最近行業(yè)里發(fā)生了很多有趣的熱點(diǎn)事件，也有不少觀點(diǎn)，不過只從事件本身來探討，忘記時代或者宏觀世界大國關(guān)系的背景，總會離事實相距甚遠(yuǎn)，方向自然南轅北轍。這里總結(jié)一下我在這段時間的思考，把最近發(fā)生的一些熱點(diǎn)事件串起來聊一聊，探討一下對汽車行業(yè)尤其是新能源汽車有什么利好和利空的因素，以及作為行業(yè)里普通的一員如何去應(yīng)對。一家之言，如有不妥之處，歡迎批評指正。

這里要探討的問題：

1. 美國共和黨主政，淡出亞太，重返中東，油價飆升，對美國新能源汽車有利嗎？

2. 總理訪日，高調(diào)宣傳FCV的意義在哪里？真要轉(zhuǎn)向燃料電池汽車嗎？

3. 中美貿(mào)易戰(zhàn)走向結(jié)局，究竟誰會獲利？特斯拉國產(chǎn)會加速嗎？

4. 中國新能源汽車真的在退潮？本質(zhì)上是什么？

5. 造車新勢力的危機(jī)和出路在哪里？

1. 特朗普退出亞太，重返中東，油價飆升，對美國新能源汽車有利嗎？

進(jìn)入5月來，本已一路上漲的原油價格，又遇到了上漲催化劑，美國宣布退出伊核協(xié)議，恢復(fù)對伊朗制裁的消息，一時間又給原油插上了翅膀：一周漲幅超過10%，三個月漲幅接近25%，根本停不下來?。?0美元/桶的油價已經(jīng)近在咫尺。

咱們回顧一下歷史上美國兩黨輪流執(zhí)政期間油價的漲跌趨勢吧。小布什的共和黨執(zhí)政期間，由于伊拉克戰(zhàn)爭和阿富汗戰(zhàn)爭，使得國際油價飆漲，從20美元一路飆到147美元每桶。而民主黨的奧巴馬執(zhí)政期間，抽身中東/中亞，還大規(guī)模的撤軍，使得國際油價又從147美元跌回原來的30美元左右。而自16年特朗普執(zhí)政之后油價又飆到70多美元?？梢哉f國際油價的背后，實際上是美國不同的利益集團(tuán)博弈的結(jié)果，新任的總統(tǒng)上臺后，自然就要回饋支持自己上臺的利益集團(tuán)。

覺上來看，油價上漲對新能源汽車是利好，這話在其他國家估計99%是對的，不過其實在美國政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境下還真的很難說。美國的電動汽車的興起完全靠民主黨的奧巴馬zf的各項油耗法規(guī)和積分政策來推動，而看看共和黨的特朗普主政后各種打擊和取消各種代表民主黨利益的電動汽車政策和法規(guī)，加州的抵抗顯得蒼白而無力。顯然接下來幾年里美國那邊電動汽車的玩家會比較苦逼一些（特斯拉同學(xué)，別左顧右盼的，說的就是你）。

而在法規(guī)上的調(diào)整影響更深遠(yuǎn)的是對背后投資者(金主)們對趨勢的判斷和信心，一旦風(fēng)向改變，拿低成本融資就沒那么容易了，即使能融到付出的代價也會很大。

2. 總理訪日，高調(diào)宣傳FCV的意義在哪里？真要轉(zhuǎn)向燃料電池汽車嗎？

上周，好多媒體都在調(diào)侃，過去幾年在國內(nèi)大力推動新能源汽車尤其是純電動的總理，訪日期間面色凝重的參觀豐田旗下的燃料電池汽車——“發(fā)現(xiàn)國內(nèi)的新能源車都是糊弄人的”。

