)、以及湯森路透,這四家業(yè)內(nèi)知名機(jī)構(gòu)所作出的上述三項(xiàng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)專(zhuān)利研究,呈現(xiàn)出了大相徑庭的分析結(jié)果。我們認(rèn)為主要原因歸結(jié)于其采用的數(shù)據(jù)源不同,分析手段是其次,具體在于(不限于)以下3點(diǎn):
1.檢索時(shí)間不同。
最新的是科隆經(jīng)濟(jì)研究中心,于2017年8月發(fā)布,相關(guān)專(zhuān)利數(shù)據(jù)來(lái)源于2010.1至2017.7這一時(shí)間段;Oliver Wyman和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的研究,則發(fā)布于2017年5月,數(shù)據(jù)來(lái)源于2012至2016年;做專(zhuān)利分析最為權(quán)威的湯森路透社,由于發(fā)布時(shí)間較早、數(shù)據(jù)較老,為2015年發(fā)布的2009-2013五年間行業(yè)內(nèi)的專(zhuān)利獲取情況,因此與當(dāng)前行業(yè)實(shí)際情況有可能差距最大。
2. 制定的檢索策略不同。
檢索策略的制定是專(zhuān)利分析的基礎(chǔ),可以說(shuō)一項(xiàng)專(zhuān)利分析報(bào)告是否真實(shí)有效,相當(dāng)程度上取決于檢索策略指定的效果,即是否可以從海量專(zhuān)利數(shù)據(jù)中找到幾乎所有的目標(biāo)專(zhuān)利。很遺憾的是,上述三份研究均未公開(kāi)所采用的檢索策略,因而數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性無(wú)從評(píng)價(jià)。
3. 所采用的數(shù)據(jù)庫(kù)可能會(huì)有所不同。
上述三份研究也未公開(kāi)所采用的專(zhuān)利數(shù)據(jù)庫(kù)。
實(shí)際上,自動(dòng)駕駛汽車(chē)是一個(gè)非常復(fù)雜的系統(tǒng),涉及感知、認(rèn)知、行動(dòng)層的多項(xiàng)技術(shù)。行動(dòng)層包括轉(zhuǎn)向、油門(mén)和制動(dòng)三大控制器(以及執(zhí)行機(jī)構(gòu));感知部分包括兩方面,感知環(huán)境的激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、攝像頭、組合導(dǎo)航設(shè)備,感知車(chē)輛自身的包括輪速計(jì)和三大控制器的反饋量;而認(rèn)知部分,包括決策和規(guī)劃,是通常意義上的人工智能所在。
圖5:自動(dòng)駕駛汽車(chē)工作原理及關(guān)鍵部件一覽 資料來(lái)源:雷鋒網(wǎng)
因此,無(wú)論是科隆經(jīng)濟(jì)研究中心、Oliver Wyman和世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)、還是湯森路透,目前均未有對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛汽車(chē)技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行系統(tǒng)化的專(zhuān)利研究,現(xiàn)有的少量的圖表和分析只能作為一個(gè)小嘗試,滿(mǎn)足我們對(duì)整個(gè)自動(dòng)駕駛汽車(chē)產(chǎn)業(yè)技術(shù)管中一窺的欲望。
參考文獻(xiàn):
1、Who Leads the Autonomous Driving Patent Race?
https://www.statista.com/chart/10879/autonomous-driving-patents/
2、Google Racking Up More Patents Than Most Automakers On Connected And Self-Driving Cars
https://www.forbes.com/sites/oliverwyman/2017/05/17/google-racks-up-more-patents-than-most-automakers-on-connected-and-self-driving-cars/#5862186b41ef
3、Thomson Reuters Releases Detailed Report on Automotive Innovations
http://www.patinformatics.com/thomson-reuters-releases-detailed-report-automotive-innovations/
4、深度:一張圖看清自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)
https://www.leiphone.com/news/201606/QUGoK5cKNFf9Z8oQ.html
來(lái)源:第一電動(dòng)網(wǎng)
作者:大道易行
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