當(dāng)然，這都是調(diào)侃的玩笑，當(dāng)真了就是你太天真了。

其實，此次總理訪日談了很多話題，甚至包括朝鮮半島問題；但是我方媒體重點(diǎn)宣傳的，卻都是這次去考察豐田新能源汽車。而官媒新華社也在公眾號上發(fā)了“燃料電池改變未來出行方式的綠色新動力”，來“宣傳”日本的燃料電池汽車路線。在此中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景之下，如此高調(diào)的宣傳日本的新能源汽車，意圖何在呢？

來看一下另外一個基本同一天的事：特斯拉在上海注冊成立獨(dú)資的研發(fā)公司。

在中美經(jīng)貿(mào)戰(zhàn)的背景下，這兩件事其實就一個意圖：釋放信號給在掐架的共和黨，適合而止，該談判就談判，再掐下去我全球最大的汽車消費(fèi)市場就對日本和你對手民主黨的新能源汽車大開國門，到時候你共和黨背后的石油農(nóng)業(yè)制造等就等著哭吧。

效果呢，兩天后，特朗普邀請習(xí)大大特使劉總赴美磋商經(jīng)貿(mào)問題。

為啥這些信號效果這么好呢？因為中國是全球最大的汽車消費(fèi)市場，誰贏得了中國，誰就贏得了未來。從工業(yè)化的角度，邏輯很簡單，中國制造能夠橫掃全球的最主要原因，并非是低勞動力成本，而是中國龐大的國內(nèi)市場。市場大，銷量高，就能夠大量壓低成本，凈利潤也就越大，而利潤又能進(jìn)一步刺激研發(fā)，使得進(jìn)一步領(lǐng)先競爭對手。汽車零部件領(lǐng)域這種例子很多，比如偉博思通的天窗和加熱器，博澤的車窗和座椅調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)，愛信的6速變速箱，比國內(nèi)品牌質(zhì)量好價格還便宜，主要原因就是全球供應(yīng)，多年累計出貨量大到前期研發(fā)費(fèi)用和固定投入基本可以忽略不計了。

所以說，在大市場的情況下，技術(shù)路線并不具備決定作用。例如早期中國選擇高鐵而非技術(shù)更先進(jìn)的磁懸浮，導(dǎo)致現(xiàn)在高鐵技術(shù)領(lǐng)先磁懸浮一大截，本質(zhì)上也是同一個道理，并非技術(shù)先進(jìn)就一定會取得最終的勝利。擁有更大市場的一方，完全可以通過規(guī)模效應(yīng)來戰(zhàn)勝技術(shù)更先進(jìn)的一方。

博主這里還有一個絕佳的例子來解釋這個理論，現(xiàn)在智能手機(jī)橫掃天下，咱們國產(chǎn)智能手機(jī)性價比那么高，那出口到龐大的新興市場印度是不是很賺??？嘿嘿，來看一下這個叫Jio Phone是如何在半年內(nèi)拿下印度近50%的市場份額，并把中國“華小OV”擠出銷量排行榜的。

而特斯拉倘若依然無法進(jìn)入中國這個最大的新能源汽車市場大規(guī)模生產(chǎn)以平攤成本，那么即使他技術(shù)再有優(yōu)勢，資本市場也勢必會拋棄他。況且他背后，不僅僅有特朗普的傳統(tǒng)汽車集團(tuán)的虎視眈眈，更有著石油能源集團(tuán)的隨時準(zhǔn)備落井下石。

所以，隨著中美貿(mào)易戰(zhàn)走向和解，民主黨的特斯拉真的日子要不好過了。

3. 中美貿(mào)易戰(zhàn)的結(jié)局，究竟誰會獲利？特斯拉國產(chǎn)會加速嗎？

在中美雙方的共同努力之下，中美貿(mào)易戰(zhàn)終于?；穑S著巨大利益的油氣談判達(dá)成，美國談判團(tuán)隊迅速分裂，主張對華知識產(chǎn)權(quán)制裁的民主黨一派逐步被邊緣化，讓中美經(jīng)貿(mào)談判回歸到只談貿(mào)易上，避開301對我國高科技產(chǎn)品進(jìn)行的知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查，這為中國制造2025的發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)。

在談判剛有消息之時，有不少言論說，此次談判背后，中國將開放傳媒和互聯(lián)網(wǎng)，甚至FB和Google已經(jīng)可以訪問。真的很傻很天真唉。美國的媒體和互聯(lián)網(wǎng)，都是美國民主黨的傳統(tǒng)勢力范圍，在共和黨主導(dǎo)的中美談判中怎么可能獲得這么大的蛋糕？

此次談判，作為咱主席特使的劉總，在早先確定的“囚徒困境”的策略之下，連美國共和黨內(nèi)部的財政部長姆努欽和白宮貿(mào)易顧問納瓦羅，都已經(jīng)撕逼到公開互罵豬隊友了。那么，這種情況下，怎么可能還有油水留給代表著傳媒與互聯(lián)網(wǎng)資本的民主黨呢？

到新能源汽車本身，長期來看的確是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，不過中國有句話：前途是光明的，道路是曲折的。“波浪式前進(jìn)，螺旋式上升”是亙古不變的法則。

來看最重頭的汽車關(guān)稅政策：

財政部：7月1日起汽車整車稅率為25%和20%的將降至15%

05-22 16:07

為進(jìn)一步擴(kuò)大改革開放，推動供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，滿足人民群眾消費(fèi)需求，自2018年7月1日起，降低汽車整車及零部件進(jìn)口關(guān)稅。將汽車整車稅率為25%的135個稅號和稅率為20%的4個稅號的稅率降至15%，將汽車零部件稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的共79個稅號的稅率降至6%。具體稅目及稅率調(diào)整情況見附件。

特此公告。

國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會

2018年5月22日

今年博鰲論壇的時候，習(xí)大大就說過，中國不以追求貿(mào)易順差為目標(biāo)，真誠希望擴(kuò)大進(jìn)口，促進(jìn)經(jīng)常項目收支平衡。今年，我們將相當(dāng)幅度降低汽車進(jìn)口關(guān)稅。

借交易的機(jī)會終于把這事給落實了，這事的影響呢？專家說法：“我國汽車生產(chǎn)廠商轉(zhuǎn)型升級步伐會大大加快，也將推動汽車行業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。消費(fèi)者將享有更豐富實惠的消費(fèi)體驗?！? 說人話呢？對國產(chǎn)傳統(tǒng)車以及新能源汽車都是一個利空，對沒啥規(guī)模沒啥資金沒啥好產(chǎn)品的中小型車企來說，被整合收購估計是最好的結(jié)局。這個洗牌，是傳統(tǒng)車行業(yè)，也是新能源車行業(yè)。

而對特斯拉來說，顯然是利好，當(dāng)天下午特斯拉中國區(qū)總裁朱曉彤微信朋友圈更新，稱「特斯拉按照最新關(guān)稅確認(rèn)的價格已經(jīng)傳達(dá)到全中國所有銷售網(wǎng)點(diǎn)，請您盡快垂詢！」

這么迅速的反應(yīng)非常讓人欽佩，這也側(cè)面顯示了特斯拉在擴(kuò)大銷量，提升利潤率上的極大動力。沒辦法，財務(wù)壓力山大呀。

而遠(yuǎn)期靠Model 3的國產(chǎn)來上量來做到盈利的大目標(biāo)，在被中美談判冷落的狀況下，估計也是路漫漫呀。雖說有中國承諾的逐步放開對新能源汽車外商投資股比限制，但大概率這是個通用大眾這類巨頭的，特斯拉能不能分到一杯羹就看其能拿出多大的誠意了。

所以在奧巴馬執(zhí)政期間得盡天時地利人和都無法做到在華獨(dú)資建廠的特斯拉，在特朗普時期，更不會從美方與中方交易中拿到這么大的好處。隨著其背后資本環(huán)境的收縮和不斷擴(kuò)大的財務(wù)壓力，最終馬斯克的選擇不會超出三個選項：1）放棄早先Model 3 定位的大眾消費(fèi)市場，抬高M(jìn)odel 3的配置和價格，達(dá)到略低于Model S 75D的定位，繼續(xù)維持高端豪華的品牌。2）在中國市場低頭接受“和親”，個人感覺“中國神車”吉利迎娶的可能性大些。3）像美國媒體起哄的那樣整體賣給Apple。

4. 中國新能源汽車真的在退潮？本質(zhì)上是什么？

在上面大力推動各個金融投資領(lǐng)域、各個地方背景的城投公司降杠桿，收縮銀根，保障現(xiàn)金流等強(qiáng)監(jiān)管措施，早先狂加杠桿玩新能源汽車、動力電池和關(guān)聯(lián)“聯(lián)盟”的注定要關(guān)閉/賤賣/合并，而那些沒啥技術(shù)實力完全靠地方投錢支持的有名無實的“空殼”公司，更是倒逼賤賣的重災(zāi)區(qū)。

承接上面說的的洗牌效應(yīng)，洗牌之下，新能源會出現(xiàn)“頭部效應(yīng)”，大部分以騙補(bǔ)貼為初衷的車商必然會垮一大片，而手握資本和技術(shù)的大車企，如吉利、上汽和走向合并的一汽/東風(fēng)/長安，會迅速低價整合大量優(yōu)質(zhì)資源，進(jìn)一步走向巨頭之路。

而背靠互聯(lián)網(wǎng)巨頭的造車新勢力這邊，情況也不是那么妙。因為中國1997、2011、2015三次互聯(lián)網(wǎng)浪潮背后最根本的原因，都是美國民主黨執(zhí)政時期背后互聯(lián)網(wǎng)高科技方面的海量資本的支持。所以就像雷軍說的，風(fēng)口上的豬也會飛。但他沒說的是，其實并不是你多牛逼，而是你借了民主黨上臺后的資本的東風(fēng)罷了。

回想2002年小布什的共和黨主政后，美國互聯(lián)網(wǎng)泡沫迅速破裂，中國互聯(lián)網(wǎng)資本市場大量的資本開始逃離，當(dāng)年的百家爭鳴的大門戶們，迅速就變成了所幸現(xiàn)金流還可以的幾家公司的苦苦掙扎，連BAT三巨頭當(dāng)年都大幅出讓股權(quán)來支撐，阿里那個時候賤賣給雅虎的股權(quán)讓馬云后來悔的腸子都青了。

所以，現(xiàn)在再來看看那幾家互聯(lián)網(wǎng)巨頭入股的造車新勢力，之前燒了這么多的錢，欠了這么多的債，資本市場一旦降溫，拿什么去持續(xù)融資燒錢？拿什么去維持失血的現(xiàn)金流？不遠(yuǎn)的將來估計會有很多這些造車公司資金緊張的新聞，的確這些都是擺在這些企業(yè)面前亟待解決的問題。

不過有阿里撐腰的小鵬應(yīng)該是個例外，會活的滋潤些，畢竟剛拿到五張金融控股牌照之一的螞蟻金服本身就是“印鈔機(jī)”。還有一家蘇寧入股的造車新勢力也會好點(diǎn)，畢竟蘇寧的金融牌照僅次于阿里老大。

5. 造車新勢力的危機(jī)和出路在哪里？

既然中國要開放傳統(tǒng)燃油車市場，那國內(nèi)車廠戰(zhàn)略上應(yīng)該聚焦新能源，發(fā)揮本土市場優(yōu)勢，避免跟國外大廠正面競爭。不過在資金緊張的大背景下，擁有足夠資金儲備的來進(jìn)行落后產(chǎn)能/品牌的并購和下一代新產(chǎn)品的研發(fā)是第一前提。

來學(xué)習(xí)一下習(xí)大大特使劉鶴在中美經(jīng)貿(mào)談話后的講話：

“他強(qiáng)調(diào)，中國有龐大的中等收入群體，將成為世界最大的市場。這個市場具有高度競爭性，如果想在中國市場獲得份額，出口國必須要提高自己產(chǎn)品和服務(wù)的競爭力，讓中國人民愿意買。中國不僅愿意從美國買，也將從全世界買?！?/p>

汽車行業(yè)，更是如此，誰能夠抓住新時代的特征做出最優(yōu)秀的符合當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)特征的汽車及其生態(tài)，就是優(yōu)。同樣，汽車產(chǎn)業(yè)的價值鏈的延長和商業(yè)模式創(chuàng)新的無限可能性，也帶給了車企眾多的玩法和機(jī)遇。

一汽車集團(tuán)董事長徐留平在他“新時代，新夢想，新征程”主題演講里提到，當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)當(dāng)下也是一個處于告別舊時代、邁向新時代的轉(zhuǎn)折時期，中國汽車產(chǎn)業(yè)正在被改寫，為此必須要“看清本質(zhì)、拋棄幻覺；直面用戶，直擊場景；聚焦核心，扎根專業(yè)；統(tǒng)籌周邊，合理布局”。

在汽車業(yè)最近一輪的的變革中，有兩個顯著的變化：

第一：汽車主要買家（消費(fèi)者）的變化是中國甚至于全球汽車產(chǎn)業(yè)變化的根本的驅(qū)動力?，F(xiàn)在中國的消費(fèi)者越來越趨向于年輕化，而這些年輕的消費(fèi)者越來越成為主要成份以后，他們必然會帶來整個消費(fèi)的多樣化、前驅(qū)化。

第二：影響汽車產(chǎn)業(yè)的因素更為多樣化和多維化。如果說我們過去把影響汽車產(chǎn)業(yè)形容成三個維度，產(chǎn)業(yè)政策、地緣政治與經(jīng)濟(jì)、城市化?，F(xiàn)在可能是五維或者六維的空間，外加可持續(xù)性，新技術(shù)革命，與商業(yè)模式創(chuàng)新。如果說還用固化的三維的理念去理解當(dāng)下五維或六維的汽車產(chǎn)業(yè)，那肯定會焦慮和不理解。本質(zhì)上，是思維落后了。

借SIC的一張圖來總結(jié)：車企們現(xiàn)在規(guī)劃的汽車，一定要明白是為3~4年后的消費(fèi)者準(zhǔn)備的，而那時80%以上的新購車用戶是80/90/00后。汽車的主要功能在從交通工具到第三個生活空間來轉(zhuǎn)變，它作為智能終端要來承載乘客經(jīng)濟(jì)時代的使命。在這個變革趨勢里，本就把車定義為智能互聯(lián)空間來提供愉悅生活的拜騰是踩準(zhǔn)了時代的脈搏，同時如果能夠得到股東方一汽（生產(chǎn)資質(zhì)）和蘇寧（金融牌照）的照顧，以后發(fā)展空間不可限量。

另外也非?？春玫氖前阎悄芑?a class='link' href='http://autopag.com/tag/自動駕駛' target='_blank'>自動駕駛）作為主要賣點(diǎn)的小鵬，背后又有實力雄厚的阿里/螞蟻撐腰，大概率也會是洗牌后的頭部玩家之一。

中國能夠成就這一波造車新勢力，原因就在于：

阿里巴巴技術(shù)委員會主席，阿里云之父王堅博士:

中國的市場已經(jīng)不是傳統(tǒng)意義上的市場，整個中國今天的狀況就是讓世界的創(chuàng)新周期變得更短。也就是說，你從有一個想法到找到技術(shù)，最后證明這個技術(shù)是可行的，到最后被大家接受，我覺得今天如果有一個地方是最適合來完成這樣一個周期的地方的話，我覺得是在中國。

返回第一電動網(wǎng)首頁 >